La industria de los plásticos y envasado en la zona norte del Perú (Trujillo, Chiclayo, Piura)

Resumen 
El norte peruano, tiene actualmente un desempeño económico que es calificado como brillante, porque mantiene un crecimiento mayor al promedio del país en varios campos, entre ellos: construcción, minería, agroindustria, comercio.

Sin embargo, este crecimiento no se refleja en la manufactura industrial, ya que casi toda la maquinaria o materiales que se necesitan para apoyar los campos crecientes, se compran en Lima o se importa directamente del extranjero.

La instalación de grandes centros comerciales en estas ciudades ha puesto a disposición de los compradores norteños, una gama impresionante de productos, algunos de los cuales no estaban disponibles antes de que los centros comerciales abrieran sus puertas.

Particularmente en Trujillo, estos centros comerciales (Open Plaza, Real Plaza, Aventura Plaza) han puesto en evidencia algunos problemas u oportunidades de suministro. En efecto, como promedio un supermercado tiene alrededor de 40,000 productos en venta, sin embargo, la cantidad de productos producidos localmente y disponibles para venta no pasan de diez. Entre ellos, la cerveza Trujillo, las bebidas gaseosas, lechugas, pan, azúcar, agua, King Kong, galletas.

Los demás productos si están disponibles en el Mercado Central, Mayorista, Hermelinda y otros mercados mas pequeños, a granel pero no envasados con el estándar de calidad necesario para tener una vida de anaquel adecuada y exigido por un supermercado, además del código de barras impreso en la envoltura.

Los supermercados si ofrecen comida trujillana preparada en envases descartables, fabricados en Lima y distribuidos localmente. Los mercados tradicionales la ofrecen en bolsas plásticas que muchas veces las tiene que llevar el comprador.

El Peruano publico el 1 de Enero de 2013 que las ventas de los centros comerciales llegaron a $ 5,300 millones en el 2012, con un crecimiento de 20 % respecto al 2011.

Peru Retail publico el 24 de Diciembre que para el 2013 se espera la apertura de siete nuevos centros comerciales y las proyecciones de ventas estiman un crecimiento de 18%, es decir, llegará a US$ 6,100 millones.

Las ventas de los supermercados bordearían los US$ 3,600 millones, durante el 2012, lo que representaría un crecimiento de 15% respecto al 2011. Debido a la fuerte inversión hecha por Cencosud en Colombia es probable que el porcentaje de crecimiento sea menor para el 2013.

Como se aprecia en el gráfico de abajo elaborado por Arellano Marketing, actualmente hay 124 supermercados en Lima y 56 en las regiones, sumando 190. Según la misma fuente, a corto plazo, estos números serán 134 y 115 respectivamente.

Estos desarrollos tienen una relación directa con el envasado porque se refiere a ventas de productos envasados listos para llevar.

Mercado y Posición Competitiva
El mercado de productos de consumo masivo se caracteriza por la baja penetración de negocios formales en la venta de productos al menudeo (retail), al participar actualmente solo con aproximadamente 15 % de las ventas totales, mientras que el saldo corresponde a ventas en mercados abiertos (vecinales) y a pequeñas tiendas comerciales (bodegas).

Las principales cadenas de autoservicios son:

1. Las tiendas del grupo Cencosud (Chile), que opera bajo las marcas Wong y Metro, contando con 74 locales. El principal ámbito de operaciones es en Lima y Callao, contando con presencia en las ciudades de Trujillo, Chiclayo, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ica y Arequipa. 
2. Las tiendas de SPSA, con las marcas Plaza VEA, Plaza Vea Super, Vivanda, Max y Economax. SPSA fue la primera cadena en ingresar a provincias, mediante la inauguración del supermercado Plaza Vea en la ciudad de Trujillo en Julio del 2007 y es la que, a la fecha, ha logrado mayor presencia en el interior del país. 
3. Los hipermercados Tottus pertenecen al Grupo Falabella, contando a la fecha con 27 locales ubicados en Lima y provincias: Ica, Arequipa (2), Trujillo (2), Piura y Chiclayo. Apoyado en la estrategia global del Grupo, la expansión de la cadena Tottus se está dando en paralelo con la construcción de centros comerciales promovidos por el Grupo Falabella, en el que además se ubican los negocios comerciales de este. 

