Percepción: La guerra comercial aumenta la presión sobre el debilitamiento del PET en América Latina

Las tensiones causadas por la guerra de aranceles entre EUA y China están afectando a los mercados latinoamericanos de tereftalato de polietileno (PET) al bajar los precios en un momento en que la pausa estacional ya ha cobrado peaje.

Los fundamentos del mercado han sido muy lentos en toda la región de América Latina, con una reducción del interés de compra al contado y la disminución de los precios en varios países, particularmente en aquellos donde las importaciones se intercambian con mayor frecuencia.

La disminución del comercio de resinas entre EUA y China está generando una mayor disponibilidad del producto chino a precios más bajos, particularmente en los países no productores de América del Sur.

Además, los problemas prolongados en las tarifas podrían llevar a un menor número de cargamentos entre Asia y EUA. Y, por lo tanto, espacio libre adicional para la carga, reduciendo los costos de flete para el material que se envió desde Asia a América Latina en el primer trimestre.

Los precios del PET en América Latina están bajo presión no solo por las importaciones baratas, sino también por la disminución de los precios de las materias primas, el exceso de oferta y las condiciones económicas deprimidas en la región.

El siguiente gráfico muestra cómo los precios del PET asiático se han reducido a la par de la demanda débil y la disminución de los precios de las materias primas. La situación se ha visto exacerbada por las expectativas de nuevas caídas en los costos del paraxileno (PX) como materia prima debido a que la capacidad adicional se está poniendo en marcha en China este año.

La demanda interna de PET es débil, especialmente para la época del año. El producto de PET mexicano continúa ingresando a EUA, como un medio para compensar la baja demanda interna. Los precios se erosionaron en mayo como resultado de la calma atípica, cayendo 2 centavos / lb ($ 44 / tonelada).

En Colombia, los precios de los chips para botella se erosionaron debido a la disminución de la demanda y la influencia de la disminución de los precios de la resina china. Los compradores ven la disponibilidad de PET asiáticos y brasileños en números competitivos.

El interés de compra en países a lo largo de la costa del Pacífico de América del Sur que no tienen producción nacional de resina PET es ligeramente mejor que en el resto de América del Sur y Central. El producto asiático para entrega a principios de junio se ofrece a niveles más bajos que en las semanas anteriores.

Los mercados de resinas de Argentina y Brasil están protegidos del efecto de las importaciones a precios bajos debido a las medidas antidumping que se han implementado.

En Argentina, las ventas de resina siguen siendo bajas en línea con la calma estacional esperada en el segundo trimestre y una economía deprimida en el país. A pesar de la desaceleración, los precios de la resina PET para mayo se mantienen sin cambios respecto a los niveles de abril.

En Brasil, algunos participantes del mercado describen la demanda como lenta, pero aceptable, citando niveles similares a los observados en 2018 durante la misma época del año. Otros describen la demanda como algo peor debido a la desaceleración estacional causada por el acercamiento del invierno.

Los precios de la resina de mayo se mantienen estables a partir de abril, aunque algunos participantes están observando una presión a la baja debido a la tendencia bajista de la economía local y del precio del PET en Asia. La guerra de aranceles entre EUA y China ha generado más incertidumbres en el mercado brasileño de resinas, lo que elevó ligeramente los precios nacionales de las resinas en la moneda local, pero sin cambios en dólares estadounidenses.

Impactos mas amplios en el mercado
Los precios del petróleo podrían subir debido a las tensiones creadas por la guerra de aranceles, que provocaría alzas en la cadena petroquímica hasta las resinas.

El nuevo crecimiento esperado del PIB para 2019 se proyecta en 1.45%, por debajo de la proyección anterior de 2.4%.

Los problemas en el sector del cloruro de polivinilo (PVC) podrían afectar el mercado de PET en Brasil.La escasez de materias primas para la producción de PVC ha llevado a la asociación de plásticos del país, Abiplast, a presentar una solicitud al Ministerio de Economía para que cese los derechos antidumping sobre el PVC y el PET, argumentando que el país se ha alejado del mercado internacional debido a los fuertes impuestos de importación que actualmente se aplican.

Como resultado, no existe una relación comercial cercana con ningún otro gran jugador de resina en el mundo y, por lo tanto, no será fácil recibir suministros a través de las importaciones, si es necesario.

Fuentes de la industria esperan una respuesta del gobierno local esta semana.

Los precios de la resina PET virgen en América Latina son de $ 1,400-1,750 / tonelada DEL (entregados).

Panorama
Dada la desaceleración prolongada en el mercado de PET, no se prevé una recuperación rápida en el corto plazo. Con la mayoría de las economías locales en América Latina luchando en medio de la inflación y los problemas políticos que conducen a incertidumbres e inestabilidad, junto con las tensiones causadas por la guerra de aranceles entre EUA y China, es probable que los precios de la resina sigan bajando.

Las resinas PET pueden clasificarse ampliamente en grado botella, fibra o película, nombradas de acuerdo con las aplicaciones posteriores.

La resina de calidad botella es la forma más comúnmente comercializada de resina PET y se utiliza en envases de botellas y contenedores a través de moldeo por soplado y termoformado. La resina de calidad fibra se utiliza para fabricar fibra de poliéster, mientras que la resina de calidad película se utiliza en aplicaciones eléctricas y de embalaje flexible.

El PET se puede combinar con fibra de vidrio para la producción de plásticos de ingeniería.

DAK Americas, Indorama, Nan Ya Plastics Corporation y Far Eastern New Century (FENC) son productores de PET en las Américas.

Referencia: WP_280519_LatAm-PET-trade-war-v3

Luly Stephens
ICIS
Mayo 2019

El medio faltante de América Latina: el reinicio del crecimiento inclusivo

América Latina solía ser la región emergente más próspera del mundo, pero está a punto de ser superada por otras regiones que eran largamente consideradas como mas pobres. Ha perdido terreno desde la década de 1980 a pesar de las iniciativas de reforma debido al lento crecimiento y a la distribución desigual de las ganancias de ese crecimiento. En este informe, que se centra principalmente en Brasil, Colombia y México, examinamos dos " intermedios faltantes" que frenan a la región: 

• Una robusta cohorte de empresas medianas y 
• Una clase media sólida con un creciente poder adquisitivo. 

Para que América Latina tenga una nueva oportunidad de generar un crecimiento sostenible que beneficie a la amplia base de la población, habrá que llenar ambos medios.

• El crecimiento promedio anual del PIB de América Latina de 2.8 por ciento entre 2000 y 2016 ha sido más lento que el promedio de 4.8 por ciento de las otras 56 economías emergentes, sin incluir a China. Casi las tres cuartas partes del crecimiento de América Latina provinieron de la expansión del número de trabajadores en lugar de aumentar la productividad, que promedió solo el 0,8 por ciento anual, o una cuarta parte de las ganancias de productividad en los pares de los mercados emergentes. La expansión de la población activa como proporción del total de la población pronto se revertirá, lo que significa que el crecimiento dependerá cada vez más de encontrar un aumento sostenido de la productividad.
• Las empresas dinámicas y competitivas impulsan el crecimiento y los empleos bien pagados, pero las empresas latinoamericanas aún tienen que superar una polarización persistente entre unas pocas empresas muy grandes y una larga fila de empresas pequeñas e improductivas. El nivel del medio faltante de las empresas refleja la falta de dinamismo: América Latina tiene menos empresas que han aumentado los ingresos por encima de los $ 50 millones que las economías emergentes de mayor crecimiento, lo que también se traduce en menos empresas de gran crecimiento. La región necesita más y más grandes empresas que estén dispuestas a realizar inversiones audaces en nuevas tecnologías, incluyendo la adopción digital, para impulsar el crecimiento de la productividad.
• El segundo medio faltante es una cohorte de consumidores con movilidad ascendente cuyos ingresos crecientes de trabajos productivos impulsen la demanda económica y la inversión. La tasa de pobreza se redujo a la mitad a menos del 15 por ciento desde 2000, pero una cuarta parte de la región sigue siendo vulnerable debido a los altos precios y la escasez de trabajos de salarios más altos y de mayor productividad. La rápida expansión de la fuerza laboral ha frenado el crecimiento de los salarios, oprimiendo a la clase media. En México, el crecimiento promedio de los salarios ha sido cero incluso en sectores orientados a la exportación con productividad creciente. En Brasil, el auge de los recursos elevó los salarios, pero los impuestos y el alto costo de los bienes de consumo han deprimido el poder adquisitivo; Los autos se venden por más del doble de su precio en los Estados Unidos. El 90 por ciento de los asalariados de América Latina representa menos de dos tercios del consumo interno, el más bajo de todas las regiones.
• Completar los medios faltantes requerirá un compromiso integral con el crecimiento y la inclusión que ninguno de nuestros países estudiados ha logrado hasta ahora. Brasil ha visto una mayor proporción de los ingresos yendo a la mano de obra y ha ampliado el crédito, pero se ve limitada por el acceso limitado a las cadenas de suministro globales y un "costo de Brasil" protegido en las empresas y los consumidores. Las reformas de apertura del mercado de México, como el TLCAN, impulsaron la inversión y la productividad, pero no se tradujeron en mercados nacionales expandidos ni en un crecimiento sostenido de la productividad. La región tiene algunas historias de éxito, como Chile, Colombia y Perú, que han crecido más rápido, aunque desde una base más baja para los dos últimos y una participación laboral del crecimiento de los ingresos que no fue mayor que el resto de la región.
• Estimamos que América Latina podría aumentar su crecimiento del PIB en un 50 por ciento en comparación con un escenario de referencia a un 3.5 por ciento anual en 2030, una ganancia de más de $ 1,000 per cápita y $ 1 billón en total, si la región convergiera hacia los patrones de crecimiento inclusivo encontrado entre pares. Junto con los enfoques de políticas más convencionales, la adopción digital a escala podría ser una herramienta nueva y poderosa para lograr esa meta, aunque no será una solución para todos. 

