La industria de plásticos de Estados Unidos insta a la cautela en la renegociación del TLCAN (NAFTA)

Jessica Jordan 

La industria de plásticos de Estados Unidos tiene un superávit comercial con México y Canadá, lo que complica las discusiones sobre cambios en el TLCAN.

En la campaña electoral, el presidente Donald Trump calificó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de "una de las peores cosas que le pasó a la industria manufacturera en EUA". Desde su elección, sus principales asesores han sugerido que renegociarlo será una primera prioridad.

Pero para la industria de plásticos, la reapertura del TLCAN podría suponer un riesgo significativo.

Esto se debe a que la industria de plásticos de EUA, en agudo contraste con gran parte del resto de la manufactura, tiene un superávit comercial con México.

Grupos comerciales como la Asociación de la Industria del Plástico dicen que el excedente es "directamente atribuible" al TLCAN, el cual dijo que "ha beneficiado a las compañías estadounidenses ya los trabajadores estadounidenses mucho desde que entró en vigor".

El titular de la asociación, Bill Carteaux, dijo en enero que las preocupaciones sobre los riesgos a su posición de exportación eran tan altas que el grupo estaría "luchando una acción de retaguardia en asuntos comerciales, tal como hacer nuestro mejor esfuerzo para evitar que la Casa Blanca desarme el TLCAN. "

Las empresas estadounidenses de plásticos tienen un superávit de $ 11.000 millones con México y un comercio equilibrado con Canadá. Pero la administración Trump apunta a una cifra más grande en sus críticas al TLCAN: el déficit comercial de $ 60 mil millones en bienes manufacturados que EUA tiene con México.

Sostiene que el TLCAN ha costado a los Estados Unidos 850.000 empleos, y lo llamó un ejemplo de un "notable" mal acuerdo comercial.

Los que siguen la política comercial dicen que no está en absoluto claro lo que hará el gobierno de Trump.

Trump ha amenazado con imponer aranceles o un impuesto de frontera del 20 por ciento, en parte para pagar por un nuevo muro en la frontera entre EUA y México. Eso preocupa a los grupos de presión de la industria y grupos empresariales a lo largo de la frontera, que piensan que los aranceles podrían aumentar los precios e interrumpir complejas cadenas de suministro. Les preocupa que los planes de la administración Trump sean demasiado bruscos.

"La renegociación del TLCAN es una buena idea en teoría, pero tendrá implicaciones más amplias de lo que la gente imagina", dijo Charles Sholtis, director general de Plastic Molding Technology Inc. en El Paso, Texas. "Estoy a favor de renegociar el TLCAN. Pero salir y tomar un machete y dar una bofetada con una tarifa del 20 por ciento es un gran error ".

Los analistas dicen que es posible que una reescritura del TLCAN incluya ideas más medidas, como cambiar las reglas de origen sobre lo que constituye el contenido norteamericano. Pero la mayor parte del enfoque público hasta ahora ha estado en pasos más dramáticos como aranceles e impuestos.

"Simplemente no sabemos cuáles serán las políticas", dijo Robert Atkinson, presidente de la Fundación de Tecnología e Innovación de la Información, en un foro del 31 de enero sobre política de fabricación en Washington. Sólo tendremos que ver cómo funciona.

Excedente comercial con México


Una prioridad para la industria de plásticos probablemente será proteger el superávit comercial general de la industria con México.

Cada uno de los cuatro sectores de la industria - resinas, productos, moldes y maquinaria - tenían superávit comercial con México en 2015, las cifras más recientes están disponibles en la Asociación de la Industria del Plástico. Y en cada una de esas cuatro categorías, el superávit de la industria estadounidense con México fue el más grande a nivel mundial.

El sector de la resina de EUA tuvo el mayor superávit con México, con $ 6.400 millones, seguido por los productos de plástico, en $ 4.200 millones.

La fabricación de moldes tenía un superávit de $ 326 millones, y el sector de maquinaria tenía un superávit de $ 210 millones.

Sholtis dijo que la industria de plásticos de EUA tiene un superávit en los cuatro segmentos debido a que puede suministrar componentes, materiales y equipos intensivos en tecnología que son más difíciles de obtener localmente para las fábricas de ensamblaje intensivas en mano de obra de México.

