Covid-19 reformará fundamentalmente el comercio, acelerando la tendencia a acortar las cadenas de suministro. La fabricación justo a tiempo con proveedores globales dará paso a un mayor enfoque en el uso de las cadenas de suministro regionales, el uso estratégico de inventarios y un nuevo enfoque para ver el riesgo a nivel de alta gerencia.
Parte 1: Covid-19 y la cadena de suministro global
Desafiando la ubicación de la producción
La economía global es altamente dependiente de China. La participación de China en el comercio global en algunas industrias supera el 50% - en el comercio mundial de equipos de telecomunicaciones, por ejemplo, la participación de China (en volumen) fue del 59% en 2018. La importancia de China en el comercio global y las cadenas de suministro ha crecido desde que fue aceptada en la Organización Mundial del Comercio en 2001. Esto llevó a la última ola de globalización, conforme las multinacionales aprovecharon las oportunidades comerciales que China ofrecía, tanto en términos de producción como como fuente de demanda para sus productos. Sin embargo, como resultado de Covid-19, es probable que este período de globalización no solo se detenga, sino que se revierta.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China y el aumento de los salarios en China ya habían incentivado a algunas multinacionales a reubicar sus cadenas de suministro fuera de China a otras partes de Asia; el sector textil fue un ejemplo temprano de esta tendencia. Covid-19 impulsará a más empresas de otros sectores a reubicar partes de sus cadenas de suministro. El resultado de esto será una red de cadena de suministro asiática que está menos enfocada en China y es más diversa. Este es un preludio de lo que sucederá en otras regiones a medida que las compañías globales buscan desarrollar la resiliencia en sus cadenas de suministro. Al construir cadenas de suministro regionales casi independientes en las Américas y Europa, una compañía global proporcionará una cobertura contra futuras conmociones en su red.
Para aquellas compañías que ya tienen este lujo, ellas han podido cambiar la producción de componentes clave de una región a otra a medida que se han producido cuarentenas y cierres de fábricas resultantes del coronavirus. Las cadenas de suministro son difíciles de establecer e incluso más difíciles de mover, especialmente en el sector automotriz. A medida que más empresas tomen esta decisión, el cambio a cadenas de suministro regionalizadas será un resultado duradero de esta crisis.
Optimización del transporte y el almacenamiento para la mitigación de riesgos
El problema de una cadena de suministro globalizada o regional no es la única tensión que expondrá el Covid-19.
Otra decisión central para las multinacionales es el momento de la producción y el ensamblaje de productos a lo largo de la cadena de suministro y, en consecuencia, el almacenamiento de bienes intermedios o finales a lo largo de este proceso. En aras de la eficiencia, las multinacionales tienden a optimizar el proceso logístico de sus cadenas de suministro para minimizar los costos de almacenamiento. Sin embargo, en un mundo de creciente incertidumbre y riesgo continuo, un enfoque único en la eficiencia del transporte y la producción dejará a las empresas vulnerables a los shocks. En la crisis actual, las empresas están viendo un mayor valor en el almacenamiento de inventario en ubicaciones estratégicas desde donde puede estar accesible fácilmente y ser entregado a los clientes. Este enfoque se aplica a los bienes finales, pero también a componentes estratégicamente importantes, como los que solo pueden obtenerse de un mercado.
Mantener una reserva estratégica de bienes finales y componentes críticos ha ayudado a algunas compañías a lidiar con los impactos del coronavirus. A medida que el recuerdo de la crisis actual se desvanezca en los próximos años, la práctica de mantener reservas estratégicas puede disminuir. Sin embargo, la necesidad de supervisar la resiliencia de la cadena de suministro con respecto a los inventarios y mantener la flexibilidad de almacenamiento es un área de gestión de la cadena de suministro que perdurará.
Parte 2: Cómo pueden responder las multinacionales
1. Planificación de escenarios
En una economía global cada vez más peligrosa, el comercio global ha estado creciendo en riesgo durante muchos años. La planificación de escenarios se ha vuelto más prevalente a medida que aumenta el riesgo, y el uso sofisticado de herramientas relacionadas con esto será de vital importancia a medida que las multinacionales confronten el impacto de Covid-19. El brote inicial de coronavirus provocó el cierre de fábricas y la interrupción de los suministros en muchos sectores, pero el panorama que enfrentan las multinacionales no se limitará a las preocupaciones sobre el suministro.
La Unidad de Inteligencia de The Economist espera que la economía mundial experimente un descenso más pronunciado de la producción que el que siguió a la crisis financiera mundial de 2007-08, con una recuperación lenta siguiente, lo que implica que la demanda de una gama de bienes y servicios se reducirá significativamente en 2020. Por lo tanto, las empresas se enfrentarán al desafío simultáneo de interrupciones de la oferta y la demanda. Las técnicas de planificación de escenarios serán centrales conforme las empresas buscan limitar el impacto en sus cadenas de suministro y hacer coincidir los productos con los mercados en un momento en que las posibilidades de consumo son más altas.