Tres prioridades pueden ayudar a capturar las oportunidades que mejoran la productividad. 

• Lo primero es establecer un entorno empresarial competitivo que reduzca el costo de entrada, mejore el acceso a las finanzas y reduzca la burocracia, lo que permite a las empresas pequeñas y medianas prosperar. 
• El segundo es difundir las ganancias de productividad entre las clases vulnerables y medias a través de empleos mejor pagados, inversiones a más largo plazo y mercados laborales y de consumo más participativos. 
• En tercer lugar, los gobiernos podrían implementar una transformación digital en ellos mismos, mejorando la prestación de servicios públicos y siendo más experimentales. El gobierno y los líderes empresariales no tienen tiempo que perder si desean satisfacer las aspiraciones de millones de latinoamericanos impacientes por una vida de clase media más próspera.

Referencia,
Latin America’s missing middle: Rebooting inclusive growth, Executive summary

Authors
Jaana Remes, San Francisco
Andrés Cadena, Bogotá
Alberto Chaia, Mexico City
Vijay Gosula, Salvador
Jacques Bughin, Brussels
James Manyika, San Francisco
Jonathan Woetzel, Shanghai
Nicolás Grosman, Buenos Aires
Tilman Tacke, Munich
Kevin Russell, San Francisco

McKinsey Global Institute
Mayo 2019

Cómo aplicar el control de calidad a los materiales reciclados

¿Lleva usted algún control de calidad sobre sus materiales y procesos de reciclado de plásticos? Aquí le contamos por qué es urgente hacerlo.

Los fabricantes de materiales plásticos reciclados para su uso en el envasado de alimentos deben evaluar las propiedades físicas de los plásticos reciclados.

Es imprescindible tener identificado el material que está alimentando a su proceso. Aún con mayor énfasis si se trata de un material recuperado o reprocesado. Conocer su origen, estimar o aún más, si fuera posible medir el grado de degradación mediante la medición de las propiedades tanto como de flujo o bien mecánicas, como resistencia al impacto, resistencia a la tensión, porcentaje de elongación entre otras.

En general, se acepta que para que el reciclado de plásticos sea económicamente viable a largo plazo, las resinas recicladas deben ser competitivas con las resinas vírgenes. Para competir con material virgen, las nuevas aplicaciones deben estar disponibles para resinas recicladas. Tales aplicaciones requerirán que la resina reciclada tenga un alto nivel de pureza. Por lo tanto, muchos procesadores requieren límites de contaminación cada vez más estrictos en sus productos de resina reciclada. Con estos límites de contaminación más estrictos, surge la necesidad de eliminar los contaminantes de la corriente, implicando el material tanto en su forma original como producto terminado antes de ser molido (ejemplo envases, bolsas, etc), o ya re-granulado. Desafortunadamente, la separación de dichos contaminantes mediante la clasificación automática de hojuela para la corriente total de material es demasiado costosa y no es viable para para muchos re-procesadores.

Por ello al considerar el carácter permeable de los plásticos y el ineludible riesgo de que los contaminantes químicos resultantes del mal uso o abuso posterior al consumidor permanezcan en los materiales reciclados y migren a los alimentos, acentúa fuertemente la preocupación con respecto a la seguridad de los plásticos reciclados utilizados en las aplicaciones de envasado de alimentos.

Los fabricantes de materiales plásticos reciclados para su uso en el envasado de alimentos deben evaluar las propiedades físicas de los plásticos reciclados de la misma manera que los materiales vírgenes para garantizar que los materiales reciclados tengan especificaciones similares a las de los plásticos vírgenes y cumplan los requisitos técnicos para sus fines funcionales

El uso a gran escala de plásticos reciclados en la fabricación de los productos de plástico en aplicaciones secundarias, sigue siendo obstaculizado por una amplia gama de barreras.

Por una parte, la complejidad intrínseca de materiales específicos (por ejemplo, estructuras multicapa) junto con la alta diversidad de la composición de los flujos de residuos: dentro del mismo sector de actividad y para el mismo uso, la formulación de un material de envasado puede variar, dificultando el manejo o tratamiento de dichos materiales.

Así también, la contaminación de los plásticos recuperados puede dificultar la búsqueda de un mercado para ellos y, a menudo, constituye la mayor barrera para el reciclaje exitoso. Si establece un esquema de recolección de plásticos de su propio negocio, debe implementar controles de calidad que busquen minimizar la contaminación y generar el suministro más consistente posible de materiales.

Por ello, todo aquel reciclador que actualmente se encuentre recogiendo plásticos de una serie de empresas, debe proporcionarles información sobre los controles de calidad y alentarlos a implementarlos para asegurarse de que están recogiendo un suministro constante de material limpio y de buena calidad. Algunas medidas de calidad en el manejo de materiales reciclados se pueden apreciar en la tabla 1.

Tabla 1. Medidas de control para materiales reciclados

• Señalización en todos los puntos de recolección, con descripción de los materiales aceptables y no aceptables.
• Tableros de demostración en la línea de procesado, para identificar qué material es reciclable.
• Especificaciones publicadas en la estación de empacado con una lista clara de materiales no aceptables.
• Manejo y almacenamiento cuidadoso del material para protegerlo de la humedad, la suciedad y la luz solar.

Otro elemento importante del control de calidad es la capacitación de los empleados en el conocimiento del tipo, comportamiento y procesamiento de los diversos materiales plásticos que pueda permitir la prevención y solución de los diversos problemas típicos presentes durante el reciclado.

En general, se puede percibir dentro del sector reciclador de plásticos, la necesidad de un mayor conocimiento acerca de los productos plásticos y las propiedades poliméricas propias de dichos materiales. Lo cual hace evidente una clara necesidad de introducir el concepto de calidad en las actividades de reciclado, para asegurar las propiedades de los reciclados en un rango estrecho de tolerancia, satisfaciendo con ello los requerimientos tanto de los procesadores como de los clientes, garantizando el desempeño de los productos reciclados en las aplicaciones del mercado secundario.

Se deben desarrollar e implementar procedimientos de caracterización rápidos, rentables y confiables para los plásticos reciclados dentro de las instalaciones de reciclaje para garantizar la calidad de sus propiedades. Tradicionalmente, la evaluación de las propiedades de flujo mediante el índice de fluidez [MFI] y las propiedades mecánicas de los reciclados son las principales propiedades que se determinan en las hojas de especificaciones del material final; sin embargo, usar solo la especificación de tales propiedades macroscópicas puede ser engañoso en términos de evaluar el desempeño de productos reciclados en nuevas aplicaciones.

Para facilitar el análisis de la calidad de los materiales reciclados se proponen tres parámetros o propiedades clave, que se pueden apreciar en la tabla 2

Tabla 2 Propiedades clave para el análisis de calidad de materiales reciclados



Estas propiedades clave son necesarias para garantizar plenamente la aplicabilidad de los reciclados para la fabricación de nuevos productos

• Grado de mezcla (composición), se relaciona con la presencia de impurezas poliméricas en los polímeros reciclados resultantes de corrientes de desechos plásticos impuros y una separación deficiente en la planta de reciclaje.

