Resumen
El norte peruano, tiene actualmente un desempeño económico que es calificado como brillante, porque mantiene un crecimiento mayor al promedio del país en varios campos, entre ellos: construcción, minería, agroindustria, comercio.
Sin embargo, este crecimiento no se refleja en la manufactura industrial, ya que casi toda la maquinaria o materiales que se necesitan para apoyar los campos crecientes, se compran en Lima o se importa directamente del extranjero.
La instalación de grandes centros comerciales en estas ciudades ha puesto a disposición de los compradores norteños, una gama impresionante de productos, algunos de los cuales no estaban disponibles antes de que los centros comerciales abrieran sus puertas.
Particularmente en Trujillo, estos centros comerciales (Open Plaza, Real Plaza, Aventura Plaza) han puesto en evidencia algunos problemas u oportunidades de suministro. En efecto, como promedio un supermercado tiene alrededor de 40,000 productos en venta, sin embargo, la cantidad de productos producidos localmente y disponibles para venta no pasan de diez. Entre ellos, la cerveza Trujillo, las bebidas gaseosas, lechugas, pan, azúcar, agua, King Kong, galletas.
Los demás productos si están disponibles en el Mercado Central, Mayorista, Hermelinda y otros mercados mas pequeños, a granel pero no envasados con el estándar de calidad necesario para tener una vida de anaquel adecuada y exigido por un supermercado, además del código de barras impreso en la envoltura.
Los supermercados si ofrecen comida trujillana preparada en envases descartables, fabricados en Lima y distribuidos localmente. Los mercados tradicionales la ofrecen en bolsas plásticas que muchas veces las tiene que llevar el comprador.
El Peruano publico el 1 de Enero de 2013 que las ventas de los centros comerciales llegaron a $ 5,300 millones en el 2012, con un crecimiento de 20 % respecto al 2011.
Peru Retail publico el 24 de Diciembre que para el 2013 se espera la apertura de siete nuevos centros comerciales y las proyecciones de ventas estiman un crecimiento de 18%, es decir, llegará a US$ 6,100 millones.
Las ventas de los supermercados bordearían los US$ 3,600 millones, durante el 2012, lo que representaría un crecimiento de 15% respecto al 2011. Debido a la fuerte inversión hecha por Cencosud en Colombia es probable que el porcentaje de crecimiento sea menor para el 2013.
Como se aprecia en el gráfico de abajo elaborado por Arellano Marketing, actualmente hay 124 supermercados en Lima y 56 en las regiones, sumando 190. Según la misma fuente, a corto plazo, estos números serán 134 y 115 respectivamente.
Estos desarrollos tienen una relación directa con el envasado porque se refiere a ventas de productos envasados listos para llevar.
Mercado y Posición Competitiva
El mercado de productos de consumo masivo se caracteriza por la baja penetración de negocios formales en la venta de productos al menudeo (retail), al participar actualmente solo con aproximadamente 15 % de las ventas totales, mientras que el saldo corresponde a ventas en mercados abiertos (vecinales) y a pequeñas tiendas comerciales (bodegas).
Las principales cadenas de autoservicios son:
- Las tiendas del grupo Cencosud (Chile), que opera bajo las marcas Wong y Metro, contando con 74 locales. El principal ámbito de operaciones es en Lima y Callao, contando con presencia en las ciudades de Trujillo, Chiclayo, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ica y Arequipa.
- Las tiendas de SPSA, con las marcas Plaza VEA, Plaza Vea Super, Vivanda, Max y Economax. SPSA fue la primera cadena en ingresar a provincias, mediante la inauguración del supermercado Plaza Vea en la ciudad de Trujillo en Julio del 2007 y es la que, a la fecha, ha logrado mayor presencia en el interior del país.
- Los hipermercados Tottus pertenecen al Grupo Falabella, contando a la fecha con 27 locales ubicados en Lima y provincias: Ica, Arequipa (2), Trujillo (2), Piura y Chiclayo. Apoyado en la estrategia global del Grupo, la expansión de la cadena Tottus se está dando en paralelo con la construcción de centros comerciales promovidos por el Grupo Falabella, en el que además se ubican los negocios comerciales de este.
Existen además otras operaciones de autoservicios en diferentes zonas de la cuidad de Lima y en ciudades del interior del país, que operan de manera individual o forman parte de cadenas locales con un número reducido de tiendas, por lo que su participación no es influyente en la penetración del negocio en el mercado nacional peruano.
Al cierre del 2011, con referencia a la participación de mercado de las principales cadenas de autoservicios: Wong participo con aproximadamente 45 % , Supermercados Peruanos con 35 % e Hipermercados Tottus con 20 %.
La baja penetración del negocio, la eficiencia mostrada en el manejo de los locales, y las perspectivas de crecimiento económico nacional, determina el interés mostrado por diversos operadores internacionales en el mercado local.
Fuente: Class Asociados S.A. Fundamentos de Clasificación de Riesgos de Supermercados Peruanos S.A. – 11 Mayo 2012.
La industria del envasado
Servicios de envasado
No existe absolutamente.
Sistemas de envasado propios,
No existen a nivel semiautomático o automático en los niveles de producción medios o bajos. Los productos se envasan manualmente y en otros casos se comercializan a granel como se puede apreciar en los mercados zonales.
