El medio faltante de América Latina: el reinicio del crecimiento inclusivo

América Latina solía ser la región emergente más próspera del mundo, pero está a punto de ser superada por otras regiones que eran largamente consideradas como mas pobres. Ha perdido terreno desde la década de 1980 a pesar de las iniciativas de reforma debido al lento crecimiento y a la distribución desigual de las ganancias de ese crecimiento. En este informe, que se centra principalmente en Brasil, Colombia y México, examinamos dos " intermedios faltantes" que frenan a la región: 

• Una robusta cohorte de empresas medianas y 
• Una clase media sólida con un creciente poder adquisitivo. 

Para que América Latina tenga una nueva oportunidad de generar un crecimiento sostenible que beneficie a la amplia base de la población, habrá que llenar ambos medios.

• El crecimiento promedio anual del PIB de América Latina de 2.8 por ciento entre 2000 y 2016 ha sido más lento que el promedio de 4.8 por ciento de las otras 56 economías emergentes, sin incluir a China. Casi las tres cuartas partes del crecimiento de América Latina provinieron de la expansión del número de trabajadores en lugar de aumentar la productividad, que promedió solo el 0,8 por ciento anual, o una cuarta parte de las ganancias de productividad en los pares de los mercados emergentes. La expansión de la población activa como proporción del total de la población pronto se revertirá, lo que significa que el crecimiento dependerá cada vez más de encontrar un aumento sostenido de la productividad.
• Las empresas dinámicas y competitivas impulsan el crecimiento y los empleos bien pagados, pero las empresas latinoamericanas aún tienen que superar una polarización persistente entre unas pocas empresas muy grandes y una larga fila de empresas pequeñas e improductivas. El nivel del medio faltante de las empresas refleja la falta de dinamismo: América Latina tiene menos empresas que han aumentado los ingresos por encima de los $ 50 millones que las economías emergentes de mayor crecimiento, lo que también se traduce en menos empresas de gran crecimiento. La región necesita más y más grandes empresas que estén dispuestas a realizar inversiones audaces en nuevas tecnologías, incluyendo la adopción digital, para impulsar el crecimiento de la productividad.
• El segundo medio faltante es una cohorte de consumidores con movilidad ascendente cuyos ingresos crecientes de trabajos productivos impulsen la demanda económica y la inversión. La tasa de pobreza se redujo a la mitad a menos del 15 por ciento desde 2000, pero una cuarta parte de la región sigue siendo vulnerable debido a los altos precios y la escasez de trabajos de salarios más altos y de mayor productividad. La rápida expansión de la fuerza laboral ha frenado el crecimiento de los salarios, oprimiendo a la clase media. En México, el crecimiento promedio de los salarios ha sido cero incluso en sectores orientados a la exportación con productividad creciente. En Brasil, el auge de los recursos elevó los salarios, pero los impuestos y el alto costo de los bienes de consumo han deprimido el poder adquisitivo; Los autos se venden por más del doble de su precio en los Estados Unidos. El 90 por ciento de los asalariados de América Latina representa menos de dos tercios del consumo interno, el más bajo de todas las regiones.
• Completar los medios faltantes requerirá un compromiso integral con el crecimiento y la inclusión que ninguno de nuestros países estudiados ha logrado hasta ahora. Brasil ha visto una mayor proporción de los ingresos yendo a la mano de obra y ha ampliado el crédito, pero se ve limitada por el acceso limitado a las cadenas de suministro globales y un "costo de Brasil" protegido en las empresas y los consumidores. Las reformas de apertura del mercado de México, como el TLCAN, impulsaron la inversión y la productividad, pero no se tradujeron en mercados nacionales expandidos ni en un crecimiento sostenido de la productividad. La región tiene algunas historias de éxito, como Chile, Colombia y Perú, que han crecido más rápido, aunque desde una base más baja para los dos últimos y una participación laboral del crecimiento de los ingresos que no fue mayor que el resto de la región.
• Estimamos que América Latina podría aumentar su crecimiento del PIB en un 50 por ciento en comparación con un escenario de referencia a un 3.5 por ciento anual en 2030, una ganancia de más de $ 1,000 per cápita y $ 1 billón en total, si la región convergiera hacia los patrones de crecimiento inclusivo encontrado entre pares. Junto con los enfoques de políticas más convencionales, la adopción digital a escala podría ser una herramienta nueva y poderosa para lograr esa meta, aunque no será una solución para todos. 

Tres prioridades pueden ayudar a capturar las oportunidades que mejoran la productividad. 

• Lo primero es establecer un entorno empresarial competitivo que reduzca el costo de entrada, mejore el acceso a las finanzas y reduzca la burocracia, lo que permite a las empresas pequeñas y medianas prosperar. 
• El segundo es difundir las ganancias de productividad entre las clases vulnerables y medias a través de empleos mejor pagados, inversiones a más largo plazo y mercados laborales y de consumo más participativos. 
• En tercer lugar, los gobiernos podrían implementar una transformación digital en ellos mismos, mejorando la prestación de servicios públicos y siendo más experimentales. El gobierno y los líderes empresariales no tienen tiempo que perder si desean satisfacer las aspiraciones de millones de latinoamericanos impacientes por una vida de clase media más próspera.

Referencia,
Latin America’s missing middle: Rebooting inclusive growth, Executive summary

Authors
Jaana Remes, San Francisco
Andrés Cadena, Bogotá
Alberto Chaia, Mexico City
Vijay Gosula, Salvador
Jacques Bughin, Brussels
James Manyika, San Francisco
Jonathan Woetzel, Shanghai
Nicolás Grosman, Buenos Aires
Tilman Tacke, Munich
Kevin Russell, San Francisco

McKinsey Global Institute
Mayo 2019

Diversas suertes para los plásticos de alto consumo en América Latina

Los mercados de polímeros en América Latina han estado sintiendo el impacto de la nueva capacidad de polietileno en los Estados Unidos y la fortaleza del dólar estadounidense frente a las monedas locales, especialmente en Argentina. Por primera vez en un buen tiempo, el polietileno se ve disponible, y los precios están cayendo. Los mercados de poliestireno está más estables. La mayoría de los aumentos a lo largo del año respondieron a la escasez en el suministro de materias primas y los altos precios derivados de la escalada de los precios del petróleo crudo. El cloruro de polivinilo ha visto precios mas bajos, ya que los principales productores de Asia bajaron sus precios en octubre y noviembre. El polipropileno ha sido la excepción, con una confianza en precios más estables durante todo el año debido a la mayor escasez de su materia prima, el propileno.

Polietileno
Los últimos meses han sido muy interesantes para los mercados de polietileno (PE) en vista de un factor abrumador: la nueva producción de etileno y PE en el Golfo de EUA. Esto ha aumentado la oferta más allá de lo que puede consumir el mercado interno de EUA, y los precios de exportación han bajado. El impacto se ha sentido en los mercados latinoamericanos de PE, que por primera vez en un tiempo se han convertido en un mercado de compradores.

Los volúmenes adicionales afectaron a México primero, porque la logística para el comercio con México ha estado vigente durante años. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) facilita el comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá y continuará haciéndolo bajo el nuevo nombre, USMCA.

Diferencia de precio entre PEBD mexicano y el Etileno estadounidense

El gráfico anterior muestra que la diferencia de precio entre el PE de baja densidad (PEBD) y su materia prima, el etileno de la Costa del Golfo de EUA, ha estado disminuyendo desde mayo y solo recientemente ha aumentado en octubre con los precios más altos del etileno. Otros grados de PE han tenido un resultado similar en México, y en particular, el PE lineal de baja densidad (PEBDL), que ha sido el primer grado con exceso de oferta.