La presencia de fracciones poliméricas mezcladas en los materiales reciclados es un parámetro crítico que influye en la estructura y propiedades mecánicas de los reciclados. Las mezclas de materiales son usualmente incompatibles, e incluso un bajo nivel de contaminaciones poliméricas en una cierta corriente residual conduce a malas propiedades de adhesión en la interfaz de la mezcla polimérica y, por lo tanto, al deterioro de las propiedades macroscópicas generales.

La determinación de la composición de las corrientes de residuos plásticos es, por lo tanto, importante porque determina el procedimiento de gestión apropiado para el material al final de su vida útil y también es un parámetro crítico para el desempeño futuro de los productos reciclados en aplicaciones de mercados secundarios. En este sentido, el diseño experimental y los enfoques estadísticos, pueden usarse para predecir las propiedades de las corrientes de plástico mezcladas y para analizar si la separación completa se requiere para obtener materiales reciclados con propiedades aceptables.

• Grado de degradación, de los materiales reciclados considera los procesos de degradación a los que están sometidos los materiales poliméricos durante su procesamiento, vida útil y recuperación posterior.

Los polímeros sufren cambios químicos y físicos durante su procesamiento y vida útil. Experimentan reacciones oxidativas en cada etapa de su ciclo de vida, llevando a la formación de grupos funcionales durante el proceso de oxidación, otorgándoles a los materiales un carácter de mayor sensibilidad a la degradación térmica y a la foto degradación. Con la formación de los nuevos compuestos oxidativos, se consume una parte sustancial de los estabilizantes, con la consiguiente disminución de la estabilidad a largo plazo y el deterioro de las propiedades mecánicas.

Determinar el grado de degradación, es decir, hasta qué punto la degradación previa ha afectado la estructura, las propiedades mecánicas y la estabilidad a largo plazo de los reciclados, es importante para el rendimiento futuro de los productos reciclados.

Las variaciones en las propiedades mecánicas están relacionadas con los procesos de degradación que sufren los polímeros durante el ciclo de vida; sin embargo, la utilización de propiedades mecánicas como un parámetro para evaluar el grado de degradación de los polímeros reciclados puede ser engañosa, ya que la degradación a nivel molecular puede ocurrir antes de que se detecten signos de cambio a escala macroscópica, y algunos cambios observados en las propiedades mecánicas pueden deberse a factores físicos y, por lo tanto, son reversibles.

Los cambios en las propiedades físicas, como la cristalinidad, el comportamiento en fundido, la morfología, el historial térmico y el comportamiento viscoelástico, también se pueden usar como indicadores del grado de degradación y la calidad de los plásticos reciclados.

• La identificación de compuestos de bajo peso molecular (contaminantes, aditivos y productos de degradación) presentes en los polímeros reciclados es esencial para verificar que los productos no se vean afectados en la eficiencia de su aplicación.

Los materiales plásticos están constituidos por una amplia gama de compuestos de bajo peso molecular que contribuyen a las propiedades y el desempeño final de los productos; compuestos como residuos de monómeros de polimerización, residuos de disolventes, trazas de iniciadores y catalizadores, y diferentes aditivos (antioxidantes, estabilizantes, plastificantes y retardantes a la flama).

Por ello con lo previamente discutido, invito al lector que se encuentra dentro sector reciclador a considerar la importancia de contemplar el análisis de la calidad en sus actividades técnicas y de proceso como un factor crítico.

Autores

• MC. Adrián Méndez Prieto.
• Ing. Rodrigo Cedillo García
• M.C. María Concepción González

Agradecimientos

• L.C.Q Alejandro Espinoza Muñoz
• Q. Ma. Guadalupe Méndez Padilla,

Contacto:
*MC. Adrián Méndez Prieto.
Centro de Investigación en Química Aplicada
Dpto. Procesos de Transformación de Plásticos
Blvd. Enrique Reyna H. 140 Saltillo, Coahuila. México. CP 25294
Tel. +52 844 438 98 30 Ext. 1312 adrián.méndez@ciqa.edu.mx.

03 Abril 2018

Diversas suertes para los plásticos de alto consumo en América Latina

Los mercados de polímeros en América Latina han estado sintiendo el impacto de la nueva capacidad de polietileno en los Estados Unidos y la fortaleza del dólar estadounidense frente a las monedas locales, especialmente en Argentina. Por primera vez en un buen tiempo, el polietileno se ve disponible, y los precios están cayendo. Los mercados de poliestireno está más estables. La mayoría de los aumentos a lo largo del año respondieron a la escasez en el suministro de materias primas y los altos precios derivados de la escalada de los precios del petróleo crudo. El cloruro de polivinilo ha visto precios mas bajos, ya que los principales productores de Asia bajaron sus precios en octubre y noviembre. El polipropileno ha sido la excepción, con una confianza en precios más estables durante todo el año debido a la mayor escasez de su materia prima, el propileno.

Polietileno
Los últimos meses han sido muy interesantes para los mercados de polietileno (PE) en vista de un factor abrumador: la nueva producción de etileno y PE en el Golfo de EUA. Esto ha aumentado la oferta más allá de lo que puede consumir el mercado interno de EUA, y los precios de exportación han bajado. El impacto se ha sentido en los mercados latinoamericanos de PE, que por primera vez en un tiempo se han convertido en un mercado de compradores.

Los volúmenes adicionales afectaron a México primero, porque la logística para el comercio con México ha estado vigente durante años. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) facilita el comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá y continuará haciéndolo bajo el nuevo nombre, USMCA.

Diferencia de precio entre PEBD mexicano y el Etileno estadounidense

El gráfico anterior muestra que la diferencia de precio entre el PE de baja densidad (PEBD) y su materia prima, el etileno de la Costa del Golfo de EUA, ha estado disminuyendo desde mayo y solo recientemente ha aumentado en octubre con los precios más altos del etileno. Otros grados de PE han tenido un resultado similar en México, y en particular, el PE lineal de baja densidad (PEBDL), que ha sido el primer grado con exceso de oferta.

Los precios en el Golfo de EUA para el PEBDL butano están por debajo de $ 1,000/TM. La actual guerra comercial entre EUA y China probablemente cortará ese destino para los productos de EUA, parcial o quizás totalmente, si la escalada continúa.

Tendencias de precios latinoamericanos del PEBD, Setiembre 2017 a mediados Octubre 2018

La situación ha sido diferente en América del Sur, donde un aumento repentino del dólar estadounidense que comenzó con mas altas tasas de interés en EUA ha generado inflación, pérdida de poder de compra y términos de crédito erosionados para las materias primas.

Argentina ha sido el país más afectado, seguido de cerca por Brasil. El dólar obtuvo ganancias frente a muchas otras monedas regionales y la demanda recibió un golpe. Los compradores evitaron las importaciones para minimizar los riesgos cambiarios y mejorar la logística. Para contener el dólar, Argentina aumentó las tasas de interés al 60% al principio y luego al 73%. Los costos financieros onerosos causaron que los términos de crédito se acortaran y el crédito se volvió menos disponible.

Los compradores netos como Chile, Perú, Ecuador y Colombia se están beneficiando de los precios más bajos de resina plástica. Esos países importan resinas libres de impuestos, sin tener que proteger a ninguna industria. Colombia solo tiene una pequeña producción de PEBD, complementada por las importaciones.

Se esperan mayores exportaciones estadounidenses
El punto aquí es que América Latina es actualmente un mercado disminuido para absorber la avalancha de resinas plásticas exportadas por los productores estadounidenses. Antes de la puesta en línea de todas las nuevas plantas, EUA exportaba aproximadamente el 20-22% de su producción. Con las nuevas plantas, EUA tendrá que exportar más y los compradores latinoamericanos están mal equipados para absorber el material adicional.

Braskem Idesa ha tomado un buen porcentaje del mercado mexicano al usar sus ventajas de estar allí primero y ser un jugador local. PEMEX sacrificó su propia producción de PE para suministrar el contrato de etano con Braskem Idesa. Su producción disminuyó drásticamente, pero está regresando en parte debido a su contrato de etano recientemente firmado con la empresa comercial Vitol.

Para el resto de 2018, los precios de PE solo pueden bajar por exceso de oferta. Las posibilidades de sufrir un huracán como el Harvey del año pasado están disminuyendo con cada semana que pasa. La temporada de huracanes termina el 30 de noviembre.

Polipropileno - Estable sobre un propileno caro
Los mercados de polipropileno (PP) se han mantenido más estables este año, principalmente porque el mercado sigue estando ajustado a pesar de que las nuevas plantas de deshidrogenación de propano (PDH) están entrando en línea. Más propileno (C3) no se ha traducido en más PP, ya que no hay nuevas plantas de PP entrando en línea.

