Mondi cuadruplica su negocio de flexibles, con la adquisición de Nordenia por 240 millones de euros

La multinacional Mondi de papel y embalaje esta por cuadruplicar el tamaño de su negocio de embalaje de consumo con la adquisición de Nordenia, el grupo aleman de flexibles.
Mondi esta por pagar 240 millones de euros y asumir la deuda y los pasivos de alrededor de 398 millones de euros para comprar el 93,4% a Oaktree Capital Management, un grupo privado de negocios.

La compañía tiene previsto combinar Nordenia con su actual división de Embalaje de Consumo, la cual fabrica bolsas, sobres y laminados y tiene ventas por unos 281 millones de euros.

El acuerdo, que valora totalmente a Nordenia en 655 millones de euros, le dará a Mondi una mayor exposición no sólo en los mercados establecidos de Europa y América del Norte sino también en los mercados emergentes, que constituyen alrededor del 30% de los € 881MM de ventas de Nordenia.

Mondi destacó que Nordenia está construyendo actualmente una planta nueva en China, que entrará en funcionamiento a principios de 2014.
Ellos también fueron atraídos por la base de clientes de Nordenia, la cual describieron como "estable y de largo plazo" con los 10 mas grandes siendo clientes desde hace 19 años.
La declaración de Mondi sobre el acuerdo destaca que Procter & Gamble, el cual representa el 37 % de la facturación de Nordenia en 2011, ha sido un cliente por más de 30 años.

En la declaración de hoy sobre el acuerdo, el director ejecutivo de Mondi, David Hathorn dijo: "La adquisición de Nordenia ofrece a Mondi Group una oportunidad única para crear un negocio líder de envases de consumo, construido sobre relaciones de largo plazo con sus clientes a través de las dos empresas y establecen una plataforma para expandirse aún más en los mercados emergentes de alto crecimiento".

Una declaración conjunta de Peter Oswald, presidente ejecutivo de Mondi Europa y la División Internacional y Ralph Landwehr, director ejecutivo de Nordenia, dijo: "Nuestros clientes son un elemento clave.
"Consideramos a la posible fusión como una muy buena oportunidad para crear un negocio líder de envases de consumo y ofrecer a nuestros clientes una gama de productos más amplia y un excelente servicio continuado."

Mondi espera hacer sinergias de costos antes de impuestos de alrededor de € 15 millones por año para el 2014.

Josh Brooks - Packaging News
11 Julio 2012

Comentario personal: Continua la tendencia de concentración de la propiedad de la empresas de embalaje flexible para afrontar el reto de un mercado global. Me pregunto cuando llegara a Perú esta tendencia?. Hace bastante tiempo de la ultima transacción importante en este campo, cuando Alusa - Chile compro a Peruplast.
Por otro lado, puede que algún convertidor local grande también se avispe y compre algún convertidor mediano para hacerle la lucha a Peruplast, el cual esta actualmente distanciado de sus competidores. Hay varios convertidores medianos que están algo atascados tanto en ventas como en tecnología y podrían salir ganando si fueran adquiridos por algún grupo solvente. Veremos que pasa en los meses siguientes.