La demanda estadounidense de bolsas parables alcanzará 24,000 millones en el 2018

Se pronostica que la demanda de EUA para las bolsas parables crezca un 42% en los próximos cinco años para llegar a casi 24 mil millones de unidades en 2018, según un nuevo estudio realizado por la firma investigadora británica Consulting PCI Films. La tasa de crecimiento global sería aún mayor si no fuera por los más modestos aumentos esperados en los segmentos más grandes, ya maduros, dice PCI Films.

Puntos destacados del informe incluyen:

• Las ventas en EUA de bolsas parables prefabricadas y laminados utilizados en aplicaciones de formado, llenado y sellado (FLLS) de bolsas ascendieron casi a 17,000 millones de unidades en 2013.
• La bolsa esterilizable ha tardado en despegar en EUA, especialmente en comparación con Europa, y tiene un largo camino por recorrer antes de convertirse en una verdadera amenaza para otros formatos de embalaje que se utilizan actualmente.
• El uso cada vez mayor de bolsas parables en EUA esta siendo impulsado por una serie de factores simultáneamente, incluyendo: conveniencia del consumidor que comprende la recerrabilidad, nuevas ocasiones para comer y cambio en los habitos de compra, atractivo para los minoristas, reducción de costos, y la presencia de un desarrollado sector de servicio de conversión.
• Las bolsas prefabricadas retienen una porción mayoritaria del mercado de bolsas parables en EUA con el FLLS actualmente representando menos de una cuarta parte del total de unidades. Las bebidas son la categoría de uso personal mas grande dentro del mercado total de bolsas parables en EUA. Gran parte de su volumen esta conformado por los jugos, pero el mayor crecimiento ha estado en los cocteles alcohólicos congelados.
• Las bolsas no esterilizables utilizadas para aplicaciones en alimentos humanos han visto un alto crecimiento en los últimos cinco años, los principales productos incluyen alimentos congelados, productos de confitería, compota de frutas y purés, los frutos secos y los alimentos deshidratados.
• Las dos mas grandes aplicaciones de uso final - alimentos humedos para mascotas y jugos - representan más de la mitad del total de las bolsas parables usadas en EUA.

Mas info: www.pcifilms.com
Converting Quarterly
29 Agosto 2013

Un analisis FODA del embalaje flexible global hasta el 2016

 

En la reciente ICE USA 2013 en Orlando, Simon King, el presidente de PCI Films Consulting, Inglaterra (izquierda) ofreció un análisis tradicional FODA en su presentación sobre el "Mercado Global de Embalaje Flexible"*. Desmenuzando los datos que él dio, aquí un desglose en viñetas:

Fortalezas

• El mercado mundial de embalaje flexible (en $ 71 mil millones en 2011) crecerá en torno al 5,0% anual, alcanzando los $ 90 mil millones en 2016. América del Norte y Asia Central /Oriental serán los dos principales mercados regionales, con 25% y 24% de participación, respectivamente.
• El embalaje flexible es una industria relativamente inmune a las crisis económicas mundiales.
• En 2016, el 42% de la industria estará en los mercados asiáticos, que están creciendo en alrededor de 7% al año - la región de más rápido crecimiento es el sudeste de Asia y Oceanía, impulsados ​​por la alta demanda en la India con un 15-20% de aumento anual.
• El escenario mundial sigue siendo "local" con convertidores regionales suministrando la mayor parte de las necesidades locales de los clientes de productos envasados. Sólo el 4% de la producción de envases flexibles se negocia fuera de la región en la que se fabrica.
• Amcor, Bemis y Sealed Air son los tres principales convertidores de productos con un 9%, 8% y 4% del mercado mundial, respectivamente.
• Las características inherentes de reducción de la fuente de los envases flexibles (materiales finos, menor peso) permiten la reducción de los residuos de embalaje sobre los formatos rígidos.

Debilidades

• Los empaques flexibles tienen una reputación de ser difíciles de reciclar - en especial las estructuras laminadas  multicapa que a menudo no son aceptadas en programas de reciclaje de calle.
• Los mayores costos de materias primas y la falta de propiedades adecuados de barrera  de los biodegradables y compostables significa que hasta el momento estos materiales han tenido poco impacto.
• La incertidumbre económica ha alentado sólo compras de corto plazo, entrega justo a tiempo por clientes en algunos mercados regionales.
• Europa Occidental (y en menor medida, América del Norte) está sufriendo de crecimiento de valor bajo (1-2% de un año) en comparación con otras regiones. Los volúmenes están siendo sostenidos principalmente por servir sólo a los mercados de uso final defensivas .
• Los mercados maduros de envases flexibles de Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, Singapur) están creciendo sólo un 1-2% al año.

