Un analisis FODA del embalaje flexible global hasta el 2016

 

En la reciente ICE USA 2013 en Orlando, Simon King, el presidente de PCI Films Consulting, Inglaterra (izquierda) ofreció un análisis tradicional FODA en su presentación sobre el "Mercado Global de Embalaje Flexible"*. Desmenuzando los datos que él dio, aquí un desglose en viñetas:

Fortalezas

• El mercado mundial de embalaje flexible (en $ 71 mil millones en 2011) crecerá en torno al 5,0% anual, alcanzando los $ 90 mil millones en 2016. América del Norte y Asia Central /Oriental serán los dos principales mercados regionales, con 25% y 24% de participación, respectivamente.
• El embalaje flexible es una industria relativamente inmune a las crisis económicas mundiales.
• En 2016, el 42% de la industria estará en los mercados asiáticos, que están creciendo en alrededor de 7% al año - la región de más rápido crecimiento es el sudeste de Asia y Oceanía, impulsados ​​por la alta demanda en la India con un 15-20% de aumento anual.
• El escenario mundial sigue siendo "local" con convertidores regionales suministrando la mayor parte de las necesidades locales de los clientes de productos envasados. Sólo el 4% de la producción de envases flexibles se negocia fuera de la región en la que se fabrica.
• Amcor, Bemis y Sealed Air son los tres principales convertidores de productos con un 9%, 8% y 4% del mercado mundial, respectivamente.
• Las características inherentes de reducción de la fuente de los envases flexibles (materiales finos, menor peso) permiten la reducción de los residuos de embalaje sobre los formatos rígidos.

Debilidades

• Los empaques flexibles tienen una reputación de ser difíciles de reciclar - en especial las estructuras laminadas  multicapa que a menudo no son aceptadas en programas de reciclaje de calle.
• Los mayores costos de materias primas y la falta de propiedades adecuados de barrera  de los biodegradables y compostables significa que hasta el momento estos materiales han tenido poco impacto.
• La incertidumbre económica ha alentado sólo compras de corto plazo, entrega justo a tiempo por clientes en algunos mercados regionales.
• Europa Occidental (y en menor medida, América del Norte) está sufriendo de crecimiento de valor bajo (1-2% de un año) en comparación con otras regiones. Los volúmenes están siendo sostenidos principalmente por servir sólo a los mercados de uso final defensivas .
• Los mercados maduros de envases flexibles de Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, Singapur) están creciendo sólo un 1-2% al año.

Oportunidades

• Los ingresos disponibles personales globales están aumentando, animando a los consumidores a comprar más productos envasados ​​de todo tipo.
• Las bolsas parables, el formato dominante en Europa occidental, están a la vanguardia de las tendencias positivos del medio ambiente y la conveniencia del consumidor para empaques flexibles.
• Es probable que los laminados metalizados y coextrusiones de alta barrera al oxígeno y la humedad, amplíen el sector de valor añadido.
• Los propietarios de marcas multinacionales están comprando globalmente, impulsando las fusiones y adquisiciones intra-regionales entre los convertidores o que los convertidores adopten estrategias para una presencia global.
• La inversión en nuevas plantas, equipos en lugares como Rusia, India, Indonesia están impulsando una producción de menor costo, más eficiente.
• Los convertidores necesitan establecer producción de bajo costo en los países donde el acceso a los mercados conscientes de los costos es gratuita (México, Polonia).
• La promoción y posible inversión en los sistemas innovadoras de pirólisis son necesarios para impulsar este nuevo e importante proceso de reciclaje de envases flexibles para laminados y estructuras de folio de aluminio.

Amenazas

• Los convertidores de embalaje flexible deben abordar los problemas ambientales para reducir los desperdicios de embalaje, promover el crecimiento de los productos de menor peso como alternativas rentables a los envases rígidos.
• La sostenibilidad se ha convertido en algo tan importante como las características anteriores.
• Las presiones legislativas pueden obligar a la adopción de materiales no derivados del petróleo.
• Para América del Norte, las importaciones baratas de Asia están aumentando, sobre todo en la costa oeste de EUA. 
• Los convertidores con plantas mexicanas están explotando la base de bajo costo para abastecer competitivamente dentro de EUA. Y el crecimiento de las importaciones de los productos pre-envasados ​​para EUA de México se traduce en una menor demanda de envases flexibles de fabricación estadounidense.

* Embalaje Flexible, como PCI Films Consulting lo define, abarca la fabricación, el suministro y la conversión de películas de plástico y celulosa, folios de aluminio y papeles que se utilizan por separado o en combinación, para el envasado primario de alimentos al por menor, aplicaciones de embalaje no alimentarios, tales como alimentos para mascotas, bricolaje, sobre envolturas higiénicas de producto, detergentes caseros, tabaco, y otros sectores de envases no alimentarios especializados, tales como envases médicos y farmacéuticos. La definición de PCI se relaciona específicamente con valor agregado, envases flexibles suministrados por convertidor (impreso, laminado, coextruida o puestos en bolsas). El valor de embalaje flexible se mide a nivel del envasador. Esta definición excluye específicamente películas retráctiles y estirables utilizadas para el embalaje secundario y envoltura de paletas, bolsas de transporte, bolsas de auto-servicio de supermercado y bolsas de mostrador, bolsas para ensilaje, sacos, contenedores flexibles y otros envases industriales, etc.

Mark Spaulding - Converter Quarterly
22 Abril 2013