Empaques de papel: Mejores días por venir?

Oct 1, 2010 12:00 PM, By Frank Perkowski, Business Development Advisory

Un nuevo estudio sobre empaques de papel proporciona una perspectiva fresca en este diversificado mercado y subraya las oportunidades y desafios que hay en adelante.
Los papeles de embalaje incluyen un amplio rango de grados, aplicaciones, mercados y formas, los cuales son impulsados por muy diferentes dinamicas y circunstancias en muchos casos. Debido a esto, estos papeles generalmente, no se consideran como una sola categoria. Sin embargo, ellos tienen tambien mucho en comun. Esto incluyen operaciones de fabricacion y conversión similares, en muchos casos, un juego común de materiales y sustratos competitivos, similares requerimientos de cadena de suministro /usuarios finales, y similares canales de distribucion para nombrar unos pocos.

Las diez categorias principales de aplicacion que estan detalladas en un recientemente publicado estudio consisten de tres formatos basicos de empaque:

• Bolsas y envolturas (bolsas de abarrotes, bolsas multipliego, envolturas industriales, papeles de atencion a clientes, papeles para procesamiento de alimentos) 
• Etiquetas y marbetes (cara frontal, antiadherente, marbetes) 
• Envolturas de envasado (un solo pliego, multipliego) 

Como un todo, estas aplicaciones de mercado representan casi $7.9 billones en ventas anuales a nivel de ventas de empaques terminados, cerca de 3.9 MM de TM, y mas de $4.0 billones en ventas de papel en el 2009. Las diez categorias principales de aplicacion fluctúan desde 135 K TM anuales en el caso de papeles para procesamiento de alimentos hasta cerca de 640 K TM de papeles antiadherentes. 

Desde la perspectiva del convertidor, estos papeles representan en promedio un poco mas del 50 % del costo total de ventas, reflejando para la mayoria de convertidores su area de costo mas grande. Pero el significado relativo del costo del papel en cada aplicacion varia un poco y depende de la cantidal total de valor agragado en la operacion de conversion y el tipo de proceso empleado.

Es tambien generalmente cierto que el atractivo de un mercado particular de papel de empaque desde el punto de vista del convertidor esta relacionado con cuanto valor se añade al sustrato en el proceso de conversion. Consecuentemente, los mercados mas atractivos tienden a ser aquellos donde el costo del papel o sustrato es relativamente pequeño respecto del costo total de conversion, y por eso los papeles para etiquetas, antiadherentes, y envolturas (mono y multipiego) son segmentos que tienen el potencial para ofrecer la mayor ganancia para los convertidores independientes.

Por lo menos, el papel debe ser convertido en un formato de empaque tal como una bolsa, sachet, envoltura, tubo, etiqueta o envase de algun tipo y puede requerir algun, si hubiera, tratamiento superficial adicional para cumplir la espcificacion del usuario final. Las aplicaciones que involucran papeles sin recubrir de uno u otro tipo de hecho representan el segmento mas grande en por lo menos el 29 % del volumen total de papeles de empaque. El proximo segmento mas grande involucra la adicion de un recubrimiento funcional o tratamiento de barrera de algun tipo e incluye aplicaciones principlamente en las categorias de papel antiadherente, embalaje monopliego, papel de atencion a cliente y bolsas multipliego que muy a menudo requieren tratamientos antigrasa o antiadherente. 

Otro paquete de aplicaciones, que representan el 35 % del volumen total, consiste de papeles recubiertos con arcilla (tipicmente hecho en el molino) con o sin algun tipo de recubrimiento funcional. El resto de esta categoria, representando el 10 % del total, involucra laminacion del papel base a uno o mas sustratos pata cumplir con un juego particular de requerimientos de desempeño.

La figura 1 (arriba) proporciona un resumen de cada uno de los diez segmentos principales  de aplicacion y muestra los gastos totales de sustratos de papel por convertidores y la tajada estimada de los costos totales para cada categoria de aplicacion. Como se puede ver, hay una amplia variacion por categoria en terminos de la importancia del papel en la estructura total de costo del empaque. Este fluctua desde 80 % en el caso de los marbetes a solo 35 % en el caso de papel para etiquetas, en el cual la etiqueta terminada tipicamente comprende varios materiales y capas quimicas asi como numerosos procesos de conversion de valor agregado para el material de empaque final. 

Tomado como un todo, estos papeles tipicamente requieren un amplio rango de procesamiento para cumplir los requerimienbtos del uso final de cada aplicacion. Aunque algunos de esos procesos, tales como el recubrimiento de arcilla, son hechos en el mlino de paple y en la maquina de papel en particular, la mayoria son desarrollados fuera de linea, generlamente por un convertidor independiente.

