La demanda en América del Norte en 2012 de 462.000 toneladas superó con creces la producción local de 350.000 toneladas y el resto se completo con las importaciones - exportaciones procedentes de plantas de Asia, a menudo con menores costos de fabricación y mayores eficiencias.
En parte como resultado de esta competencia y en parte por razones estratégicas, DuPont ha cerrado plantas obsoletas y poco competitivas en EUA y se trasladó algunas de sus líneas a China. Durante este tiempo, Mitsubishi, Toray y SKC han estado buscando activamente formas de hacer más rentable su capacidad existente, mientras luchaban contra una oleada creciente de importaciones de película delgada en gran parte de la India, China, Indonesia y Tailandia.
Durante los últimos cinco años, los compradores de películas han explorado proveedores alternativos fuera de EUA y muchos han sido aprobados. La calidad de la película ha mejorado en lugares como China, y hay una mayor aceptación de que los productores no estadounidenses pueden, de hecho, apoyar a los compradores estadounidenses adecuadamente.
No es un mercado que se podría pensar que grita "oportunidad para la inversión", pero uno que que al igual ha visto justo eso:
Carestream compró una planta de Kodak y está sustituyendo con éxito las películas fotograficas que previamente hizo con una serie de nuevas películas para los mercados electrónicos usando sus tecnologías internas de recubrimiento, por lo que es probable que continúe sobreviviendo.
SKC tiene la intención de ampliar su planta (por fin!) con una línea de película gruesa en el 2014, luego de anunciar originalmente una instalación de seis líneas en 2003, pero sólo instalando tres líneas.
Uflex ya ha construido una planta de dos líneas en México para abastecer América Central y del Sur, pero también se utiliza para exportar a EUA, y este mes se ha abierto una nueva fábrica en EUA. Es probable que tenga otra línea instalada en el próximo par de años, lo que a su vez hará a Uflex el mayor productor de películas de poliéster en América del Norte y el segundo mayor productor global de la película
Uno de los principales competidores de UFLEX en la India , Polyplex, ha recien puesto en marcha una nueva línea en su recientemente finalizada planta de EUA , añadiendola a sus capacidades en Turquía, India y Tailandia.
Todo el mundo da la bienvenida a esta nueva inversión, incluso aquellos que operan actualmente en el mercado, ya que muestra que los productores están comprometidos con sus clientes en Estados Unidos y todavía ven un futuro a largo plazo para la fabricación de película de poliéster en EUA.
Durante los próximos cinco años, se espera que el consumo de América del Norte aumente a cerca de 4 por ciento anual para llegar a alrededor de 560.000 toneladas en 2017, impulsada principalmente por la demanda de EUA.
Se espera que las películas delgadas representen la mayor parte del crecimiento, con volúmenes que probablemente aumenten en alrededor de 50.000 toneladas en 2017.
Se espera que la demanda norteamericana de película gruesa llegue a alrededor de 123.000 toneladas en el mismo período.
Una parte de este aumento, sin duda, sera cubierta las ampliaciones recientes y futuras de capacidad en la región. Sin embargo, incluso con toda la capacidad adicional planeada para América del Norte, la producción de EUA y México seguirá siendo inferior a la demanda regional para el año 2017 [todavía hay espacio para nuevas inversiones?].
Sobre el autor
Paul Gaster es director, envases flexibles en PCI Films Consulting Ltd. PCI proporciona información y análisis del mercado a las empresas que fabrican o compran películas plasticas de especialidad y orientadas, folio de aluminio orientados y papeles especiales.
PCI Films Consulting Ltd.
www.pcifilms.com
Flexible Packaging
31 Mayo 2013
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