Durante 2018, el mercado del PP se ha dividido en dos bandas. En América del Norte, la oferta se ha mantenido restringida con pocos volúmenes para las exportaciones. Los precios se han mantenido estables e impulsados ​​por el alto costo del C3. Las plantas de PDH no han tenido operaciones confiables, plagadas de problemas técnicos. Los precios del propileno han respondido a la escasez de C3 aumentando mucho más que los del etileno (C2). Al mismo tiempo, se ofrece material de Asia y Medio Oriente en América del Sur a niveles muy competitivos que obligan a los productores regionales a competir.

La crisis cambiaria causada por el alza del dólar también afectó a los mercados de PP, y la demanda en Argentina y Brasil ha disminuido en consecuencia, pero mucho más en el primero. Los productores regionales están tratando de desplazar los volúmenes hacia el norte, con la esperanza de obtener mejores precios. Esto ha dado un impulso temporal a los precios en América del Sur, frenando la caída de los precios.

En términos de suministro, la producción disminuirá en Chile debido a que Petroquim, el productor local, paró su planta durante 15 días a principios de octubre y operará su planta a capacidad reducida hasta fines de noviembre. Esto está ocurriendo porque la refinería de Concon, una de las dos que mantiene ENAP en Chile, se detuvo por mantenimiento en octubre y reanudará las operaciones en diciembre.
Los precios del PP en Argentina y Brasil siempre han sido altos porque esos mercados están protegidos con altos aranceles de importación. En Argentina, Petroquímica Cuyo, el único productor de PP, ha dolarizado las ventas de PP, esperando proteger los márgenes y reducir la volatilidad de los precios. Sin embargo, los transformadores están teniendo dificultades para pasar el aumento de los costos a los consumidores finales y la demanda ha disminuido casi un 40%, según fuentes locales. Los analistas económicos proyectan que la inflación de Argentina este año será del orden del 44-46%. La mayoría de los sectores de la economía están caídos y las esperanzas de recuperación este año son escasas.

Tendencias de precios de PP latinoamericanos, Setiembre 2017 a mediados Octubre 2018

Brasil experimentó algunos de estos problemas con la devaluación de su moneda, pero ha mostrado una mayor capacidad de recuperación y la moneda se ha recuperado un poco, a pesar de las incertidumbres que trajo la nueva administración entrante.

El productor Esenttia en Colombia ha luchado con los altos costos, porque una gran parte de su propileno proviene de la costa del Golfo de EUA.

Indelpro de México ha sido el productor más estable, disfrutando de la estabilidad de precios y logrando aumentar la producción con algunas adiciones de capacidad. El único interrogante es si Indelpro tendrá suficiente propileno para alimentar su nueva capacidad.

Por último, la producción en Venezuela ha sido errática durante todo el año, plagada de escasez de propileno y con una baja demanda debido a los múltiples problemas de ese país. Los venezolanos huyen del país a pie, buscando escapar de una situación desesperada.

En resumen, los precios disminuirán gradualmente hacia fines del año porque la demanda de diciembre es estacionalmente baja, ya que los participantes del mercado se esfuerzan por terminar el año con niveles bajos de existencias.

Poliestireno - Problemas de materias primas
Los mercados de poliestireno (PS) llegan a finales de año en una situación más estable. La mayoría de los aumentos a lo largo del año respondieron a la escasez en el suministro de materias primas y los altos precios derivados de la escalada de los precios del petróleo crudo. Hacia el final del año, los precios de las materias primas parecen haberse estabilizado y los precios podrían mantenerse planos hasta fin del año.

Tendencias de precios de PS latinoamericano, Setiembre 2017 a mediados Octubre 2018

Argentina y Brasil han tenido escasez de producción. En Argentina, el productor local tuvo un conflicto laboral que paró la planta de Zárate durante más de dos meses. El productor local complementó el suministro nacional con importaciones de Brasil durante el paro.

En Brasil, la producción de monómero de estireno (SM) disminuyó por los cambios en la planta de estireno de Unigel que limitó la producción de monómero de estireno y poliestireno durante algún tiempo. Brasil tiene escasez crónica de estireno y los trabajos de mantenimiento han agravado la escasez.

Colombia y México tuvieron un viaje más suave este año con una producción normal. México ha estado aprovechando la escasez en América del Sur para aumentar sus exportaciones a la región. Las devaluaciones de la moneda han tenido impacto en Colombia, desalentando las importaciones. Los compradores han respondido con compras más pequeñas y rechazando los aumentos de precios.

La producción de PS en Venezuela se ha estancado en los últimos años. La planta de Estizulia de 47,000 ton / año ha estado inactiva por falta de monómero de estireno.

El crecimiento de la demanda de PS ha sido constante a nivel mundial en aproximadamente el 1% debido a la madurez del mercado. El poliestireno expandible (EPS) es el único segmento del mercado de PS que tiene un sólido crecimiento anual. Se espera que los precios de los PS se mantengan estables hasta el final de este año, tal vez con pequeñas fluctuaciones dependiendo de cada país.

Brasil ha tenido un exceso de oferta de PS durante años y, por esa razón, los precios en el país son algunos de los más bajos del continente, algo que no se ve en el polietileno y el polipropileno brasileños.

Los precios del petróleo crudo han aumentado gradualmente este año, afectando a la materia prima benceno y monómero de estireno. Esos han sido los mayores impulsores de precios para PS y continuarán siendo a corto plazo.

George Martin, Houston
ICIS APLA Supplement
Noviembre 2018

Cloruro de Polivinilo - Debilidad en el corto plazo conforme caen los precios asiáticos
La perspectiva del mercado mundial del cloruro de polivinilo (PVC) se debilitó después de que la empresa taiwanesa Formosa Plastics Corp (FPC) anunció importantes reducciones de precios en Asia, primero en octubre y nuevamente en noviembre.

Para noviembre, FPC redujo los precios del PVC para China y el sudeste asiático en $ 30/TM y para la India en $ 60/TM, impulsado por la confianza del mercado, la depreciación de las monedas asiáticas frente al dólar de EUA y la guerra comercial entre EUA y China.

Anteriormente, los precios en octubre de FPC de Taiwán bajaron en $ 90/TM a partir de septiembre en ofertas para China y el sureste de Asia, y en $ 40/TM para India. Las disminuciones sustanciales de precios de FPC para el PVC de octubre en Asia mantuvieron un freno a los precios del PVC de octubre en América Latina, a pesar de los anuncios de aumento de precios en EUA.

EUA y América Latina exportan PVC y compiten con los precios en otras regiones, incluyendo Asia, lo que frena las iniciativas de EUA para aumentar los precios. Al mismo tiempo, los importadores latinoamericanos de PVC están aprovechando las compras de Estados Unidos o América Latina con niveles de precios en Asia.

Los precios de los contratos de PVC en octubre en EUA se ven presionados por los mayores costos de etano y etileno en septiembre y octubre. Por otro lado, los precios de Asia se vieron presionados a la baja por un sentimiento débil en el mercado clave de China.

Inicialmente, no estaba claro cómo reaccionarían los mercados latinoamericanos de PVC a las direcciones opuestas entre las ofertas de Asia y las ofertas de EUA. Finalmente, los precios del PVC en octubre se mantuvieron estables o se redujeron a partir de septiembre.

Es probable que la dirección del mercado en América Latina después de octubre se debilite aún más. En diciembre, la demanda generalmente disminuye en todo el mundo, ya que los compradores y vendedores reducen sus inventarios para reducir la exposición fiscal. En EUA, la demanda de PVC del sector de la construcción disminuye a medida que comienza el clima frío. Es probable que la dinámica de fin de año ejerza una presión a la baja sobre los precios del PVC.

Las tendencias de los precios del PVC en América Latina están fuertemente influenciadas por la dirección de otras regiones, principalmente de EUA y Asia. Los países importadores de PVC en América Latina generalmente obtienen productos de EUA mientras que los países exportadores de PVC en América Latina tienen que competir con los precios internacionales. Los precios internos en América Latina siguen los cambios en los precios en otras regiones, aunque posiblemente en diferentes magnitudes y, a veces, en retrasos de uno a dos meses.

Es probable que los compradores de PVC en América Latina aprovechen las negociaciones con la dirección del precio y las cotizaciones más bajas de EUA o de Asia. Varios factores y tendencias apuntan a la dirección del mercado del PVC en América Latina hacia el final del año.

En Asia, los controles medioambientales en el mercado clave de China han reducido la actividad a lo largo de la cadena de producción, suavizando los precios. En la India, a pesar del final de la temporada de monzones, la demanda a mediados de octubre se mantuvo débil.

El conflicto comercial / arancelario entre EUA y China ha reducido la confianza del mercado. La amenaza arancelaria de China sobre el dicloruro de etileno (EDC) y el PVC de EUA ha desacelerado la actividad de compra y está alterando los flujos comerciales.

