No hay duda de que el mercado brasileño de plástico sigue creciendo -, pero los veteranos del mercado dicen que hay trabajo por hacer antes de servir una caipirinha bien, fuerte para celebrar.
"No hay problema para encontrar el crecimiento", dijo el ejecutivo de plasticos José Ricardo Roriz en Brasilplast 2011, celebrada en São Paulo en mayo 9 - 13 . "Se espera que continúe durante el próximo año. El problema es la competitividad, porque nuestro costo de producción es alto ".
En el futuro, una gran cantidad de pequeñas empresas será un tema clave para encarar por la industria brasileña. "Tenemos cerca de 12.000 procesadores, pero el 90% de ellos tienen menos de 100 empleados", agregó Roriz. "No hemos visto la consolidación todavia, y muchas de estas empresas necesitan mejorar su negocio en general".
Roriz tiene un punto de vista valiosos como presidente de tanto Abiplast - principal asociación comercial de plásticos de Brasil - y Vitopel, que se ubica como uno de los más grandes de Brasil fabricantes de la película orientada biaxialmente de PP, con ventas anuales de más de $ 400m (€ 272.9m). Vitopel tiene su sede en Argentina, pero cuenta con dos de sus tres plantas de la película en Brasil.
La expectativa de Roriz de crecimiento futuro se hizo evidente por la multitud en Brasilplast, que atrajo a unas 65.000 asistentes y más de 1.300 expositores. En el evento, Abiplast proporcionó estadísticas actualizadas que mostraron que el número de procesadores que operan en Brasil se disparó casi un 30% en el período 2005-09 y ahora asciende a casi 11.500.
Los procesadores de plásticos de Brasil registraron ventas de US $ 18 mil millones (€ 12.3bn) en 2010, pero el mercado todavía tenía un déficit comercial de $ 1.5bn (€ 1bn) en los productos plásticos terminados. El número de empleados que trabajan para los procesadores de plásticos de Brasil también se dispararon casi un 40% durante 2005-09, y ahora está cerca de 350.000.
Esta tendencia está en consonancia con el reciente crecimiento económico de Brasil que es un promedio de 5.6% en los últimos años y se espera que llegue a 4,5% en 2011. Brasil - el quinto país más grande del mundo con más de 190 millones de habitantes - ahora cuenta con un producto interno bruto de $ 2.1 billones (€ 1,4 billones). Ese número representa casi la mitad del PIB de toda la región de América Latina, muy por delante de México, en 25%.
La tendencia de crecimiento de los plásticos se ha visto impulsado por el crecimiento de la clase media de Brasil, que ascendieron a 102 millones en 2010 - más del 60% mayor que lo que el grupo fue en 2005.Esta creciente clase media está gastando más en muchos artículos de plástico, incluyendo los bienes duraderos. Y aún hay espacio para el crecimiento, ya que el consumo per cápita de Brasil de polietileno, polipropileno y PVC en 2008 fue menos de 23 kgs - muy por debajo del promedio en EE.UU. de 76 kgs y la media europea de 68 kgs.
Brasil - y América Latina en general - también se beneficia de un clima político sólido, de acuerdo con Rina Quijada, propietario de IntelliChem, una firma consultora con sede en Houston con un enfoque en América Latina. "La mayoría de la región es políticamente estable, a diferencia de años anteriores", dijo.
El consumo de la resina
El crecimiento también ha dado lugar a un mayor consumo de resina. La demanda brasileña de PE llego a 5.5 mil millones libras el año pasado, con la demanda del PP excediendo los 3,3 millones de libras y la demanda de poliestireno acercándose a 900 millones de libras. El PE represento casi el 40% de la demanda naciónal total de las resinas, con el PP teniendo una participación del 25%, de acuerdo con Abiplast. El consumo total de la resina de Brasil creció más que el % en 2005-10, y el consumo de solo en PE se espera un promedio de casi el 7% de crecimiento entre 2010 y 2015.
En los mercados finales de plástico en Brasil, los alimentos estan a la vanguardia en 2010 en casi un 26%, con la construcción y envases de otros productos, cada uno en poco menos de 15%. Entre los métodos de elaboración, la extrusión genera el 57% de toda la actividad de procesamiento, con el moldeado de inyección a un distante segundo lugar con un 19%.
Geográficamente, la transformación de plásticos de Brasil es muy inclinada hacia la porción sureste del país, que incluye a São Paulo. Alrededor del 85% de los procesadores de Brasil se encuentran allí. Asimismo, la región representa el 80% del consumo de la resina del país, Abiplast dijo.
Sin embargo, el sector de los plásticos de Brasil no está exento de desafíos. Un observador del mercado estima que alrededor de 5.000 de las empresas de procesamiento de plásticos de la nación - más del 40% - no producen productos finales de alta calidad.Pero ya que el mercado sigue creciendo tan rápidamente, es difícil controlar la avalancha de empresas en el mercado. Y la consolidación significativa parece estar a varios años de distancia.
