Una pregunta crítica para los actores del sector energético es cómo aprovechar las nuevas oportunidades comerciales que surgen de la transición energética. La industria está bajo presión para cambiar. Los titulares deben reconocer las vulnerabilidades de sus carteras en relación con los crecientes intereses de los interesados en torno a la divulgación relacionada con el clima, así como el desempeño ambiental, social y de gobierno (Environmental, Social, and Governance, ESG) y las presiones legislativas, regulatorias y políticas relacionadas que ellos enfrentan. Por otro lado, las oportunidades son evidentes en varios segmentos para nuevos modelos de negocios y la aplicación de nuevas tecnologías.
En este número de Insights, ilustramos estas oportunidades en el sector aguas abajo, el sector del automóvil y la movilidad, el uso de hidrógeno como portador de energía y el aumento de productos biológicos en los agro negocios.
Para la industria aguas abajo, se requieren nuevas estrategias para abordar las presiones del cambio climático. Estas presiones reducirán la demanda de combustibles para el transporte a largo plazo, dependiendo de cómo se desarrollen la innovación de políticas y tecnologia. Las empresas que pueden adoptar una postura proactiva ante estos desafíos pueden adoptar estrategias centradas en la reducción de carbono, la bio integración, la venta minorista / logística, las mejoras en el rendimiento petroquímico y la captura de créditos. Estas estrategias pueden ayudar a garantizar tanto la viabilidad a largo plazo como los retornos rentables.
Mientras que los minoristas de combustible están experimentando una presión a la baja sobre la demanda de gasolina, la tecnología está creando una nueva generación de consumidores, que compran su combustible minorista utilizando tecnología móvil y agregadores en línea. Ya, las aplicaciones de navegación combinadas con los datos de IHS Markit OPIS pueden identificar estaciones de combustible adecuadas de menor precio para los consumidores que se dirigen a sus destinos. Las recientes innovaciones en las plataformas minoristas de automóviles conectados permiten a los minoristas inteligentes ver el automóvil no solo como un vehículo para el transporte, sino también como uno que puede aumentar las compras en línea de los consumidores expertos en tecnología.
El hidrógeno - producido mediante la reforma de hidrocarburos o utilizando la electrólisis del agua - podría desempeñar un papel importante en un futuro descarbonizado. El hidrógeno es un portador de energía, o una fuente de energía almacenada, en lugar de una fuente de energía primaria. Como tal, el hidrógeno podría desarrollarse como una fuente de energía comercializada globalmente, como el petróleo y el gas. Este también se puede integrar con y complementar la infraestructura energética existente. IHS Markit ha visto un gran potencial de crecimiento en este mercado, con una amplia gama de compañías petroleras, automotrices y otras que están dando pasos significativos hacia la comercialización del mercado del hidrógeno.
El sector de agro negocios también tiene importantes oportunidades de crecimiento en los mercados de protección de cultivos (PC) y de nutrientes de plantas impulsados por tecnologías biológicas. Los Agentes de Control Biológico (ACB) y los bioestimulantes ofrecen soluciones sostenibles para reducir, si no reemplazar, los productos convencionales. Los impulsores para la adopción de estos productos incluyen avances tecnológicos, un impulso para una agricultura sostenible y orgánica, presiones regulatorias y el potencial para superar la resistencia de los cultivos a los productos convencionales de PC. Estos son mercados relativamente a escala de nicho, pero están creciendo rápidamente, atrayendo el interés de cientos de compañías existentes, así como también de capital de riesgo.
Los ejemplos en este número ilustran cómo la industria está innovando en respuesta a la transición energética y el potencial de las nuevas tecnologías, con nuevas oportunidades comerciales evidentes en múltiples segmentos. IHS Markit está listo para ayudarlo a darle sentido a todo.
Paul Markwell | VP, Global
Upstream Oil & Gas Insight,
IHS Markit Energy & Natural Resources, Chemicals and Agribusiness
Insights Issue 2, 2020
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11 de julio de 2020
28 de septiembre de 2019
Poliolefinas: impacto de la guerra comercial en los plásticos más comunes del mundo
Debido a las crecientes tensiones comerciales entre EUA y China, el gobierno chino ha impuesto una serie de aumentos arancelarios recíprocos a las poliolefinas producidas en EUA importadas por China, incluidos el polietileno (PE) y el polipropileno (PP).
Debido a que el PE y el PP constituyen los plásticos más comunes del mundo por volumen, y China representa el mayor mercado mundial de poliolefinas, estos aranceles son significativos.
El polietileno se divide en tres categorías principales: polietileno de alta densidad (PEAD), polietileno de baja densidad lineal (PEBDL) y polietileno de baja densidad (PEBD). El 23 de agosto de 2018, China aumentó los aranceles sobre HDPE, LLDPE y PP en un 25% - un aumento que fue en adición al arancel preexistente de 6.5%. Este aumento arancelario limitó efectivamente a los productores estadounidenses la exportación de estos grados específicos de PE y PP a China. (El PEBD no se vio afectado inicialmente por las tarifas incrementales).
Las exportaciones de PP de EUA a China fueron pequeñas, sin generar un impacto significativo. Sin embargo, estos aranceles fueron particularmente problemáticos para los productores de PE de EUA porque coincidieron con el lanzamiento y el aumento de varias nuevas plantas de PE a escala mundial con sede en EUA. Estas nuevas plantas, que producen principalmente PEAD y PEBDL, se basan en gas etano barato. Ellos presumiblemente habían sido justificados y construidos con la expectativa de que una porción significativa de su producción se exportaría a China.
China representa aproximadamente la mitad del crecimiento mundial anual de estos materiales. Técnicamente, los productores de PE de EUA han mantenido una ventaja de costo de producción suficiente para enviar estos productos de manera rentable a China. Sin embargo, los aranceles impuestos ciertamente reducirían los márgenes en estas ventas, motivando a los productores estadounidenses a buscar mercados alternativos con márgenes más altos.
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China hasta ahora han quedado sin resolver. Como resultado, China impuso una nueva ronda de aranceles recíprocos a partir del 1 de septiembre. Estos aranceles incluyen un 5% adicional sobre los productos de PEAD y PEBDL de EUA elevando efectivamente el arancel de estas resinas al 36.5%. Además, las resinas de PEBD, que anteriormente estaban excluidas de las tarifas incrementales, estaban sujetas a un arancel adicional del 10% a partir del 15 de diciembre. El nuevo arancel sobre las resinas de PEBD eleva el arancel total al 16.5%.
La adición de PEBD a las categorías arancelarias es significativa, ya que dos nuevas plantas de PEBD a escala mundial en EUA están programadas para lanzarse a fin de año.
A pesar de las tensiones comerciales prevalecientes, las exportaciones de PE de EUA han aumentado, en gran parte debido al arranque de una nueva capacidad de producción (ver Figura 1).
Los productores estadounidenses de PE han respondido a los aranceles redirigiendo las exportaciones originalmente destinadas a China hacia Europa y otros países del noreste de Asia, tales como Taiwán y Corea del Sur. Esta estrategia redujo las exportaciones estadounidenses de PE a China en un 42% hasta junio de este año, mientras que las exportaciones estadounidenses a Europa casi se duplicaron en comparación con el mismo período del año pasado. Para llenar el vacío dejado por los productores estadounidenses saliendo de China, los productores de PE del Medio Oriente están reduciendo los volúmenes de exportación a Europa y aumentando los volúmenes a China.
Si bien las exportaciones de EUA a América del Sur han mostrado un aumento de dos dígitos en comparación con el año pasado, se espera que las exportaciones a América del Sur crezcan en un porcentaje menor que otros destinos. Esto se debe al hecho de que los productores estadounidenses ya han establecido una gran participación de mercado en la región, y el crecimiento de la demanda interna en América del Sur palidece en comparación con las tasas de crecimiento en Asia.
La guerra comercial entre EUA y China no solo ha afectado los flujos comerciales y los mercados objetivo. También ha tenido un efecto negativo en la demanda y en los márgenes de producción. Si bien es difícil calcular el efecto preciso de la guerra comercial sobre la demanda de poliolefina, sabemos que la demanda de poliolefina siempre ha estado estrechamente vinculada al PIB. Como tal, cualquier disminución en el PIB impacta negativamente en la demanda de poliolefina.
Los economistas de IHS Markit han indicado que la guerra comercial probablemente representará una reducción de 0.2% a 0.3% en el PIB global en 2019. Por lo tanto, deberíamos esperar una disminución correspondiente en la demanda de poliolefina.
Los analistas de IHS Markit que operan en China informan que los compradores de resina en China desconfían de la potencial demanda y la disminución de los precios desde que se impusieron los aranceles. Por lo tanto, han limitado las compras a volúmenes "imprescindibles".
º La distorsión de los flujos comerciales y el reequilibrio del comercio global de PE debido a la guerra comercial también afectan negativamente los márgenes de los productores. Los productores estadounidenses de PE que han sido incentivados para trasladar los volúmenes de exportación a mercados alternativos fuera de China han asumido el papel de "creadores de precios" en lugar de "tomadores de precios".
Este cambio de personalidad se hizo necesario cuando los productores estadounidenses, a quienes se bloqueó efectivamente el acceso al mercado de China, se les exigió dividir y expandir su participación en mercados alternativos.
El análisis de IHS Markit sugiere que los márgenes de PE integrados para los productores estadounidenses se han reducido en hasta $ 200 por tonelada como resultado directo de la guerra comercial. La postura agresiva de los precios adoptada por los productores de EUA buscaban establecer o expandir su participación de mercado en mercados más pequeños han tenido un efecto en cascada.
La erosión del margen resultante probablemente no habría ocurrido si los productores de EUA hubieran seguido teniendo acceso ilimitado al mercado de China, dado que este es lo suficientemente grande como para acomodar el nivel expandido de exportaciones que de otro modo habrían venido de los Estados Unidos. Además, los saldos globales de oferta y demanda para 2019 para PE no indicaron una condición de sobreoferta significativa antes de la guerra comercial.
Salvo una resolución a corto plazo de la guerra comercial y una recuperación posterior de la economía global, podemos esperar una presión continua sobre la demanda de PE, los precios y los márgenes integrados.
Debido a que el PE y el PP constituyen los plásticos más comunes del mundo por volumen, y China representa el mayor mercado mundial de poliolefinas, estos aranceles son significativos.
El polietileno se divide en tres categorías principales: polietileno de alta densidad (PEAD), polietileno de baja densidad lineal (PEBDL) y polietileno de baja densidad (PEBD). El 23 de agosto de 2018, China aumentó los aranceles sobre HDPE, LLDPE y PP en un 25% - un aumento que fue en adición al arancel preexistente de 6.5%. Este aumento arancelario limitó efectivamente a los productores estadounidenses la exportación de estos grados específicos de PE y PP a China. (El PEBD no se vio afectado inicialmente por las tarifas incrementales).
Las exportaciones de PP de EUA a China fueron pequeñas, sin generar un impacto significativo. Sin embargo, estos aranceles fueron particularmente problemáticos para los productores de PE de EUA porque coincidieron con el lanzamiento y el aumento de varias nuevas plantas de PE a escala mundial con sede en EUA. Estas nuevas plantas, que producen principalmente PEAD y PEBDL, se basan en gas etano barato. Ellos presumiblemente habían sido justificados y construidos con la expectativa de que una porción significativa de su producción se exportaría a China.
China representa aproximadamente la mitad del crecimiento mundial anual de estos materiales. Técnicamente, los productores de PE de EUA han mantenido una ventaja de costo de producción suficiente para enviar estos productos de manera rentable a China. Sin embargo, los aranceles impuestos ciertamente reducirían los márgenes en estas ventas, motivando a los productores estadounidenses a buscar mercados alternativos con márgenes más altos.
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China hasta ahora han quedado sin resolver. Como resultado, China impuso una nueva ronda de aranceles recíprocos a partir del 1 de septiembre. Estos aranceles incluyen un 5% adicional sobre los productos de PEAD y PEBDL de EUA elevando efectivamente el arancel de estas resinas al 36.5%. Además, las resinas de PEBD, que anteriormente estaban excluidas de las tarifas incrementales, estaban sujetas a un arancel adicional del 10% a partir del 15 de diciembre. El nuevo arancel sobre las resinas de PEBD eleva el arancel total al 16.5%.
La adición de PEBD a las categorías arancelarias es significativa, ya que dos nuevas plantas de PEBD a escala mundial en EUA están programadas para lanzarse a fin de año.
A pesar de las tensiones comerciales prevalecientes, las exportaciones de PE de EUA han aumentado, en gran parte debido al arranque de una nueva capacidad de producción (ver Figura 1).
IHS Markit anticipa el lanzamiento de casi 2.9 millones de TM de nueva capacidad de producción de PE en EUA durante 2019. Si bien gran parte de esta nueva capacidad recien esta por arrancar, los productores estadounidenses han registrado recientemente cuatro meses de volumen récord en relación con las exportaciones de PE. En 2017, los productores estadounidenses exportaron el 39% de su producción. En comparación, estimamos que los productores estadounidenses exportarán aproximadamente el 50% de su producción de 2019.
Aunque las exportaciones de PE de EUA están aumentando en volumen, los productores estadounidenses enfrentan desafíos sin precedentes con respecto a la optimización de los retornos de margen asociados con estas exportaciones. Con las tasas arancelarias cercanas al 40% y la competencia de los productores mundiales no afectados por los aranceles de la guerra comercial, los productores estadounidenses de poliolefinas están buscando mercados alternativos de mayor ganancia fuera de China.
El impulso para optimizar las ganancias de exportación ha resultado en un cambio en los patrones de comercio global. La tabla refleja el cambio en el flujo y el volumen de comercio de PE de EUA desde 2018, así como los volúmenes mensuales de comercio de PE de EUA despachados a varias regiones. Se basa en datos gubernamentales obtenidos del IHS Global Trade Atlas.
Aunque las exportaciones de PE de EUA están aumentando en volumen, los productores estadounidenses enfrentan desafíos sin precedentes con respecto a la optimización de los retornos de margen asociados con estas exportaciones. Con las tasas arancelarias cercanas al 40% y la competencia de los productores mundiales no afectados por los aranceles de la guerra comercial, los productores estadounidenses de poliolefinas están buscando mercados alternativos de mayor ganancia fuera de China.
El impulso para optimizar las ganancias de exportación ha resultado en un cambio en los patrones de comercio global. La tabla refleja el cambio en el flujo y el volumen de comercio de PE de EUA desde 2018, así como los volúmenes mensuales de comercio de PE de EUA despachados a varias regiones. Se basa en datos gubernamentales obtenidos del IHS Global Trade Atlas.
Si bien las exportaciones de EUA a América del Sur han mostrado un aumento de dos dígitos en comparación con el año pasado, se espera que las exportaciones a América del Sur crezcan en un porcentaje menor que otros destinos. Esto se debe al hecho de que los productores estadounidenses ya han establecido una gran participación de mercado en la región, y el crecimiento de la demanda interna en América del Sur palidece en comparación con las tasas de crecimiento en Asia.
La guerra comercial entre EUA y China no solo ha afectado los flujos comerciales y los mercados objetivo. También ha tenido un efecto negativo en la demanda y en los márgenes de producción. Si bien es difícil calcular el efecto preciso de la guerra comercial sobre la demanda de poliolefina, sabemos que la demanda de poliolefina siempre ha estado estrechamente vinculada al PIB. Como tal, cualquier disminución en el PIB impacta negativamente en la demanda de poliolefina.