Existen además otras operaciones de autoservicios en diferentes zonas de la cuidad de Lima y en ciudades del interior del país, que operan de manera individual o forman parte de cadenas locales con un número reducido de tiendas, por lo que su participación no es influyente en la penetración del negocio en el mercado nacional peruano.

Al cierre del 2011, con referencia a la participación de mercado de las principales cadenas de autoservicios: Wong participo con aproximadamente 45 % , Supermercados Peruanos con 35 % e Hipermercados Tottus con 20 %.

La baja penetración del negocio, la eficiencia mostrada en el manejo de los locales, y las perspectivas de crecimiento económico nacional, determina el interés mostrado por diversos operadores internacionales en el mercado local.

Fuente: Class Asociados S.A. Fundamentos de Clasificación de Riesgos de Supermercados Peruanos S.A. – 11 Mayo 2012.

La industria del envasado

Servicios de envasado
No existe absolutamente.

Sistemas de envasado propios, 
No existen a nivel semiautomático o automático en los niveles de producción medios o bajos. Los productos se envasan manualmente y en otros casos se comercializan a granel como se puede apreciar en los mercados zonales.
En la gran empresa si tenemos sistemas de envasado automático de agua, bebidas gaseosas, verduras y hortalizas, etc.

Educación Técnica 
La educación técnica en Trujillo apoyada por Senati y Tecsup esta diseñada para preparar técnicos convencionales de mando medio. Sin embargo, las empresas embotelladoras tienen que desarrollar programas internos propios para preparar a su personal en el manejo de maquinaria de envasado de última generación.

La educación universitaria continúa con sus programas convencionales produciendo ingenieros, médicos, abogados, contadores, maestros. Sin embargo, no existen casos de cooperación industria-universidad necesarios para suministrar los técnicos que las industrias requieren.

Los asociaciones tipo Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Asociación de Comerciantes (ACIT), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), no ofrecen programas de introducción, actualización en tecnología de plásticos y envasado hasta este momento y no existen todavía planes al respecto.

La industria plástica 

Fabricación de tubos plásticos 
La fabricación de tubos PVC y PEAD esta difundida en la región.
Hay 3 fabricantes de tubería de PVC solo en Trujillo. El mas grande importa materia prima directamente y los dos restante compran sus necesidades de los distribuidores en Lima. Las importaciones directas de resina PVC suspensión fueron de 1,282 TM/año.

Por otro lado, un prominente fabricante de tubos de PVC con oficina principal en Lima, ha importado 4,442 TM en el 2012 que se han descargado en Paita. Lo que no tenemos claro todavía es si este material es para fabricación local de tubos o para distribución.

En Piura existe un fabricante de tubería de PE para riego tecnificado que también se abastece de materia prima virgen y de material reciclado en Lima. Este mueve alrededor de 300 TM de material virgen y una cantidad similar de material reciclado.

Fabricación de películas impresas y bolsas plásticas.
Se fabrican localmente bolsas chequeras para las municipalidades. No hay fabricacion de bolsas planas, doypack.
Existen dos fabricantes de películas sopladas y uno de ellos tiene impresión flexo de 4 colores. La maquinaria es usada, antigua. Hay dos fabricantes en Trujillo y uno en Chiclayo. Ninguno de ellas importa materia prima y se abastecen de los distribuidores de Lima, utilizando también material reciclado.
El consumo aproximado es de 350 – 400 TM /año. 

Fabricación de láminas alveolares y cajas corrugadas de PP 
Una fábrica de procedencia china se instalo en Trujillo para apoyar la creciente exportación de espárragos. Este negocio es de 310 TM / año.