Los precios en el Golfo de EUA para el PEBDL butano están por debajo de $ 1,000/TM. La actual guerra comercial entre EUA y China probablemente cortará ese destino para los productos de EUA, parcial o quizás totalmente, si la escalada continúa.

Tendencias de precios latinoamericanos del PEBD, Setiembre 2017 a mediados Octubre 2018

La situación ha sido diferente en América del Sur, donde un aumento repentino del dólar estadounidense que comenzó con mas altas tasas de interés en EUA ha generado inflación, pérdida de poder de compra y términos de crédito erosionados para las materias primas.

Argentina ha sido el país más afectado, seguido de cerca por Brasil. El dólar obtuvo ganancias frente a muchas otras monedas regionales y la demanda recibió un golpe. Los compradores evitaron las importaciones para minimizar los riesgos cambiarios y mejorar la logística. Para contener el dólar, Argentina aumentó las tasas de interés al 60% al principio y luego al 73%. Los costos financieros onerosos causaron que los términos de crédito se acortaran y el crédito se volvió menos disponible.

Los compradores netos como Chile, Perú, Ecuador y Colombia se están beneficiando de los precios más bajos de resina plástica. Esos países importan resinas libres de impuestos, sin tener que proteger a ninguna industria. Colombia solo tiene una pequeña producción de PEBD, complementada por las importaciones.

Se esperan mayores exportaciones estadounidenses
El punto aquí es que América Latina es actualmente un mercado disminuido para absorber la avalancha de resinas plásticas exportadas por los productores estadounidenses. Antes de la puesta en línea de todas las nuevas plantas, EUA exportaba aproximadamente el 20-22% de su producción. Con las nuevas plantas, EUA tendrá que exportar más y los compradores latinoamericanos están mal equipados para absorber el material adicional.

Braskem Idesa ha tomado un buen porcentaje del mercado mexicano al usar sus ventajas de estar allí primero y ser un jugador local. PEMEX sacrificó su propia producción de PE para suministrar el contrato de etano con Braskem Idesa. Su producción disminuyó drásticamente, pero está regresando en parte debido a su contrato de etano recientemente firmado con la empresa comercial Vitol.

Para el resto de 2018, los precios de PE solo pueden bajar por exceso de oferta. Las posibilidades de sufrir un huracán como el Harvey del año pasado están disminuyendo con cada semana que pasa. La temporada de huracanes termina el 30 de noviembre.

Polipropileno - Estable sobre un propileno caro
Los mercados de polipropileno (PP) se han mantenido más estables este año, principalmente porque el mercado sigue estando ajustado a pesar de que las nuevas plantas de deshidrogenación de propano (PDH) están entrando en línea. Más propileno (C3) no se ha traducido en más PP, ya que no hay nuevas plantas de PP entrando en línea.

Durante 2018, el mercado del PP se ha dividido en dos bandas. En América del Norte, la oferta se ha mantenido restringida con pocos volúmenes para las exportaciones. Los precios se han mantenido estables e impulsados ​​por el alto costo del C3. Las plantas de PDH no han tenido operaciones confiables, plagadas de problemas técnicos. Los precios del propileno han respondido a la escasez de C3 aumentando mucho más que los del etileno (C2). Al mismo tiempo, se ofrece material de Asia y Medio Oriente en América del Sur a niveles muy competitivos que obligan a los productores regionales a competir.

La crisis cambiaria causada por el alza del dólar también afectó a los mercados de PP, y la demanda en Argentina y Brasil ha disminuido en consecuencia, pero mucho más en el primero. Los productores regionales están tratando de desplazar los volúmenes hacia el norte, con la esperanza de obtener mejores precios. Esto ha dado un impulso temporal a los precios en América del Sur, frenando la caída de los precios.

En términos de suministro, la producción disminuirá en Chile debido a que Petroquim, el productor local, paró su planta durante 15 días a principios de octubre y operará su planta a capacidad reducida hasta fines de noviembre. Esto está ocurriendo porque la refinería de Concon, una de las dos que mantiene ENAP en Chile, se detuvo por mantenimiento en octubre y reanudará las operaciones en diciembre.
Los precios del PP en Argentina y Brasil siempre han sido altos porque esos mercados están protegidos con altos aranceles de importación. En Argentina, Petroquímica Cuyo, el único productor de PP, ha dolarizado las ventas de PP, esperando proteger los márgenes y reducir la volatilidad de los precios. Sin embargo, los transformadores están teniendo dificultades para pasar el aumento de los costos a los consumidores finales y la demanda ha disminuido casi un 40%, según fuentes locales. Los analistas económicos proyectan que la inflación de Argentina este año será del orden del 44-46%. La mayoría de los sectores de la economía están caídos y las esperanzas de recuperación este año son escasas.

Tendencias de precios de PP latinoamericanos, Setiembre 2017 a mediados Octubre 2018

Brasil experimentó algunos de estos problemas con la devaluación de su moneda, pero ha mostrado una mayor capacidad de recuperación y la moneda se ha recuperado un poco, a pesar de las incertidumbres que trajo la nueva administración entrante.

El productor Esenttia en Colombia ha luchado con los altos costos, porque una gran parte de su propileno proviene de la costa del Golfo de EUA.

Indelpro de México ha sido el productor más estable, disfrutando de la estabilidad de precios y logrando aumentar la producción con algunas adiciones de capacidad. El único interrogante es si Indelpro tendrá suficiente propileno para alimentar su nueva capacidad.

Por último, la producción en Venezuela ha sido errática durante todo el año, plagada de escasez de propileno y con una baja demanda debido a los múltiples problemas de ese país. Los venezolanos huyen del país a pie, buscando escapar de una situación desesperada.

En resumen, los precios disminuirán gradualmente hacia fines del año porque la demanda de diciembre es estacionalmente baja, ya que los participantes del mercado se esfuerzan por terminar el año con niveles bajos de existencias.

Poliestireno - Problemas de materias primas
Los mercados de poliestireno (PS) llegan a finales de año en una situación más estable. La mayoría de los aumentos a lo largo del año respondieron a la escasez en el suministro de materias primas y los altos precios derivados de la escalada de los precios del petróleo crudo. Hacia el final del año, los precios de las materias primas parecen haberse estabilizado y los precios podrían mantenerse planos hasta fin del año.

Tendencias de precios de PS latinoamericano, Setiembre 2017 a mediados Octubre 2018

Argentina y Brasil han tenido escasez de producción. En Argentina, el productor local tuvo un conflicto laboral que paró la planta de Zárate durante más de dos meses. El productor local complementó el suministro nacional con importaciones de Brasil durante el paro.

En Brasil, la producción de monómero de estireno (SM) disminuyó por los cambios en la planta de estireno de Unigel que limitó la producción de monómero de estireno y poliestireno durante algún tiempo. Brasil tiene escasez crónica de estireno y los trabajos de mantenimiento han agravado la escasez.

Colombia y México tuvieron un viaje más suave este año con una producción normal. México ha estado aprovechando la escasez en América del Sur para aumentar sus exportaciones a la región. Las devaluaciones de la moneda han tenido impacto en Colombia, desalentando las importaciones. Los compradores han respondido con compras más pequeñas y rechazando los aumentos de precios.

La producción de PS en Venezuela se ha estancado en los últimos años. La planta de Estizulia de 47,000 ton / año ha estado inactiva por falta de monómero de estireno.

El crecimiento de la demanda de PS ha sido constante a nivel mundial en aproximadamente el 1% debido a la madurez del mercado. El poliestireno expandible (EPS) es el único segmento del mercado de PS que tiene un sólido crecimiento anual. Se espera que los precios de los PS se mantengan estables hasta el final de este año, tal vez con pequeñas fluctuaciones dependiendo de cada país.