Tendencias de precios de PVC latinoamericano

Por razones similares, Turquía, un destino importante para las exportaciones de PVC de EUA y México, no ha mostrado interés en las exportaciones de EUA. La moneda de Turquía ha sufrido una dolorosa depreciación.

Entre los factores que afectan al PVC y otros mercados en América Latina, la depreciación de la moneda en Argentina alcanzó un nivel de crisis, y el país tuvo que buscar a regañadientes ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) en forma de un préstamo de $ 50 mil millones. La depreciación resultó en aumentos en el costo de vida, mayores costos de energía y servicios públicos, disminución de la demanda y descontento general. A principios de octubre, la depreciación se había suavizado y la moneda se había estabilizado, aunque continuaban las fluctuaciones de la moneda.

Brasil y Argentina se encontraban aún en una recuperación gradual de sus recesiones de 2016. Inicialmente, se proyectó que las recuperaciones en ambos países serían rápidas, pero se prolongaron hasta 2017 y 2018. En el enfoque de finales de 2018, las economías de los dos países continúan en modo de recuperación lenta.

La actividad interna en México, aunque no es espectacular, se considera saludable y cumple con las expectativas, gracias al apoyo de la sinergia del país con el mercado vecino de EUA. El mercado de exportación de PVC de México enfrenta desafíos de economías blandas en países de destino como Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Turquía.

Ron Coifman, Houston
ICIS APLA Supplement
Noviembre 2018

Tendencias de Negocios: Panorama de Refinacion Global—Parte 3 América Latina

El panorama para la región latinoamericana es un desafío. En América Central y América del Sur se observó una fuerte demanda durante la última década, pero esta tendencia de consumo acelerado, especialmente para la gasolina y el diésel, está desacelerándose en la región. Múltiples previsiones muestran que la región experimentará un aumento nominal de la demanda durante el resto de la década. Desafortunadamente, las refinerías de la región no han podido mantener el ritmo de la demanda y están obligadas a producir combustibles de transporte de alto grado y bajo contenido de azufre. Junto con esos aspectos, la caída de los precios del petróleo ha golpeado a los países latinoamericanos, especialmente aquellos que dependen en gran medida de los ingresos de exportación de petróleo.

Esta situación ha provocado que los nuevos anuncios de proyectos descendentes disminuyan año tras año. Según Construction Boxscore Database de Hydrocarbon Processing, los nuevos anuncios de proyectos en América Latina han caído de casi 60 en 2014 a menos de 20 en 2016. La región ha anunciado muchos nuevos proyectos de refinación para ayudar a frenar las importaciones, pero la caída de los precios del petroleo ha dejado poco dinero para financiar las adiciones de capacidad. A corto plazo, las naciones latinoamericanas preferirían importar combustibles refinados que invertir en grandes expansiones o instalaciones de base. Esto no significa que la región esté vacía de proyectos. Se espera que Latinoamérica añada más de 600 M bpd de nueva capacidad de refinación para fines de la década.

El arranque de la capacidad de refinación adicional, junto con una desaceleración prevista de la demanda regional en los próximos años, disminuirá las importaciones de combustible refinado de América Latina. Sin embargo, muchas naciones de la región seguirán requiriendo importaciones de combustible refinado para satisfacer la demanda interna de combustibles de transporte.

Brasil no puede seguir el ritmo de sus tasas de consumo, que han aumentado constantemente durante más de una década, llegando a cerca de 3,2 MM bpd en 2015. Sin embargo, esta tendencia se está desacelerando debido a la contracción de la economía provocada por los escándalos de corrupción gubernamental. Durante el año pasado, la demanda del país de gasolina y combustibles diésel ha experimentado un retroceso. Desde mediados de 2015, la demanda de ambos combustibles ha disminuido a medida que el país maniobra a través de una de las peores recesiones que este ha visto en décadas.

Aun, la nación depende de las importaciones de combustible para satisfacer el consumo. Para ayudar a reducir las importaciones de gasolina, Brasil ha aumentado los requisitos de mezcla de etanol y ha aumentado el mandato de biodiesel doméstico de 5% a 7%. El país todavía necesita capacidad de refinación adicional. En abril, la agencia petrolera del país, ANP, anunció que si no se construyeran instalaciones adicionales, la escasez de combustible en Brasil podría triplicarse a más de 1 MM bpd para el 2030. El ambicioso plan de capacidad de refinación anunciado en 2011 estaba plagado de problemas debido a los sobrecostos, las pérdidas de ingresos de los refinados, la deuda masiva y los escándalos gubernamentales. Este programa incluyó la construcción de cuatro grandes refinerías -Comperj, Abreau e Lima, Premium 1 y Premium 2 - que habrían impulsado la capacidad doméstica en cerca de 1 MM bpd para 2018. Los proyectos Comperj y Abreau e Lima Train 2 se han retrasado y las dos refinerías Premium han sido abandonadas. Es probable que la nueva capacidad de refinación total llegue a menos de 300 Mbpd de los anunciados 1 MM bpd al final de la década.

Incluso con mayores adiciones de capacidad de refinería, los requisitos de mezcla de etanol y una profunda recesión, el país todavía carecerá de capacidad de procesamiento adecuada para satisfacer la demanda futura. Esta brecha será llenada en última instancia por importaciones adicionales de combustible, principalmente de EUA.

En México, la producción nacional es suficiente para satisfacer el consumo, pero el país carece de capacidad de refinación adecuada para satisfacer la demanda de combustibles para el transporte. La producción de gasolina del país se ha estancado en los últimos años. Según las estadísticas de Pemex, la producción de gasolina promedió 421 M bpd en 2014, luego disminuyó considerablemente en 2015, a 381 M bpd. En 2016, la producción promedio de gasolina ha subido levemente, a 382 M bpd. La producción nacional de diesel ha estado en declive desde 2013. México ha presenciado una caída en la producción de diesel de 313 M bpd en 2013 a 255 M bpd en 2016. La disminución en la producción de combustibles refinados llega en un momento en que la demanda del país de combustibles de transporte, se esta incrementando.

La gasolina representa casi la mitad de la demanda de petróleo de México, y esa demanda está creciendo rápidamente. Según el Ministerio de Energía de México, el consumo de gasolina promedió cerca de 1,7 MM bpd en el primer semestre de 2016. Con la producción de gasolina estacionada en aproximadamente 382 Mbpd, las importaciones son imprescindibles para satisfacer la demanda. La mayoría de las importaciones de gasolina vienen de EUA. México planea aumentar las inversiones en su sector de refinación para aumentar la capacidad de producción. Estas inversiones permitirían al país mitigar las importaciones de gasolina y diesel desde EUA, así como cumplir con estrictas normas ambientales para los combustibles de transporte.

El país cuenta con seis refinerías en operación. A finales de 2015, Pemex anunció planes ambiciosos para invertir $ 23 B en su sector de refinación. Los objetivos del programa son aumentar la producción, reducir las emisiones de gases en más del 90% y reducir significativamente la concentración de azufre en el diesel de 500 ppm a 15 ppm. Actualmente, la compañía está buscando socios privados, así como la desinversión de activos no básicos, para ayudar a financiar estos ambiciosos planes. Pemex está en conversaciones con varios bancos para buscar ayuda en la búsqueda de socios para su plan de inversión; Se espera que la búsqueda empiece a principios de 2017. El programa multimillonario incluye proyectos en las refinerías de Tula, Salamanca, Salina Cruz, Minatitlán, Cadereyta y Madero del país.

Al igual que muchos países de América Latina, Argentina no produce suficientes productos refinados para satisfacer la demanda. Como resultado, el país debe confiar en las importaciones. Sin embargo, Argentina ha anunciado planes para ser autosuficiente en sus necesidades energéticas. Estos incluyen expansiones y mejoras a la red de refinación existente en el país.

En mayo, Axion Energy Argentina obtuvo financiamiento para expandir y mejorar su refinería Campaña de 87 M bpd. El proyecto de $ 1.500 millones aumentará la capacidad de las unidades de refinación, craqueo catalítico e hidrotratamiento, así como permitirá que la refinería cumpla con los estrictos estándares ambientales y mitigue las importaciones de combustibles refinados. El gobierno argentino también anunció un aumento en la cantidad de etanol que se mezclará en los combustibles nacionales. En abril, el requisito de mezcla de etanol en los combustibles de transporte aumentó de 10% a 12%. El objetivo final es aumentar el requisito de mezcla de etanol en la gasolina al 15%.