Michael Taylor, consultor comercial de la industria de los plásticos, dijo que el superávit refleja la posición competitiva de las firmas de plásticos estadounidenses frente a las mexicanas, particularmente en la venta a fábricas de automoción y electrónica de consumo en México.

"Nuestra posición de competitividad global ha mejorado enormemente en los últimos años", dijo.

Taylor, presidente y CEO de MDT World Consulting Inc. en Washington, dijo que si bien el TLCAN podría mejorarse, espera que los responsables políticos se muevan cautelosamente.

"Las renegociaciones son muy buenas si usted está buscando mejorarlo, pero quisiera señalar que la primera regla de la renegociación es no hacer daño", dijo Taylor, quien fue vicepresidente de asuntos internacionales y comercio de la Asociación de la Industria de Plásticos desde 2010 al 2016.

El gobierno de Trump no ha presentado todas sus cartas sobre política comercial, pero ha designado funcionarios que son muy escépticos con respecto a los acuerdos comerciales actuales.

El candidato de la administración para ser secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien también es presidente de la firma de distribución de plásticos Nexeo Solutions Inc., dijo en una audiencia del comité del Senado en enero que los acuerdos comerciales actuales han dañado la fabricación en EUA.

"Desde por lo menos 1993, EUA ha entrado en una serie de acuerdos comerciales mal negociados que no han distribuido las ganancias del comercio de manera justa", según un documento de política de campaña de Trump de septiembre que Ross es co-autor.

Pero la asociación de plásticos sostiene que los acuerdos de libre comercio han ayudado a la industria.

Dijo, por ejemplo, que la industria tiene una balanza comercial positiva con los 20 países en los que EUA tiene acuerdos de libre comercio específicos, incluyendo un superávit de alrededor de $ 5.000 millones en productos plásticos con esas naciones.

Eso contrasta con China, donde la industria de plásticos de EUA tiene un déficit total, incluyendo un déficit de $ 12.000 millones en productos plásticos.

Globalmente, el sector de procesamiento de plásticos de EUA tiene un gran déficit comercial: $ 8.100 millones. Pero el sector de la resina de EUA tiene un superávit comercial tan grande con el resto del mundo que la industria global de plásticos tiene un superávit global de $ 7.100 millones.

"Somos un exportador neto, lo que no se puede decir de muchos sectores manufactureros en EUA", dijo Carteaux. "Toda la retórica y las discusiones sobre el desmantelamiento del TLCAN y la detención [del acuerdo comercial de la Asociación Trans-Pacífico] y todas esas cosas, esas son nuestras preocupaciones".

Por Steve Toloken
Plastics News
06 Febrero 2017

Industria peruana de plásticos se hace más competitiva para enfrentar al contrabando

Lima, jun. 04 (ANDINA). La industria peruana de plásticos enfrenta en los últimos años una fuerte competencia con productos importados que ingresan al país como contrabando, por lo que han tenido que adecuarse a las nuevas condiciones y buscar ser más competitivos para seguir en el mercado, señaló hoy la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Como consecuencia de ello, la producción local de plásticos se ha visto mellada, al punto que por culpa de las importaciones ilegales un gran número de empresas han dejado de producir para dedicarse ahora a importar y comercializar.

“Algunas permanecen tan solo cubriendo sus costos, y otras se mantienen en el mercado, pero obteniendo utilidades marginales”, indica un reporte del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI.

Otro grupo de empresas se ha vuelto competitivo creciendo e integrándose en la cadena de valor.

Finalmente, están las productoras de plásticos que han mantenido un ritmo de crecimiento dinámico para cubrir la demanda interna, exportando, renovando maquinaria y equipo, innovando y capacitando a su personal de manera permanente.

El documento indica que en los últimos ocho años la referida industria ha registrado comportamientos diferenciados. Entre enero del 2007 y marzo del 2009 hubo una tendencia descendente en la tasa de crecimiento, cuyo punto más bajo se registró justamente en ese último mes.

A partir de ahí se observó una clara tendencia creciente que culminó en marzo del 2011, sin embargo, en los meses siguientes se registró una desaceleración del crecimiento llegando a su punto más bajo en enero del 2012.