Oportunidades

• Los ingresos disponibles personales globales están aumentando, animando a los consumidores a comprar más productos envasados ​​de todo tipo.
• Las bolsas parables, el formato dominante en Europa occidental, están a la vanguardia de las tendencias positivos del medio ambiente y la conveniencia del consumidor para empaques flexibles.
• Es probable que los laminados metalizados y coextrusiones de alta barrera al oxígeno y la humedad, amplíen el sector de valor añadido.
• Los propietarios de marcas multinacionales están comprando globalmente, impulsando las fusiones y adquisiciones intra-regionales entre los convertidores o que los convertidores adopten estrategias para una presencia global.
• La inversión en nuevas plantas, equipos en lugares como Rusia, India, Indonesia están impulsando una producción de menor costo, más eficiente.
• Los convertidores necesitan establecer producción de bajo costo en los países donde el acceso a los mercados conscientes de los costos es gratuita (México, Polonia).
• La promoción y posible inversión en los sistemas innovadoras de pirólisis son necesarios para impulsar este nuevo e importante proceso de reciclaje de envases flexibles para laminados y estructuras de folio de aluminio.

Amenazas

• Los convertidores de embalaje flexible deben abordar los problemas ambientales para reducir los desperdicios de embalaje, promover el crecimiento de los productos de menor peso como alternativas rentables a los envases rígidos.
• La sostenibilidad se ha convertido en algo tan importante como las características anteriores.
• Las presiones legislativas pueden obligar a la adopción de materiales no derivados del petróleo.
• Para América del Norte, las importaciones baratas de Asia están aumentando, sobre todo en la costa oeste de EUA. 
• Los convertidores con plantas mexicanas están explotando la base de bajo costo para abastecer competitivamente dentro de EUA. Y el crecimiento de las importaciones de los productos pre-envasados ​​para EUA de México se traduce en una menor demanda de envases flexibles de fabricación estadounidense.

* Embalaje Flexible, como PCI Films Consulting lo define, abarca la fabricación, el suministro y la conversión de películas de plástico y celulosa, folios de aluminio y papeles que se utilizan por separado o en combinación, para el envasado primario de alimentos al por menor, aplicaciones de embalaje no alimentarios, tales como alimentos para mascotas, bricolaje, sobre envolturas higiénicas de producto, detergentes caseros, tabaco, y otros sectores de envases no alimentarios especializados, tales como envases médicos y farmacéuticos. La definición de PCI se relaciona específicamente con valor agregado, envases flexibles suministrados por convertidor (impreso, laminado, coextruida o puestos en bolsas). El valor de embalaje flexible se mide a nivel del envasador. Esta definición excluye específicamente películas retráctiles y estirables utilizadas para el embalaje secundario y envoltura de paletas, bolsas de transporte, bolsas de auto-servicio de supermercado y bolsas de mostrador, bolsas para ensilaje, sacos, contenedores flexibles y otros envases industriales, etc.

Mark Spaulding - Converter Quarterly
22 Abril 2013

La industria norteamericana de películas de PETBO se expande

Durante los últimos quince años, cuatro empresas se han mantenido en la vanguardia de la producción de la película BOPET en EUA y, de hecho, globalmente - DuPont-Teijin, Toray, Mitsubishi y SKC.

Sin embargo, estas empresas han hecho muy poco para ampliar la industria de películas de BOPET en Norteamérica en los últimos cinco años, sobre todo porque no había mucho dinero en ella.

La demanda en América del Norte en 2012 de 462.000 toneladas superó con creces la producción local de 350.000 toneladas y el resto se completo con las importaciones - exportaciones procedentes de plantas de Asia, a menudo con menores costos de fabricación y mayores eficiencias.

En parte como resultado de esta competencia y en parte por razones estratégicas, DuPont ha cerrado plantas obsoletas y poco competitivas en EUA y se trasladó algunas de sus líneas a China. Durante este tiempo, Mitsubishi, Toray y SKC han estado buscando activamente formas de hacer más rentable su capacidad existente, mientras luchaban contra una oleada creciente de importaciones de película delgada en gran parte de la India, China, Indonesia y Tailandia.

Durante los últimos cinco años, los compradores de películas han explorado proveedores alternativos fuera de EUA y muchos han sido aprobados. La calidad de la película ha mejorado en lugares como China, y hay una mayor aceptación de que los productores no estadounidenses pueden, de hecho, apoyar a los compradores estadounidenses adecuadamente.