Brasil ha tenido un exceso de oferta de PS durante años y, por esa razón, los precios en el país son algunos de los más bajos del continente, algo que no se ve en el polietileno y el polipropileno brasileños.

Los precios del petróleo crudo han aumentado gradualmente este año, afectando a la materia prima benceno y monómero de estireno. Esos han sido los mayores impulsores de precios para PS y continuarán siendo a corto plazo.

George Martin, Houston
ICIS APLA Supplement
Noviembre 2018

Cloruro de Polivinilo - Debilidad en el corto plazo conforme caen los precios asiáticos
La perspectiva del mercado mundial del cloruro de polivinilo (PVC) se debilitó después de que la empresa taiwanesa Formosa Plastics Corp (FPC) anunció importantes reducciones de precios en Asia, primero en octubre y nuevamente en noviembre.

Para noviembre, FPC redujo los precios del PVC para China y el sudeste asiático en $ 30/TM y para la India en $ 60/TM, impulsado por la confianza del mercado, la depreciación de las monedas asiáticas frente al dólar de EUA y la guerra comercial entre EUA y China.

Anteriormente, los precios en octubre de FPC de Taiwán bajaron en $ 90/TM a partir de septiembre en ofertas para China y el sureste de Asia, y en $ 40/TM para India. Las disminuciones sustanciales de precios de FPC para el PVC de octubre en Asia mantuvieron un freno a los precios del PVC de octubre en América Latina, a pesar de los anuncios de aumento de precios en EUA.

EUA y América Latina exportan PVC y compiten con los precios en otras regiones, incluyendo Asia, lo que frena las iniciativas de EUA para aumentar los precios. Al mismo tiempo, los importadores latinoamericanos de PVC están aprovechando las compras de Estados Unidos o América Latina con niveles de precios en Asia.

Los precios de los contratos de PVC en octubre en EUA se ven presionados por los mayores costos de etano y etileno en septiembre y octubre. Por otro lado, los precios de Asia se vieron presionados a la baja por un sentimiento débil en el mercado clave de China.

Inicialmente, no estaba claro cómo reaccionarían los mercados latinoamericanos de PVC a las direcciones opuestas entre las ofertas de Asia y las ofertas de EUA. Finalmente, los precios del PVC en octubre se mantuvieron estables o se redujeron a partir de septiembre.

Es probable que la dirección del mercado en América Latina después de octubre se debilite aún más. En diciembre, la demanda generalmente disminuye en todo el mundo, ya que los compradores y vendedores reducen sus inventarios para reducir la exposición fiscal. En EUA, la demanda de PVC del sector de la construcción disminuye a medida que comienza el clima frío. Es probable que la dinámica de fin de año ejerza una presión a la baja sobre los precios del PVC.

Las tendencias de los precios del PVC en América Latina están fuertemente influenciadas por la dirección de otras regiones, principalmente de EUA y Asia. Los países importadores de PVC en América Latina generalmente obtienen productos de EUA mientras que los países exportadores de PVC en América Latina tienen que competir con los precios internacionales. Los precios internos en América Latina siguen los cambios en los precios en otras regiones, aunque posiblemente en diferentes magnitudes y, a veces, en retrasos de uno a dos meses.

Es probable que los compradores de PVC en América Latina aprovechen las negociaciones con la dirección del precio y las cotizaciones más bajas de EUA o de Asia. Varios factores y tendencias apuntan a la dirección del mercado del PVC en América Latina hacia el final del año.

En Asia, los controles medioambientales en el mercado clave de China han reducido la actividad a lo largo de la cadena de producción, suavizando los precios. En la India, a pesar del final de la temporada de monzones, la demanda a mediados de octubre se mantuvo débil.

El conflicto comercial / arancelario entre EUA y China ha reducido la confianza del mercado. La amenaza arancelaria de China sobre el dicloruro de etileno (EDC) y el PVC de EUA ha desacelerado la actividad de compra y está alterando los flujos comerciales.

Tendencias de precios de PVC latinoamericano

Por razones similares, Turquía, un destino importante para las exportaciones de PVC de EUA y México, no ha mostrado interés en las exportaciones de EUA. La moneda de Turquía ha sufrido una dolorosa depreciación.

Entre los factores que afectan al PVC y otros mercados en América Latina, la depreciación de la moneda en Argentina alcanzó un nivel de crisis, y el país tuvo que buscar a regañadientes ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) en forma de un préstamo de $ 50 mil millones. La depreciación resultó en aumentos en el costo de vida, mayores costos de energía y servicios públicos, disminución de la demanda y descontento general. A principios de octubre, la depreciación se había suavizado y la moneda se había estabilizado, aunque continuaban las fluctuaciones de la moneda.

Brasil y Argentina se encontraban aún en una recuperación gradual de sus recesiones de 2016. Inicialmente, se proyectó que las recuperaciones en ambos países serían rápidas, pero se prolongaron hasta 2017 y 2018. En el enfoque de finales de 2018, las economías de los dos países continúan en modo de recuperación lenta.

La actividad interna en México, aunque no es espectacular, se considera saludable y cumple con las expectativas, gracias al apoyo de la sinergia del país con el mercado vecino de EUA. El mercado de exportación de PVC de México enfrenta desafíos de economías blandas en países de destino como Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Turquía.

Ron Coifman, Houston
ICIS APLA Supplement
Noviembre 2018

La Competencia de Polímeros en América Latina: Bendición o Maldición?

Se espera que el próximo aumento de la producción de polímeros en América del Norte genere una mayor competencia por la cuota de mercado en América Latina, donde las condiciones actuales del mercado son mixtas.

La nueva producción estadounidense puede tener un profundo impacto en la región y/o tener ninguno en algunos países. ¿Es probable que los ganadores y los perdedores salgan de esta nueva realidad?

En América Latina, tres escenarios distintos definen los patrones actuales del comercio:

1. Países que no tienen industria para proteger, y aranceles de importación bajos o nulos.
2. Países que tienen industria local pero mantienen aranceles moderados.
3. Países que tienen industria polimérica local y altos aranceles de importación.

En la primera categoría se encuentran países como Chile, Ecuador, Perú y la mayoría de países centroamericanos y caribeños.

Los aranceles de importación suelen ser bajos o nulos y, en general, compran resinas de acuerdo al precio. Tienden a obtener precios bajos, y la logística es un factor importante en las compras.

La segunda categoría incluye países como México y Colombia. Chile podría incluirse aquí también, pero sólo en polipropileno (PP). La producción de polietileno (PE) de Chile cesó en mayo de 2014.

Estos países tienen una industria local que defender, pero mantienen bajas las barreras de importación para asegurar que la actividad doméstica sea lo suficientemente competitiva como para coexistir con las importaciones. Los precios de los polímeros en estos países suelen ser competitivos en el mercado internacional.

En la tercera categoría se encuentran países como Argentina, Brasil y Venezuela. Tienen una industria de polímeros bien establecida y altos aranceles de importación para protegerlo.

Tradicionalmente, estos países tienen algunos de los precios más altos del planeta. Los derechos de aduana los aíslan de la competencia extranjera y sus productos terminados generalmente no son competitivos en los mercados internacionales.

El próximo aumento de la producción petroquímica en América del Norte, impulsado por el gas de esquisto barato, llegará a los mercados latinoamericanos a fines de 2017, pero puede alcanzar su fuerza total en 2018.

El impacto en las dos primeras categorías de países es más fácil de predecir. El aumento drástico de la oferta en los países que abogan por el libre comercio resultará en precios internos más bajos.