Reciclaje de plásticos 
La industria esta activa pero los jugadores tienen experiencia técnica con maquinaria antigua y de baja capacidad. La capacidad de lavado de escamas es baja y de calidad regular. El producto final se exporta o se vende a Lima en forma de escama sucia.
Los productos de mayor salida son escamas de PET, PEAD, PEBD, PP en ese orden.
También se muelen bolsas transparentes de PEBD, el molido se lava a manualmente y se peletiza para suministro a la industria de fabricación de suelas plásticas.

Esta industria mueve alrededor de 10,000 TM / año y hay aun un remanente de 7,000 TM/año por explotar, solo en Trujllo.

Fabricantes de bolsas de rafia 
Tenemos uno en Trujillo y uno en Chiclayo. En conjunto mueven 8,500 TM / año de PP virgen.

Fabricante de sacos y geomembranas
Tenemos uno en Piura que mueve alrededor de 2,700 TM /año de PEBD y 300 TM / año de PEAD virgen.

Fabricación de suelas y zapatos 
Hay cuatro grandes fabricantes de suelas y decenas de fabricantes de zapatos.
Esta dinámica industria mueve 440 TM / año de resinas plásticas y 450 TM /año de laminas plásticas espumadas. Esto equivale a importaciones de $ 3 MM / año.

Distribución de productos

Producto	PE	PP	PVC	PA	PET	PS	PC
Películas plásticas	*	*	x	x	x
Bolsas plásticas	*	*	x	x	x
Laminas plásticas	x	*	*		x	*	*
Tapas plásticas	x	x	x
Preformas plásticas					x
Envases inyectados o termoformados	x	*	x		*	*
Botellas plásticas	x	x	x
Resinas plásticas vírgenes	x	x	x	x	x	x	x
Resinas plásticas recicladas	*
Escamas plásticas recicladas	*	*	x		*	x	x

  

Producto	Secos	Cremas	Líquidos
Selladoras	x	x	x
Llenadoras	x	x	x
FLLS	x	x	x

Maquinaria de Conversión	PE	PP	PVC	PS
Extrusoras	x	x	x	x
Inyectoras	x	x	x	x
Sopladoras	x	x	x	x
Termoformadoras	x	x	x	x

No existe: x
Si existe: * 

Conclusión
El rápido crecimiento del mercado norteño no ha ido de la mano con la generación de infraestructura de procesamiento de plásticos y sistemas de envasado, lo cual genera un dependencia no deseada de los potenciales inversionistas o actuales usuarios en los distribuidores limeños o fuentes de suministro del exterior con respecto a maquinaria y materiales.
Esto, además, no les permite tener una asesoría especializada y dificulta una entrega rápida de sus necesidades de equipamiento y suministros.

Pero, por otro lado, esto también representa una oportunidad para aquellos que quieren aprovechar el auge de este mercado ya que al estar el mercado servido sin competidores, es el momento adecuado para iniciar una distribución y dependiendo del tamaño del mercado especifico, una operación de fabricación.

Héctor Touzet Marín - PLAEN
11 de Febrero de 2013

Plasticos Rentables: La ganancia es la cosa

En general, los negocios con riesgo de precio (por ejemplo, empresas petroleras, empresas de transporte ... y los procesadores de resinas ) administran ese riesgo para alcanzar diferentes objetivos - seguridad de costos, objetivos de presupuesto o pronosticos, seguridad de trabajo y empresarial, la ventaja competitiva, fidelización de clientes, etc . En mi humilde opinion, el objetivo principal de la gestión del riesgo de precios de productos básicos debe ser garantizar y mejorar los márgenes de beneficio. Las ganancias mantienen las puertas abiertas y las personas con empleo. El procesamiento de las resinas puede ser muy divertido, pero el beneficio es la cosa.

Para los procesadores, la gestión de los márgenes de beneficio significa controlar (cobertura!) los costos de las resinas consistente con la forma en que se generan los ingresos: el momento y el tipo de cobertura de costos de resina debe reflejar el momento y la naturaleza de las ventas de productos. En términos más simples, lo que se haces con una parte de la operación deberia tener en cuenta lo que está pasando en el otro lado. (Piense en la refinería de petróleo y los costos del crudo. Cubrir los costos del crudo de petróleo independientes de los precios de la gasolina no es cobertura. Es una apuesta.)