Los economistas de IHS Markit han indicado que la guerra comercial probablemente representará una reducción de 0.2% a 0.3% en el PIB global en 2019. Por lo tanto, deberíamos esperar una disminución correspondiente en la demanda de poliolefina.
Los analistas de IHS Markit que operan en China informan que los compradores de resina en China desconfían de la potencial demanda y la disminución de los precios desde que se impusieron los aranceles. Por lo tanto, han limitado las compras a volúmenes "imprescindibles".
º La distorsión de los flujos comerciales y el reequilibrio del comercio global de PE debido a la guerra comercial también afectan negativamente los márgenes de los productores. Los productores estadounidenses de PE que han sido incentivados para trasladar los volúmenes de exportación a mercados alternativos fuera de China han asumido el papel de "creadores de precios" en lugar de "tomadores de precios".
Este cambio de personalidad se hizo necesario cuando los productores estadounidenses, a quienes se bloqueó efectivamente el acceso al mercado de China, se les exigió dividir y expandir su participación en mercados alternativos.
El análisis de IHS Markit sugiere que los márgenes de PE integrados para los productores estadounidenses se han reducido en hasta $ 200 por tonelada como resultado directo de la guerra comercial. La postura agresiva de los precios adoptada por los productores de EUA buscaban establecer o expandir su participación de mercado en mercados más pequeños han tenido un efecto en cascada.
La erosión del margen resultante probablemente no habría ocurrido si los productores de EUA hubieran seguido teniendo acceso ilimitado al mercado de China, dado que este es lo suficientemente grande como para acomodar el nivel expandido de exportaciones que de otro modo habrían venido de los Estados Unidos. Además, los saldos globales de oferta y demanda para 2019 para PE no indicaron una condición de sobreoferta significativa antes de la guerra comercial.
Salvo una resolución a corto plazo de la guerra comercial y una recuperación posterior de la economía global, podemos esperar una presión continua sobre la demanda de PE, los precios y los márgenes integrados.
Nick Vafiadis
Vice President, Plastics,
IHS Markit Chemical & Energy
Insights 2019 Issue 3
www.ihsmarkit.com /insights
Insights 2019 Issue 3
www.ihsmarkit.com /insights
30 de agosto de 2019
La industria europea del plástico: esperando lo mejor, preparándose para lo peor
En el período previo a K 2019, el último blog de la K analiza los desafíos que enfrenta la industria europea del plástico, incluido el reciclaje químico y el efecto Brexit.
En el período previo a K 2019, la industria europea del plástico enfrenta desafíos en varios frentes. En general, la economía solo está avanzando; la prolongada salida del Reino Unido de la Unión Europea está creando inquietud; los principales mercados tradicionales de exportación se tambalean; y el endurecimiento de las actitudes de los consumidores hacia el embalaje plástico están dando lugar a movimientos apresurados - algunos dicen mal juzgados - entre los legisladores que establecen un camino hacia la Economía Circular.
La economía alemana, tradicionalmente la potencia de Europa, se encuentra en una situación tensa, con exportaciones e importaciones al país que disminuyeron en los últimos meses. Una encuesta de ejecutivos de la industria indicó que la actividad fabril cayó más allá de las ya bajas expectativas en marzo. Los analistas del consultor IHS Markit concluyeron que el sector manufacturero alemán "estaba claramente en una profunda recesión".
Alemania no está sola. El desempleo en Italia ha comenzado a aumentar nuevamente, por ejemplo. De hecho, el índice promedio de gerentes de compras (PMI) para la eurozona (los 19 países que usan el euro) ahora está por debajo de 50 (neutral).
De las cuatro economías más grandes, solo España está en territorio positivo. Algunos analistas esperan que el PIB en la eurozona aumente este año, aunque la cifra será pequeña. Y al otro lado del Canal, la fabricación en el Reino Unido creció más rápido que hace un año en marzo, pero en gran parte porque las fábricas han estado almacenando productos en previsión del Brexit.
Las ventas de la industria de procesamiento de plásticos en Alemania realmente aumentaron en más del tres por ciento el año pasado, aproximadamente el doble de rápido que el PIB, señala Oliver Möllenstädt, Director Ejecutivo de GKV, la Asociación Alemana de Convertidores de Plásticos (GKV). "Esto es notable a medida que la economía se mueve en un entorno internacional cada vez más incierto", dice. Pero el crecimiento sólido en gran parte de la industria "no debe ocultar el hecho de que la industria del plástico enfrenta grandes desafíos. El debate sobre los plásticos en el medio ambiente, que a veces es muy emotivo en los medios y el público, tiene un impacto masivo en las empresas de procesamiento de plásticos”.
Möllenstädt dice que la encuesta anual de empresas de GKV mostró que la gran mayoría de las empresas se vieron afectadas. "En nuestra opinión, el curso del debate político y público hasta ahora va en la dirección equivocada", dice. “La Comisión Europea y los gobiernos nacionales están tratando de abordar las preocupaciones de los consumidores con gestos simbólicos, como restricciones a los plásticos de un solo uso y bolsas de transporte. Esta estrategia puede calmar el debate público a corto plazo y dar la impresión de una alta actividad, pero no es efectiva en el interés del medio ambiente y la sostenibilidad".
La industria del plástico en Europa "se enfrenta a un ajuste de cuentas", dice Martin Wiesweg, director de productos químicos (PS, EPS y PET) de IHS Markit. “El sector ha experimentado años de crecimiento moderado pero constante, ganancias sólidas y contribuciones estelares en términos de innovación de productos y procesos, generación de empleo y valor agregado en términos de funcionalidad, conveniencia y estética para la vida de las personas.
Sin embargo, cada vez más, está perdiendo el pacto social y la buena voluntad pública. “En el corazón de esta discordia está el gran problema de los desechos plásticos. Con creciente intensidad y rapidez, los consumidores y las autoridades en Europa se están uniendo contra los plásticos al adoptar medidas radicales para frenar su uso e implementar estrictamente una jerarquía de residuos ”, dice Wiesweg. "El hecho de que las autoridades estén dispuestas a arriesgar costos e inconvenientes significativos para los consumidores es un testimonio de cuánta fe pública se ha erosionado en relación con los plásticos".
La directiva frenará los plásticos de un solo uso
El Parlamento Europeo aprobó la Directiva sobre Plásticos de Único Uso en marzo. Es probable que se implemente en todos los estados miembros para 2021. Las normas abordan los diez elementos más encontrados en las playas de la UE. Las medidas incluyen la prohibición de productos plásticos de un solo uso seleccionados para los que existen alternativas en el mercado: bastoncillos de algodón, cubiertos, platos, sorbetes y agitadores, así como vasos, envases de alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido y en todos los productos fabricados de plástico oxodegradable - más palos para globos. También se incluye en la Directiva un objetivo de recolección separada del 90% para botellas de plástico para 2029 (77% para 2025) y la introducción de requisitos de diseño para conectar las tapas a las botellas, así como un objetivo para incorporar el 25% de plástico reciclado en botellas de PET a partir de 2025 y 30% en todas las botellas de plástico a partir de 2030.
PlasticsEurope, la asociación comercial para productores de materiales plásticos en Europa, dijo que acogió con beneplácito la adopción de la Directiva, y el reconocimiento "de que la lucha contra la basura es una responsabilidad compartida entre las autoridades competentes, los productores y los consumidores". Pidió una pronta instalación. de directrices sobre definiciones y categorías para evitar el riesgo de que prevalezcan diferentes interpretaciones entre los Estados Miembros. La Directiva surge a raíz de la "Estrategia europea para los plásticos en una economía circular" publicada por la Comisión Europea a principios de 2018. Contiene planes para frenar los desechos, detener la basura en el mar y hacer que el reciclaje de plásticos sea más rentable para las empresas. En la Unión Europea. Todo el embalaje plástico en el mercado de la UE deberá ser reciclable para 2030.
En EuPC, la asociación comercial con sede en Bruselas que representa a los convertidores europeos de plásticos, el Director Gerente Alexandre Dangis denuncia las recientes medidas legislativas para frenar los plásticos. "Con demasiada frecuencia se ignoran los beneficios de los plásticos", dice. “Ellos ayudan a combatir el cambio climático al permitir el ahorro de emisiones de CO2 en todos los aspectos de nuestras vidas - evitando el desperdicio de alimentos, aligeramiento de peso, el aislamiento y más. La industria del plástico está comprometida y trabajando arduamente para aumentar su circularidad ”. Numerosas asociaciones y compañías se han comprometido a aumentar el reciclaje de los residuos plásticos y el uso de polímeros reciclados, señala.
Para monitorear y registrar los esfuerzos de la industria para alcanzar el objetivo de la UE de 10 millones de TM de polímeros reciclados utilizados anualmente entre 2025 y 2030, EuPC acaba de crear la plataforma de monitoreo en línea MORE (MOnitoring Recyclates for Europe). "MORE se convertirá en la herramienta en línea única y unificada para monitorear la absorción de polímeros reciclados en productos por los convertidores de plásticos en Europa", dice Dangis. "Permitirá que la industria demuestre sus esfuerzos e informe números consolidados sobre el uso de reciclados en toda la UE". La calidad de los reciclados tendrá que mejorarse para alcanzar los ambiciosos objetivos de la UE. Los estudios realizados por EuPC en 2017 y 2018 muestran que los convertidores de plásticos actualmente tienen problemas para encontrar un suministro adecuado de polímeros reciclados.
Hace casi tres años, durante K 2016, de hecho, EuPC, PlasticsEurope y Plastics Recyclers Europe lanzaron la Plataforma de Economía Circular de Poliolefina (PCEP). La Secretaria General, Venetia Spencer, lo describe como un foro de colaboración y acción, que reúne a todos los activos en poliolefinas para transformar nuestra industria y avanzar en la economía circular. "Nuestra membresía está abierta a toda la cadena de valor, productores, convertidores, recicladores, propietarios de marcas, minoristas, compañías de gestión de residuos y todos los actores restantes que interactúan en cualquier etapa del ciclo de materiales", dice ella.
PCEP se ha comprometido a aumentar en un millón de TM el volumen de contenido de poliolefina reciclada utilizado en productos en Europa. Esta es la mayor promesa de polímeros realizada como parte de la campaña Plastic Pledge de la Unión Europea, cuyo objetivo es ver 10 millones de TM de contenido reciclado en productos en Europa en 2025 a través de la acción voluntaria de la industria. "También nos comprometemos a reutilizar o reciclar el 60% de los envases de poliolefina recogidos para 2030 y tener más del 75% de los envases de poliolefina diseñados para el reciclaje", dice Spencer.
"Realizar una transformación del sistema lineal actual a uno regenerativo será una tarea compleja y desafiante, que requerirá innovación y colaboración entre los socios de la industria", dice el productor de poliolefinas Borealis, con la mayor parte de su fabricación en Europa, y señala que está proporcionando varias soluciones para la nueva economía circular. Borealis ha estado tomando al toro por las astas al invertir más al reciclaje mecánico en los últimos años. En 2016, por ejemplo, adquirió dos de los operadores más grandes de Europa en el sector, que ahora se conocen como mtm plastics. El año pasado, estas adquisiciones se incrementaron con la adquisición de otro reciclador líder, Ecoplast. Las actividades relacionadas incluyen el concepto Full PE Laminate, un monomaterial fácilmente reciclable para envases flexibles a base de polietileno.
Reciclaje químico en aumento
La creciente importancia del reciclaje químico también se reflejó en la creación en enero de una nueva asociación, Chemical Recycling Europe, para promover e implementar soluciones nuevas e innovadoras. "El rápido desarrollo de tecnologías de reciclaje químico que pueden proporcionar una solución para reciclar residuos plásticos difíciles de reciclar está superando la regulación y la política en torno a él", afirma CRE.
En diciembre, un importante proveedor de materiales, SABIC, firmó un memorando de entendimiento (MoU) con Plastic Energy, con sede en el Reino Unido, pionero en el reciclaje de plásticos químicos, para el suministro de materia prima en apoyo de las operaciones petroquímicas de SABIC en Europa.
Las dos compañías tienen la intención de construir una planta comercial en los Países Bajos para refinar y mejorar una materia prima patentada por Plastic Energy llamada Tacoil, que se producirá a partir del reciclaje de residuos plásticos mixtos de baja calidad que de otro modo se destinarían a la incineración o al vertedero. La planta debería entrar en producción comercial en 2021.
En el período previo a K 2019, la industria europea del plástico enfrenta desafíos en varios frentes. En general, la economía solo está avanzando; la prolongada salida del Reino Unido de la Unión Europea está creando inquietud; los principales mercados tradicionales de exportación se tambalean; y el endurecimiento de las actitudes de los consumidores hacia el embalaje plástico están dando lugar a movimientos apresurados - algunos dicen mal juzgados - entre los legisladores que establecen un camino hacia la Economía Circular.
La economía alemana, tradicionalmente la potencia de Europa, se encuentra en una situación tensa, con exportaciones e importaciones al país que disminuyeron en los últimos meses. Una encuesta de ejecutivos de la industria indicó que la actividad fabril cayó más allá de las ya bajas expectativas en marzo. Los analistas del consultor IHS Markit concluyeron que el sector manufacturero alemán "estaba claramente en una profunda recesión".
Alemania no está sola. El desempleo en Italia ha comenzado a aumentar nuevamente, por ejemplo. De hecho, el índice promedio de gerentes de compras (PMI) para la eurozona (los 19 países que usan el euro) ahora está por debajo de 50 (neutral).
De las cuatro economías más grandes, solo España está en territorio positivo. Algunos analistas esperan que el PIB en la eurozona aumente este año, aunque la cifra será pequeña. Y al otro lado del Canal, la fabricación en el Reino Unido creció más rápido que hace un año en marzo, pero en gran parte porque las fábricas han estado almacenando productos en previsión del Brexit.
Las ventas de la industria de procesamiento de plásticos en Alemania realmente aumentaron en más del tres por ciento el año pasado, aproximadamente el doble de rápido que el PIB, señala Oliver Möllenstädt, Director Ejecutivo de GKV, la Asociación Alemana de Convertidores de Plásticos (GKV). "Esto es notable a medida que la economía se mueve en un entorno internacional cada vez más incierto", dice. Pero el crecimiento sólido en gran parte de la industria "no debe ocultar el hecho de que la industria del plástico enfrenta grandes desafíos. El debate sobre los plásticos en el medio ambiente, que a veces es muy emotivo en los medios y el público, tiene un impacto masivo en las empresas de procesamiento de plásticos”.
Möllenstädt dice que la encuesta anual de empresas de GKV mostró que la gran mayoría de las empresas se vieron afectadas. "En nuestra opinión, el curso del debate político y público hasta ahora va en la dirección equivocada", dice. “La Comisión Europea y los gobiernos nacionales están tratando de abordar las preocupaciones de los consumidores con gestos simbólicos, como restricciones a los plásticos de un solo uso y bolsas de transporte. Esta estrategia puede calmar el debate público a corto plazo y dar la impresión de una alta actividad, pero no es efectiva en el interés del medio ambiente y la sostenibilidad".
La industria del plástico en Europa "se enfrenta a un ajuste de cuentas", dice Martin Wiesweg, director de productos químicos (PS, EPS y PET) de IHS Markit. “El sector ha experimentado años de crecimiento moderado pero constante, ganancias sólidas y contribuciones estelares en términos de innovación de productos y procesos, generación de empleo y valor agregado en términos de funcionalidad, conveniencia y estética para la vida de las personas.