2. Digitalización de modelos de negocio.
Las empresas están adaptando sus modelos de negocio tanto por necesidad como por oportunidad. Por ejemplo, las compañías de bienes de consumo, que han visto cerrar sus tiendas fuera de línea en todo el mundo, se han movido para dirigirse a clientes potenciales con actividades en línea en un esfuerzo por aumentar las ventas. Otro ejemplo son los restaurantes, que en muchos países no han podido operar como lo estaban antes de la crisis, y muchos expandieron sus opciones de entrega a domicilio para darles el potencial de llegar a más clientes.
Estas respuestas a Covid-19 destacan la importancia del comercio electrónico y la necesidad de que las empresas mejoren su presencia en línea para los clientes. Los movimientos de las empresas para mejorar su presencia en línea obligarán a muchas empresas a dedicar más atención a comprender a sus clientes a medida que buscan nuevos canales para satisfacer sus necesidades. Los hábitos de consumo que se están formando en 2020 probablemente perdurarán, y las empresas tendrán que continuar desarrollando sus plataformas de comercio electrónico y encontrar formas eficientes de distribuir sus productos a los consumidores.
Similarmente, las multinacionales aumentarán su uso de datos en el proceso de producción, lo que conducirá a una mayor digitalización de las cadenas de suministro. Es probable que veamos empresas que hacen esfuerzos para reducir la dependencia del papeleo y crear una cadena de suministro más basada en datos. Sin embargo, esto presenta sus propios desafíos, conforme los diferentes sistemas operan en cada país y los controles fronterizos actuales dependan en gran medida del papeleo. Persuadir a los proveedores de toda la cadena para que proporcionen sus datos también será vital para una visibilidad total, pero esto generará problemas de privacidad y competencia.
3. De la táctica a la estrategia.
La decisión de las empresas de centrarse en las conexiones en línea es una respuesta táctica a Covid19. Sin embargo, las empresas mejor preparadas serán aquellas que también planifiquen estratégicamente la nueva normalidad que surgirá después de la crisis. Una presencia en línea más sofisticada abrirá nuevas oportunidades para muchas empresas, conforme ellas sean capaces de llegar a clientes que antes eran inalcanzables. Además, para las compañías en los sectores de manufactura y bienes de consumo, habrá oportunidades para unirse a las cadenas de suministro regionales a medida que las compañías dominantes en estos sectores reestructuran sus redes globales. Esto será particularmente relevante para las pequeñas y medianas empresas.
Las empresas también necesitaran pensar estratégicamente sobre los modelos de precios. Tanto la regionalización de las cadenas de suministro como la acumulación de inventarios estratégicos elevarán los precios finales de los bienes, perjudicando la competitividad de un producto. Una cadena de suministro más regionalizada ofrecerá oportunidades para que las empresas se centren más en los gustos locales en medio de una mayor capacidad de diferenciación de productos. En el mediano plazo, esto puede ofrecer a las compañías la capacidad de alcanzar precios más altos para sus productos, lo que podría compensar el aumento de los costos de producción al regionalizar las cadenas de suministro y mantener inventarios más grandes.
4. Lleve la gestión de riesgos al centro de la empresa.
Uno de los impactos duraderos de Covid-19 será un mayor enfoque en el riesgo en las multinacionales. Sin embargo, esto no está exento de desafíos. Ya sea que se trate de regionalizar una cadena de suministro o de nombrar a un Director de Riesgos, será difícil ver el retorno inmediato de estas inversiones. Más bien, a medida que pase más tiempo después de lo peor de esta pandemia, la aparente necesidad de invertir en prácticas relacionadas con el riesgo disminuirá. Pero volver a centrarse exclusivamente en el crecimiento con poca consideración por el riesgo sería un error, ya que la economía global ya estaba siendo sacudida por la incertidumbre antes de la pandemia actual.
La geopolítica se había elevado en los últimos años para ser el tema dominante de la economía global - la guerra comercial en curso entre Estados Unidos y China es el ejemplo más claro de cómo los jugadores globales pueden perturbar el entorno empresarial global. Es probable que la guerra comercial continúe después de las elecciones de EUA en noviembre de 2020, independientemente del resultado, ya que los problemas de dominio tecnológico generan tensiones entre las dos economías más grandes del mundo. El cambio climático también crecerá en importancia para las multinacionales.
Nosotros pronosticamos que el impacto económico del cambio climático dará como resultado una economía global que es un 3% más pequeña en 2050 que la contrafáctica sin cambio climático, y que la prevalencia y gravedad de los desastres naturales aumentará en las próximas décadas. Por lo tanto, por muchas razones, la gestión de riesgos con el objetivo de evitar amenazas graves a las operaciones seguirá siendo un requisito central para las multinacionales.
The Economist Intelligence Unit
13 Mayo 2020
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