La figura 2 proporciona un resumen del volumen total de categorias en terminos de los procesos de acabado superficial empleados. Obviamente, estos porcentajes vsrian significativamente por aplicacion y grado de papel. En resumen, el estudio muestra que la mayoria de aplicaciones de papeles de empaque reciben una o mas mejoras superficiales (en adicion al formado del empaque) proporcionando amplias oportunidades para los convertidores para añadir valor y diferenciacion a sus productos finales de papels de empaque.  

OPORTUNIDADES Y DESAFIOS PRINCIPALES POR VENIR 

Aunque no han habido muchos desarrollos grandes de materiales o empaques en este segmento en los ultimos años, esto podria cambiar en los proximos años. Por varias razones, esperamos que hayan varios desarrollos que impactaran estos mercados significativamente  y tambien el uso de materiales de papeles de empaque por los convertidores y usuarios finales. Es importante notar las siguientes observaciones y pronosticos generales:

• Los desarrollos tecnológicos emergentes muy probablemente impactaran los futuros niveles de demanda | Hemos identificado cerca de 30 tecnologías nuevas/ emergentes y desarrollos técnicos relacionados con estos papeles que están activamente en desarrollo y/o en varias etapas de prueba de mercado y comercialización. Mientras que que muchos están siendo  perseguidos por proveedores de embalaje flexible, las oportunidades están claramente disponibles también para convertidores y productores de papeles y ellos tiene el potencial de cambiar el paisaje competitivo en estos mercados.   Hemos categorizado estos desarrollos tecnológicos individuales en seis diferentes tipos que incluyen soluciones de empaque inteligentes, soluciones de empaques activos, recubrimientos mejorados, fibras mejoradas, cambios en procesos de conversión/fabricación e innovaciones de diseños de empaques.  
• Las iniciativas de sostenibilidad afectaran/aumentaran las preferencias de papeles en muchos casos  | En general, creemos que el interés creciente en la sostenibilidad y los cambios resultantes en los procesos y materiales de empaque tendrán un impacto positivo en la demanda los materiales de papel en el futuro. Este cambio en parte de muchas compañías de productos envasados de consumo afectara cada una de las categorías de papeles en diferentes grados y podría reducir o detener los recientes caídas de participación para papeles (como bolsas de papel y sacos multipliego) o potencialmente recuperar perdidas de mercado en otros (papeles mono y multipliego y papeles de atención a clientes). Estas mejoras en desempeño de mercado vendrán para la mayor parte en perjuicio de películas, folios y sustratos sintéticos en los mercado de embalaje flexible debido a la percepción de beneficio con los materiales de papel por los usuarios en las áreas de reciclamiento, compostabilidad, contenido de reciclado, uso de combustible renovable, y menor dependencia en materiales derivados del petroleo. Mientras que los papeles generalmente tienen una desventaja en términos de uso de energía y agua por unidad, estas negatividades son percibidas como menos destructivas para el ambiente por la mayoría de consumidores de empaque y convertidores.  
• La caída económica cambiara los hábitos de consumo de los consumidores | Esta caída acoplada con el creciente interés en la sostenibilidad, muy probablemente cambiara los hábitos de uso y consumo de los consumidores con respecto a los materiales de empaque flexible/ papel en formas significativas dentro de algunos segmentos de mercado. Hemos visto esto antes, mas notablemente después de la recesión del 2000 cuando los consumidores redujeron los niveles discrecionales de gasto (y en algunos casos el uso de papeles desechables y de comunicación) y aumentaron sus compras de empaques a granel, marcas privadas, y productos de descuento. En adición a similares cambios de comportamiento que posiblemente sean mas severos esta vez que en la caída previa, esperamos ver cambios mas significativos con respecto a materiales de empaque que incluirán, por ejemplo, una referencia por materiales de empaque mas livianos, mas ecológicos (según la percepción del cliente), y mas local en naturaleza. Dependiendo de la extensión de la caída, creemos que estos cambios de comportamiento serán mas significativos y duraderos.  
• Pocos productores de papel/molinos reforzaran en el futuro la base total de suministro de papel | La mayoría de segmentos de papel estudiados son aun altamente fragmentados en términos de suministro de papel a pesar de la significativa consolidación que la industria ha experimentado en los últimos 10 - 15 años. Por esta razón y combinado con otros factores - tales como la falta de capital para expansiones y actualizaciones tecnológicas, disminución de la demanda en algunos segmentos, y el influjo de molinos nuevos mas eficientes dentro de la base de suministro de papeles de empaque - mas de cinco molinos sean posiblemente parados o redirigidos en los próximos años. Mientras que esto puede causar algunas interrupciones inicialmente, también podría hacer que los molinos restantes sean mas viables en el largo plazo. Parte de este proceso de consolidación resultara en ofertas de producto mas ágiles de compañías y molinos individuales, los cual permitirá que estas compañías sean mas competitivas a largo plazo y capaces de responder a los nuevos desafíos del mercado.  

Frank Perkowski es el presidente de Business Development Advisory, Marietta, GA, una firma consultora especializada y enfocada los mercados de papeles para embalaje en Norteamerica.