No obstante ello, el reporte del IEES aclara que en marzo último el sector fabricante de plásticos alcanzó una leve recuperación, lo cual sería explicado por una mayor demanda de envases y cajas, tuberías y accesorios de PVC, botellas de plástico, entre otros.

Un dato a tener en cuenta es que la industria peruana de plásticos se encuentra asociada a otras ramas industriales como alimentos, bebidas (botellas y envases), construcción, útiles de escritorio, etc., por lo que su evolución futura depende mucho del comportamiento de estas industrias.

Asimismo, recuerda que durante el año 2011 se registró una tasa de utilización de capacidad instalada promedio de la industria de fabricación de productos de plástico de 91.4 por ciento, siguiendo la tendencia creciente de los últimos años.

Ese comportamiento estaría explicado por la mayor demanda del mercado por diversos productos plásticos, como envases y empaques, partes y piezas industriales para la minería, agricultura y pesquería, productos intermedios para la construcción, la industria textil y confecciones, etc.

(FIN) JPC/JPC
04/06/2012

Comentario personal: Las empresas fabricantes de plásticos que están cerrando son aquellas que no han invertido en tecnología o que se han concentrado solamente en el mercado interno. Parece claro que para tener éxito en esta industrias, hay que hacer lo contrario, invertir en tecnología de punta en plantas que produzcan para el continente o para el mundo.
El otro punto es que las empresas peruanas de plásticos deben abogar porque el gas natural se industrialice para producir resinas plásticas y así abaratar los costos de producción. Por otro lado, deben investigar la posibilidad de producir resinas plasticas a partir de la caña de azúcar como lo esta haciendo Brasil, salvando las distancias.
Como podemos ver, hay posibilidades de solucionar los problemas de demanda a corto y mediano plazo.

La industria plástica y el reciclado de los desperdicios

Dos noticias aparecidas en el portal de Plastic News.com, el 7 de este mes, han llamado mi atención y quiero comentarlas.

El primero esta relacionado con el llamado que hace Anipac (la asociación mexicana de industrias plásticas) al gobierno para que apoye la industria plástica con mas petroleo para producir resinas plásticas. Pemex, solo suministra el 67 % de las necesidades de la industria plástica mexicana. El resto tienen que importarlo del extranjero. Sin embargo, Pemex tiene la capacidad para suministrar todas las necesidades, pero destina este material para la exportación.

El argumento principal de Anipac es que cada barril de petroleo solo rinde $ 100, pero este barril cuando se convierte en resinas plásticas rinde $ 1,000 y cuando se convierte en un producto terminado, rinde $ 3,000.
Como nos podemos explicar esta política mexicana, que en realidad parece, anti mexicana?
Que tiene que ver esto con el Perú? Bueno, aquí tambien exportamos gas natural en vez de darle valor agregado. Esta política parecería también anti peruana.

Los tímidos pasos dados por el gobierno para desarrollar una industria petroquímica nacional podrían apoyar la premisa anterior.

La segunda noticia es que la industria plástica europea se ha trazado la meta de alcanzar la total eliminacion de los desperdicios plásticos en los rellenos sanitarios para el 2020.
En el 2010, la tasa combinada de reciclamiento y generación de energía a partir de desperdicios plásticos fue de 58 %. De conseguirlo, permitirá el crecimiento de la eficiencia de recursos europeos, creara un cantidad sustancial de empleos y reducirá las emisiones de CO2 gracias al reuso de los plásticos reciclados.

En el 2010, la asociación europea de recicladores reporto que 16 países reciclaban mas del 30 % de sus desperdicios plásticos, pero que países como Bulgaria, Gracia, Chipre y Malta estaban a la zaga con tasas por debajo del 22 %.

Que estamos haciendo en Perú para aprovechar los valiosos recursos que se van a la basura? Realmente poco. Solo tenemos una instalación de generación de energía en Huaycoloro y entre 10 a 15 rellenos sanitarios en todo el Perú. Lo que si tenemos son sucios botaderos por todo el territorio nacional.

Ademas que los ministerios, concejos municipales, gobiernos regionales están llenos de estudios y proyectos pagados pero no ejecutados.
Ojala el, no tan nuevo, Ministerio del Ambiente, tenga el apoyo de Humala para generar una necesaria revolución en esta área.