La empresa estatal chilena, Empresa Nacional Petrolera (ENAP), anunció que invertirá $ 800 MM/año hasta 2020. El plan de inversión se centra en mitigar la necesidad de importaciones de energía, duplicar los ingresos y agregar cerca de 950 MW a la red energética del país . Las inversiones de refinación incluyen posiblemente la modernización y expansión de las refinerías del país Concon y Hualpén.

La caída de los precios del petróleo ha golpeado a Venezuela, que depende en gran medida de los ingresos de exportación de petróleo. Esto ha dejado al país con muy poco dinero para financiar las muy necesarias expansiones de las refinerías. El país también está en una profunda recesión, que ha sofocado la demanda. La gasolina es muy barata, gracias a los subsidios del gobierno, pero esto le cuesta al gobierno venezolano aproximadamente $ 12.500 millones/año.

La red de refinación de 1.3 MM bpd del país se ha visto obstaculizada por múltiples accidentes, interrupciones y fallas de equipos, lo que resultó en tasas de utilización sustancialmente reducidas. Las refinerías de Venezuela también están desprovistas de capacidad para procesar crudo pesado y ácido procedente del Cinturón del Orinoco, así como una falta de fortaleza financiera para la construcción de plantas de crudo pesado. Así, la mayoría del crudo no procesado se exporta a centros especiales de refinación en otras naciones para su procesamiento. El país está invirtiendo en la ampliación y modernización de su refinería de Puerto La Cruz, pero otros proyectos de refinación simplemente no están en el horizonte. La unidad de refinación de PDVSA, Citgo, planea invertir $ 650 MM para reabrir la refinería de Aruba para procesar crudo pesado venezolano. Para ayudar con la financiación, Citgo ha pedido a PDVSA $ 100 MM, pero no se ha tomado ninguna decisión sobre si Citgo recibirá la ayuda financiera.

Para aumentar la producción de combustibles de transporte de bajo contenido de azufre refinado, Perú está ampliando y modernizando su refinería Talara. El proyecto de $ 3.500 millones permitirá a la refinería satisfacer los nuevos requerimientos de azufre para gasolina y diesel, así como aumentar la flexibilidad de la planta para procesar crudos más pesados. La terminación del proyecto está prevista para 2018.

El proyecto de Refinería del Pacífico de $ 10,000 millones de Ecuador aún está en estudio. En el momento de la publicación, el proyecto estaba finalizando los contratos de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) para adquirir financiamiento. Si se construye, la refinería de 200 M bpd duplicaría la capacidad de refinación del condado, además de proporcionar una salida para procesar crudo más pesado. La fecha de finalización inicial fue el 1T 2019, pero la instalación probablemente no se completará hasta después de 2020.

Hydrocarbon Processing
Noviembre 2016

Nota del blog. Es interesante hacer notar que Chile, aun cuando no produce  petroleo, esta invirtiendo en mejorar su capacidad de refinación de petroleo importado, el cual, en parte, se exporta a los países vecinos y aquí en Perú se hizo una gran campaña para parar la inversión en la capacidad de refinación de la planta de Talara. Esta claro, ahora, que lo que se había estado buscando era la venta de la refinería al sector privado.

La lucha contra los impuestos sobre el azúcar en todo el mundo

El impuesto propuesto por el gobierno sudafricano sobre las bebidas azucaradas ha hecho hervir la industria local de bebidas, llevándolas a invertir dinero en la lucha contra las regulaciones. Si bien esta no es la primera vez que un impuesto sobre el azúcar es el punto focal de un debate acalorado, es interesante observar el efecto de ola que esto causa a la industria de bebidas en todo el mundo.

Casi todos los países se enfrentan a una situación similar donde el aumento del consumo de azúcar conduce a una plaga de la obesidad. Esto se traduce en miles de millones de dólares gastados en los costos del sistema de salud, un aumento de la factura que cada gobierno tiene que recoger.

Francia aprobó un impuesto sobre las bebidas azucaradas en 2012, y México lo siguió en 2013. Con la mayor tasa de sobrepeso y obesidad en el África subsahariana, Sudáfrica parece haber dado un paso en la dirección correcta. Queda por ver cómo sus contrapartes globales van a pagar.

Al igual que las campañas de tabaco y alcohol enfrentaron una dura protesta de la industria, la guerra de las bebidas parece haber hecho lo mismo. Muchos creen que el impuesto es un signo de cosas buenas por venir, pero los ejecutivos de la industria como Jon Woods, gerente general de Coca-Cola Gran Bretaña e Irlanda, creen que esta costosa guerra es poco probable que sea exitosa y es sólo una oportunista para hacer que la industria pague.

Woods menciona cómo las empresas ofrecen opciones más saludables como Diet Coke que dan a las personas opciones para reducir su consumo de azúcar. Dijo que la creación de un impuesto que penaliza la industria de bebidas socavaría sus esfuerzos para ofrecer más opciones a los consumidores que ya han reducido su consumo de azúcar.

También señala que los impuestos sobre el azúcar impuestos en otros países han sido ineficaces. Simplemente hacen las bebidas menos asequibles y hacen que la gente voltee los ojos hacia la comida chatarra como papas fritas y dulces, que son peores para su salud.

Puede haber algo de verdad en lo que dice, pero que si las bebidas de baja o cero calorías son más saludables o realmente contienen la obesidad es discutible.

Los estudios han demostrado una estrecha correlación entre la pobreza y la obesidad. La asequibilidad de sodas, comida chatarra y opciones de comida rápida son una causa directa de la obesidad - especialmente la obesidad infantil. A menos que se contengan a tiempo, esto dará lugar a enfermedades como la diabetes tipo II, hipertensión, ataques cardíacos, accidente cerebrovascular, dolor en las articulaciones, la artritis e incluso ciertos tipos de cáncer.

A la luz de esta información, poner impuestos a la soda - que es sin duda una de las mayores fuentes de azúcar en nuestra dieta - parece un curso de acción responsable y sensato.

Sin embargo, la industria de bebidas tiene bolsillos profundos. Mucho más profundo que el gobierno o las organizaciones sociales pudieran tener. La American Beverage Association y sus contrapartes globales han invertido millones de dólares en combatir y derrotar los impuestos sobre el azúcar.

Pero los problemas de salud relacionados con la soda se están intensificando. Y como los consumidores se vuelven más conscientes de la salud, el consumo de sodas está presenciando una dramática disminución.

Toda la comunidad mundial de la salud ha estado presionando para ello. En los últimos años, incluso las celebridades, como el chef Jamie Oliver TV, han sido uno de los nombres más destacados empujando por mayor conciencia de los efectos sobre la salud del azúcar.

De hecho, Oliver introdujo una recargo directo de azúcar en sus restaurantes en la lucha contra la obesidad infantil, y su petición electrónica vio a más de 150.000 personas respaldando el impuesto. Otros también han hablado a favor del impuesto y han instado a la industria de la hospitalidad e incluso a los hospitales a respaldar esto

Bambi Majumdar
Multibriefs
03 Octubre 2016

Impuesto al uso de PET virgen: ¿medida sustentable?

La iniciativa busca desincentivar las conductas de consumo y producción de envases PET de resina virgen y estimular el reciclaje y producción de envases rPET.

En solo dos meses, legisladores mexicanos han presentado iniciativas que están enfocadas a mitigar el daño ambiental causado por residuos plásticos en el país. El mes pasado fue un punto de acuerdo para desincentivar el consumo de popotes de plástico; y ahora se busca poner un impuesto al uso de tereftalato de polietileno (PET) virgen en la industria del envase.

Ambas propuestas hacen hincapié en el problema que generan los plásticos que se desechan en el país. Plantean que la contaminación de los ecosistemas, debido a la mala disposición de plásticos de desecho, está impactando el agua, aire y suelo, ya que se trata de basura que tarda en degradarse, en el caso del PET, hasta 500 años.

La más reciente iniciativa presentada por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Fernando Rubio Quiroz, asegura que de acuerdo con el Sistema de Información Nacional para la Gestión Integral de los Residuos, "la producción de envases de plástico en México ha reportado un alto crecimiento en los últimos 20 años, al pasar de 1.336,3 mil toneladas a 4.748,9 mil toneladas".

Según esos mismos datos, esto correspondería a un crecimiento acumulado de la producción de envases plásticos de cerca de 400% en dos décadas, mientras que el reciclaje de este tipo de desechos no ha crecido en la misma proporción.

Es por ello que la iniciativa presentada tiene como objetivo "desincentivar las conductas actuales de consumo y producción de envases PET a partir de resina virgen y estimular el reciclaje y la producción de envases PET de resina de reciclaje, a través de una tasa impositiva de $3,50 (tres pesos con cincuenta centavos) por kilo de los envases producidos con resina virgen; los envases provenientes de resina reciclada quedarán fuera de esta tasa impositiva".