No es un mercado que se podría pensar que grita "oportunidad para la inversión", pero uno que que al igual ha visto justo eso:
Carestream compró una planta de Kodak y está sustituyendo con éxito las películas fotograficas que previamente hizo con una serie de nuevas películas para los mercados electrónicos usando sus tecnologías internas de recubrimiento, por lo que es probable que continúe sobreviviendo.

SKC tiene la intención de ampliar su planta (por fin!) con una línea de película gruesa en el 2014, luego de anunciar originalmente una instalación de seis líneas en 2003, pero sólo instalando tres líneas.

Uflex ya ha construido una planta de dos líneas en México para abastecer América Central y del Sur, pero también se utiliza para exportar a EUA, y este mes se ha abierto una nueva fábrica en EUA. Es probable que tenga otra línea instalada en el próximo par de años, lo que a su vez hará a Uflex el mayor productor de películas de poliéster en América del Norte y el segundo mayor productor global de la película

Uno de los principales competidores de UFLEX en la India , Polyplex, ha recien puesto en marcha una nueva línea en su recientemente finalizada planta de EUA , añadiendola a sus capacidades en Turquía, India y Tailandia.

Todo el mundo da la bienvenida a esta nueva inversión, incluso aquellos que operan actualmente en el mercado, ya que muestra que los productores están comprometidos con sus clientes en Estados Unidos y todavía ven un futuro a largo plazo para la fabricación de película de poliéster en EUA.

Durante los próximos cinco años, se espera que el consumo de América del Norte aumente a cerca de 4 por ciento anual para llegar a alrededor de 560.000 toneladas en 2017, impulsada principalmente por la demanda de EUA.

Se espera que las películas delgadas representen la mayor parte del crecimiento, con volúmenes que probablemente aumenten en alrededor de 50.000 toneladas en 2017.

Se espera que la demanda norteamericana de película gruesa llegue a alrededor de 123.000 toneladas en el mismo período.

Una parte de este aumento, sin duda, sera cubierta las ampliaciones recientes y futuras de capacidad en la región. Sin embargo, incluso con toda la capacidad adicional planeada para América del Norte, la producción de EUA y México seguirá siendo inferior a la demanda regional para el año 2017 [todavía hay espacio para nuevas inversiones?].

Sobre el autor
Paul Gaster es director, envases flexibles en PCI Films Consulting Ltd. PCI proporciona información y análisis del mercado a las empresas que fabrican o compran películas plasticas de especialidad y orientadas, folio de aluminio orientados y papeles especiales.

PCI Films Consulting Ltd.
www.pcifilms.com

Flexible Packaging
31 Mayo 2013

Los mercados emergentes dominaran el embalaje flexible

Un informe reciente señala que los mercados emergentes de envases flexibles crecerán al menos un 50% en 2016 a un valor de $ 21,600 millones (€ 17,600 millones), por encima de su nivel actual de $ 14,100 millones (€ 11,500 millones).

PCI Films Consulting examino trece mercados de envases flexibles - Polonia, Rusia, Turquía, México, Brasil, India, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria y Sudáfrica - que han crecido en casi un 70% desde 2006.

Se espera que ocho de los trece mercados emergentes produzcan un valor mayor de $ 1,000 millones de envases flexibles para el año 2016.

India actualmente representa el 27% de la producción total emergente del mercado de los envases flexibles, aunque Indonesia, Brasil y Rusia son también importantes centros de producción, dice el informe.

"India, en particular, esta absolutamente en auge y hay algunos que dicen que se puede convertir en la próxima China", dijo el autor del informe, dijo Steve Hillam a Europe Plastics News. "Hay muchas razones para esto, el país tiene una enorme población y el PIB está creciendo con fuerza".

Y agregó: "Los EAU tienen una población de cinco millones, en comparación con 1,200 millones de la India, por lo que el potencial de crecimiento es automáticamente un poco más alto en la India."

Las fuerzas que impulsen el crecimiento serán la continua urbanización, el relajamiento de las restricciones regulatorias y un estilo cambiante de vida del consumidor.

Tres de los países en el informe - los Emiratos Árabes Unidos, México y Sudáfrica - registraron un crecimiento global menor a 30% entre 2006 y 2011. Los Emiratos Árabes Unidos perdieron la marca de 30%, mientras que México y Sudáfrica son mercados más desarrollados que otros según el informe, lo que significa que están creciendo a partir de una base más alta, dijo Hillam.

Charlotte Eyre - European Plastic News
10 Agosto 2012