Los costos de las resinas más allá de las necesidades inmediatas (es decir, a mediano y largo plazo) sólo deben ser bloqueados contra precios fijos y de productos determinados. Si los precios de los productos tienen que ser flexibles para responder a las presiones de la competencia y de los clientes, entonces los costos de las resinas deben ser protegidos, no bloqueados, Es decir, si usted no puede subir fácilmente los precios de los productos para compensar los mayores costos de las resinas y los márgenes de ganancia son muy ajustados, entonces limitar los costos de las resinas es la estrategia de cobertura adecuada y prudente. (Cómo limitar los costos de las resinas será un tema importante en esta columna en el futuro.)

Los costos de los productos básicos son generalmente controlados (cubiertos!) con herramientas financieras por razones tales como la eficiencia de costos, mejores decisiones de compra, las restricciones de capital, etc, pero las transacciones financieras y las transacciones físicas que ellos sustituyen necesitan estar en sintonía tanto como el control de costos globales necesita estar en sintonía con el flujo de ingresos.

Considere el procesador genérico:

Procesadores como el procesador genérico que se centran y administran el margen del riesgo, superaran y perduraran a sus competidores, ya que pasan más tiempo llenando las necesidades y deseos del cliente y menos tiempo preocupándose por las ganancias.

Algunos de los próximos temas en Plásticos Rentables:

• ¿Qué es una cobertura? ¿Qué instrumentos de cobertura están disponibles para los procesadores de resinas?
• ¿Hay reglas de oro de cobertura ? Son algunas coberturas mejores que otras?
• La curva hacia adelante: ¿Qué es? ¿Para qué se utiliza? ¿Dónde puedo encontrarla?
• Limite de gastos de resinas
• El aumento de los ingresos
• Las sugerencias de los lectores como tú
• Y mucho más

Sobre el autor: Tom Langan es un consultor de administracion de riesgos de productos basicos dba WTL Trading. El proporciona educación y servicios de primera línea a los procesadores y proveedores para ayudar a controlar el riesgo de precio de resinas, aumentar los ingresos y asegurar los márgenes de ganancias. Su correo electrónico es tjl@wtlinc.net.

Tom Langan - PlasticsToday
28 Agosto 2012

Concentrado aditivo anti falsificacion

Silvergate Plastics, el fabricante ingles (Wrexham. North Gales) de aditivos anti falsificacion ha lanzado un concentrado aditivo "Brand Protector" (Protector de Marca) capaz de proporcionar, en moldeos y extrusiones, una deteccion inherente de falsificacion. Casi toda la experiencia de Silvegate de los ultimos 20 años ha sido ganada en la industria del embalaje; su exito esta basado en la igualacion exacta de colores y el nivel de servicio, incluyendo cambios rapidos, los cuales solo hace 5 años eran considerados imposibles. La solucion de los problemas de embalaje llevo a Silvergate a considerar las amenazas por la falsificacion y el daño que podrian infligirse a las marcas en todos los mercados de consumo.

Los productos falsificados pueden dividirse en dos grupos, aquellos que los consumidores estan preparados a aceptar a un menor precio, tales como ropa o relojes de imitacion; y aun cuando hay "areas grises", aquellos que nunca aceptaran; ejemplos son los farmacos y cosmeticos falsificados. Aqui es donde apunta el "Brand Protector". Este trabaja incorporando un numero de ingredientes dentro de un concentrado de color estandar, el cual reacciona predeciblemente en ciertas circunstancias.

El ejemplo mas simple es una configuracion de ingredientes, la cual causa que el moldeo terminado muestre un patron de puntos cuando se examinan bajo un laser. En este ejemplo, el moldeo, el cual es indistinguible de otro sin el "Brand Protector", muestra una serie de puntos cuando se ve bajo la luz de un lapiz laser. Una forma en que el sistema puede trabajar es haciendo revisiones periodicas por los revisores de empresas auditoras o con el personal del dueño de la marca, en las tiendas comerciales.