De acuerdo con el planteamiento del diputado que funge como secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, en el país existe una producción estimada de 800.000 toneladas de envases de PET con un porcentaje de crecimiento de 13%, es decir, 104.000 toneladas más al año, sin que haya un manejo adecuado post-consumo de esos envases que se utilizan en su mayoría para envasado de refrescos y agua embotellada.

El legislador añade en su iniciativa que el nivel de incidencia de reciclaje de PET en México asciende a 20%, lo que significa que de las 800.000 toneladas de envases producidos sólo se reciclan 160.000 toneladas; y de éstas, 24% se reciclan en el extranjero; 47% queda en disposición final y 9% en disposición al ambiente.

México líder en reciclaje
Al ser cuestionado sobre esta iniciativa, Juan Antonio Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), la califica como "desafortunada, imprecisa y desmotivante" para el sector.

En opinión del líder empresarial, es imprecisa, debido a que el consumo nacional aparente de PET virgen para envases ha sido de 715.000 toneladas en 2012; 710.000 en 2013; 700.000 en 2014; y fue de 715.000 toneladas en 2015, por lo que es incorrecta la base de 800.000 toneladas anuales que menciona el diputado perredista en su iniciativa con un crecimiento de 104.000 toneladas por año.

De hecho, según Ecoce -asociación civil mexicana creada por empresas de alimentos y bebidas para impulsar el reciclaje de envases y empaques-, el país produce cerca de 722.000 toneladas de PET, la mayoría para producción de envases. No obstante, pese a ser considerado el segundo mayor consumidor mundial de envases de PET, en los últimos cuatro años México se ha posicionado como líder en el reciclaje de este material en el continente americano, colocándose por arriba de sus socios comerciales Estados Unidos y Canadá.

Actualmente, la Unión Europea recicla 57% de los envases de PET que se desechan; por su parte México en 2015 llegó al acopio del 50,4% de este tipo de envases, es decir, logró recuperar 364.000 toneladas de los envases de PET que se desecharon. Esta cifra lo puso por encima de Brasil que ha llegado al reciclaje de 42% de esos envases; Canadá a 40% y Estados Unidos a 30%.

"Se reporta una creciente industria recicladora mexicana que demandó más residuos de PET para su reciclaje, pasando de 191.000 toneladas (46%) en 2014, a 218.000 toneladas (60%) en 2015", asegura Ecoce.

Asimismo, la industria mexicana del reciclado de PET suma hoy en día a 15 empresas con una capacidad instalada para 300.000 toneladas anuales, cuya inversión asciende a US$314 millones. Del total de PET que se recicla en el país, el 50% se destina a envases grado alimenticio, incluso, en el Estado de México se encuentra PetStar, la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo con capacidad para 65.000 toneladas al año, o lo que es lo mismo, 3.100 millones de botellas anuales.

Un 29% de lo reciclado en el país se utiliza para fibra textil, 15% para lámina y fleje, y 6% para envases no alimenticios. Además, el 60% del PET que se recupera se recicla en territorio mexicano y solo 40% se exporta, principalmente a China y Estados Unidos, según datos de Ecoce.

La misma asociación civil advierte que el complicado entorno económico internacional y la baja en los precios del petróleo y sus derivados petroquímicos está impactando la demanda internacional de residuos de PET; sin embargo, la industria mexicana de bebidas y alimentos ha hecho el esfuerzo por mantener sus políticas de sustentabilidad y ello ha permitido una creciente demanda nacional de residuos de PET. De hecho, las empresas asociadas a Ecoce representan 64% del consumo nacional aparente de PET virgen para envases.

"La iniciativa es desafortunada porque se pretende castigar en lugar de promover el uso de PET, mientras que nuestro país ha desarrollado una muy exitosa estrategia de acopio y reciclado de este material durante los últimos 14 años siendo reconocido a nivel internacional por sus altas tasas de recolección", comenta el presidente de Anipac tras reconocer el compromiso voluntario de la industria al conformar la asociación Ecoce, que durante 14 años ha sido actor clave en las políticas de públicas ambientales para el manejo de residuos de envases con impacto no solo ambiental, sino económico y social.

Juan Antonio Hernández asegura que el impuesto al uso de PET virgen es "desmotivante" porque en su opinión se trata de una medida recaudatoria más que con fines ambientales y señala que la autoridad debería apoyar e incentivar casos de éxito como el de Ecoce. También lamenta que haya un desconocimiento de la realidad de la industria por parte de algunos legisladores porque eso se traduce en este tipo de propuestas que en nada benefician a la industria ni al medio ambiente.

Alcances de la iniciativa
El documento presentado por el legislador federal justifica que la creación de impuestos ecológicos o impuestos 'verdes' ha sido una estrategia implementada por los gobiernos de otros países no solo como principio de recaudación, sino para impactar en la conducta del contribuyente y en la industria que destina recursos para sacar provecho del uso de los ecosistemas, pero no para evitar su degradación. Afirma, incluso, que los impuestos 'verdes' prevén e incentivan conductas para lograr el desarrollo sostenible.

De ahí que considere que México debe tener una estrategia nacional de reciclaje con un sentido de responsabilidad social para el sector empresarial mediante medidas fiscales que cambien la conducta de producción de envases con resina virgen por resina reciclada para la producción de envases de PET.

"Por ejemplo, si se emplea una estrategia de reciclaje nacional, se obtienen beneficios al 100% con respecto al actual sistema mixto nacional/extranjero de reciclaje. En términos concretos, por mencionar un dato, en el aspecto cambio climático se evitarían 700.000 toneladas CO2 Eq., liberadas a la atmósfera en comparación con las 350.000 toneladas CO2 Eq., reportadas para el escenario actual", menciona la iniciativa.

El impuesto que pretenden establecer es de $3,50 pesos por kilo de envases fabricados con resina de PET virgen, lo que generaría una recaudación estimada de 1.568 millones de pesos mexicanos, tomando como base 3.500 pesos por tonelada de PET virgen, que tendría un universo recaudatorio de 56% de envases que cada año quedan sin reciclar.

La medida aplicaría a envases retornables y no retornables fabricados con PET virgen y deja fuera a envases producidos con material reciclado o de reúso, siempre y cuando conserve sus propiedades de reciclaje y/o cuando el contribuyente compruebe la recuperación de al menos 30% del total de toneladas de envases que produce en un año.

El documento presentado por el diputado Rubio Quiroz reconoce que la tasa impositiva no genera por sí misma beneficios ambientales, pero prevé que 70% de lo recaudado con ésta se destine a planes de manejo de residuos sólidos y acopio, y el 30% restante sería para el Fondo de Cambio Climático establecido en la Ley General de Cambio Climático.

El proceso que seguirá la iniciativa es que una vez presentada pasa a comisiones para su análisis y, de ser el caso, se presentaría en tribuna para ser votada. Existe un plazo de un mes para que las comisiones definan si la iniciativa pasa al pleno o se desecha.

Verónica Alcántara, corresponsal en México
Tecnología del Plástico
Noviembre de 2016

Biogás a partir de la basura ilumina la ciudad de Monterrey

El biogás generado a partir de la basura en descomposición en un relleno sanitario en la norteña ciudad mexicana de Monterrey se está convirtiendo en electricidad que esta iluminando las luces de la ciudad y haciendo una mella significativa en las emisiones de metano (CH4) que están contribuyendo al calentamiento global.

Lanzado en 2001, el proyecto de residuos-a-energía de Monterrey - el primero de su tipo en América Latina - hasta ahora ha impedido emisiones equivalentes a 1 millón de toneladas de CO2, convirtiendo los residuos que los residentes ven convertidos en luz.

Convirtiendo la basura en luz 
El relleno sanitario de Monterrey recibe 4.500 toneladas diarias de basura. La degradación natural de los materiales orgánicos incluidos en esta corriente de residuos produce metano un contaminante y un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global 72 veces que el del dióxido de carbono.

Eso ha cambiado, gracias a la implementación de un sistema de biogas de vertedero realizado por SEISA , quienes administran la recogida y tratamiento de gas, junto con el Sinaproc operador público de vertedero, y con el apoyo del Banco Mundial.

Unos 3,3 millones de personas que viven en el área metropolitana de Monterrey, capital de provincia de Nuevo León, pagan las tasas más altas de electricidad en México. Al capturar las emisiones de metano del relleno sanitario y usarlo para generar electricidad, la ciudad esta ahorrando dinero, así como limpiando una de las principales fuentes de la contaminación y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

"La motivación fue: vamos a usar ese biogas  Vamos a producir electricidad y utilizarla en las farolas públicas de Monterrey, y vamos a tener un proyecto sostenible, respetuoso del medio ambiente ", Jaime Saldaña director general de SEISA, explica en un vídeo Grupo del Banco Mundial .