Sin embargo, cada vez más, está perdiendo el pacto social y la buena voluntad pública. “En el corazón de esta discordia está el gran problema de los desechos plásticos. Con creciente intensidad y rapidez, los consumidores y las autoridades en Europa se están uniendo contra los plásticos al adoptar medidas radicales para frenar su uso e implementar estrictamente una jerarquía de residuos ”, dice Wiesweg. "El hecho de que las autoridades estén dispuestas a arriesgar costos e inconvenientes significativos para los consumidores es un testimonio de cuánta fe pública se ha erosionado en relación con los plásticos".
La directiva frenará los plásticos de un solo uso
El Parlamento Europeo aprobó la Directiva sobre Plásticos de Único Uso en marzo. Es probable que se implemente en todos los estados miembros para 2021. Las normas abordan los diez elementos más encontrados en las playas de la UE. Las medidas incluyen la prohibición de productos plásticos de un solo uso seleccionados para los que existen alternativas en el mercado: bastoncillos de algodón, cubiertos, platos, sorbetes y agitadores, así como vasos, envases de alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido y en todos los productos fabricados de plástico oxodegradable - más palos para globos. También se incluye en la Directiva un objetivo de recolección separada del 90% para botellas de plástico para 2029 (77% para 2025) y la introducción de requisitos de diseño para conectar las tapas a las botellas, así como un objetivo para incorporar el 25% de plástico reciclado en botellas de PET a partir de 2025 y 30% en todas las botellas de plástico a partir de 2030.
En EuPC, la asociación comercial con sede en Bruselas que representa a los convertidores europeos de plásticos, el Director Gerente Alexandre Dangis denuncia las recientes medidas legislativas para frenar los plásticos. "Con demasiada frecuencia se ignoran los beneficios de los plásticos", dice. “Ellos ayudan a combatir el cambio climático al permitir el ahorro de emisiones de CO2 en todos los aspectos de nuestras vidas - evitando el desperdicio de alimentos, aligeramiento de peso, el aislamiento y más. La industria del plástico está comprometida y trabajando arduamente para aumentar su circularidad ”. Numerosas asociaciones y compañías se han comprometido a aumentar el reciclaje de los residuos plásticos y el uso de polímeros reciclados, señala.
Para monitorear y registrar los esfuerzos de la industria para alcanzar el objetivo de la UE de 10 millones de TM de polímeros reciclados utilizados anualmente entre 2025 y 2030, EuPC acaba de crear la plataforma de monitoreo en línea MORE (MOnitoring Recyclates for Europe). "MORE se convertirá en la herramienta en línea única y unificada para monitorear la absorción de polímeros reciclados en productos por los convertidores de plásticos en Europa", dice Dangis. "Permitirá que la industria demuestre sus esfuerzos e informe números consolidados sobre el uso de reciclados en toda la UE". La calidad de los reciclados tendrá que mejorarse para alcanzar los ambiciosos objetivos de la UE. Los estudios realizados por EuPC en 2017 y 2018 muestran que los convertidores de plásticos actualmente tienen problemas para encontrar un suministro adecuado de polímeros reciclados.
Hace casi tres años, durante K 2016, de hecho, EuPC, PlasticsEurope y Plastics Recyclers Europe lanzaron la Plataforma de Economía Circular de Poliolefina (PCEP). La Secretaria General, Venetia Spencer, lo describe como un foro de colaboración y acción, que reúne a todos los activos en poliolefinas para transformar nuestra industria y avanzar en la economía circular. "Nuestra membresía está abierta a toda la cadena de valor, productores, convertidores, recicladores, propietarios de marcas, minoristas, compañías de gestión de residuos y todos los actores restantes que interactúan en cualquier etapa del ciclo de materiales", dice ella.
PCEP se ha comprometido a aumentar en un millón de TM el volumen de contenido de poliolefina reciclada utilizado en productos en Europa. Esta es la mayor promesa de polímeros realizada como parte de la campaña Plastic Pledge de la Unión Europea, cuyo objetivo es ver 10 millones de TM de contenido reciclado en productos en Europa en 2025 a través de la acción voluntaria de la industria. "También nos comprometemos a reutilizar o reciclar el 60% de los envases de poliolefina recogidos para 2030 y tener más del 75% de los envases de poliolefina diseñados para el reciclaje", dice Spencer.
"Realizar una transformación del sistema lineal actual a uno regenerativo será una tarea compleja y desafiante, que requerirá innovación y colaboración entre los socios de la industria", dice el productor de poliolefinas Borealis, con la mayor parte de su fabricación en Europa, y señala que está proporcionando varias soluciones para la nueva economía circular. Borealis ha estado tomando al toro por las astas al invertir más al reciclaje mecánico en los últimos años. En 2016, por ejemplo, adquirió dos de los operadores más grandes de Europa en el sector, que ahora se conocen como mtm plastics. El año pasado, estas adquisiciones se incrementaron con la adquisición de otro reciclador líder, Ecoplast. Las actividades relacionadas incluyen el concepto Full PE Laminate, un monomaterial fácilmente reciclable para envases flexibles a base de polietileno.
Reciclaje químico en aumento
La creciente importancia del reciclaje químico también se reflejó en la creación en enero de una nueva asociación, Chemical Recycling Europe, para promover e implementar soluciones nuevas e innovadoras. "El rápido desarrollo de tecnologías de reciclaje químico que pueden proporcionar una solución para reciclar residuos plásticos difíciles de reciclar está superando la regulación y la política en torno a él", afirma CRE.
En diciembre, un importante proveedor de materiales, SABIC, firmó un memorando de entendimiento (MoU) con Plastic Energy, con sede en el Reino Unido, pionero en el reciclaje de plásticos químicos, para el suministro de materia prima en apoyo de las operaciones petroquímicas de SABIC en Europa.
Las dos compañías tienen la intención de construir una planta comercial en los Países Bajos para refinar y mejorar una materia prima patentada por Plastic Energy llamada Tacoil, que se producirá a partir del reciclaje de residuos plásticos mixtos de baja calidad que de otro modo se destinarían a la incineración o al vertedero. La planta debería entrar en producción comercial en 2021.
Otro grande en polímeros que busca impulsar el reciclaje químico es BASF. "Con el nuevo proyecto ChemCycling de BASF, queremos hacer una contribución significativa en la reutilización de los residuos plásticos como materia prima en la producción", dice un representante de la compañía. "Junto con nuestros clientes y socios, desarrollamos y fabricamos los primeros productos pilotos basados en residuos plásticos reciclados químicamente". BASF también apoya el proyecto PolyStyreneLoop, el cual se encuentra en la etapa de planta piloto con una tecnología de reciclaje basada en solventes que debería permitir el reciclaje de poliestireno expandido (EPS) utilizado en el aislamiento de edificios. A diferencia de los enfoques de reciclaje mecánico existentes, la tecnología también sería adecuada para tratar con retardantes de llama que se utilizaron en el pasado, pero que ahora están prohibidos
Los bioplásticos creciendo
¿Cuánto contribuirán los bioplásticos a la economía circular? Europa está demostrando ser un centro importante para la producción de estos materiales. Los últimos datos del mercado recopilados por European Bioplastics (en cooperación con el Nova-Institute) muestran que alrededor del 20% de la capacidad de producción mundial de bioplásticos, que alcanzó los 2,11 millones de toneladas en 2018, se encuentra en Europa. Esa cifra debería crecer hasta el 27% para 2023, respaldada por políticas recientemente adoptadas en varios Estados Miembros Europeos, en particular Italia y Francia.
No es sorprendente que EUBP diga que respalda plenamente la transición de una economía lineal a una bio-economía circular sin-derrames en Europa. "Sin embargo, las regulaciones específicas como la directiva de unico uso no reconocen el potencial de los plásticos compostables certificados biodegradables en aquellas situaciones en las que la legislación de la UE sobre higiene y contacto con alimentos debe cumplirse, pero donde no se pueden implementar opciones de usos múltiples". dice. "Especialmente porque impulsar el reciclaje orgánico es un pilar importante de la economía circular de la UE".
El efecto Brexit
El Reino Unido alguna vez abandonará la Unión Europea? Al momento de escribir, la respuesta parecía ser sí, pero las preguntas permanecen sobre cuándo y cómo. Según el plan original, el Reino Unido ya se habría marchado (el 29 de marzo de este año), pero el parlamento británico solo ha logrado decidir qué tipo de "acuerdo de divorcio" de la UE no quiere. La incertidumbre ha llevado a muchas personas a la distracción. La última fecha límite es el 31 de octubre.
Nadie sabe cuáles serán las consecuencias para la industria del plástico. Pero muchas compañías con fabricación en y/o comercio con el Reino Unido están planeando lo peor, mientras esperan lo mejor. Las cosas que están analizando incluyen una posible necesidad de un mayor almacenamiento, riesgo de demoras en la frontera, nuevos sistemas aduaneros y códigos de procesamiento. Esto también incorpora obligaciones para cumplir con cualquier nueva legislación del Reino Unido - un equivalente a las regulaciones REACH de la UE, por ejemplo.
A pesar de todo esto, Philip Law, Director General de la asociación comercial de la Federación Británica de Plásticos, dijo en abril que estaba "muy optimista" sobre las perspectivas a largo plazo para la industria del plástico en el Reino Unido. "Siempre hay adversidades de algún tipo en los negocios, pero nuestra habilidad esencial es buscar formas de encontrar oportunidades en la resolución de problemas", dijo.
La saga Brexit para muchos ayudó a llenar el vacío en la televisión que dejó Game of Thrones, con numerosos jugadores clave cayendo sobre sus espadas. Law dijo que el Brexit amenazaba con convertirse en un "Calvario nacional". "El negocio del Reino Unido, con sensatez, se ha vuelto más cauteloso, evitando movimientos audaces, pero hay muchos otros factores que causan incertidumbre en la industria del plástico a nivel mundial - las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, la desaceleración en China y Alemania y las tribulaciones de la industria aeroespacial", dijo. Pero le dio un giro muy positivo a las cosas. “Para el Reino Unido tenemos que analizar los fundamentos, que continuarán impulsando el logro de la industria del plástico hacia nuevas alturas en las próximas décadas. Tenemos una plataforma sólida en la fabricación y distribución de materias primas (...) y tenemos una industria de reciclaje vibrante. Todos los elementos de una economía circular están en su lugar ".
Según Kühmann, Director Gerente de Maquinaria de Plástico y Caucho VDMA, los fabricantes europeos de maquinaria de plástico y caucho han estado encantados con el excelente progreso que ha asegurado que la facturación en toda la industria casi se haya duplicado en los últimos diez años. Ahora se ha alcanzado el punto de inflexión, y la VDMA ahora predice una caída en la facturación del 10% para los fabricantes alemanes de maquinaria de plástico y caucho, calculada para 2019. La razón de esto es la desaceleración cíclica, que se ha retrasado mucho tiempo después de 10 años de crecimiento. Sin embargo, esta recesión se ve aumentada por la incertidumbre que prevalece actualmente en la industria automotriz. Las inversiones están experimentando una parálisis, en cierta medida, por este motivo.
El uso de plásticos también está sujeto a un escrutinio creciente en el sector del embalaje. Aquí, la mala imagen con la que los plásticos se han empañado hoy está cubriendo el sector ", explica Kühmann y continúa:" Además, el conflicto comercial entre EUA y China ha provocado retrasos mundiales en la cadena de suministro y está teniendo un impacto notable en el mercado, introduciendo más inseguridad. En Europa, también existen incertidumbres debido al Brexit, con los métodos a través de los cuales el Reino Unido dejará a la UE permanecen sin aclarar, y la inmensa deuda nacional italiana ”.
Los fabricantes de maquinaria ven el mercado "moviéndose por caminos laterales"
Entre los principales fabricantes europeos de maquinaria, el especialista en moldeo por inyección Engel dice que las ventas en su año fiscal 2018/19 crecieron alrededor de un 6%, lo que llama moderado. Pero ahora las cosas van de lado. “En Europa, los países de habla alemana de Alemania, Austria y Suiza en particular permanecen como antes en un buen nivel. Por un lado, desde el último trimestre de 2018, hemos sentido una disminución significativa en la producción en la industria automotriz alemana. Los efectos del Brexit, las tarifas punitivas y las sanciones, así como el debate sobre los límites de diesel y las prohibiciones de manejo no están claros ”.
La compañía señala que los límites cada vez más bajos en las emisiones de los vehículos favorecerán el uso de plásticos, que son los materiales ideales para ahorro de peso. Durante mucho tiempo, la UE ha estado reduciendo las emisiones de óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, partículas y monóxido de carbono, y más recientemente también ha estado regulando las emisiones de CO2. Se introdujo un objetivo para vehículos de pasajeros de 130 g / km entre 2012 y 2015, y se aplicará un nuevo objetivo de 95 g / km a partir de 2021.
La economía circular está demostrando ser un fuerte impulsor de la innovación entre los fabricantes de máquinas así como en las empresas de materiales. "Como la calidad del material reciclado suele ser más volátil que la calidad del material virgen, el material reciclado hasta ahora ha estado fuera de discusión para muchas aplicaciones", señala. "Los sistemas de asistente inteligente, que son una característica esencial de la Industria 4.0, están a punto de cambiar esto". En K 2019, Engel presentará el uso de su software inteligente de control de peso iQ - el cual monitorea el proceso de moldeo por inyección de golpe a golpe, y automáticamente compensa las fluctuaciones en tiempo real - utilizando material reciclado.
Hans Ulrich Golz, presidente del segmento de maquinaria de moldeo por inyección del Grupo KraussMaffei, es otro líder de la industria que ve a la industria europea del plástico exhibiendo un movimiento lateral. "Especialmente la industria automotriz actualmente no es un motor de crecimiento", dice. “El tema de la movilidad eléctrica aún no se ha encendido en Europa como se esperaba, pero los proveedores tampoco están haciendo inversiones para unidades convencionales. "El mercado requiere cada vez más máquinas y tecnologías altamente estandarizadas y flexibles al mismo tiempo para utilizar de manera rentable las inversiones en mercados que cambian rápidamente durante todo el ciclo de vida de la máquina". Golz dice en la Feria K, KraussMaffei presentará soluciones orientadas al futuro que están exactamente en línea con estas y otras tendencias claves actuales. Sin duda, habrá muchos otros expositores que planean hacer lo mismo.
British Plastics & Rubber
20 August 2019
Los bioplásticos creciendo
¿Cuánto contribuirán los bioplásticos a la economía circular? Europa está demostrando ser un centro importante para la producción de estos materiales. Los últimos datos del mercado recopilados por European Bioplastics (en cooperación con el Nova-Institute) muestran que alrededor del 20% de la capacidad de producción mundial de bioplásticos, que alcanzó los 2,11 millones de toneladas en 2018, se encuentra en Europa. Esa cifra debería crecer hasta el 27% para 2023, respaldada por políticas recientemente adoptadas en varios Estados Miembros Europeos, en particular Italia y Francia.
No es sorprendente que EUBP diga que respalda plenamente la transición de una economía lineal a una bio-economía circular sin-derrames en Europa. "Sin embargo, las regulaciones específicas como la directiva de unico uso no reconocen el potencial de los plásticos compostables certificados biodegradables en aquellas situaciones en las que la legislación de la UE sobre higiene y contacto con alimentos debe cumplirse, pero donde no se pueden implementar opciones de usos múltiples". dice. "Especialmente porque impulsar el reciclaje orgánico es un pilar importante de la economía circular de la UE".