Ya vemos este escenario en funcionamiento en México, donde la producción nacional ha aumentado después de la entrada de Braskem Idesa. La nueva producción de México ha tomado participación de mercado de la estatal Pemex y de las importaciones estadounidenses. La participación de Pemex en el mercado de polímeros disminuyó debido a la disminución de la disponibilidad de etano para alimentar sus craqueadores.

Braskem Idesa y los vendedores de las importaciones de EUA se apresuraron a llenar el vacío. La lucha por la cuota de mercado se convirtió en una guerra de precios y México tiene hoy algunos de los precios de PE más competitivos del mundo.

En los primeros cuatro meses de 2017, las exportaciones de EUA a México para todos los grados de PE disminuyeron un 16,4% en comparación con el mismo período de 2016, según estadísticas del Consejo Estadounidense de Química (American Chemistry Council, ACC).

Las exportaciones mexicanas de resinas de PE han aumentado alrededor del 30%, dijo una fuente local citando estadísticas de marzo. En marzo, México exportó 46.000 toneladas de PE. De esa cantidad, unas 33.000 toneladas eran de PEAD y el resto de PEBD. Todas estas exportaciones fueron de Braskem Idesa.

Las fuentes de Pemex dijeron que a pesar de sus pérdidas de cuota de mercado, la mayor competencia es buena para México, buena para los compradores y buena para todos. Esta ha promovido negocios y vigorizado toda la cadena de suministro.

El aumento de la oferta de resinas plásticas en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Centroamérica y el Caribe podría tener un impacto similar.

Sin embargo, ¿podemos esperar lo mismo en Argentina, Brasil y Venezuela?

Venezuela está cada vez más aislada en términos de intercambio. Por esta razón, lo mantendremos fuera de esta discusión.

Tomemos los otros dos como un ejemplo. En Brasil, los aranceles de importación (14 %) y una serie de pequeños gastos se suman para llegar a más del 20%, lo que protege a Braskem, el productor local. Además, Brasil tiene un complejo sistema tributario.

El único país del Mercosur que puede competir libre de aranceles en Brasil es Argentina, pero sus volúmenes de polímeros exportables no son significativos. Braskem exporta resinas de PE y PP a Argentina para compensar sus importaciones.

Dow Chemical tiene el monopolio de la producción de PE en Argentina. Con una protección aduanera similar, el productor puede mantener los precios a la paridad de importación y, a veces, un poco más altos.

Cualquier persona que importe material de PE debe agregar alrededor del 23% al valor CFR (costo y flete) de Argentina y comparar este valor con el precio interno para determinar si el acuerdo es viable. Sólo unos pocos pueden importar libre de aranceles, si el producto terminado está vinculado a las exportaciones.

Los precios de PE y PP en ambos países son algunos de los más altos del mundo. Los procesadores generalmente se quejan de que no pueden competir con los productos acabados de los países vecinos.

¿La nueva producción en América del Norte afectará las condiciones del mercado en estos dos países? No vemos muchas posibilidades de que esto suceda.

Un gran distribuidor en Argentina dijo que el material del Golfo de EUA no tendrá un impacto directo en el mercado argentino de polímeros con las regulaciones existentes, pero podría desplazar el producto de Braskem de otros mercados en Latinoamérica.Esto, a su vez, podría impulsar a Braskem a buscar una mayor cuota de mercado en Argentina.

La mayoría de los grandes distribuidores en Argentina ya están comprometidos a tomar material de Dow y/o Braskem y no podrían tomar material estadounidense de un tercero sin consecuencias negativas para el distribuidor, añadió.
La demanda que quede en el país no sería suficiente para otro canal de distribución. Otra posibilidad sería el aumento de las importaciones de Dow en Argentina, en particular el PEBD que es escaso.

Un corolario de todo esto sería que el uso de reglamentos para la protección de las industrias nacionales es fácilmente defendible, pero llevado al extremo, los aranceles sobreprotectores llevan al abuso y la pérdida de competitividad para toda la cadena de producción de productos terminados.

George Martin
ICIS - Houston
Mayo 2017

‘Victorias y dificultades’ en el reciclado de PET en America Latina

Juntos, ofrecen visitas a museos, centros de educación y salud infantil y clases de alfabetización financiera para adultos. Miles de personas empobrecidas dependen de ellos para sobrevivir. Pero no son programas benéficos o programas de bienestar social - estos programas latinoamericanos están dirigidos por recicladores locales de plásticos.

"Hoy digo que el reciclaje es una solución clara para la pobreza de nuestros países centroamericanos y para Latinoamérica", dijo George Gatlin, director general de Invema, con sede en Honduras. "Ofrece un trabajo a personas de cualquier edad, cualquier nivel de educación, ya sea un hombre, ya sea una mujer. Pueden ir y tener una vida mejor a causa del reciclaje, y, además, proveemos una solución social a los problemas que tenemos en Honduras ".

Gatlin fue uno de los tres oradores que participaron en una sesión centrada en América Latina en la conferencia de Reciclaje de Plásticos 2017, que se celebró a principios de marzo en Nueva Orleans. Jaime Camara, fundador y CEO de PetStar - México, y Jacobo Escriva, gerente de la división de reciclaje de San Miguel Industrias (SMI) - Perú, un productor de embalaje.

PetStar, SMI y Invema son pioneros en sus respectivos mercados. Su crecimiento refleja el avance del reciclaje de plásticos en América Latina, una región con casi el doble de población de Estados Unidos.

"Todos los países latinoamericanos están aumentando drásticamente la recolección", dijo Camara, que ocupa un cargo en el directorio de la Asociación de Recicladores de Plástico (APR). "Y, por supuesto, toda la industria de reciclaje de plásticos, específicamente de PET, está verdaderamente avanzada y evolucionando".

PetStar - México
Como CEO de PetStar, Camara dirige lo que se describe como la planta de reciclaje de PET de grado alimenticio más grande del mundo, ubicada cerca de la Ciudad de México.

Un recuperador totalmente integrado con una capacidad declarada de 40.000 TM/año de PET post-consumo, grado alimenticio, PetStar es capaz de superar su límite de producción establecido en un 25 por ciento, dijo Camara. Esto se debe a que controla el suministro de materias primas, operando ocho plantas de recolección con 700 empleados y 150 camiones.

En general, su empresa tiene 1.000 empleados directos. Ese número no incluye los 24.000 recolectores que suministran botellas de PET a los camiones de recolección de PetStar, que los transportan a las instalaciones de la empresa para la clasificación y prensado.

"Ofrecemos certeza a los recolectores", dijo Camara. "Les ofrecemos lo que llamamos el modelo de recolección inclusiva de PetStar: ingresos justos sin intermediarios".

PetStar también se ha embarcado en esfuerzos de desarrollo social. Por ejemplo, en un barrio pobre de la Ciudad de México, ofrece servicios de educación, alimentación y salud a 250 hijos de recolectores, un esfuerzo que la compañía está a punto de replicar en otras tres ciudades mexicanas, dijo Camara. El objetivo es reducir el papel de los niños en la recolección al darles una educación formal.

Camara hizo hincapié en los esfuerzos para reducir la huella de carbono y el uso de agua de PetStar, evitar las fugas de plásticos al medio ambiente natural y disminuir los desperdicios. También enfatizo la importancia de ofrecer un beneficio a los inversionistas.

"Para ser verdaderamente sostenible, tienes que ser rentable", dijo a la audiencia. De lo contrario, no perdurarás."

SMI - Peru
SMI, productor de embalaje con operaciones en siete países latinoamericanos, dirige la primera planta de reciclaje de botella a botella PET de Perú. En diciembre de 2014, el país de más de 30 millones de habitantes se convirtió en el último de la región en permitir el uso de resina PET reciclada en botellas nuevas. Pero el uso de PET reciclado en botellas de bebidas ya es avanzado en otras partes de América Latina, señaló Escriva.