"Hay algunos procesadores buenos [en Brasil], pero hay mucho trabajo por hacer", dijo Octavio Carvalho, director de la consultora Maxiquim en Porto Alegre. "Sería fácil aumentar la producción global en un 10%. Ellos no se dan cuenta de lo productivos que podría ser con nueva maquinaria o incluso con la maquinaria que ya tienen. "
Roriz concuerda con que la productividad es un problema que enfrenta el mercado brasileño. "Estamos tratando de aumentar la productividad para competir con las importaciones", dijo. "No podemos darnos el lujo de distraernos."
Los altos precios de la resina también son un desafío para los procesadores de plásticos de Brasil como Winning Pack, una sopladora de 14 empleados en São Paulo. El director comercial, Marcos Souza menciono que la dominación de Braskem de los mercados de PE y PP en Brasil, como una razón por la cual los precios internos son superiores a los de la resina importada.
En defensa de Braskem, el consultor Carvalho dijo que la empresa se limitó a luchar con un fuerte competidor en Quattor Petroquímica, pero los problemas financieros de Quattor lo llevaron a ser adquirido por Braskem de Sao Paulo, el año pasado. En general, las acciones de Braskem con Quattor y en la consolidación del mercado brasileño de resinas parece estar funcionando hasta la fecha, añadió.
"Lo que Braskem ha hecho [con Quattor] tenía que pasar por el bien de la industria", dijo Carvalho. "Todas las empresas que entraron en Braskem eran pequeñas y no integradas, lo que fue un problema. Ahora ellos van tener plantas dedicadas para cada grado. "
Winning Pack hace una variedad de botellas para los mercados químicos, agrícolas y de alimentos. Sousa agregó que encontrar financiación para el crecimiento no es difícil en el mercado brasileño actual, gracias sobre todo al BNDES, banco nacional de desarrollo del país.
Ampliacion de impuestos
Uno de los factores que pueden aumentar la tasa de Brasil de la consolidación de procesadores, según Carvalho, es una ofensiva de impuestos que pueden hacer que numerosos procesadores pierdan su estado "informal". En la actualidad, "los informales" pagan sólo el 40-50% de los impuestos pagados por las empresas completamente formales. Un cumplimiento más estricto esta en trabajo, lo que podría tener un gran impacto, dijo Carvalho.
"Una mayor presion sacara a estas empresas,conforme tengan que pagar impuestos", explicó. "No van a poder afrontar todo".
Bob Moser, corresponsal de Plastics News contribuyó a este informe.
Frank Esposito, Plastics News
8 Junio 2011
"No hay problema para encontrar el crecimiento", dijo el ejecutivo de plasticos José Ricardo Roriz en Brasilplast 2011, celebrada en São Paulo en mayo 9 - 13 . "Se espera que continúe durante el próximo año. El problema es la competitividad, porque nuestro costo de producción es alto ".
En el futuro, una gran cantidad de pequeñas empresas será un tema clave para encarar por la industria brasileña. "Tenemos cerca de 12.000 procesadores, pero el 90% de ellos tienen menos de 100 empleados", agregó Roriz. "No hemos visto la consolidación todavia, y muchas de estas empresas necesitan mejorar su negocio en general".
Roriz tiene un punto de vista valiosos como presidente de tanto Abiplast - principal asociación comercial de plásticos de Brasil - y Vitopel, que se ubica como uno de los más grandes de Brasil fabricantes de la película orientada biaxialmente de PP, con ventas anuales de más de $ 400m (€ 272.9m). Vitopel tiene su sede en Argentina, pero cuenta con dos de sus tres plantas de la película en Brasil.
La expectativa de Roriz de crecimiento futuro se hizo evidente por la multitud en Brasilplast, que atrajo a unas 65.000 asistentes y más de 1.300 expositores. En el evento, Abiplast proporcionó estadísticas actualizadas que mostraron que el número de procesadores que operan en Brasil se disparó casi un 30% en el período 2005-09 y ahora asciende a casi 11.500.
Los procesadores de plásticos de Brasil registraron ventas de US $ 18 mil millones (€ 12.3bn) en 2010, pero el mercado todavía tenía un déficit comercial de $ 1.5bn (€ 1bn) en los productos plásticos terminados. El número de empleados que trabajan para los procesadores de plásticos de Brasil también se dispararon casi un 40% durante 2005-09, y ahora está cerca de 350.000.
Esta tendencia está en consonancia con el reciente crecimiento económico de Brasil que es un promedio de 5.6% en los últimos años y se espera que llegue a 4,5% en 2011. Brasil - el quinto país más grande del mundo con más de 190 millones de habitantes - ahora cuenta con un producto interno bruto de $ 2.1 billones (€ 1,4 billones). Ese número representa casi la mitad del PIB de toda la región de América Latina, muy por delante de México, en 25%.