El efecto Brexit
El Reino Unido alguna vez abandonará la Unión Europea? Al momento de escribir, la respuesta parecía ser sí, pero las preguntas permanecen sobre cuándo y cómo. Según el plan original, el Reino Unido ya se habría marchado (el 29 de marzo de este año), pero el parlamento británico solo ha logrado decidir qué tipo de "acuerdo de divorcio" de la UE no quiere. La incertidumbre ha llevado a muchas personas a la distracción. La última fecha límite es el 31 de octubre.
Nadie sabe cuáles serán las consecuencias para la industria del plástico. Pero muchas compañías con fabricación en y/o comercio con el Reino Unido están planeando lo peor, mientras esperan lo mejor. Las cosas que están analizando incluyen una posible necesidad de un mayor almacenamiento, riesgo de demoras en la frontera, nuevos sistemas aduaneros y códigos de procesamiento. Esto también incorpora obligaciones para cumplir con cualquier nueva legislación del Reino Unido - un equivalente a las regulaciones REACH de la UE, por ejemplo.
La saga Brexit para muchos ayudó a llenar el vacío en la televisión que dejó Game of Thrones, con numerosos jugadores clave cayendo sobre sus espadas. Law dijo que el Brexit amenazaba con convertirse en un "Calvario nacional". "El negocio del Reino Unido, con sensatez, se ha vuelto más cauteloso, evitando movimientos audaces, pero hay muchos otros factores que causan incertidumbre en la industria del plástico a nivel mundial - las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, la desaceleración en China y Alemania y las tribulaciones de la industria aeroespacial", dijo. Pero le dio un giro muy positivo a las cosas. “Para el Reino Unido tenemos que analizar los fundamentos, que continuarán impulsando el logro de la industria del plástico hacia nuevas alturas en las próximas décadas. Tenemos una plataforma sólida en la fabricación y distribución de materias primas (...) y tenemos una industria de reciclaje vibrante. Todos los elementos de una economía circular están en su lugar ".
Según Kühmann, Director Gerente de Maquinaria de Plástico y Caucho VDMA, los fabricantes europeos de maquinaria de plástico y caucho han estado encantados con el excelente progreso que ha asegurado que la facturación en toda la industria casi se haya duplicado en los últimos diez años. Ahora se ha alcanzado el punto de inflexión, y la VDMA ahora predice una caída en la facturación del 10% para los fabricantes alemanes de maquinaria de plástico y caucho, calculada para 2019. La razón de esto es la desaceleración cíclica, que se ha retrasado mucho tiempo después de 10 años de crecimiento. Sin embargo, esta recesión se ve aumentada por la incertidumbre que prevalece actualmente en la industria automotriz. Las inversiones están experimentando una parálisis, en cierta medida, por este motivo.
El uso de plásticos también está sujeto a un escrutinio creciente en el sector del embalaje. Aquí, la mala imagen con la que los plásticos se han empañado hoy está cubriendo el sector ", explica Kühmann y continúa:" Además, el conflicto comercial entre EUA y China ha provocado retrasos mundiales en la cadena de suministro y está teniendo un impacto notable en el mercado, introduciendo más inseguridad. En Europa, también existen incertidumbres debido al Brexit, con los métodos a través de los cuales el Reino Unido dejará a la UE permanecen sin aclarar, y la inmensa deuda nacional italiana ”.
Los fabricantes de maquinaria ven el mercado "moviéndose por caminos laterales"
Entre los principales fabricantes europeos de maquinaria, el especialista en moldeo por inyección Engel dice que las ventas en su año fiscal 2018/19 crecieron alrededor de un 6%, lo que llama moderado. Pero ahora las cosas van de lado. “En Europa, los países de habla alemana de Alemania, Austria y Suiza en particular permanecen como antes en un buen nivel. Por un lado, desde el último trimestre de 2018, hemos sentido una disminución significativa en la producción en la industria automotriz alemana. Los efectos del Brexit, las tarifas punitivas y las sanciones, así como el debate sobre los límites de diesel y las prohibiciones de manejo no están claros ”.
La compañía señala que los límites cada vez más bajos en las emisiones de los vehículos favorecerán el uso de plásticos, que son los materiales ideales para ahorro de peso. Durante mucho tiempo, la UE ha estado reduciendo las emisiones de óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, partículas y monóxido de carbono, y más recientemente también ha estado regulando las emisiones de CO2. Se introdujo un objetivo para vehículos de pasajeros de 130 g / km entre 2012 y 2015, y se aplicará un nuevo objetivo de 95 g / km a partir de 2021.
La economía circular está demostrando ser un fuerte impulsor de la innovación entre los fabricantes de máquinas así como en las empresas de materiales. "Como la calidad del material reciclado suele ser más volátil que la calidad del material virgen, el material reciclado hasta ahora ha estado fuera de discusión para muchas aplicaciones", señala. "Los sistemas de asistente inteligente, que son una característica esencial de la Industria 4.0, están a punto de cambiar esto". En K 2019, Engel presentará el uso de su software inteligente de control de peso iQ - el cual monitorea el proceso de moldeo por inyección de golpe a golpe, y automáticamente compensa las fluctuaciones en tiempo real - utilizando material reciclado.
Hans Ulrich Golz, presidente del segmento de maquinaria de moldeo por inyección del Grupo KraussMaffei, es otro líder de la industria que ve a la industria europea del plástico exhibiendo un movimiento lateral. "Especialmente la industria automotriz actualmente no es un motor de crecimiento", dice. “El tema de la movilidad eléctrica aún no se ha encendido en Europa como se esperaba, pero los proveedores tampoco están haciendo inversiones para unidades convencionales. "El mercado requiere cada vez más máquinas y tecnologías altamente estandarizadas y flexibles al mismo tiempo para utilizar de manera rentable las inversiones en mercados que cambian rápidamente durante todo el ciclo de vida de la máquina". Golz dice en la Feria K, KraussMaffei presentará soluciones orientadas al futuro que están exactamente en línea con estas y otras tendencias claves actuales. Sin duda, habrá muchos otros expositores que planean hacer lo mismo.
British Plastics & Rubber
20 August 2019
20 de julio de 2019
Economía circular: una iniciativa más allá de las fronteras
La iniciativa de la economía circular, que comenzó hace algunos años en Europa, se está extendiendo rápidamente a otras partes del mundo. La iniciativa conlleva una actividad económica desacoplándose gradualmente del consumo de recursos finitos y diseñando los residuos fuera del sistema. Las empresas europeas están liderando el camino, pero las empresas de América del Norte, Oriente Medio y Asia también están incorporando la circularidad en sus estrategias. El impacto en la industria química de un enfoque más agudo de la economía circular podría ser enorme, ya que los termoplásticos, las fibras sintéticas y el caucho, y los nutrientes fertilizantes son los sectores que probablemente se vean más afectados.
El concepto de economía circular aboga por mirar más allá del actual modelo industrial extractivo de tomar-hacer-desperdiciar con beneficios positivos para toda la sociedad. Esto implica separar gradualmente la actividad económica del consumo de recursos finitos y diseñar los residuos fuera del sistema. Apuntalado por una transición a fuentes de energía renovable, el modelo circular construye capital económico, natural y social. Los recursos se utilizan de una manera más sostenible al mantener su uso el mayor tiempo posible, extrayéndoles el valor máximo mientras están en uso, y recuperando y regenerando los materiales al final de su vida útil. Bajo el esquema, los materiales se reciclan constantemente en la cadena de valor para su reutilización, lo que resulta en un menor consumo de energía y recursos.
Los plásticos, entre los materiales más omnipresentes y útiles, han tenido una mala prensa durante varios años debido a su impacto ambiental, especialmente en Asia. Cerca de 8 millones de toneladas métricas / año (MMt / a) de plástico encuentran su camino hacia los océanos, y Asia representa más del 80% del total de fugas. La Fundación Ellen MacArthur, con sede en el Reino Unido, lanzada en 2010 para promover la economía circular en todo el mundo, dice que si los plásticos continúan acumulándose en el ambiente marino a la tasa actual, podría haber más plásticos (850–950 MMt) que peces en los océanos en el 2050.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 127 países están introduciendo medidas para prevenir esto, incluidas las prohibiciones de los plásticos de un solo uso y un mayor uso del reciclaje. Por su parte, los productores y consumidores de plásticos están estableciendo sistemas de reciclaje, adquiriendo recicladores o desarrollando procesos para recuperar polímeros usados o convertirlos en materias primas de hidrocarburos reutilizables.
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| Brudermuller: Cerrando los ríos asiáticos a residuos plásticos. |
Los miembros fundadores incluyen BASF, Braskem, Chevron-Phillips Chemical, Clariant, Covestro, Dow, DSM, ExxonMobil, Formosa Plastics USA, Henkel, Lyondell Baell, Mitsubishi Chemical, Mitsui Chemicals, Nova Chemicals, OxyChem, PolyOne, Reliance Industries, Sabic, Sasol Shell, SCG Chemicals, Sumitomo Chemical, Total y Versalis. Además de los productores de productos químicos y plásticos, los fundadores incluyeron firmas de bienes de consumo como Procter & Gamble, empresas de gestión de residuos como Veolia y Suez y convertidores de plásticos como Berry Global.
Hablando a principios de este año, Martin Brudermüller, CEO de BASF, dijo que la alianza había crecido a más de 30 compañías en toda la cadena de valor, desde la gestión de residuos hasta los productores de embalaje plástico, desde productores químicos hasta empresas de bienes de consumo. "[Esto es] una [iniciativa que busca] hombro a hombro, elaborar un presupuesto conjunto y luego tomar medidas", dijo.
Brudermüller señaló que 10 ríos en todo el mundo, incluyendo ocho en Asia, son responsables de aproximadamente el 85% del plástico que fluye hacia los océanos. "Lo que queremos hacer es cerrar estos ríos [a los residuos plásticos] y luego evitar que el material nuevo fluya hacia el océano". La alianza también trabajará con compañías que tienen proyectos de limpieza en los océanos. Solo el 18% de todos los residuos plásticos se reciclan y alrededor del 58% se destina a vertederos.
Por el lado del gobierno, la Comisión Europea, siguiendo su plan de acción de economía circular de 2015, ha lanzado Circular Plastics Alliance, un grupo de partes interesadas clave de la industria que cubre toda la cadena de valor de los plásticos. La alianza forma parte de los esfuerzos de la Comisión para reducir la basura plástica, aumentar el volumen de material plástico que se recicla y estimular la innovación. La Comisión estima que menos del 30% de los desechos plásticos se recolectan en la UE, lo que significa que € 70-105 mil millones ($ 78-117,2 mil millones) de negocios "se tiran y se pierden para la economía", según Daniel Calleja Crespo, Director general de la comisión de medio ambiente.
La Comisión está invitando a las partes interesadas clave de la industria a unirse a la alianza, particularmente de los sectores que representan la mayor parte de la demanda europea de plásticos, en particular las industrias de embalaje, construcción y automotriz, que representan aproximadamente el 40%, 20% y 10% del consumo de plásticos, respectivamente. Entre otras cosas, la Comisión pretende garantizar que el 55% de los envases de plástico se recicle para 2025. Las tasas actuales de reciclaje en los países de la UE varían ampliamente, desde más del 55% en la República Checa hasta aproximadamente el 25% en Finlandia y Francia.
Evaluando el impacto
Todos los participantes en la cadena de valor de la industria química se verán afectados por este problema, dice Dewey Johnson, vicepresidente de químicos básicos y plásticos, IHS Markit. "El residuo plástico es un problema sistémico en el que ningún participante posee la solución", dice Johnson. "El desafío es cómo reunir a toda la red de participantes para llegar a soluciones exitosas".
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| En espera de ser transformadas: Pilas de plásticos listas para ser recicladas |
La falla en abordar adecuadamente el desafío presenta riesgos significativos para la demanda y la licencia de la industria para operar, agrega Johnson.
La infraestructura necesaria para aumentar el reciclaje es actualmente inadecuada e ineficiente. "En el lado del reciclaje, la infraestructura está subdesarrollada, es pequeña en escala y tiene dificultades financieras", dice Johnson. Los avances tecnológicos, incluida la adopción y el desarrollo del reciclaje químico, permitirán la captura de un espectro más amplio de residuos plásticos, pero aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo. El despliegue exitoso del reciclaje químico sería menos perjudicial para la industria química ya que la sustitución de materias primas no desplazaría la producción de plásticos de primera calidad. Sin embargo, la tecnología permanece en las primeras etapas de desarrollo y las principales innovaciones de procesos suelen requerir una década o más para lograr un impacto a escala comercial.
Las preocupaciones en torno al impacto de los residuos plásticos amenazan el crecimiento de la demanda petroquímica en comparación con los supuestos históricos de la línea de tendencia, dice Nick Vafiadis, vicepresidente de investigación de plásticos en IHS Markit. Un estudio reciente de Markit de IHS, A Sea Change: Plastics Pathway to Sustainability, concluye que casi el 50% del crecimiento de la demanda virgen en 2018–30 para el polietileno (PE) y el polipropileno (PP) es viable para el reciclaje o el desplazamiento de los principales centros de demanda, dice Vafiadis. El análisis muestra que las poliolefinas, incluidas la PE y la PP, tienen el 90% del volumen total en riesgo. Esto representa más de 20 MMt cada uno de PE y PP. Casi el 20% del crecimiento de la demanda de cloruro de polivinilo (PVC) virgen en el mismo período también es viable para el reciclaje o el desplazamiento.
Según IHS Markit, la demanda global de PE, el plástico más utilizado del mundo, casi se ha duplicado en los últimos 20 años. IHS Markit espera que la demanda de PE global en 2018 supere los 100 MMt. Sin embargo, nuevas presiones significativas en el mercado, incluyendo un aumento en las expectativas de los consumidores en torno a la sostenibilidad, junto con el endurecimiento de las regulaciones ambientales en mercados maduros como Europa y mercados de crecimiento clave como China, podrían amenazar el crecimiento futuro de la demanda, razón por la cual los productores están dispuestos a entender y planificar las implicancias, dice Vafiadis.
Se está produciendo un cambio claro en el enfoque hacia la sostenibilidad, pasando de reactivo a proactivo, dice Robin Waters, director de planificación y análisis de plásticos, químicos en IHS Markit. "En la fase reactiva, el objetivo era evitar la basura y centrarse en los residuos plásticos", dijo Waters. “A partir de entonces, el enfoque se trasladó a la eliminación administrada de residuos plásticos. Ahora estamos enfocados en la circularidad, lo que hace que el productor sea un actor en la cuidadosa gestión y la reutilización del plástico y la reducción de los residuos finales ".
Asociaciones de la industria y segmentos individuales han lanzado sus propios objetivos. Los miembros de la asociación europea de fabricantes de plásticos PlasticsEurope se dirigen voluntariamente al 60% de reciclaje y reutilización de envases de plástico en la UE para 2030 y al 100% para 2040. Se han establecido varias plataformas de circularidad bajo PlasticsEurope para las cadenas de valor de plásticos individuales, como poliolefinas, estirénicos y vinílicos.
Los principios de sostenibilidad del Consejo Estadounidense de Química (American Chemistry Council) también exigen un reciclaje y reutilización del 100% de los envases de plástico para 2040. EUA que actualmente es el segundo mayor productor de plásticos del mundo, está un poco rezagado entre los países desarrollados, reciclando solo el 9-10% de su consumo de plásticos.
Un estudio, Llevando la Industria Química Europea dentro de la Economía Circular (Taking the European Chemical Industry into the Circular Economy), publicado por Accenture en asociación con Cefic en 2017, estimó que de los 106 MMt / a de químicos y plásticos entregados a clientes de la UE, hasta 66 MMt / a se podrían circular o ahorrar a largo plazo, mediante la introducción o intensificación de cinco circuitos de circulación de moléculas. Estos incluyen la sustitución de materias primas derivadas de fósiles por materias primas renovables, 12 MMt; recuperación de energía y reutilización de dióxido de carbono, 10 MMt; reciclaje por procesos químicos y mecánicos, 8MMt y 19 MMt; y reutilización del producto, 17 MMt.
Los productos para los cuales se podría acelerar el reciclaje incluyen termoplásticos a granel, así como fibras sintéticas y caucho, y nutrientes fertilizantes. Accenture señala que ya en Europa, el 73% de todas las botellas de vidrio se recolectan y reciclan en lugar de tirarlas, y el acero de desecho constituye el 50% de las materias primas para los nuevos productos de acero.
El impacto sobre la industria química de un mayor enfoque de la economía circular podría ser enorme. Paul Bjacek, líder de investigación de recursos en la consultora de gestión Accenture, estima que, si el mundo adopta las mismas regulaciones actuales y planeadas que las de la Unión Europea, el reciclaje de los nueve principales termoplásticos podría equivaler a 81.2 MMt / a de capacidad convencional perdida, o 162 plantas de polímeros a escala mundial para 2030, en comparación con 2017. Esto equivaldría al 19% de la capacidad de producción esperada en 2020.
Sin embargo, en el lado positivo, Accenture dice que la adopción por parte de las industrias intermedias y de los clientes de estrategias de economía circular, como el aumento del ahorro de energía, podría generar un aumento potencial en la demanda de 88 MMt /a de químicos básicos, intermedios y químicos para consumidores, un incremento neto del 26%. La industria química podría ayudar a reducir el consumo total de energía en la UE hasta en un 37%, dice Accenture.
No hay planeta B
Las empresas individuales están lanzando numerosas iniciativas tecnológicas específicas. BASF ha introducido el proyecto ChemCycling para reciclar termoquímicamente los residuos plásticos y producir materias primas de hidrocarburos para su uso en sus plantas. También dice que su proyecto de acrilatos propuesto en la India, que se espera sea una empresa conjunta (joint venture) con el grupo Adani, crearía el primer sitio de producción neutro de dióxido de carbono (CO2) de BASF, alimentado completamente por energía renovable y solar.
OMV (Viena, Austria) es otra empresa que desarrolla tecnología de petróleo a partir de residuos. Su planta piloto ReOil, que comenzó a operar en la refinería de Schwechat, Austria, en 2018, utiliza un proceso de craqueo térmico que opera a más de 300 grados C para transformar unos 100 kilogramos / hora de embalaje usado, en 100 litros / hora de petróleo crudo sintético. OMV ahora está explorando el potencial de sinergias en el proyecto ReOil con Borealis, el que produce productos petroquímicos y plásticos en su planta de Schwechat. OMV, con 36% de acciones en Borealis, dice que se planea una etapa de mayor ampliación de la planta antes de alcanzar la capacidad final a escala industrial.
Borealis, por su lado, posee dos empresas de reciclaje de plásticos en Alemania - mtm plastics y mtm compact, adquiridas en 2016, y Ecoplast Kunstoffrecycling, con sede en Austria, adquirida en 2018. La primera es una de las mayores productoras de reciclado de poliolefina de Europa, principalmente para moldeo por inyección. La segunda procesa aproximadamente 35,000 toneladas métricas / año de residuos principalmente flexibles, convirtiéndolos en reciclados de PEBD y PEAD, principalmente pero no exclusivamente para el mercado de películas. En una movida similar, LyondellBasell y Suez adquirieron conjuntamente la empresa de reciclaje QCP (Geleen, Holanda) en 2018. QCP puede procesar 35,000 toneladas métricas / año de desechos para hacer recompuestos de PE y PP.
Nuevos enfoques
Otro enfoque para producir combustibles a partir de residuos plásticos es el de ReNew ELP (Redcar, Reino Unido). El proceso CAT-HR de ReNew utiliza agua supercrítica - agua calentada y presurizada - para romper los enlaces carbono-carbono de los plásticos, creando hidrocarburos de cadena corta. El hidrógeno liberado en el proceso se combina con la mezcla para producir una gama de productos de hidrocarburos: nafta, diesel, gasóleo al vacío, ceras, residuos y gas de proceso alto en calorías.
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Mientras tanto, Standard Gas (Londres, Reino Unido), tiene una tecnología modular disruptiva que produce gas limpio certificado de final de residuos que puede estar disponible para materia prima petroquímica. El concepto es especialmente interesante para aplicaciones de pequeña escala en el sitio y se considera la ruta de eliminación más limpia para una amplia variedad de tipos de residuos. La empresa toma residuos a base de hidrocarburos y los convierte en gas de síntesis. Un punto clave es que la tecnología no implica quemar ni incinerar, sino una pirólisis avanzada que convierte los sólidos en gas, seguida de un craqueo térmico secundario y terciario de alta temperatura, evitando así la creación de alquitranes y dando como resultado un gas rico en energía.
En EUA, Agilyx, un desarrollador de tecnologías de reciclaje químico para plásticos, ha puesto en marcha una planta de 10 toneladas métricas / día en Tigard, Oregón, para despolimerizar el poliestireno residual (PS) hacia monómero de estireno. American Styrenics (AmSty), una empresa conjunta de CPChem y Trinseo, e Ineos Styrolution ya están utilizando el monómero en sus plantas de PS. AmSty y Agilyx han formado un negocio conjunto, Regenyx, para hacerse cargo de las instalaciones de Tigard. Los socios desarrollarán planes para una instalación de 50 toneladas métricas / día, probablemente en la costa oeste de EUA.
Ineos Styrolution, una subsidiaria de Ineos, también firmó un acuerdo con GreenMantra Technologies (Brantford, Ontario, Canadá) para usar estireno reciclado del proceso de despolimerización PS de GreenMantra en su planta de fabricación. El proceso de reciclado catalítico de GreenMantra convierte los desechos de PS en dos flujos de productos: un PS primario de bajo peso molecular y un estireno reciclado secundario.
En Europa, la alianza de múltiples compañías Styrenics Circular Solutions (SCS) y Agilyx dijeron en marzo que habían logrado resultados prometedores al procesar varias muestras de residuos de PS post consumo. SCS, con miembros que incluyen a Ineos, Total, Trinseo y Versalis, ha proporcionado a Agilyx muestras de residuos plásticos mixtos, principalmente de envases de alimentos, como vasos de yogurt, que se recolectaron en varios países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Bélgica. Agilyx evaluó la composición de la materia prima de desecho y posteriormente la recicló en el monómero original.
“La concentración promedio de estireno es típica de nuestra experiencia con muestras de poliestireno de alto impacto. Ahora, estamos trabajando para optimizar aún más las condiciones del proceso para obtener el máximo rendimiento ”, dice Norbert Niessner, presidente de tecnología de SCS. Esta empresa tiene como objetivo mejorar aún más el rendimiento del monómero de estireno a partir de la despolimerización y reducir el volumen de coproductos. "Queremos encontrar el nivel de pureza óptimo de los desechos plásticos post-consumo, antes de pasar a replicar los resultados en una unidad comercial", dijo el. Joe Vaillancourt, CEO de Agilyx, dice que el potencial para el reciclaje de circuito cerrado de PS es enorme.
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| Proyecto Vaca Limpia: DSM está trabajando en un plan para reducir las emisiones de metano del ganado. |
Carbios (Saint-Beauzire, Francia) usa un proceso enzimático para descomponer el PET en EG y ácido tereftálico purificado (PTA). Las botellas de PET son fácilmente reciclables en su forma original, con un 58,2% - hasta un 95% en Finlandia y Alemania - siendo recicladas en Europa en 2017.
Covestro, mientras tanto, está colaborando en el proyecto PUReSmart para reciclar plásticos de poliuretano (PU) hacia las materias primas de PU y desarrollar un ciclo de vida circular completo del producto. La iniciativa PUReSmart de cuatro años, financiada por la Unión Europea, agrupa a nueve empresas e instituciones académicas en seis países europeos.
Covestro es también una de varias compañías que están desarrollando polímeros, en este caso poliol, síntesis basadas en CO2. Otro es Repsol con su tecnología de poliol de policarbonato Neospol. Se espera que el CO2 sea una materia prima cada vez más importante a medida que los gobiernos desarrollen sistemas comerciales de captura y almacenamiento de carbono, e incluso los exijan. Covestro ya produce poliol para espumas y aglutinantes en una planta de 5,000 toneladas métricas / año en Dormagen, utilizando un producto derivado del CO2 de una compañía química cercana. El poliol, que contiene aproximadamente 20% de CO2, se utiliza para fabricar colchones de espuma de PU y muebles tapizados.
Una aplicación más reciente se encuentra en la carpeta para el subsuelo elástico de una instalación de hockey de un club deportivo en Krefeld, Alemania. Varias otras aplicaciones, incluyendo elastómeros, están en desarrollo. "El uso del dióxido de carbono como una nueva materia prima es un enfoque prometedor para hacer que la producción en las industrias químicas y de plásticos sea más sostenible", dice Markus Steilemann, CEO.
Este año, Covestro patrocinó un premio a la innovación para la tecnología basada en CO2 del nova-Institut (Knapsack, Alemania), una consultoría de investigación sobre tecnologías basadas en bio y CO2. El primer premio fue para Carbicrete (Westmount, Quebec, Canadá) para concreto sin cemento. El cemento se reemplaza con escoria de acero molido y el concreto se cura con CO2 en lugar de calor y vapor. Nordic Blue Crude (Porsgrunn, Noruega), en segundo lugar, desarrolló un proceso para producir un petróleo sintético a partir de CO2, además de energía renovable y agua. El petróleo se puede usar como diesel o queroseno y se puede convertir en gasolina. En tercer lugar se ubicó b.fab (Dortmund, Alemania), que ha desarrollado una tecnología para convertir CO2, agua y energía renovable en productos químicos de valor agregado, tales como el ácido láctico.
También activo en las síntesis basadas en CO2 es Saudi Aramco. La compañía adquirió Converge, el negocio de polioles de policarbonato en 2016 de Novomer (Waltham, Massachusetts) respaldado por capital de riesgo, por "hasta" $ 100 millones. Scott Allen, director de investigación y desarrollo de Aramco Performance Materials (Houston, Texas), dice que el catalizador Converge utilizado para copolimerizar epóxidos, como el óxido de propileno y el CO2, puede crear un poliol de alto desempeño, carbonato de polipropileno, el cual contiene hasta un 42% en peso de CO2. Novomer, a su vez, utiliza los ingresos de la venta de Converge para comercializar su proceso de óxido de etileno / monóxido de carbono (COEth) para producir productos C3 y C4 sostenibles y de bajo costo, incluido el ácido acrílico glacial, butanodiol, polipropiolactona y ácido succínico. El óxido de etileno (OE) se hace a partir del bioetanol.
Versalis (Milán, Italia), la filial de productos químicos de Eni, además de su participación en SCS, tiene sus propios proyectos de circularidad. La compañía ha simulado el uso de PS compactos de embalaje post-consumo, como vasos de yogur o platos y vasos de un solo uso, en la producción de grados de PS expandibles adecuados para el aislamiento térmico. La empresa matriz Eni planea construir una planta semiindustrial en Ravenna y plantas a escala industrial en otros sitios italianos, incluido Porto Marghera, para producir biocombustibles para el transporte marítimo desde la fracción orgánica de los residuos municipales. La tecnología patentada de licuefacción de residuos a combustible ya se está probando en una planta piloto en Ravenna. Eni ha firmado un amplio acuerdo con el banco italiano de inversiones CDP para desarrollar este y otros proyectos de energía renovable.
Sabic anunció en enero de 2019 que, junto con sus clientes Unilever, Vinventions y Walki Group, está lanzando una iniciativa para fabricar polímeros circulares certificados. Los productos serán fabricados por Sabic y utilizados por sus clientes para empaquetar una variedad de productos de consumo que se introducirán en el mercado en 2019. Los polímeros circulares certificados se producirán a partir de una materia prima conocida como Tacoil, un producto patentado de Plastic Energy ( Londres, Reino Unido), reciclando residuos plásticos mixtos de baja calidad. Sabic está construyendo una planta para producir el petróleo en su complejo petroquímico Geleen, Holanda. Los polímeros circulares certificados terminados se entregarán a los tres clientes claves para su uso en embalaje de alimentos y bebidas, y productos de cuidado personal y casero.
BP, un importante productor de para-xileno (p-xileno); Virent (Madison, Wisconsin), una subsidiaria de Marathon Petroleum; y Johnson Matthey (JM) firmó un acuerdo en marzo de 2019 para avanzar en la comercialización del proceso de bioformado de Virent para producir bio-p-xileno, una materia prima clave en la producción de poliéster renovable. La tecnología de bioformado de Virent, que está siendo desarrollada con JM, produce un producto de reformado de extracción a partir de fuentes renovables que se puede usar para producir combustibles renovables y ser procesado como bio-p-xileno de bajo consumo de carbono, la materia prima para el ácido tereftálico biopurificado que usa tecnologías existentes.
BP aportará recursos técnicos y tiene derechos exclusivos para negociar y convertirse en el único fabricante de bio-p-xileno que utiliza la tecnología de Virent. Charles Damianides, vicepresidente de tecnología / licencias de petroquímicos de BP, dice: "Consideramos que la tecnología de Virent es la ruta principal hacia cantidades comerciales de bio-p-xileno renovable que puede permitir que las plantas petroquímicas existentes de BP produzcan un producto distintivo en apoyo de nuestro compromiso para avanzar hacia un futuro bajo en carbono. En nuestro negocio de productos petroquímicos, también hemos introducido nuestra línea de productos PTAir, un producto de PTA con bajas emisiones de carbono, y seguimos trabajando para mejorar la eficiencia de nuestras operaciones".
Desperdicio como recurso
Podría decirse que el mayor proyecto de fabricación circular anunciado hasta ahora es la instalación propuesta de múltiples empresas de residuos a productos químicos (W2C) en el área de Botlek en Rotterdam. El proyecto de 200 millones de euros, el primer complejo avanzado W2C de Europa, será implementado por un consorcio de Shell, Nouryon, Air Liquide, Enerkem y el puerto de Rotterdam. Utilizando la tecnología Enerkem, este convertirá 360,000 toneladas métricas / año de desechos no reciclables, incluyendo plásticos, en 220,000 toneladas métricas / año de biometanol. Esto es más que el desperdicio anual total de 700,000 hogares. La planta tendrá el doble de la capacidad de entrada de la unidad de Enerkem en Edmonton, Alberta. Air Liquide suministrará oxígeno y Nouryon hidrógeno al complejo, y Shell y Nouryon comprarán la mayor parte del biometanol producido para usarlo como combustible de transporte y en la producción química. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio holandés de asuntos económicos y política climática, la ciudad de Rotterdam, la provincia de Zuid-Holland, y InnovationQuarter, la agencia de desarrollo regional.
En Canadá, la planta de biocombustibles de Enerkem Alberta es la primera colaboración importante del mundo entre una gran ciudad y un productor de W2C. La planta, que ha estado en operación desde 2014, ha permitido a la ciudad de Edmonton aumentar su desviación de residuos del 50% al 90%. Reemplaza más de 100,000 toneladas métricas / año de relleno sanitario y produce 38 millones de litros / año de metanol y etanol. A principios de 2018, el Grupo Sinobioway (Beijing, China) invirtió alrededor de C $ 125 millones ($ 100 millones) en una recaudación de fondos de Enerkem de C $ 280 millones. Se espera que la inversión cree un negocio conjunto para construir una gran número de plantas de residuos de combustible Enerkem en China.
El plástico no es el único sector introduciendo estrategias de circularidad. Otras empresas, incluidos productores químicos, distribuidores, propietarios de procesos y empresas de ingeniería, están adoptando la economía circular desarrollando tecnologías basadas en materias primas renovables, reutilizando y reciclando moléculas existentes amarradas en productos de consumo que han llegado al final de sus vidas.
Solvay, socio de la Fundación Ellen MacArthur, dice que está convencido de que pasar del modelo lineal tradicional a un modelo circular es esencial para ayudar a resolver los numerosos desafíos ambientales y sociales. A través de su asociación con la fundación, Solvay está explorando soluciones basadas en principios de economía circular en proyectos empresariales concretos, utilizando la herramienta de gestión de cartera sostenible de la empresa. Solvay dice que esta generó casi la mitad de sus ingresos de 2017 a partir de soluciones sostenibles - incluyendo aquellas alineadas con el modelo de circularidad.
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| Un problema urgente: Para el 2050 podría haber más plásticos que peces en los océanos. |
En la industria de los fertilizantes, Yara International y Veolia se han unido para desarrollar la economía circular en la cadena alimentaria y agrícola europea mediante el reciclaje de nutrientes de fertilizantes y la creación de circuitos de nutrientes. La asociación integra el acceso de Veolia a volúmenes crecientes de nutrientes recuperados y experiencia en el manejo de materiales orgánicos con la experiencia de Yara en la producción de fertilizantes minerales y nutrición de cultivos. Los socios dicen que su iniciativa conecta el final y el comienzo de la cadena de valor lineal de los alimentos de hoy y cerrará efectivamente el ciclo de nutrientes. Veolia y Yara desarrollarán nuevos modelos de negocios para una agricultura circular mediante el establecimiento de modelos de reciclaje de nutrientes en los procesos de producción existentes, así como a través de la recuperación, el procesamiento, la distribución y las ventas locales.
Michael Carus, CEO de nova-Institut, dice que, si bien las materias primas renovables están avanzando lentamente hacia los mercados de productos petroquímicos y plásticos, están penetrando más rápidamente en áreas que no están en competencia directa con los productos petroquímicos. Estas áreas incluyen productos químicos finos, ingredientes de alimentos, sabores, cuidado personal, cosméticos y productos farmacéuticos, en los cuales los bioproductos a menudo brindan nuevas funciones y propiedades que la petroquímica no puede ofrecer. También señala que los consumidores a menudo están dispuestos a pagar un precio superior por lo que perciben como productos sostenibles.
La conversión de residuos agrícolas, a diferencia de los cultivos alimentarios, en combustibles y productos químicos es otra prioridad en el bioprocesamiento. Clariant comenzó la construcción de su primera planta comercial Sunliquid a gran escala cerca de Craiova, Rumania, en septiembre de 2018. La unidad convertirá alrededor de 250,000 toneladas métricas / año de cascara de trigo y otros cereales en 50,000 toneladas métricas / año de etanol celulósico. Al usar los residuos del proceso como combustible, la planta será prácticamente neutra en carbono, dice Clariant.
DSM tiene uno de los proyectos más llamativos en curso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La compañía está probando un suplemento alimenticio, 3-nitrooxipropanol (3-NOP), que puede reducir las emisiones de metano del ganado en más del 30%. Una sola vaca lechera genera aproximadamente 3 toneladas métricas / año de CO2 equivalente al metano entérico, lo que significa que las emisiones del ganado del mundo son responsables del 4% de las emisiones mundiales de GEI. La agricultura como un todo aporta un 14,5%, un poco más que el sector del transporte.
El Proyecto Vaca Limpia de DSM, que es aplicable a otros rumiantes como las ovejas y las cabras, aún no es comercial, pero podría lanzarse a pequeña escala este año. DSM aún necesita obtener aprobaciones regulatorias y resolver cómo lograr un éxito comercial y técnico del producto.
Dos empresas suizas, Agolin y Zaluvida, tienen productos similares, pero de origen natural, en o cerca del mercado.
Por separado, DSM y otra compañía holandesa, Niaga, han desarrollado una tecnología que puede hacer alfombras completamente reciclables. Aproximadamente 1,8 MMt / a de alfombras terminan en vertederos solo en los Estados Unidos. La tecnología, que se puede aplicar a otros productos, utiliza un 90% menos de energía y cero agua en comparación con los procesos de fabricación actuales.
Parte de la solución
Los ejemplos anteriores no pretenden ser una lista completa de proyectos de economía circular de la industria química, sino una ilustración de cómo la industria, a menudo etiquetada injustamente como la causa del problema, puede en realidad ser una parte importante de la solución. La nueva tecnología y la circularidad tienen el potencial de transformar la protección del medio ambiente. Los recursos naturales finitos, incluidos los combustibles fósiles, los minerales y los metales, deberían dar lugar a la adopción de la circularidad en muchas partes del mundo, resolviendo el creciente problema de los desechos eliminando el concepto mismo de los desechos.
Natasha Alperowicz
Chemical Week
27 Mayo 2019
26 de marzo de 2019
Desarrollo de estrategias enfocadas para administrar y controlar el uso, eliminación y reciclaje de plásticos.
El plástico aporta un tremendo valor a la vida moderna y da un impulso significativo a la economía. Es ligero, multifuncional, fácil de procesar y fácil de usar. Su alta relación desempeño/peso ayuda a reducir las emisiones de CO2 y las propiedades superiores de aislamiento ayudan a reducir las facturas de energía. El embalaje plástico también ayuda a garantizar la seguridad alimentaria y limita el desperdicio de alimentos.
Sin embargo, sus beneficios y facilidad de uso han hecho de los plásticos una víctima de su propio éxito. Debido al exceso de basura y la falta de una gestión adecuada posterior al uso, se han desarrollado importantes problemas ambientales. Los millones de toneladas de basura plástica que terminan en los océanos cada año son uno de los signos más visibles y alarmantes de estos problemas, la creciente preocupación pública y la consternación de las autoridades. Cada año, entre 150,000 y 500,000 toneladas de desechos plásticos ingresan a los océanos de los países de la Unión Europea.
Además de la basura marina, los microplásticos - que son fragmentos de plástico de menos de 5 mm de tamaño - se acumulan en el mar, donde la vida marina los ingiere fácilmente. Estudios recientes también han encontrado microplásticos en el aire, agua potable y alimentos como la sal y la miel, con impactos aún desconocidos en la salud humana. Se estima que entre 75,000 y 300,000 toneladas de microplásticos se liberan al medio ambiente cada año en la UE. Al mismo tiempo, las tasas de envío a vertederos y de incineración de residuos plásticos siguen siendo altas, con un 31% y un 39% respectivamente. Mientras que el relleno sanitario ha disminuido en la última década, la incineración ha crecido.
La falta de eliminación adecuada también ha llevado a una captura de valor subóptima. Según las estimaciones, el 95% del valor del material de embalaje de plástico se pierde anualmente en la economía después de un ciclo de primer uso muy corto. La demanda de plásticos reciclados en la actualidad representa solo alrededor del 6% de la demanda de plásticos en Europa. Esta baja demanda puede deberse al hecho de que gran parte de los residuos plásticos recolectados fueron, hasta hace poco, exportados a países como China.
Estrategias de reciclaje de plásticos en la UE
El aumento de la reciclabilidad de los plásticos requiere un enfoque en el embalaje plástico. Hoy en día, el embalaje representa aproximadamente el 60% de los residuos plásticos post consumo en la UE (ver Figura 1). Un mejor diseño del producto es una de las claves para mejorar los niveles de reciclaje. Los expertos calculan que las mejoras en el diseño podrían reducir a la mitad el costo del reciclaje de residuos de embalaje plástico. Recientemente, la Comisión Europea anunció una serie de medidas para frenar y gestionar el uso y la eliminación de plásticos. Cuatro objetivos principales están detrás del movimiento de la CE:
Aunque este impuesto se encuentra actualmente en la etapa de discusión y los detalles son incompletos, tales narrativas muestran cómo las autoridades están trabajando para limitar el uso del plástico por medios fiscales y no fiscales.
Las autoridades de la UE reconocen la importancia y el valor de los plásticos en la economía y la sociedad. Sin embargo, ellas quieren promover un uso responsable y administrado del producto y generar un valor óptimo a través del reciclaje y la reparación. Dada la resolución de estas autoridades, está claro que las regulaciones y la legislación propuestas son irreversibles. Los ejecutivos de la industria del plástico deben colaborar con los diferentes interesados para apoyar la iniciativa y trabajar para alcanzar el objetivo. La Comisión Europea también está introduciendo el concepto de la nueva responsabilidad extendida de los productores (REP), la cual requerirá que los productores de plásticos y los intermediarios gestionen y promulguen los objetivos establecidos por la Comisión.
Aunque es probable que el resultado a corto plazo de la regulación sea perjudicial para la demanda de plásticos, las autoridades están desempeñando el papel de facilitador - no inhibidor - al contener las consecuencias a largo plazo y promover el diseño y la innovación. Al abordar las preocupaciones ambientales y de los consumidores, la UE está tomando una posición de liderazgo que puede convertirse en una plantilla para otras regiones. Por lo tanto, la industria de los plásticos debería adoptar un enfoque global holístico para la planificación de escenarios a largo plazo para el impacto de las regulaciones de la UE y no desistir de administrar sus respuestas a estas nuevas regulaciones.
Desafíos de reciclaje de plásticos en Asia
Durante casi una década, un modelo comercial aparentemente ideal se dirigió al reciclaje en Asia: China produjo bienes y recuperó el embalaje. Este modelo equilibró el déficit comercial y utilizó contenedores vacíos a través del transporte inverso. Los residuos plásticos globales alimentaron la demanda dinámica en China, y miles de empresas de reciclaje proporcionaron materias primas competitivas. Las importaciones de chatarra de plástico alcanzaron su punto máximo en 2016 en aproximadamente 8 millones de toneladas, lo que representa casi la mitad del plástico reciclable comercializado a nivel mundial. Bajo este modelo, los países avanzados, como EUA, Japón y casi toda Europa, confíaron en China para que se lleve sus residuos.
Los crecientes problemas ambientales obligaron a las autoridades chinas a cerrar las puertas. El 1 de enero de 2018, China detuvo la importación de 24 tipos de residuos sólidos, incluidos los residuos plásticos. Bajo la nueva norma, China solo aceptará plásticos reciclados que estén menos del 0.5% contaminados. Este programa, llamado "National Sword", tendrá un gran impacto en los actores del mercado a lo largo de la cadena. Los recicladores chinos perderán el acceso a chatarra de alta calidad del mundo desarrollado. En su lugar, China deberá centrarse en la chatarra de plástico local, que se considera de baja calidad. Lo que es más, se realizarán inspecciones oficiales; en caso de violación de las normas ambientales, los recicladores perderán sus licencias.
También hay un efecto dominó que afecta a los países emergentes del sudeste asiático. El reciclaje de plásticos es un negocio de miles de millones de dólares, que ofrece enormes oportunidades de margen si los precios del petróleo crudo empujan los materiales vírgenes por encima de los $ 1,200 por TM. Para mantener sus negocios en funcionamiento, los recicladores chinos comenzaron a realizar inversiones en varios países, como Vietnam, Malasia y Tailandia. Estos países son competitivos en sus posiciones de costo y brindan importantes oportunidades de ganancias a la comunidad plástica de China. En consecuencia, hay un aumento masivo en las exportaciones de plástico hacia estos países (ver Figura 2).
Autor
Sin embargo, sus beneficios y facilidad de uso han hecho de los plásticos una víctima de su propio éxito. Debido al exceso de basura y la falta de una gestión adecuada posterior al uso, se han desarrollado importantes problemas ambientales. Los millones de toneladas de basura plástica que terminan en los océanos cada año son uno de los signos más visibles y alarmantes de estos problemas, la creciente preocupación pública y la consternación de las autoridades. Cada año, entre 150,000 y 500,000 toneladas de desechos plásticos ingresan a los océanos de los países de la Unión Europea.
Además de la basura marina, los microplásticos - que son fragmentos de plástico de menos de 5 mm de tamaño - se acumulan en el mar, donde la vida marina los ingiere fácilmente. Estudios recientes también han encontrado microplásticos en el aire, agua potable y alimentos como la sal y la miel, con impactos aún desconocidos en la salud humana. Se estima que entre 75,000 y 300,000 toneladas de microplásticos se liberan al medio ambiente cada año en la UE. Al mismo tiempo, las tasas de envío a vertederos y de incineración de residuos plásticos siguen siendo altas, con un 31% y un 39% respectivamente. Mientras que el relleno sanitario ha disminuido en la última década, la incineración ha crecido.
La falta de eliminación adecuada también ha llevado a una captura de valor subóptima. Según las estimaciones, el 95% del valor del material de embalaje de plástico se pierde anualmente en la economía después de un ciclo de primer uso muy corto. La demanda de plásticos reciclados en la actualidad representa solo alrededor del 6% de la demanda de plásticos en Europa. Esta baja demanda puede deberse al hecho de que gran parte de los residuos plásticos recolectados fueron, hasta hace poco, exportados a países como China.
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| Figura 1. Uso de plásticos y generación de desperdicios |
El aumento de la reciclabilidad de los plásticos requiere un enfoque en el embalaje plástico. Hoy en día, el embalaje representa aproximadamente el 60% de los residuos plásticos post consumo en la UE (ver Figura 1). Un mejor diseño del producto es una de las claves para mejorar los niveles de reciclaje. Los expertos calculan que las mejoras en el diseño podrían reducir a la mitad el costo del reciclaje de residuos de embalaje plástico. Recientemente, la Comisión Europea anunció una serie de medidas para frenar y gestionar el uso y la eliminación de plásticos. Cuatro objetivos principales están detrás del movimiento de la CE:
- Hacer rentable el negocio del reciclaje.
- Disminuir los residuos plásticos y no botar la basura en el mar.
- Impulsar la inversión y la innovación.
- Estimular el cambio en todo el mundo
- Botellas, tapas flexibles y rígidas de bebidas.
- Empaques y envolturas de snacks.
- Aplicaciones sanitarias.
- Bolsas plásticas
- Cubiertos, sorbetes, y agitadores.
- Vasos y tapas de bebidas.
- Globos y palos de globos.
- Envases de alimentos, incluyendo embalaje de comida rápida
Aunque este impuesto se encuentra actualmente en la etapa de discusión y los detalles son incompletos, tales narrativas muestran cómo las autoridades están trabajando para limitar el uso del plástico por medios fiscales y no fiscales.
Las autoridades de la UE reconocen la importancia y el valor de los plásticos en la economía y la sociedad. Sin embargo, ellas quieren promover un uso responsable y administrado del producto y generar un valor óptimo a través del reciclaje y la reparación. Dada la resolución de estas autoridades, está claro que las regulaciones y la legislación propuestas son irreversibles. Los ejecutivos de la industria del plástico deben colaborar con los diferentes interesados para apoyar la iniciativa y trabajar para alcanzar el objetivo. La Comisión Europea también está introduciendo el concepto de la nueva responsabilidad extendida de los productores (REP), la cual requerirá que los productores de plásticos y los intermediarios gestionen y promulguen los objetivos establecidos por la Comisión.
Aunque es probable que el resultado a corto plazo de la regulación sea perjudicial para la demanda de plásticos, las autoridades están desempeñando el papel de facilitador - no inhibidor - al contener las consecuencias a largo plazo y promover el diseño y la innovación. Al abordar las preocupaciones ambientales y de los consumidores, la UE está tomando una posición de liderazgo que puede convertirse en una plantilla para otras regiones. Por lo tanto, la industria de los plásticos debería adoptar un enfoque global holístico para la planificación de escenarios a largo plazo para el impacto de las regulaciones de la UE y no desistir de administrar sus respuestas a estas nuevas regulaciones.
Desafíos de reciclaje de plásticos en Asia
Durante casi una década, un modelo comercial aparentemente ideal se dirigió al reciclaje en Asia: China produjo bienes y recuperó el embalaje. Este modelo equilibró el déficit comercial y utilizó contenedores vacíos a través del transporte inverso. Los residuos plásticos globales alimentaron la demanda dinámica en China, y miles de empresas de reciclaje proporcionaron materias primas competitivas. Las importaciones de chatarra de plástico alcanzaron su punto máximo en 2016 en aproximadamente 8 millones de toneladas, lo que representa casi la mitad del plástico reciclable comercializado a nivel mundial. Bajo este modelo, los países avanzados, como EUA, Japón y casi toda Europa, confíaron en China para que se lleve sus residuos.
Los crecientes problemas ambientales obligaron a las autoridades chinas a cerrar las puertas. El 1 de enero de 2018, China detuvo la importación de 24 tipos de residuos sólidos, incluidos los residuos plásticos. Bajo la nueva norma, China solo aceptará plásticos reciclados que estén menos del 0.5% contaminados. Este programa, llamado "National Sword", tendrá un gran impacto en los actores del mercado a lo largo de la cadena. Los recicladores chinos perderán el acceso a chatarra de alta calidad del mundo desarrollado. En su lugar, China deberá centrarse en la chatarra de plástico local, que se considera de baja calidad. Lo que es más, se realizarán inspecciones oficiales; en caso de violación de las normas ambientales, los recicladores perderán sus licencias.
También hay un efecto dominó que afecta a los países emergentes del sudeste asiático. El reciclaje de plásticos es un negocio de miles de millones de dólares, que ofrece enormes oportunidades de margen si los precios del petróleo crudo empujan los materiales vírgenes por encima de los $ 1,200 por TM. Para mantener sus negocios en funcionamiento, los recicladores chinos comenzaron a realizar inversiones en varios países, como Vietnam, Malasia y Tailandia. Estos países son competitivos en sus posiciones de costo y brindan importantes oportunidades de ganancias a la comunidad plástica de China. En consecuencia, hay un aumento masivo en las exportaciones de plástico hacia estos países (ver Figura 2).
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| Figura 2. Importaciones de desechos plásticos por Malasia y Tailandia |
En marzo de 2018, Malasia y Tailandia importaron casi 200,000 toneladas de chatarra plástica, el mismo volumen importado en todo 2016. Pero estos países no estaban preparados para recibir una ola tan grande de residuos. Existen serios límites de sus instalaciones portuarias, logística y plantas de eliminación calificadas. Las compañías de reciclaje se construyeron en el menor tiempo posible y se planean muchas más. Tailandia recibió solicitudes para licenciar más de 1,000 instalaciones de reciclaje adicionales, casi todas de empresas chinas. Se estima que ya más de 500 recicladores chinos han trasladado sus operaciones a países del sur de Asia.
Pero estos países importadores se están volviendo cada vez más defensivos. Tailandia ha puesto en suspenso la licencia y se espera que Vietnam detenga las importaciones de chatarra plástica durante unos meses para intentar controlar las importaciones. Miles de contenedores se almacenan en las zonas portuarias de Tailandia, sin inspección y sin una propiedad clara. A medida que los gobiernos asumen el control, comenzarán a inspeccionar los envíos y lucharán contra el contrabando de chatarra. Se impondrán restricciones y se podrán revocar las primeras licencias de importación. Para evitar los problemas de contaminación de China, estos países del sudeste asiático pueden tomar rápidamente medidas para detener el crecimiento descontrolado de las actividades de reciclaje. Para estos recién llegados al reciclaje de plásticos, la guerra contra la basura ilegal y la chatarra tóxica apenas está comenzando.
Próximamente - Estudio Multicliente IHS Markit Plastics Sustainability
Pero estos países importadores se están volviendo cada vez más defensivos. Tailandia ha puesto en suspenso la licencia y se espera que Vietnam detenga las importaciones de chatarra plástica durante unos meses para intentar controlar las importaciones. Miles de contenedores se almacenan en las zonas portuarias de Tailandia, sin inspección y sin una propiedad clara. A medida que los gobiernos asumen el control, comenzarán a inspeccionar los envíos y lucharán contra el contrabando de chatarra. Se impondrán restricciones y se podrán revocar las primeras licencias de importación. Para evitar los problemas de contaminación de China, estos países del sudeste asiático pueden tomar rápidamente medidas para detener el crecimiento descontrolado de las actividades de reciclaje. Para estos recién llegados al reciclaje de plásticos, la guerra contra la basura ilegal y la chatarra tóxica apenas está comenzando.
Próximamente - Estudio Multicliente IHS Markit Plastics Sustainability
El estudio abordará los siguientes temas claves:
- ¿Cuál es el impacto global en los plásticos vírgenes de las iniciativas de sostenibilidad que abarcan "Reducir, Reutilizar, Reciclar, Recuperar" tanto hoy como en las próximas décadas?
- ¿Cuál es la oferta / demanda pronosticada para un caso básico y alternativo, con supuestos consistentes que reflejen el alto riesgo / el alto uso de reciclaje?
- ¿Cuál es el impacto potencial en la demanda de monómeros y materias primas petroquímicas resultante del desarrollo de la sostenibilidad de los plásticos?
- ¿Cuál es el estado actual y las tendencias de las acciones regulatorias globales y regionales que afectan la demanda de plásticos y sus implicancias?
Autor
Martin Wiesweg | Senior Director, EMEA Polymers
IHS Markit Chemical & Energy Insights 2018 Issue 2
IHS Markit Chemical & Energy Insights 2018 Issue 2
25 de marzo de 2019
Sostenibilidad: un motor crítico del mercado de los plásticos.
Los datos compartidos tanto por la Fundación Ellen MacArthur como por el Foro Económico Mundial estiman que habrá más plástico que peces en el océano para 2050. The Ocean Cleanup, una organización de tecnología ambiental, estima que 8 millones de TM de desechos plásticos se agregarán a los océanos del mundo anualmente, gran parte de esto de los ríos y residuos plásticos y municipales mal administrados de Asia. La agencia sin fines de lucro calcula que la cantidad de residuos plásticos que se agregará a los océanos del mundo casi se duplicará para 2025.
Si bien se espera que el reciclaje desempeñe un papel central en la resolución del problema de los residuos plásticos, las iniciativas hasta ahora han sido en gran medida ineficaces. Se estima que solo alrededor del 4% de los envases de plástico utilizados a nivel mundial se entregan en última instancia a las plantas de reciclaje, mientras que un tercio se deja en varios ecosistemas, y el 40% termina en vertederos.
Evolución de los enfoques de la sostenibilidad.
Se está desarrollando un cambio claro en el enfoque hacia la sostenibilidad, a medida que el movimiento pasa del modo reactivo al modo proactivo. En la fase reactiva, el objetivo era prevenir la basura y centrarse en los residuos plásticos. A partir de entonces, el enfoque se trasladó a la eliminación gestionada de desechos plásticos mediante incineración, vertedero, exportación y reciclaje. Ahora, el énfasis se esta moviendo hacia la circularidad, a menudo descrita como una economía circular, en la cual el productor se convierte en un participante en la cuidadosa gestión y reutilización del plástico y la reducción de los residuos finales.
La Responsabilidad Extendida del Productor (REP) es un claro ejemplo de la participación del productor en el movimiento de sostenibilidad. La REP esencialmente cobra tarifas por el embalaje y ciertos productos plásticos que pagan los fabricantes. Estas tarifas se utilizan para desarrollar infraestructura de reciclaje y fomentar el reciclaje de contenido. Las políticas de REP actualmente están vigentes o están dirigidas a la implementación a corto plazo en Europa, América del Norte, China e India. Actualmente no hay programas de REP de embalaje en vigor en EUA, aunque esperamos que los programas se adopten para 2025.
Europa utiliza un enfoque múltiple de la circularidad al establecer objetivos para el reciclaje plástico y permitir el cumplimiento a través de la REP. Las iniciativas recientes incluyen un marco legislativo para exigir el cumplimiento, incluida la tributación, y un mecanismo de certificación para el diseño ecológico. Un nuevo estándar fomentará los diseños de productos que no se basen únicamente en la funcionalidad, el desempeño o el costo, sino en la circularidad. Con esta norma, los productos serán 100% reciclables.
Se están implementando globalmente políticas agresivas diseñadas para limitar el embalaje plástico de un solo uso y definir objetivos específicos relacionados con el reciclaje de plásticos. Por ejemplo, la Unión Europea ha establecido un objetivo común para el reciclaje del 50% del embalaje plástico para 2025 y del 55% para 2030. En la India, el gobierno anunció una iniciativa para eliminar todo el embalaje de un solo uso para 2022. Además, la ciudad de Mumbai implementó una prohibición total de los plásticos de un solo uso. Los residentes atrapados usando bolsas, tazas o botellas de plástico enfrentan multas de hasta 25,000 rupias (£ 276) y tres meses en la cárcel.
Esperamos que la tendencia hacia una mayor sostenibilidad en la industria continúe, lo que ciertamente es un desarrollo positivo. Pero el ritmo del cambio, la perspectiva de mayores regulaciones, incluidas las prohibiciones, y la negativa por parte de los consumidores al uso de ciertos productos de plástico para uso final están creando un riesgo de inversión significativo e incertidumbre en el mercado. Esto es especialmente importante para los productores de plásticos, procesadores y empresas de embalaje de consumo, quienes deben invertir ahora para el futuro. Adicionalmente, los municipios y los gobiernos también tienen la tarea de invertir para el crecimiento. Ellos deben asegurarse de tener una infraestructura de reciclaje integral que sea óptima, que cumpla con las expectativas de los constituyentes y que esté adecuadamente financiada. Esto requiere una planificación tremenda y una visión de múltiples capas.
En un esfuerzo por mejorar la comprensión de este movimiento multifacético de rápido desarrollo, IHS Markit ha desarrollado un estudio multicliente titulado “Plastics Sustainability: A Sea Change – Plastics Pathway to Sustainability”. El estudio ofrece un análisis de caso base (línea de tendencia) y casos alternativos (umbral máximo viable) del crecimiento de la demanda de plásticos para seis mercados clave de plásticos. El estudio proporciona una visión granular del impacto de la sostenibilidad en segmentos de uso final específicos para resinas plásticas clave, así como un análisis de las implicancias para los productos químicos básicos y las materias primas para los años 2018 a 2030.
También se incluye en el estudio una revisión de las regulaciones gubernamentales actuales y en evolución, incluyendo las políticas de las empresas de productos de consumo para las iniciativas de sostenibilidad de los plásticos en las principales geografías. El estudio ofrece una revisión a fondo de la desconexión de la infraestructura entre la demanda y el suministro de reciclado post-consumo. También describe las principales tecnologías para el reciclaje y la recuperación de plásticos, abordando las brechas en el contexto de una economía circular. La investigación incluye información y análisis de dos fuentes principales: More Recycling, una investigación y consultoría centrada en el reciclaje de materiales post-consumo, específicamente plásticos; y Environmental Packaging International, una consultoría especializada en cumplimiento ambiental, administración de productos y sostenibilidad relacionada con el embalaje y los productos.
Nick Vafiadis | Vice President, Plastics,
IHS-Markit-Insights-Chemical-Energy-Issue3-2018
Sostenibilidad de los plásticos: Riesgos e implicancias estratégicas.
Los plásticos son una parte indispensable de la sociedad moderna.
En comparación con los materiales alternativos, los plásticos reducen la huella total de carbono - tanto por los bienes duraderos como por los no duraderos que consumimos, y el embalaje utilizado para proteger y distribuir dichos bienes. El crecimiento de la demanda de plásticos ha sido impulsado por su valor en uso, ya que representa la mejor elección de material o una amplia gama de aplicaciones debido a sus muchas propiedades rentables. Sin embargo, el impacto de la gestión incontrolada de los desechos plásticos después del uso inicial, que contribuye a la contaminación de la tierra, los ríos y los océanos, así como a los efectos biológicos de la cadena alimenticia, está dañando la imagen pública de los productos químicos. También está fomentando un número cada vez mayor de mandatos y políticas regulatorias de las compañías de productos de consumo que buscan frenar el uso de plásticos. Las soluciones propuestas a menudo no consideran la viabilidad de otras soluciones de materiales y carecen de una comprensión fundamental de las capacidades o necesidades de la infraestructura asociada.
Desde el punto de vista de la gestión de residuos, la industria química ha centrado históricamente su atención en los logros técnicos que reducen el consumo inicial de plástico utilizado para producir y envasar productos. Sin embargo, la falta de un enfoque más sólido y circular por parte de las partes interesadas de la cadena de valor ha llevado a una crisis de contaminación de plásticos, que se ha convertido en un disruptor para la industria química.
La escala global del problema es desalentadora, y los desafíos de la industria continúan aumentando con el crecimiento de la demanda global, la cual se ve impulsada por las tendencias de conveniencia del consumidor y las sólidas propiedades de desempeño de los plásticos. Si el consumo total de plásticos continúa con los mismos patrones de uso (ver Figura 1), los residuos de plásticos en los vertederos y el medio ambiente crecerán a más de 10.5 mil millones de toneladas métricas para el 2030.
Esta "paradoja de los plásticos" de alto valor en uso frente a desechos no gestionados ha colocado a los plásticos y la industria química bajo un intenso escrutinio público. Los desechos plásticos acumulados en los océanos de la liberación incontrolada de escombros a través de los ríos, particularmente en el sudeste asiático, proporcionan un recordatorio visual sorprendente de los efectos ambientales perjudiciales. La sostenibilidad de los plásticos es ahora una de las principales prioridades para la industria química, ya que amenaza con interrumpir la demanda y, a nivel público, ser vista como una amenaza existencial que desafiará la licencia social de la industria para operar.
Los hallazgos de un reciente estudio de múltiples clientes de IHS Markit, Plastics Pathway to Sustainability, exponen cuatro hallazgos clave asociados con la sostenibilidad de los plásticos y analizan numerosas implicaciones estratégicas para la cadena de valor de los plásticos.
El impacto potencial sobre la demanda de resina virgen es significativo.
Cerca del 50% del crecimiento de la demanda virgen (de 2018 a 2030) para el polietileno (PE) y el polipropileno (PP) es viable para el reciclaje o el desplazamiento de los centros de mayor demanda. Esto representa más de 20 millones (MM) de toneladas de PE y 20 MM de toneladas de PP. Casi el 20% del crecimiento de la demanda virgen de cloruro de polivinilo (PVC) (desde 2018 al 2030) también es viable para el reciclaje o el desplazamiento de los centros de mayor demanda. Esto está ocurriendo en un momento en que los productos químicos son vistos cada vez más como una cobertura estratégica de la cartera frente al aplanamiento de la demanda de petróleo.
Si bien la demanda mundial de combustibles crece a un 1% anual y se espera que se estabilice en aproximadamente dos décadas, la demanda de productos químicos está creciendo a un múltiplo del PBI - 3% a 4,5% anual. Mientras que los productos químicos representan casi el 7% del barril refinado, para 2030 los productos químicos pueden comprender más del 14% del barril refinado. Dado que los productos químicos superan a la refinación en el crecimiento de la demanda y los retornos de los gastos de capital en la última década, los productos químicos representan una oportunidad para equilibrar las carteras de productos diversificados de las compañías de petróleo y productos químicos y ayudarlas a manejar el riesgo. La incertidumbre adicional del crecimiento futuro de la demanda de plásticos agrega una mayor complejidad a la planificación de la capacidad y aumenta los obstáculos competitivos para atraer capital.
Las implicancias estratégicas del riesgo de demanda incluyen la posibilidad de que la diversificación del petróleo a petroquímicos sea menos impactante de lo que se anticipa actualmente. Además, un crecimiento más lento del mercado crea el potencial de ciclos descendentes extendidos y las curvas de oferta marginales se aplanan con márgenes potenciales a largo plazo más bajos. Además, la contribución de la demanda de los mercados en desarrollo puede evolucionar de manera muy diferente a la anticipada. Mas aun, el desempeño de la sostenibilidad afecta potencialmente las valuaciones de las entidades, así como el financiamiento disponible.
La toma de decisiones sobre políticas se produce a un ritmo más rápido pero sin datos validados.
Hoy en día, más de 60 países han introducido prohibiciones y gravámenes al uso de plásticos. Tanto el sector público como el privado están incrementando los esfuerzos para reducir el consumo y mejorar la gestión de los plásticos de un solo uso. Estas acciones a menudo son impulsadas por una comprensión limitada de las consecuencias y las alternativas disponibles o la capacidad de la infraestructura para cumplir. La directiva de la UE exige que los nuevos productos de plástico contengan al menos un 50% de materiales reciclados para 2025 y un 75% para 2035.
El 9 de mayo de 2018, la División de Plásticos del American Chemistry Council (ACC) anunció objetivos que comprometen a los productores de resina de plástico de EUA a reciclar o recuperar todos los envases de plástico en EUA para el año 2040. El problema representa un desajuste en la escala: El problema es a gran escala (p. ej., 20 MM toneladas cada una para PE o PP), mientras que la escala de las soluciones comerciales actuales es órdenes de magnitud más pequeña. Además, la dispersión geográfica del problema es de órdenes de magnitud más grande que los estándares de la industria química.
La política de la UE requerirá una inversión significativa en infraestructura física, con estimaciones iniciales en el rango de € 1.500 millones por año. La política de ACC requiere el desarrollo de tecnología, infraestructura masiva y sistemas sociales.
La tecnología no está lista para los volúmenes de reciclaje necesarios.
Los procesos actuales de reciclaje mecánico tienen limitaciones de escala y de economía, mientras que los procesos como el reciclaje químico se encuentran en su etapa inicial de desarrollo tecnológico. Los flujos y sistemas de recolección de residuos están dispersos con volúmenes de insumos relativamente bajos en comparación con los requisitos necesarios para alcanzar la escala económica.
Desde un punto de vista estratégico, las soluciones reguladas forzadas tienen una capacidad limitada para manejar volúmenes de plásticos masivos sin tecnología escalada. Para ser competitivos con las materias primas naturales, la economía del reciclaje también requiere eficiencia logística para convertir los desechos plásticos en materiales de alta calidad, equivalente a los vírgenes, aptos para el uso.
La infraestructura es inadecuada para abordar las políticas de sostenibilidad.
Los elementos críticos de la infraestructura - incluyendo los servicios de recolección, clasificación, procesamiento y uso final y su armonización - continúan en desarrollo inicial. En EUA en 2016, el 50% del material de PE comprado para reciclaje fue de calidad inadecuada para su posterior procesamiento. Las brechas en la oferta y la demanda de uso final de material reciclado permanecen.
La tecnología actual de procesamiento de plásticos es un reciclaje mecánico de alto costo, intensivo en mano de obra, en comparación con la tecnología de procesos químicos y térmicos actualmente en desarrollo. Hoy en día, muchos sistemas de recolección están bajo presión económica y están abrumados por los volúmenes de desechos de todos los materiales.
Las partes interesadas, como los fabricantes de productos químicos, los convertidores, los propietarios de marcas, los minoristas y las empresas de gestión de residuos están confundidos acerca de sus responsabilidades de sostenibilidad. El diseño del sistema, los mecanismos para el comportamiento social del consumidor y la economía de la cadena de valor viable para el reciclaje continúan rastreando la demanda.
El desafío estratégico subyacente para los participantes y las partes interesadas es cómo alinear las prioridades de gestión de residuos con otras necesidades sociales, que difieren significativamente entre las regiones.
Adicionalmente, aunque el impacto de los plásticos reciclados mecánicamente que reemplazan la resina virgen es potencialmente significativo, esos volúmenes no llegan a abordar la disposición de los residuos de plásticos más allá del relleno sanitario. Se deben desarrollar nuevas áreas de aplicación para plásticos reciclados mecánicamente, y la infraestructura de reciclaje químico y térmico desempeñará un papel fundamental. Los participantes en la cadena de valor de los plásticos están comenzando a comprender las complejas opciones de solución y las implicaciones estratégicas relacionadas.
Como resultado, ahora estamos viendo el surgimiento de esfuerzos de cadenas de valor cruzado más sofisticados y de colaboración, en comparación con las respuestas previas ad hoc, a veces desesperadas de empresas y gobiernos. La cadena de valor se está alejando de "¿quién es el responsable?" hacia "¿qué papel desempeño en las colaboraciones a lo largo de la cadena de valor?" Los buenos ejemplos recientes de este cambio de paso en el enfoque de los participantes de la industria incluyen Alliance to End Plastics Waste y the Sistema de compra TerraCycle Loop ™.
Queda mucho trabajo por desarrollar modelos empresariales y de comportamiento sostenibles que aborden este problema sistémico, y el llamado a la acción debe ampliarse dramáticamente. Las acciones ad hoc de los gobiernos y las corporaciones para prohibir los plásticos podrían resultar costosas si los responsables de las políticas no consideran si existen alternativas viables y económicas. También deben equilibrar cuidadosamente la priorización de los residuos plásticos frente a otras necesidades sociales.
Autores
Dewey Johnson | Vice President, Base Chemicals and Plastics, IHS Markit
Robin Waters | Director, Plastics, Planning and Analysis, IHS Markit
IHS Markit Chemical & Energy Insights, 2019 Issue 1
En comparación con los materiales alternativos, los plásticos reducen la huella total de carbono - tanto por los bienes duraderos como por los no duraderos que consumimos, y el embalaje utilizado para proteger y distribuir dichos bienes. El crecimiento de la demanda de plásticos ha sido impulsado por su valor en uso, ya que representa la mejor elección de material o una amplia gama de aplicaciones debido a sus muchas propiedades rentables. Sin embargo, el impacto de la gestión incontrolada de los desechos plásticos después del uso inicial, que contribuye a la contaminación de la tierra, los ríos y los océanos, así como a los efectos biológicos de la cadena alimenticia, está dañando la imagen pública de los productos químicos. También está fomentando un número cada vez mayor de mandatos y políticas regulatorias de las compañías de productos de consumo que buscan frenar el uso de plásticos. Las soluciones propuestas a menudo no consideran la viabilidad de otras soluciones de materiales y carecen de una comprensión fundamental de las capacidades o necesidades de la infraestructura asociada.
Desde el punto de vista de la gestión de residuos, la industria química ha centrado históricamente su atención en los logros técnicos que reducen el consumo inicial de plástico utilizado para producir y envasar productos. Sin embargo, la falta de un enfoque más sólido y circular por parte de las partes interesadas de la cadena de valor ha llevado a una crisis de contaminación de plásticos, que se ha convertido en un disruptor para la industria química.
La escala global del problema es desalentadora, y los desafíos de la industria continúan aumentando con el crecimiento de la demanda global, la cual se ve impulsada por las tendencias de conveniencia del consumidor y las sólidas propiedades de desempeño de los plásticos. Si el consumo total de plásticos continúa con los mismos patrones de uso (ver Figura 1), los residuos de plásticos en los vertederos y el medio ambiente crecerán a más de 10.5 mil millones de toneladas métricas para el 2030.
Los hallazgos de un reciente estudio de múltiples clientes de IHS Markit, Plastics Pathway to Sustainability, exponen cuatro hallazgos clave asociados con la sostenibilidad de los plásticos y analizan numerosas implicaciones estratégicas para la cadena de valor de los plásticos.
El impacto potencial sobre la demanda de resina virgen es significativo.
Cerca del 50% del crecimiento de la demanda virgen (de 2018 a 2030) para el polietileno (PE) y el polipropileno (PP) es viable para el reciclaje o el desplazamiento de los centros de mayor demanda. Esto representa más de 20 millones (MM) de toneladas de PE y 20 MM de toneladas de PP. Casi el 20% del crecimiento de la demanda virgen de cloruro de polivinilo (PVC) (desde 2018 al 2030) también es viable para el reciclaje o el desplazamiento de los centros de mayor demanda. Esto está ocurriendo en un momento en que los productos químicos son vistos cada vez más como una cobertura estratégica de la cartera frente al aplanamiento de la demanda de petróleo.
Si bien la demanda mundial de combustibles crece a un 1% anual y se espera que se estabilice en aproximadamente dos décadas, la demanda de productos químicos está creciendo a un múltiplo del PBI - 3% a 4,5% anual. Mientras que los productos químicos representan casi el 7% del barril refinado, para 2030 los productos químicos pueden comprender más del 14% del barril refinado. Dado que los productos químicos superan a la refinación en el crecimiento de la demanda y los retornos de los gastos de capital en la última década, los productos químicos representan una oportunidad para equilibrar las carteras de productos diversificados de las compañías de petróleo y productos químicos y ayudarlas a manejar el riesgo. La incertidumbre adicional del crecimiento futuro de la demanda de plásticos agrega una mayor complejidad a la planificación de la capacidad y aumenta los obstáculos competitivos para atraer capital.
Las implicancias estratégicas del riesgo de demanda incluyen la posibilidad de que la diversificación del petróleo a petroquímicos sea menos impactante de lo que se anticipa actualmente. Además, un crecimiento más lento del mercado crea el potencial de ciclos descendentes extendidos y las curvas de oferta marginales se aplanan con márgenes potenciales a largo plazo más bajos. Además, la contribución de la demanda de los mercados en desarrollo puede evolucionar de manera muy diferente a la anticipada. Mas aun, el desempeño de la sostenibilidad afecta potencialmente las valuaciones de las entidades, así como el financiamiento disponible.
La toma de decisiones sobre políticas se produce a un ritmo más rápido pero sin datos validados.
Hoy en día, más de 60 países han introducido prohibiciones y gravámenes al uso de plásticos. Tanto el sector público como el privado están incrementando los esfuerzos para reducir el consumo y mejorar la gestión de los plásticos de un solo uso. Estas acciones a menudo son impulsadas por una comprensión limitada de las consecuencias y las alternativas disponibles o la capacidad de la infraestructura para cumplir. La directiva de la UE exige que los nuevos productos de plástico contengan al menos un 50% de materiales reciclados para 2025 y un 75% para 2035.
El 9 de mayo de 2018, la División de Plásticos del American Chemistry Council (ACC) anunció objetivos que comprometen a los productores de resina de plástico de EUA a reciclar o recuperar todos los envases de plástico en EUA para el año 2040. El problema representa un desajuste en la escala: El problema es a gran escala (p. ej., 20 MM toneladas cada una para PE o PP), mientras que la escala de las soluciones comerciales actuales es órdenes de magnitud más pequeña. Además, la dispersión geográfica del problema es de órdenes de magnitud más grande que los estándares de la industria química.
La política de la UE requerirá una inversión significativa en infraestructura física, con estimaciones iniciales en el rango de € 1.500 millones por año. La política de ACC requiere el desarrollo de tecnología, infraestructura masiva y sistemas sociales.
La tecnología no está lista para los volúmenes de reciclaje necesarios.
Los procesos actuales de reciclaje mecánico tienen limitaciones de escala y de economía, mientras que los procesos como el reciclaje químico se encuentran en su etapa inicial de desarrollo tecnológico. Los flujos y sistemas de recolección de residuos están dispersos con volúmenes de insumos relativamente bajos en comparación con los requisitos necesarios para alcanzar la escala económica.
Desde un punto de vista estratégico, las soluciones reguladas forzadas tienen una capacidad limitada para manejar volúmenes de plásticos masivos sin tecnología escalada. Para ser competitivos con las materias primas naturales, la economía del reciclaje también requiere eficiencia logística para convertir los desechos plásticos en materiales de alta calidad, equivalente a los vírgenes, aptos para el uso.
La infraestructura es inadecuada para abordar las políticas de sostenibilidad.
Los elementos críticos de la infraestructura - incluyendo los servicios de recolección, clasificación, procesamiento y uso final y su armonización - continúan en desarrollo inicial. En EUA en 2016, el 50% del material de PE comprado para reciclaje fue de calidad inadecuada para su posterior procesamiento. Las brechas en la oferta y la demanda de uso final de material reciclado permanecen.
La tecnología actual de procesamiento de plásticos es un reciclaje mecánico de alto costo, intensivo en mano de obra, en comparación con la tecnología de procesos químicos y térmicos actualmente en desarrollo. Hoy en día, muchos sistemas de recolección están bajo presión económica y están abrumados por los volúmenes de desechos de todos los materiales.
Las partes interesadas, como los fabricantes de productos químicos, los convertidores, los propietarios de marcas, los minoristas y las empresas de gestión de residuos están confundidos acerca de sus responsabilidades de sostenibilidad. El diseño del sistema, los mecanismos para el comportamiento social del consumidor y la economía de la cadena de valor viable para el reciclaje continúan rastreando la demanda.
El desafío estratégico subyacente para los participantes y las partes interesadas es cómo alinear las prioridades de gestión de residuos con otras necesidades sociales, que difieren significativamente entre las regiones.
Adicionalmente, aunque el impacto de los plásticos reciclados mecánicamente que reemplazan la resina virgen es potencialmente significativo, esos volúmenes no llegan a abordar la disposición de los residuos de plásticos más allá del relleno sanitario. Se deben desarrollar nuevas áreas de aplicación para plásticos reciclados mecánicamente, y la infraestructura de reciclaje químico y térmico desempeñará un papel fundamental. Los participantes en la cadena de valor de los plásticos están comenzando a comprender las complejas opciones de solución y las implicaciones estratégicas relacionadas.
Como resultado, ahora estamos viendo el surgimiento de esfuerzos de cadenas de valor cruzado más sofisticados y de colaboración, en comparación con las respuestas previas ad hoc, a veces desesperadas de empresas y gobiernos. La cadena de valor se está alejando de "¿quién es el responsable?" hacia "¿qué papel desempeño en las colaboraciones a lo largo de la cadena de valor?" Los buenos ejemplos recientes de este cambio de paso en el enfoque de los participantes de la industria incluyen Alliance to End Plastics Waste y the Sistema de compra TerraCycle Loop ™.
Queda mucho trabajo por desarrollar modelos empresariales y de comportamiento sostenibles que aborden este problema sistémico, y el llamado a la acción debe ampliarse dramáticamente. Las acciones ad hoc de los gobiernos y las corporaciones para prohibir los plásticos podrían resultar costosas si los responsables de las políticas no consideran si existen alternativas viables y económicas. También deben equilibrar cuidadosamente la priorización de los residuos plásticos frente a otras necesidades sociales.
Autores
Dewey Johnson | Vice President, Base Chemicals and Plastics, IHS Markit
Robin Waters | Director, Plastics, Planning and Analysis, IHS Markit
IHS Markit Chemical & Energy Insights, 2019 Issue 1
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