"Se puede decir que el reciclaje de botella a botella ya es una tendencia en América Latina", dijo a la audiencia. "Hay marcas como Coca-Cola, Villavicencio en Argentina, Postobon en Colombia y RainForest en Costa Rica que ya están utilizando buenas cantidades de resina reciclada en todos sus envases de PET", dijo Escriva.

SMI es capaz de recoger y procesar 20.000 TM de botellas de PET desechadas por año. Suministra resina PET reciclada a Backus, un embotellador que incorpora el 25 % de contenido reciclado en todas las botellas de plástico en Perú, dijo.

En un país donde más del 90 por ciento de los residuos termina en unos 1.850 vertederos informales, SMI ayuda a hacer una mella en los volúmenes depositados en vertederos o quemados al aire libre. SMI también ayuda a compensar la necesidad de importaciones de PET, mejorando la balanza comercial de Perú en $ 40 millones/año. Como es el caso de PetStar, también proporciona ingresos a miles de recolectores que recogen y suministran botellas PET a una red de 29 proveedores en Perú.

Sin embargo, Escriva también fue claro sobre los desafíos que la empresa enfrenta en Perú. Entre ellos está el contrabando de botellas de PET al vecino Ecuador, donde los contrabandistas pueden canjearlos ilegalmente y cobrar 2 centavos por envase. Perú también tiene un mercado pobremente desarrollado, geografías difíciles, competencia de los mercados de exportación, falta de apoyo gubernamental y estrecha competencia con el PET virgen más barato de la región, dijo Escriva.

Invema - Honduras
Los asistentes a la conferencia también escucharon a Invema, una compañía que acaba de embarcarse en la producción de plásticos reciclados de calidad alimenticia.

Fundada por Gatlin en 1994 como una pequeña empresa de reciclaje de latas de aluminio, Invema es hoy la mayor recolectora de botellas de PET en Centroamérica, procesando alrededor de 24.000 TM de PET/año. Se encuentra en el norte de Honduras, un país de poco más de ocho millones de habitantes.

Está preparada para un mayor crecimiento con las recientes instalaciones de una línea de lavado, línea de peletización y extrusion de lamina. Con el equipo, Invema planea producir 630 TM de granulos grado alimenticio y 500 TM de lamina grado alimenticio por mes, además de vender unas 870 TM de escamas en el mercado abierto.

"Como hemos visto en los mercados en los últimos dos años, ellos han sido terribles", dijo Gatlin a la audiencia. "Al ser diversificados, podemos agregar valor a lo que estamos haciendo y, lo que es más importante, crear estabilidad para nuestros proveedores".

Invema emplea directamente a 385 personas, pero, al igual que PetStar y la división de reciclaje de SMI, se basa en recolectores informales para generar su materia prima. Invema no permite niños dentro de sus instalaciones, por lo que algunos recolectores dejar a sus hijos fuera en la acera, mientras que ellos venden el desperdicio en el interior. Para ayudarles, Invema está construyendo un centro donde los niños pueden aprender sobre el reciclaje y jugar mientras sus padres venden desperdicio de plástico.

Invema ha visto a los proveedores salir de la pobreza vendiendo sus desechos. Algunos, sin embargo, gastan su nuevo dinero en drogas, alcohol o juegos de azar. Así que Invema comenzó a ofrecerles clases de responsabilidad financiera cada dos meses.

"Los proveedores que saben manejar su dinero serán proveedores a largo plazo y proveedores felices", dijo Gatlin. "Si ellos crecen y son estables, nosotros también crecemos".

Jared Paben
Plastic Recycling Update
12 Abril 2017

Tecnología: Clave para los pequeños negocios en América Latina

Francisco Garza Egloff, director ejecutivo de Arca Continental, la mayor embotelladora de Coca-Cola en Latinoamérica, en una entrevista con El Nuevo Herald. Roberto Koltun rkoltun@miamiherald.com

Tras dos años de contracción y con un panorama aún incierto por los precios de las materias primas y los procesos políticos en la región, altos ejecutivos de multinacionales en América Latina coincidieron en que la clave para impulsar la economía está en la tecnificación de los pequeños negocios. Para las transnacionales el valor de usar la tecnología como capacitador hacia un crecimiento rentable está en los datos de consumo, en entender las tendencias de los consumidores y hacia a dónde se dirigen.

“La belleza de América Latina es que hay una oportunidad enorme de innovar. Hay que salirse de la caja y utilizar la tecnología como catalizador de crecimiento rentable para generar valor. Capitalizar oportunidades y aprovechar los momentos buenos y no tan buenos. Se trata de entender los mercados y poder ofrecer productos asequibles”, dijo Francisco Garza Egloff, director ejecutivo de Arca Continental, la mayor embotelladora de Coca-Cola en Latinoamérica, en una entrevista con El Nuevo Herald.

Garza indicó que se estima que el sector comercio en América Latina está conformado entre un 60 y 70% por tiendas de abarrotes, también llamadas quincallas o abastos. El mismo porcentaje de esas empresas son negocios familiares y además operados en su mayoría por mujeres. Para Garza el reto está en “tecnificar estos pequeños almacenes, digitalizarlos e integrar ecosistemas que permitan la innovación, expansión y su sostenibilidad. La implementación de internet, de puntos de venta y la educación empresarial son factores fundamentales para darle valor agregado para la economía”.

“La ventaja de llevar internet y tecnología a los abastos es que se convierten en una fuente de información y datos en tiempo real que permite a las empresas facilitadoras de la tecnología analizar la data de cuáles de sus productos se venden en qué horarios, zonas geográficas, a qué tipo de clientes y muchas otras métricas que ayudan, no sólo a optimizar los procesos de venta y mercadeo, sino prácticamente pudiésemos tener un negocio colateral de consultoría y medición al estilo de un Nielsen” (refiriéndose a una empresa líder en estudio y conocimiento de los consumidores) explicó el CEO de la reconocida embotelladora regional.

“Lo más valioso de ésta inversión para nosotros es que, además de un incremento en las ventas, estamos recibiendo datos en tiempo real. Esto nos da una ventaja competitiva infinita”, explicó Garza Egloff, quien recientemente participó en un panel en Miami junto con líderes de empresas como Microsoft, SAP, PepsiCo y Softtek donde debatieron sobre los retos y oportunidades de América Latina en términos de negocios e innovación.

El reto no solamente es tecnificar, dijo Luiz Ros, Asesor Especial en Innovación para la Economía Digital del Banco Interamericano de Desarrollo. También se trata de lograr contar con un recurso humano calificado. Según él, este es uno de los aspectos que escasea mayormente en la región.

Claudio Muruzábal, presidente de SAP para América Latina y el Caribe, señaló que el 4% del producto interno bruto proviene de la economía tecnológica y ese número debería por lo menos duplicarse para estar en una mejor situación.

Aún cuando se habla de América Latina como una región, cada uno de los países que la integran tiene sus propias idiosincrasias. “El mayor reto está en entenderlas, en entender que cada país tiene sus propias maneras de hacer negocios. Para realmente triunfar —aún siendo una multinacional — hay que tener la habilidad de interelacionarse y convertirse en ’local’, , recalcó Thilo Mammhardt, director ejecutivo de Ultrapar.

Daniela Martucci
Especial para el Nuevo Herald

01 Noviembre 2016 

Crecimiento en América Latina: ¿El vaso está medio lleno o medio vacío?