La tendencia de crecimiento de los plásticos se ha visto impulsado por el crecimiento de la clase media de Brasil, que ascendieron a 102 millones en 2010 - más del 60% mayor que lo que el grupo fue en 2005.Esta creciente clase media está gastando más en muchos artículos de plástico, incluyendo los bienes duraderos. Y aún hay espacio para el crecimiento, ya que el consumo per cápita de Brasil de polietileno, polipropileno y PVC en 2008 fue menos de 23 kgs - muy por debajo del promedio en EE.UU. de 76 kgs y la media europea de 68 kgs.
Brasil - y América Latina en general - también se beneficia de un clima político sólido, de acuerdo con Rina Quijada, propietario de IntelliChem, una firma consultora con sede en Houston con un enfoque en América Latina. "La mayoría de la región es políticamente estable, a diferencia de años anteriores", dijo.
El consumo de la resina
El crecimiento también ha dado lugar a un mayor consumo de resina. La demanda brasileña de PE llego a 5.5 mil millones libras el año pasado, con la demanda del PP excediendo los 3,3 millones de libras y la demanda de poliestireno acercándose a 900 millones de libras. El PE represento casi el 40% de la demanda naciónal total de las resinas, con el PP teniendo una participación del 25%, de acuerdo con Abiplast. El consumo total de la resina de Brasil creció más que el % en 2005-10, y el consumo de solo en PE se espera un promedio de casi el 7% de crecimiento entre 2010 y 2015.
En los mercados finales de plástico en Brasil, los alimentos estan a la vanguardia en 2010 en casi un 26%, con la construcción y envases de otros productos, cada uno en poco menos de 15%. Entre los métodos de elaboración, la extrusión genera el 57% de toda la actividad de procesamiento, con el moldeado de inyección a un distante segundo lugar con un 19%.
Geográficamente, la transformación de plásticos de Brasil es muy inclinada hacia la porción sureste del país, que incluye a São Paulo. Alrededor del 85% de los procesadores de Brasil se encuentran allí. Asimismo, la región representa el 80% del consumo de la resina del país, Abiplast dijo.
Sin embargo, el sector de los plásticos de Brasil no está exento de desafíos. Un observador del mercado estima que alrededor de 5.000 de las empresas de procesamiento de plásticos de la nación - más del 40% - no producen productos finales de alta calidad.Pero ya que el mercado sigue creciendo tan rápidamente, es difícil controlar la avalancha de empresas en el mercado. Y la consolidación significativa parece estar a varios años de distancia.
"Hay algunos procesadores buenos [en Brasil], pero hay mucho trabajo por hacer", dijo Octavio Carvalho, director de la consultora Maxiquim en Porto Alegre. "Sería fácil aumentar la producción global en un 10%. Ellos no se dan cuenta de lo productivos que podría ser con nueva maquinaria o incluso con la maquinaria que ya tienen. "
Roriz concuerda con que la productividad es un problema que enfrenta el mercado brasileño. "Estamos tratando de aumentar la productividad para competir con las importaciones", dijo. "No podemos darnos el lujo de distraernos."
Los altos precios de la resina también son un desafío para los procesadores de plásticos de Brasil como Winning Pack, una sopladora de 14 empleados en São Paulo. El director comercial, Marcos Souza menciono que la dominación de Braskem de los mercados de PE y PP en Brasil, como una razón por la cual los precios internos son superiores a los de la resina importada.
En defensa de Braskem, el consultor Carvalho dijo que la empresa se limitó a luchar con un fuerte competidor en Quattor Petroquímica, pero los problemas financieros de Quattor lo llevaron a ser adquirido por Braskem de Sao Paulo, el año pasado. En general, las acciones de Braskem con Quattor y en la consolidación del mercado brasileño de resinas parece estar funcionando hasta la fecha, añadió.
"Lo que Braskem ha hecho [con Quattor] tenía que pasar por el bien de la industria", dijo Carvalho. "Todas las empresas que entraron en Braskem eran pequeñas y no integradas, lo que fue un problema. Ahora ellos van tener plantas dedicadas para cada grado. "
Winning Pack hace una variedad de botellas para los mercados químicos, agrícolas y de alimentos. Sousa agregó que encontrar financiación para el crecimiento no es difícil en el mercado brasileño actual, gracias sobre todo al BNDES, banco nacional de desarrollo del país.
Ampliacion de impuestos
Uno de los factores que pueden aumentar la tasa de Brasil de la consolidación de procesadores, según Carvalho, es una ofensiva de impuestos que pueden hacer que numerosos procesadores pierdan su estado "informal". En la actualidad, "los informales" pagan sólo el 40-50% de los impuestos pagados por las empresas completamente formales. Un cumplimiento más estricto esta en trabajo, lo que podría tener un gran impacto, dijo Carvalho.
"Una mayor presion sacara a estas empresas,conforme tengan que pagar impuestos", explicó. "No van a poder afrontar todo".
Bob Moser, corresponsal de Plastics News contribuyó a este informe.
8 Junio 2011
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario