Esta situación ha provocado que los nuevos anuncios de proyectos descendentes disminuyan año tras año. Según Construction Boxscore Database de Hydrocarbon Processing, los nuevos anuncios de proyectos en América Latina han caído de casi 60 en 2014 a menos de 20 en 2016. La región ha anunciado muchos nuevos proyectos de refinación para ayudar a frenar las importaciones, pero la caída de los precios del petroleo ha dejado poco dinero para financiar las adiciones de capacidad. A corto plazo, las naciones latinoamericanas preferirían importar combustibles refinados que invertir en grandes expansiones o instalaciones de base. Esto no significa que la región esté vacía de proyectos. Se espera que Latinoamérica añada más de 600 M bpd de nueva capacidad de refinación para fines de la década.
El arranque de la capacidad de refinación adicional, junto con una desaceleración prevista de la demanda regional en los próximos años, disminuirá las importaciones de combustible refinado de América Latina. Sin embargo, muchas naciones de la región seguirán requiriendo importaciones de combustible refinado para satisfacer la demanda interna de combustibles de transporte.
Brasil no puede seguir el ritmo de sus tasas de consumo, que han aumentado constantemente durante más de una década, llegando a cerca de 3,2 MM bpd en 2015. Sin embargo, esta tendencia se está desacelerando debido a la contracción de la economía provocada por los escándalos de corrupción gubernamental. Durante el año pasado, la demanda del país de gasolina y combustibles diésel ha experimentado un retroceso. Desde mediados de 2015, la demanda de ambos combustibles ha disminuido a medida que el país maniobra a través de una de las peores recesiones que este ha visto en décadas.
Aun, la nación depende de las importaciones de combustible para satisfacer el consumo. Para ayudar a reducir las importaciones de gasolina, Brasil ha aumentado los requisitos de mezcla de etanol y ha aumentado el mandato de biodiesel doméstico de 5% a 7%. El país todavía necesita capacidad de refinación adicional. En abril, la agencia petrolera del país, ANP, anunció que si no se construyeran instalaciones adicionales, la escasez de combustible en Brasil podría triplicarse a más de 1 MM bpd para el 2030. El ambicioso plan de capacidad de refinación anunciado en 2011 estaba plagado de problemas debido a los sobrecostos, las pérdidas de ingresos de los refinados, la deuda masiva y los escándalos gubernamentales. Este programa incluyó la construcción de cuatro grandes refinerías -Comperj, Abreau e Lima, Premium 1 y Premium 2 - que habrían impulsado la capacidad doméstica en cerca de 1 MM bpd para 2018. Los proyectos Comperj y Abreau e Lima Train 2 se han retrasado y las dos refinerías Premium han sido abandonadas. Es probable que la nueva capacidad de refinación total llegue a menos de 300 Mbpd de los anunciados 1 MM bpd al final de la década.
Incluso con mayores adiciones de capacidad de refinería, los requisitos de mezcla de etanol y una profunda recesión, el país todavía carecerá de capacidad de procesamiento adecuada para satisfacer la demanda futura. Esta brecha será llenada en última instancia por importaciones adicionales de combustible, principalmente de EUA.
En México, la producción nacional es suficiente para satisfacer el consumo, pero el país carece de capacidad de refinación adecuada para satisfacer la demanda de combustibles para el transporte. La producción de gasolina del país se ha estancado en los últimos años. Según las estadísticas de Pemex, la producción de gasolina promedió 421 M bpd en 2014, luego disminuyó considerablemente en 2015, a 381 M bpd. En 2016, la producción promedio de gasolina ha subido levemente, a 382 M bpd. La producción nacional de diesel ha estado en declive desde 2013. México ha presenciado una caída en la producción de diesel de 313 M bpd en 2013 a 255 M bpd en 2016. La disminución en la producción de combustibles refinados llega en un momento en que la demanda del país de combustibles de transporte, se esta incrementando.
La gasolina representa casi la mitad de la demanda de petróleo de México, y esa demanda está creciendo rápidamente. Según el Ministerio de Energía de México, el consumo de gasolina promedió cerca de 1,7 MM bpd en el primer semestre de 2016. Con la producción de gasolina estacionada en aproximadamente 382 Mbpd, las importaciones son imprescindibles para satisfacer la demanda. La mayoría de las importaciones de gasolina vienen de EUA. México planea aumentar las inversiones en su sector de refinación para aumentar la capacidad de producción. Estas inversiones permitirían al país mitigar las importaciones de gasolina y diesel desde EUA, así como cumplir con estrictas normas ambientales para los combustibles de transporte.
El país cuenta con seis refinerías en operación. A finales de 2015, Pemex anunció planes ambiciosos para invertir $ 23 B en su sector de refinación. Los objetivos del programa son aumentar la producción, reducir las emisiones de gases en más del 90% y reducir significativamente la concentración de azufre en el diesel de 500 ppm a 15 ppm. Actualmente, la compañía está buscando socios privados, así como la desinversión de activos no básicos, para ayudar a financiar estos ambiciosos planes. Pemex está en conversaciones con varios bancos para buscar ayuda en la búsqueda de socios para su plan de inversión; Se espera que la búsqueda empiece a principios de 2017. El programa multimillonario incluye proyectos en las refinerías de Tula, Salamanca, Salina Cruz, Minatitlán, Cadereyta y Madero del país.
Al igual que muchos países de América Latina, Argentina no produce suficientes productos refinados para satisfacer la demanda. Como resultado, el país debe confiar en las importaciones. Sin embargo, Argentina ha anunciado planes para ser autosuficiente en sus necesidades energéticas. Estos incluyen expansiones y mejoras a la red de refinación existente en el país.
En mayo, Axion Energy Argentina obtuvo financiamiento para expandir y mejorar su refinería Campaña de 87 M bpd. El proyecto de $ 1.500 millones aumentará la capacidad de las unidades de refinación, craqueo catalítico e hidrotratamiento, así como permitirá que la refinería cumpla con los estrictos estándares ambientales y mitigue las importaciones de combustibles refinados. El gobierno argentino también anunció un aumento en la cantidad de etanol que se mezclará en los combustibles nacionales. En abril, el requisito de mezcla de etanol en los combustibles de transporte aumentó de 10% a 12%. El objetivo final es aumentar el requisito de mezcla de etanol en la gasolina al 15%.
La empresa estatal chilena, Empresa Nacional Petrolera (ENAP), anunció que invertirá $ 800 MM/año hasta 2020. El plan de inversión se centra en mitigar la necesidad de importaciones de energía, duplicar los ingresos y agregar cerca de 950 MW a la red energética del país . Las inversiones de refinación incluyen posiblemente la modernización y expansión de las refinerías del país Concon y Hualpén.
La caída de los precios del petróleo ha golpeado a Venezuela, que depende en gran medida de los ingresos de exportación de petróleo. Esto ha dejado al país con muy poco dinero para financiar las muy necesarias expansiones de las refinerías. El país también está en una profunda recesión, que ha sofocado la demanda. La gasolina es muy barata, gracias a los subsidios del gobierno, pero esto le cuesta al gobierno venezolano aproximadamente $ 12.500 millones/año.
La red de refinación de 1.3 MM bpd del país se ha visto obstaculizada por múltiples accidentes, interrupciones y fallas de equipos, lo que resultó en tasas de utilización sustancialmente reducidas. Las refinerías de Venezuela también están desprovistas de capacidad para procesar crudo pesado y ácido procedente del Cinturón del Orinoco, así como una falta de fortaleza financiera para la construcción de plantas de crudo pesado. Así, la mayoría del crudo no procesado se exporta a centros especiales de refinación en otras naciones para su procesamiento. El país está invirtiendo en la ampliación y modernización de su refinería de Puerto La Cruz, pero otros proyectos de refinación simplemente no están en el horizonte. La unidad de refinación de PDVSA, Citgo, planea invertir $ 650 MM para reabrir la refinería de Aruba para procesar crudo pesado venezolano. Para ayudar con la financiación, Citgo ha pedido a PDVSA $ 100 MM, pero no se ha tomado ninguna decisión sobre si Citgo recibirá la ayuda financiera.
Para aumentar la producción de combustibles de transporte de bajo contenido de azufre refinado, Perú está ampliando y modernizando su refinería Talara. El proyecto de $ 3.500 millones permitirá a la refinería satisfacer los nuevos requerimientos de azufre para gasolina y diesel, así como aumentar la flexibilidad de la planta para procesar crudos más pesados. La terminación del proyecto está prevista para 2018.
El proyecto de Refinería del Pacífico de $ 10,000 millones de Ecuador aún está en estudio. En el momento de la publicación, el proyecto estaba finalizando los contratos de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) para adquirir financiamiento. Si se construye, la refinería de 200 M bpd duplicaría la capacidad de refinación del condado, además de proporcionar una salida para procesar crudo más pesado. La fecha de finalización inicial fue el 1T 2019, pero la instalación probablemente no se completará hasta después de 2020.
Hydrocarbon Processing
Noviembre 2016
Nota del blog. Es interesante hacer notar que Chile, aun cuando no produce petroleo, esta invirtiendo en mejorar su capacidad de refinación de petroleo importado, el cual, en parte, se exporta a los países vecinos y aquí en Perú se hizo una gran campaña para parar la inversión en la capacidad de refinación de la planta de Talara. Esta claro, ahora, que lo que se había estado buscando era la venta de la refinería al sector privado.
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