Ha habido una consolidación a gran escala de la industria, conforme las empresas se fusionaban o salían del mercado. La capacidad en toda Europa se redujo casi 1 mm de TM/año desde el 2000 hasta el 2015. Esta racionalización se debió en parte a un menor consumo, así como el deseo de los productores de mejorar la rentabilidad.
Además, se ha producido un pequeño repunte de la demanda en 2016. Un factor importante fue una desaceleración de la sustitución de otros polímeros de bajo costo como el polipropileno (PP).
Muchos ven esta mas baja sustitución como resultado de razones técnicas, mas que de bajos precios. En pocas palabras, cualquier a que podría haber cambiado ya lo ha hecho. Para muchas aplicaciones PS es la única alternativa real. Un convertidor da el ejemplo de envases de yogur con cierre a presión, que actualmente no pueden ser producidos con PP.
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| En el 2017, el PS continuará siendo la única opción viable para muchas aplicaciones |
El exceso de oferta en Asia ha tenido hasta ahora un impacto limitado sobre los precios europeos. El abrumador impulsor de esto es la confiabilidad, con los compradores y comerciantes, todos ellos hablando de los problemas de calidad y sincronización de producto procedentes de Corea del Sur y otros orígenes. En muchas aplicaciones, el PS es probado y certificado por los usuarios finales en las industrias de consumo, alimentos, automotriz y electrónica.
El cambio de proveedores es a menudo costoso y consume mucho tiempo. Para el 2017, creemos que las importaciones asiáticas en Europa serán en gran parte los mismos montos, conforme los productores europeos mantienen su cuota de mercado. Similarmente, vemos poco impacto a corto plazo de la capacidad nueva o repuesta en Egipto y Oriente Medio.
E-estirénicos reabrió su planta de 200.000 toneladas/año en Egipto en el año 2016 cuando los suministros de materia prima en el país mejoraron. Sin embargo, se dice que los transformadores en Europa tener cuidado con la compra, con el futuro visto como incierto tanto política como económicamente. Similarmente, la nueva capacidad en Irán debe arrancar en 2016 conforme Takht-e Jamshid Petroquímica abre su planta 50.000 TM/ año. Vemos retrasos para la plena producción y las exportaciones y creer esta planta tendrá un impacto limitado en Europa en 2017.
De manera que, con pocos cambios en los fundamentos positivos para los productores europeos de PS en 2017, creemos que la industria seguirá siendo un reto para los compradores quienes son tomadores de precios en un mercado altamente consolidado. Su desafío será pasar este precio premium a los consumidores finales.■
Rhian O'Connor
ICIS Consulting
30 Setiembre 2016
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