En la charla de apertura en el reciente Congreso 2013 de Wharton sobre América Latina, Antonio Quintella, socio fundador de la empresa de gestión de activos Península Inversiones, de São Paulo, habló sobre un tema amplio que interesó a todos los participantes: ¿El vaso de la región está medio lleno o medio vacío? Para responder a esa cuestión compleja, Quintella analizó los datos económicos de las principales empresas latinoamericanas suministrados por Credit Suisse, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Quintella, que es también presidente de Credit Suisse Hedging-Griffo, fue consejero delegado de Credit Suisse Américas y consejero delegado de las operaciones de la empresa en Brasil.

La transformación económica de la región está teniendo lugar de forma acelerada, dijo Quintella al principio, produciendo diversas economías "razonablemente resistentes, más abiertas y más estables. Las tasas de crecimiento del consumo privado son impresionantes, aunque el crecimiento en inversiones fijas se haya desacelerado". Como ejemplo de ello, Quintella ofreció datos de un grupo de países importantes: Brasil, México, Colombia, Chile y Perú. En ese grupo, dijo, el crecimiento anual del PIB fue de sólo un 2,2% de 1999 a 2003, del 3,4% de 2004 a 2009 y del 4,4% de 2010 a 2012.

Para ilustrar la mayor apertura de esos cinco países al comercio, él comparó el valor combinado en puntos porcentuales de las importaciones y exportaciones en el PIB de cada uno de ellos. Ese valor pasó de un 39,3% (de 1999 a 2003) a un 41,8% (2004-2009) y un 43,1% (2010-2012). Para mostrar la creciente estabilidad económica de esos países, Quintella dijo que las tasas básicas de interés (en valores anuales) pasaron del 15,3% al 9,9% y al 6,7% en los periodos citados. Él añadió que las reservas internacionales, como porcentaje de la deuda externa —que funciona como parámetro de la vulnerabilidad de los países frente a crisis—, pasaron de 28,9% a 56,1% y a 77,3% en los periodos citados.

Es importante observar que la clase media de ese grupo de países latinoamericanos es "mucho mayor y más rica" que en el pasado, dijo Quintella. "América Latina está muy bien dotada de recursos naturales, pero hay también mercados de consumo sólidos que pueden ayudar a sostener el crecimiento". Esa tendencia fue facilitada no sólo por el crecimiento económico reciente, sino también por los procesos normativos que hicieron más fácil abrir y gestionar un negocio. Él dijo que Colombia, en particular, "fue el país que mejor ha cerrado la brecha" que separa América Latina de los principales países industriales al poner en práctica 25 reformas institucionales en los últimos ocho años.

En Brasil, los últimos gobiernos sacaron con éxito a millones de personas de la pobreza, dijo Quintella. "Creo que fue algo grande", dijo, no sólo porque mucha gente está ahora en una situación mejor, sino porque esas personas pueden también comprar productos a los fabricantes y minoristas.

De 2008 a 2012, dijo Quintella, Brasil puso en práctica una reforma básica de la educación; un nuevo régimen de extracción de petróleo; reformó el sistema de pensiones de los funcionarios públicos; el sistema fiscal de las pequeñas empresas; hizo la reforma fiscal sobre las nóminas, recortó impuestos de la cuenta de la luz y promulgó la Ley de Prevención de la Pobreza Extrema. En el mismo periodo, México hizo también la reforma del sistema de energía, reformó el sistema fiscal, hizo más transparente la contabilidad del Gobierno y reformó el sector laboral y la educación. Chile introdujo una nueva ley de gobernación corporativa, reformó la enseñanza superior e introdujo cambios en la ley de los fondos de pensiones. Por último, Perú reformó el sector de la minería y el sistema de pensiones del sector privado. Reformas semejantes se introdujeron en algunos otros países de la región. El impacto de esas reformas se reflejó en la mejoría de la clasificación de esos países líderes de América Latina en el ranking "Doing Business" [Haciendo Negocios] del Banco Mundial, principalmente en lo que concierne a indicadores como "tiempo de ejecución del contrato" (en días), coste de apertura de una empresa y tiempo dedicado a la resolución de insolvencia. Por ejemplo, el coste medio para la apertura de una empresa en Brasil cayó del 13,1% de la renta per cápita en 2004 hasta sólo el 4,8% en 2013; en Colombia, la caída fue del 28% (de la renta per cápita) en 2004 hasta sólo el 7,3% en 2013.

En todos esos cinco países, con excepción de México, el crecimiento del consumo privado se aceleró en el transcurso de los últimos cinco años aproximadamente. El crecimiento más espectacular se dio en Brasil, que pasó de una tasa media anual del 2,4% entre 2000 y 2005 al 5,4% de 2006 a 2012. En el transcurso de esos años, el crecimiento del consumo privado anual en Colombia pasó del 3,4% al 4,9%; en Chile, del 5% al 6,1%; y, en Perú, del 3,6% al 6,1%. Solamente en el caso de México el crecimiento de la tasa de consumo cayó, pasando del 3,9% al 2,3%.

Quedarse atrás
A pesar de la creciente importancia de la economía global, América Latina aún contribuye a una cuota modesta del PIB mundial. En 2011, sólo un 8,9% del PIB mundial —US$ 7,2 billones de un total de US$ 80,9 billones— tuvo su origen en la región, el equivalente a cerca de mitad del total del 18,1% con que América del Norte contribuyó al PIB mundial y sólo cerca de 1/3 de un total del 28,3% de la región del Este Asiático/Pacífico. Solamente dos países de América Latina se situaron entre las diez mayores economías del mundo aquel año: Brasil, en octavo lugar, y México, en undécimo. Chile se situó tan sólo en el lugar 44 del ranking mundial, a pesar de la excelente reputación de país transparente y de buena gobernación.

Ese escenario está muy lejos de ser perfecto para cualquiera de esos países, dijo Quintella. A pesar del crecimiento sólido del gasto del consumidor, tanto el crecimiento real del PIB como el crecimiento en inversiones fijas entraron en proceso de desaceleración desde el inicio de la crisis económica global en cada uno de esos cinco países. En Brasil, por ejemplo, el crecimiento anual del PIB pasó del 4,8%, de media, entre 2004 y 2008, a sólo el 2,7%, mientras que el crecimiento de la renta fija pasó del 10% al 4,1% en el mismo periodo. México, fuertemente golpeado por la recesión de EEUU —su mayor socio comercial— fue el más afectado: el crecimiento anual real del PIB pasó del 3,4% al 1,8%, mientras el crecimiento de la inversión fija pasó del 7% a solo el 1,8%. Las caídas en el crecimiento de las inversiones fueron aún más sustanciales que las del crecimiento del PIB, incluso en Colombia y en Perú, que lograron acuerdos de libre comercio con EEUU en los últimos años. El crecimiento anual de las inversiones en Colombia, por ejemplo, pasó del 13,5% hasta el 6,5%; en Perú, la caída fue del 18,7% hasta el 9,2%.

'Reglas increíblemente onerosas'
No obstante, Brasil —el mayor país de la región— aparece sólo en la posición 130 de las 185 economías clasificadas en el índice "Doing Business" de 2013 del Banco Mundial, muy por debajo, por lo tanto, de México (48), Colombia (45), Perú (43) y Chile, el país mejor clasificado de la región en el lugar 37, dijo Quintella. Él añadió que incluso Chipre apareció por encima de Chile en la última encuesta (el lugar 36). El este europeo y Asia Central, dijo, fueron las regiones que presentaron mejoras más significativas. "Si América Latina no hiciera mejoras importantes que faciliten la realización de negocios en la región, nos quedaremos muy por detrás de los demás países".

Lo que impide a Brasil alcanzar plenamente su potencial, dijo Quintella, "no es el consumo privado, que es increíblemente fuerte. Es la inversión privada, que se está desacelerando". Uno de los principales motivos, dijo, "es el ambiente regulatorio obsoleto de Brasil y sus reglas terriblemente excesivas. Hay evidencias de que las cosas pueden empeorar aún más".

Él advirtió a los nuevos inversores que tengan "cautela" a la hora de venir a Brasil: la infraestructura local es precaria; "el sistema tributario es oneroso y complejo; el mercado de trabajo es rígido y fuertemente regulado; hace falta mano de obra especializada"; además, "es difícil levantar capital en el país. El ambiente en Brasil no es adverso, pero tampoco es superaccesible. Las inversiones en el país están perdiendo velocidad, y la desaceleración impresiona mucho".

Entonces, ¿por qué hacer negocios en Brasil? "Porque Brasil tiene un mercado relativamente grande; las instituciones están bien consolidadas; los regímenes fiscales y monetarios están razonablemente bien estructurados; el sistema financiero es sólido y hay oportunidades en todas las áreas". Quintella citó cinco sectores particularmente seductores: la infraestructura del país, atrasada en relación a las grandes economías industrializadas; commodities, hard [de extracción mineral] y soft [café, cacao, azúcar, etc.]; servicios financieros, educación y bienes inmuebles.

Oportunidad futura
Respecto a los servicios financieros en Brasil, Quintella dice que durante muchos años "hubo poca demanda para los gestores de activos, excepto para los fondos de mercado monetario", porque la inflación y las tasas de interés estaban demasiado altas, y la mayor parte de los ahorros del país iban a parar a los fondos de corto plazo del Gobierno. Las cosas comenzaron a cambiar después de 2003, cuando el Gobierno lanzó un programa de estabilización y las tasas de interés cayeron.

De momento, la adjudicación de activos no ha cambiado mucho, ya que un 75% de los ahorros continúan yendo hacia esos fondos. Pero él añadió, "espero ver rotaciones [por parte de los inversores] en otros sectores", como bienes inmuebles, acciones u otros tipos de fondos. "El negocio de gestión patrimonial es una oportunidad para toda la vida" para aquellos que aprendan a navegar por las complejidades de la economía brasileña.

A pesar de todo el avance de la última década, dijo Quintella, América Latina continúa padeciendo debido a proyectos "deficientemente formulados" y "numerosos obstáculos" a la eficiencia. Los gobiernos de la región "deberían preocuparse en hacer el ambiente más accesible a los negocios. Aunque sea esperanzador ver que la región está haciendo reformas, se trata de un proceso continuo", en que la competencia nunca se acaba. "El mundo está cambiando deprisa, y si nos quedemos parados, los demás nos dejarán atrás".

Wharton Universia
01 Mayo 2013

Los expertos dicen que Colombia es el líder en automatización en América Latina

BOGOTA - Colombia, el país de América del Sur, que es el segundo en inversión extranjera, después de Brasil, se ha convertido en el líder regional en la aplicación de la automatización industrial, los expertos dijeron a Efe en la Feria Automatisa 2013, que comenzó a principios de esta semana en Bogotá.

Carlos Hugo Pedreros, director en Colombia de la International Society of Automation, uno de los organizadores de esta feria especializada, dijo el jueves que la "industria nacional ha invertido en la modernización, lo que significa que esta aplicando la automatización para competir eficazmente en los mercados internacionales."

La prueba de que la industria colombiana es una empresa líder en América Latina es que "su producto interno bruto es mayor que el de Argentina", haciendo a la nación andina, la segunda economía de América del Sur, después de Brasil, dijo Pedreros.

En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, o Analdex, Javier Díaz, dijo que "el 70 por ciento de las compras realizadas actualmente en el país se encuentran en la categoría de maquinaria y equipo, lo que indica que los empresarios entienden la importancia de dedicar fondos a los procesos de transformación ".

El espectáculo en Automatista 2013 son las novedades tales como brazos robóticos que evitar poner las vidas de los operadores de máquinas en riesgo al realizar ciertos trabajos industriales, y un cargador para vehículos eléctricos, cuya tecnología ya está siendo utilizada en Europa.

La feria reúne a 64 expositores en el ámbito de la automatización industrial, aplicaciones y tecnología de inteligencia para las fábricas, y espera atraer a unos 10.000 visitantes el sábado.

EFE
12 Abril 2013

América Latina, rezagada en tecnología, ciencia e innovación

Colombia no es ajena a esta realidad.

América Latina y el Caribe presentan un histórico rezago en innovación, ciencia y tecnología que requiere de políticas públicas y un mayor compromiso del sector privado para fomentar el desarrollo de la economía del conocimiento. Así queda reflejado en el documento 'Señales de competitividad de las Américas' de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC), presentado durante el sexto Foro de la Competitividad de las Américas que se celebra en Cali.

El informe resume las experiencias de aplicación de los diez principios generales de la competitividad acordados en el último foro de Santo Domingo, en 2011, y analiza el panorama de la innovación en Latinoamérica y el Caribe.

En ese análisis, el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) coincidieron al resaltar el retraso de la región en cuanto a la inversión en investigación y desarrollo (I+D).

"América Latina invierte en investigación y desarrollo un porcentaje del producto interno bruto (PIB) que es menos de la cuarta parte de lo que destinan los países desarrollados", señala la Cepal.

El BID confirmó esta situación con cifras recogidas por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT). Según los datos, en 1999 las inversiones en investigación y desarrollo de América Latina y el Caribe equivalían al 0,55 por ciento del PIB, mientras en 2009 eran del 0,69 por ciento; al tiempo que en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) aumentaron la intensidad del 2,16 por ciento al 2,40 por ciento en esos períodos.

Pero en la región también hay una brecha interna entre países, y Brasil se ubica a la cabeza de los que más invierten. En 2007, por ejemplo, el 60 por ciento de los gastos en investigación y desarrollo de toda América Latina y el Caribe los asumió Brasil con una inversión del 1,09 por ciento del PIB.

Según la Cepal, mientras en la actualidad Brasil dedica a investigación y desarrollo el 1,2 por ciento de su PIB, los países centroamericanos lo hacen tan sólo en un 0,1 por ciento. De acuerdo al BID, este escenario presenta "grandes desafíos para el Estado y plantea la necesidad de una evolución en las políticas públicas y en las capacidades institucionales para apoyar la innovación".

El predominio de las materias primas y las manufacturas en las exportaciones, un fenómeno en auge en Colombia, tampoco ayuda a propiciar un escenario industrial equilibrado que permita asumir los riesgos que acarrea la innovación.

De hecho, Juan Carlos Ramírez, jefe de la oficina de la Cepal en Colombia, alertó de que esta "reprimarización de la economía en el país tiene una fecha de caducidad y de acuerdo a la experiencia estaríamos a cinco años de que se terminara el actual boom de recursos naturales".

"Esto quiere decir que los beneficios productivos los deberíamos invertir en factores y capacidades productivas a largo plazo", agregó Ramirez.

La financiación de la investigación y desarrollo sigue concentrada en instituciones públicas del Gobierno o Universidades hasta el punto de constituir el 59 por ciento del total, frente al 35 por ciento que suponen sus contribuciones en los países de la OCDE.

Además, la cooperación del sector privado con estas instituciones es bastante deficiente, lo que complica aún más que se pueda cerrar la brecha. Una causa de ello, según el BID, puede ser el escaso reconocimiento por parte de las empresas de la importancia de la investigación para el aprendizaje y la innovación. Y a esto se le suma la brecha digital que sufre la región frente a la adopción de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los países de la OCDE, a excepción de lo relacionado con la telefonía, según el BID.