En la gran empresa si tenemos sistemas de envasado automático de agua, bebidas gaseosas, verduras y hortalizas, etc.
Educación Técnica
La educación técnica en Trujillo apoyada por Senati y Tecsup esta diseñada para preparar técnicos convencionales de mando medio. Sin embargo, las empresas embotelladoras tienen que desarrollar programas internos propios para preparar a su personal en el manejo de maquinaria de envasado de última generación.
La educación universitaria continúa con sus programas convencionales produciendo ingenieros, médicos, abogados, contadores, maestros. Sin embargo, no existen casos de cooperación industria-universidad necesarios para suministrar los técnicos que las industrias requieren.
Los asociaciones tipo Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Asociación de Comerciantes (ACIT), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), no ofrecen programas de introducción, actualización en tecnología de plásticos y envasado hasta este momento y no existen todavía planes al respecto.
La industria plástica
Fabricación de tubos plásticos
La fabricación de tubos PVC y PEAD esta difundida en la región.
Hay 3 fabricantes de tubería de PVC solo en Trujillo. El mas grande importa materia prima directamente y los dos restante compran sus necesidades de los distribuidores en Lima. Las importaciones directas de resina PVC suspensión fueron de 1,282 TM/año.
Por otro lado, un prominente fabricante de tubos de PVC con oficina principal en Lima, ha importado 4,442 TM en el 2012 que se han descargado en Paita. Lo que no tenemos claro todavía es si este material es para fabricación local de tubos o para distribución.
En Piura existe un fabricante de tubería de PE para riego tecnificado que también se abastece de materia prima virgen y de material reciclado en Lima. Este mueve alrededor de 300 TM de material virgen y una cantidad similar de material reciclado.
Fabricación de películas impresas y bolsas plásticas.
Se fabrican localmente bolsas chequeras para las municipalidades. No hay fabricacion de bolsas planas, doypack.
Existen dos fabricantes de películas sopladas y uno de ellos tiene impresión flexo de 4 colores. La maquinaria es usada, antigua. Hay dos fabricantes en Trujillo y uno en Chiclayo. Ninguno de ellas importa materia prima y se abastecen de los distribuidores de Lima, utilizando también material reciclado.
El consumo aproximado es de 350 – 400 TM /año.
Fabricación de láminas alveolares y cajas corrugadas de PP
Una fábrica de procedencia china se instalo en Trujillo para apoyar la creciente exportación de espárragos. Este negocio es de 310 TM / año.
Reciclaje de plásticos
La industria esta activa pero los jugadores tienen experiencia técnica con maquinaria antigua y de baja capacidad. La capacidad de lavado de escamas es baja y de calidad regular. El producto final se exporta o se vende a Lima en forma de escama sucia.
Los productos de mayor salida son escamas de PET, PEAD, PEBD, PP en ese orden.
También se muelen bolsas transparentes de PEBD, el molido se lava a manualmente y se peletiza para suministro a la industria de fabricación de suelas plásticas.
Esta industria mueve alrededor de 10,000 TM / año y hay aun un remanente de 7,000 TM/año por explotar, solo en Trujllo.
Fabricantes de bolsas de rafia
Tenemos uno en Trujillo y uno en Chiclayo. En conjunto mueven 8,500 TM / año de PP virgen.
Fabricante de sacos y geomembranas
Tenemos uno en Piura que mueve alrededor de 2,700 TM /año de PEBD y 300 TM / año de PEAD virgen.
Fabricación de suelas y zapatos
Hay cuatro grandes fabricantes de suelas y decenas de fabricantes de zapatos.
Esta dinámica industria mueve 440 TM / año de resinas plásticas y 450 TM /año de laminas plásticas espumadas. Esto equivale a importaciones de $ 3 MM / año.
Distribución de productos
Producto
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PE
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PP
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PVC
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PA
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PET
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PS
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PC
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Películas plásticas
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Bolsas plásticas
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Laminas plásticas
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Tapas plásticas
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Preformas plásticas
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Envases inyectados o termoformados
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Botellas plásticas
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Resinas plásticas vírgenes
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Resinas plásticas recicladas
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Escamas plásticas recicladas
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Producto
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Secos
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Cremas
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Líquidos
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Selladoras
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Llenadoras
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FLLS
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Maquinaria de Conversión
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PE
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PP
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PVC
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PS
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Extrusoras
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Inyectoras
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Sopladoras
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Termoformadoras
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x
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x
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x
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No existe: x
Si existe: *
Conclusión
El rápido crecimiento del mercado norteño no ha ido de la mano con la generación de infraestructura de procesamiento de plásticos y sistemas de envasado, lo cual genera un dependencia no deseada de los potenciales inversionistas o actuales usuarios en los distribuidores limeños o fuentes de suministro del exterior con respecto a maquinaria y materiales.
Esto, además, no les permite tener una asesoría especializada y dificulta una entrega rápida de sus necesidades de equipamiento y suministros.
Pero, por otro lado, esto también representa una oportunidad para aquellos que quieren aprovechar el auge de este mercado ya que al estar el mercado servido sin competidores, es el momento adecuado para iniciar una distribución y dependiendo del tamaño del mercado especifico, una operación de fabricación.
Héctor Touzet Marín - PLAEN
11 de Febrero de 2013
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