Los países de destino de exportación claves en América Latina para los productores petroquímicos brasileños han reflejado las luchas económicas y políticas de los últimos meses en la región. Además, los participantes del mercado dijeron que la opaca demanda persistirá durante todo el año 2016. Sin embargo, aun cuando el año no ha tenido un buen comienzo, ha sido mejor que el 2015, dijeron las fuentes.
Brasil, la mayor economía de la región, se ha visto sacudida por un gran escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, y la cuestión ha incluido nombres como los presidentes actuales y anteriores de Brasil, varios congresistas y otros funcionarios.
Petrobras, que está tratando de deshacerse de activos no básicos, es el principal proveedor de materia prima de nafta para Braskem, el que usa el gigante petroquímica brasileña en la producción de petroquímicos básicos, polietileno, polipropileno y otros polímeros.
Petrobras también posee un 36,1% de Braskem, y los informes de varios medios de comunicación indican el conglomerado de petróleo y gas está considerando la venta de su participación, aunque ninguna de las compañías ha proporcionado comentario.
Las cuestiones políticas han crecido hasta un proceso de destitución donde el Senado de Brasil votó a favor de celebrar un juicio para deponer al presidente electo, Dilma Rousseff. Ahora, varios cambios económicos están en las manos del presidente en funciones, Michel Temer.
La incertidumbre ha encontrado su camino en los mercados de polímero también. "El mercado brasileño de resina plástica está sufriendo los efectos de la recesión económica del país", dijo Andrea Carla Cunha, director de asuntos técnicos en ABIQUIM, la mayor asociación comercial petroquímica de Brasil, y el líder del departamento del grupo encargado de resinas termoplásticas.
Demanda, las importaciones hacia abajo
la demanda de resina de Brasil, medido por el consumo aparente, se redujo un 18,1% en el primer trimestre respecto al trimestre del año anterior, encima de una disminución de la demanda del 7,4% en 2015 respecto al 2014. Las importaciones de resina disminuyeron 21% en el primer trimestre del 2016 respecto al primer trimestre del 2015.
Con la economía brasileña sufriendo, la demanda ha estado débil durante meses debido a una combinación de factores. Estos incluyen un aumento palpable en los pagos pendientes y la inestabilidad del dólar frente a la moneda brasileña, el real.
En general, los compradores se mantienen cautelosos, mantener los inventarios en niveles bajos, reportaron varios participantes del mercado. Y lo que afecta a Brasil impacta a los otros países de América Latina.
"El año 2016 comenzó con un escenario económico difícil para la industria química de Brasil", dijo Braskem tras un primer aviso sobre las ganancias del primer trimestre a principios de mayo. "Braskem ... se centró en mantener operando sus craqueadores[térmicos] a altas tasas de utilización para satisfacer la demanda interna y de exportación de resinas y petroquímica básica mediante la captura de oportunidades en el mercado global ".
Las exportaciones de PE, PP y PVC saltaron en el primer trimestre a más de 415.000 TM, dijo Braskem, un incremento del 62% con respecto al trimestre del año anterior y un aumento del 107% a partir del cuarto trimestre del 2015.
Añadiendo flexibilidad
Braskem también se esta centrando en la flexibilidad de materia prima en Brasil. En marzo, se firmó un contrato de suministro de 10 años con la empresa estadounidense Enterprise Product Partners, para importar etano de EUA. El volumen que se pretende importar no fue revelado.
La nafta actualmente representa el 85% de la materia prima utilizada en los craqueadores de Braskem en Brasil, siendo el gas el 15%. Con el suministro de etano al complejo Camacari de Braskem en el norte de Brasil, la participación de etano como materia prima del craqueador de la compañía aumentará a 20%, dijo Braskem.
"La empresa puede llegar a utilizar este gas en otras operaciones en Brasil, como el Duque de Caxias [en el estado de Río de Janeiro]", dijo Braskem en un correo electrónico.
"La compañía continúa estudiando numerosas oportunidades para diversificar la materia prima, con la flexibilidad necesaria para centrarse en la producción petroquímica con el fin de mejorar la competitividad de Braskem."
El grueso de la producción petroquímica de Braskem está basada en nafta, pero la compañía hace funcionar un craqueador térmico alimentado por etano en Río de Janeiro, con 520.000 TM/año de capacidad de etileno.
En general, los precios de importación de resina en 2016 sobre una base CFR Brasil han tenido una tendencia más alta desde que alcanzara los niveles más bajos registrados en enero y febrero. Platts comenzó a evaluar estos mercados de polímeros en 2011.
Desde el 17 de junio de 2015, al 15 de junio, 2016, PP homopolímero importado se redujo un 23%, ultimamente evaluado en $ 1,105- $ 1,110 / TM CFR Brasil. la película de PEAD cayó un 16% durante el mismo período, evaluado 15 de junio a $ 1,235-$ 1.245 /TM CFR Brasil. los precios de importación de LDPE cayeron 11% en el período, con una valoración de $ 1,285- $ 1,295 / TM CFR Brasil.
A medida que la agitación política continúa desarrollándose en Brasil, la situación ha impedido que los compradores tengan más confianza en la toma de posiciones.
"La consecuencia de esta investigación de corrupción es impredecible", dijo un distribuidor con sede en Brasil.
Ingrid Furtado,
ingrid.furtado@spglobal.com;
Edited by Richard Rubin,
richard.rubin@spglobal.com
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