Además de generar ingresos por la venta de electricidad, las emisiones de metano son capturadas y monetizadas por la venta de créditos de carbono al Fondo de Carbono Danés del Banco Mundial .

Los ingresos procedentes de los créditos de carbono son usados para instalar paneles solares fotovoltaicos (FV) en las escuelas locales, así como para mantener el del sistema de biogas a electricidad del vertedero, una energía limpia y multiplicador de desarrollo sostenible que se promociona como un modelo para las ciudades de América Latina.

4 Marzo 2013
Andrew – Clean Technica

PMMI identifica tendencias en el mercado mexicano de maquinaria de envasado y procesamiento

La industria mexicana genera 500 millones de dólares en importaciones anuales

De acuerdo a un estudio realizado por PMMI, las principales tendencias en el mercado mexicano de envasado incluyen: las tiendas al detalle piden envases «personalizados» y para productos de marca propia, la sustentabilidad, las nuevas prácticas de negocios, y la evolución en los hábitos alimenticios del país.

Estas tendencias, en combinación con otros factores, crean un mercado de aproximadamente 500 millones de dólares en importaciones anuales de maquinaria de envasado. El restante 15 a 20 por ciento de la demanda del mercado lo cubren proveedores locales.

A finales del 2011, PMMI llevó a cabo encuestas entre distribuidores, agentes y representantes de fabricantes internaciones de maquinaria de envasado en México. Sus opiniones y proyecciones acerca de las tendencias del mercado y de la industria se encuentran en el reporte de PMMI «Estrategias de Venta Exitosas en el Mercado Mexicano».

En tiempos de consolidación, los detallistas usan el envase como diferenciador
La venta al detalle en México ha pasado por un proceso de consolidación: los detallistas más grandes se fusionan con competidores o los adquieren o absorben a los más pequeños del gremio. Así que, además de pedir envases a la medida del formato de la tienda, los detallistas demandan envases que les permitirán ofrecer un producto que no esté disponible para la competencia.

Los proveedores, en particular las pequeñas y medianas empresas, que pueden cubrir estos requerimientos ingresarán más fácilmente a las grandes cadenas comerciales. Como resultado, las compañías de productos de consumo envasados (CPGs por sus siglas en inglés) buscan maquinaria versátil y flexible para cubrir las cambiantes demandas del consumidor.

Usar diferenciación de producto para competir con la marca propia
Las tiendas de autoservicio lanzan cada vez más productos de marca propia, así como sus propias versiones de productos Premium. Como consecuencia estos productos ya representan un 6% de las ventas al detalle en México. Una tendencia que afecta a los fabricantes de alimentos y bebidas en todo el mundo. Los fabricantes mexicanos que enfrentan la competencia adicional de las marcas propias, han descubierto el valor de diferenciar el producto para atraer a un consumidor tentado por una gran cantidad de productos de bajo precio. Si bien los fabricantes podrían elegir diferenciar el producto mismo, en particular los productos genéricos, optan con frecuencia por la diferenciación por el envase como la alternativa financiera más viable.

Cambiar las condiciones de sustentabilidad y medio ambiente significa tomar nuevas opciones
Los detallistas solicitan cada vez más información adicional sobre sustentabilidad, por ejemplo, la medición de huella de carbono o las especificaciones sobre reciclaje de los materiales de envase. Este tipo de políticas lleva a los fabricantes a buscar otro tipo de materiales de envase, así como maquinaria que pueda manejar estos materiales que tienden a ser más ligeros, suaves y más reciclables.

Nuevas herramientas administrativas y nuevas prácticas de negocios
Muchas de las empresas mexicanas que modernizan sus prácticas de negocios con nuevas herramientas tales como Balanced Scorecard, Kaizen y Business Intelligence, invierten en el software y la tecnología que harán sus procesos más eficientes. Los distribuidores dicen que, en muchos casos, la implementación de estas prácticas y sistemas de negocio implica modernizar la infraestructura, ya que al invertir en procesos de envasado eficientes logran un mejor uso de los recursos.

Estadísticas señalan cambios en los hábitos alimenticios
Con una población de 112.3 millones, México continúa creciendo arriba de 1.2 por ciento al año. El crecimiento es más alto en áreas urbanas que en áreas rurales, y hay más personas que toman sus alimentos en el trabajo o compran alimentos, ya sea preparados o precocidos, en vez de llevar comida de casa.

Como resultado, se estima que la demanda de alimentos preparados y envasados tendrá un crecimiento anual mayor al 6 por ciento, y este segmento impulsa las ventas de maquinaria de envasado y procesamiento.

«Las empresas mexicanas y centroamericanas buscan aumentar su producción para cubrir la demanda del mercado. Por lo tanto, la necesidad de maquinaria innovadora tanto de envase como de procesamiento, además de soluciones de clase mundial, también va en crecimiento en Latinoamérica,» dice José Martínez, director para América Latina de PMMI. PMMI es propietario y organizador de EXPO PACK México, PACK EXPO International y PACK EXPO Las Vegas.

Pharmanews
Marzo 2012

Comentario personal: Esta información nos indica la evolución del mercado mexicano de envases. Ademas nos indica cual es la labor de una asociación de fabricantes de maquinaria de envasado y organizadora de ferias y eventos. En efecto, la PMMI de México, estudia el mercado para determinar las tendencias y así orientar mejor a sus asociados y también a los compradores potenciales de maquinaria de envasado.
Creo que las asociaciones peruanas existentes y relacionadas con el rubro deberían hacer lo mismo para servir mejor a sus asociados y a la industria del envase y embalaje, en general.

Nueva norma mundial de empaque ecológico

En 2012 se publicará un estándar que unificará procesos de producción, uso y reciclaje de envases. En México, el sector de empaque y embalaje representa 1.2% del PIB y genera 68,000 empleos

La norma ISO TC 122 SC4 enfocada en formalizar, con estándares y regulaciones, la responsabilidad industrial en el uso y la recuperación de empaques se encuentra en fase final de discusión, por lo que su publicación está prevista para 2012, informó Anders Linde, actual presidente del Comité de Envases y Medioambiente de la International Standards Organization (ISO).

En el marco del Primer Simposio Internacional de Envase Sustentable, que se desarrolla en esta ciudad, el funcionario de ISO explicó que es necesario lograr un entendimiento común sobre el papel de los empaques en el desarrollo sustentable de la industria.

"Cumplir con las normas ISO para empaques y medio ambiente será un factor importante en la comunicación con los socios de negocios y con los encargados de la formulación de políticas (gubernamentales). También ayudará a facilitar el comercio internacional y fomentará un cultura empresarial sustentable", comentó Linde.

Como organizador de este encuentro de expertos, Alfredo Domador explicó que en cada país se viven situaciones específicas que deben incluirse en la discusión internacional de estos estándares.

"Cada vez más industriales latinoamericanos están incluyendo prácticas sustentables en su producción. Este esfuerzo exige altos niveles medioambientales por parte de los proveedores de soluciones de envases, para así alcanzar juntos los estándares que demanda la industria", explicó Domador.

Con la asistencia de más de 200 fabricantes de insumos y productores de empaques, así como dueños de marcas y distribuidores, el principal objetivo de este foro es discutir los conceptos de sustentabilidad que actualmente se demandan para el sector.

"El reto que actualmente enfrentamos en América Latina es la falta de participación del consumidor final, pues aunque se tenga una cadena de producción sustentable, si al final del ciclo de vida del producto no se hace reciclaje adecuado, se pierde la posibilidad de recuperar y reutilizar esos materiales", agregó Domador.

En México, alrededor de 900 empresas se dedican a fabricación de empaques, su producción se valúa en 9,706 millones de dólares (mdd) y sus ventas ascienden a 9,499 mdd; esto equivale a 1.2% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB), 5.2 % del industrial y 8.5% del manufacturero. El sector contribuye con la generación de 68 mil empleos directos y 350 mil indirectos, de acuerdo con informes de la Asociación Mexicana de Empaques y Embalajes (AMEE).

Con dos ediciones previas en Colombia, en esta ocasión los organizadores de estos foros de sustentabilidad realizaron su encuentro en México ante las necesidades que enfrenta el país en la conformación de nuevas legislaciones e iniciativas industriales relacionadas con la sustentabilidad en procesos de fabricación, uso y recuperación de envases.

Fuente: CNN Expansion
Fecha de Publicación: 07 de Abril del 2011