CALI (EFE).

REDACCIÓN ELTIEMPO.COM
25 de Octubre del 2012

America Latina - Una mirada desde la India

América Latina ha permanecido en la periferia de la estrategia política y económica de la India, sin presentar retos significativos, ha recibido una migración indía marginal (principalmente en el Caribe / Atlántico), y, dependiendo del país, con pocas o ningunas conexiones históricas o culturales con la India .

En este siglo, sin embargo, los intercambios económicos, particularmente en el sector de la energía han sido significativos. El continente de América del Sur, junto con América Central y el Caribe (ALC), y sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) son ricos en petróleo y gas, con probables, e incluso demostradas, estimaciones de reservas aumentando cada año.

En Venezuela, cuyas reservas de hidrocarburos, según las últimas estimaciones de la OPEP, en 296.5 billones de barriles superan las de Arabia Saudita, ONGC Videsh Ltd (OVL), firmo un acuerdo de negocio conjunto (NC) con PDVSA de Venezuela, la petrolera estatal, adquiriendo una participación de 40 por ciento en el campo petrolero de San Cristóbal. En mayo de 2010, tres empresas indias del sector público adquirieron un 18 por ciento (OVL un 11 por ciento, Indian Oil Corporation 3,5 por ciento y Oil India Ltd 3,5 por ciento) en una empresa mixta con PDVSA, Repsol y Petronas, para explotar el gigantesco yacimiento de petroleo pesado Carabobo-I con reservas estimadas de 27 mil millones de barriles en sitio.

La inversión total india en Venezuela hasta el momento es de aproximadamente $ 3 mil millones y la producción de todos los campos se espera que cruce 500.000 barriles por día (bpd) para el año 2016, con la opción para que nuestras empresas transfieran hasta 70.000 bpd a la India, durante un período de licencia de 25 años, prorrogables por otros 15 años.

En la rica cuenca mar afuera de Brasil, OVL ha obtenido cuatro concesiones, que prevé compromisos de inversión de más de $ mil millones. Las empresas indias BPCL y Videocon en consorcio adquirieron una participación del 40 por ciento en 10 bloques costa afuera de Brasil en septiembre de 2008.

En Colombia, en consorcio con la china Sinopec, OVL adquirió una participación del 50 por ciento en Mansarovar Energy Colombia Ltd. (MECL), que opera un grupo de campos petrolíferos en el centro de Colombia que producen más de 30.000 barriles por día, junto con un oleoducto de 189 km.

En septiembre de 2007, OVL adquirió el 40 por ciento y 50 por ciento de las acciones en tres campos de gas en alta mar y en diciembre de 2008, adquirió el 50 por ciento y 100 por ciento, respectivamente, en dos bloques en el oriente de Colombia. La inversión total hasta la fecha de la OVL en Colombia asciende a más de US $ 600 millones.
En diciembre de 2007, Reliance Industries Limited se adjudicó dos bloques de la costa del Pacífico colombiano. Otra empresa de la India, Assam Oil, estableció una oficina en Colombia en 2010.

En Cuba, OVL adquirió una participación del 30 por ciento, en consorcio con Repsol y Petronas, en siete bloques de exploración en aguas profundas, repartidas en casi 12.000 kilómetros cuadrados, en Mayo 2006 en la ZEE de Cuba con reservas estimadas en más de cuatro mil millones de barriles. En septiembre de 2006, OVL entró en un contrato de producción compartida con CUPET, la compañía petrolera estatal de Cuba, por dos bloques costa afuera. La inversión de OVL en Cuba hasta mediados de 2011 fue de más de $ 70 millones. se estima que Cuba tiene entre5 mil y 20 mil millones de barriles de reservas de petróleo en alta mar.

En Trinidad y Tobago (T & T), la Autoridad de Gas de la India Ltd. (GAIL) está negociando activamente una inversión de $ mil millones con NGL para el suministro de gas natural licuado. En el año 2011 Reliance firmó un memorando de entendimiento con Trinidad y Tobago para una planta de fabricacion de crudo sintético a partir de residuos de hidrocarburos que será utilizado por Reliance en la India para hacer asfalto.

Se entiende que Reliance ha adquirido cuatro bloques de hidrocarburos en el Perú. También se han otorgado a Jindal, otro conglomerado de la India, concesiones en el Perú, al tiempo que ha descubierto gas en el sur de Bolivia, donde se explotan grandes depósitos de mineral de hierro. En la Argentina, OVL ha firmado un memorando de entendimiento con ENARSA para una posible exploración de petróleo .

La seguridad energética anteriormente se centró en la posibilidad de concluir contratos a plazo con tasas fijas razonables, una perspectiva que parece cada vez más difícil ahora, dada la reciente y previsible volatilidad de los precios del crudo. Hoy en día, la atención se centra en la participación en la exploración y la explotación. OVL ha obtenido miles de millones de barriles de reservas que se pueden explotar de manera segura en las próximas décadas, mientras que otros empresas privadas y estatales de la India están siguiendo su ejemplo.

Reliance ha estado importando petróleo de Brasil desde el año 2000 a cambio de suministrar diesel, que representa más del 40 por ciento del comercio bilateral entre la India y Brasil en la última década. Combinado con un menor volumen adquirido por Essar, el total de compras de crudo por la India de Venezuela en el año 2010 ascendió a $ 5,167 millones.

Otra dimensión de la asociación energética de la India con América Latina se encuentra en los combustibles alternativos. A pesar de la colaboración en energía solar, eólica y nuclear (suministro de uranio) está por llegar al tablero de diseño, empresas conjuntas e incluso la importación de etanol y el biodiesel de Brasil, incluida la transferencia de tecnología, son una realidad. La India ha donado paneles de energía solar a unas empresas en los últimos años. La considerable masa de tierra disponible en América Latina para el cultivo de la caña de azúcar, jatrofa y otras fuentes de combustibles alternativos ofrece posibilidades muy interesantes en el futuro.

América Latina es también una fuente rica en carbón. Varias empresas privadas indias están estudiando los aspectos económicos de enviar carbón a la India y la garantía de suministro tiene que ser resuelta antes de que este sector puede ser añadido a los hidrocarburos como un área de gran interés, aunque ha habido algunos despachos de carbón térmico a la India desde Colombia.

Deepak Bhojwani - SME Times
21 Junio 2012

América Latina coquetea con el desarrollo de energía solar

Durante la última década, empresas de energía solar y los inversionistas han centrado su energía en la transformación del negocio de energía eléctrica de los países desarrollados, primero en Europa y los Estados Unidos. Como el crecimiento en algunos de estos mercados se desacelera, un número creciente de empresas están explorando nuevos territorios en otros lugares. ¿Podría México - y el resto de América Latina - sostener alguna promesa?


El gobierno mexicano está aparentemente buscando cuantificar la cantidad de energía solar que el país podría producir y, probablemente, si se debería aprobar las políticas para fomentar la producción de energía solar. La Universidad Nacional Autónoma de México dijo el lunes que se está obteniendo fondos del gobierno para medir los niveles de radiación solar en diferentes partes del país, informó Fox News .


Tal esfuerzo de recopilación de datos es una práctica común de las empresas, instituciones de investigación y los gobiernos en los grandes mercados de energía solar con el fin de estimar la producción de energía de los proyectos de energía solar y la cantidad de inversiones y la rentabilidad que los proyectos necesitan producir. El trabajo consiste en la medición de la radiación solar, que varía dependiendo en parte de la topografía y el patrón de clima de una región determinada. Los desarrolladores quieren construir proyectos en los lugares con mayor radiación solar.


Algunas partes del mundo, como el suroeste de Estados Unidos, tienen lecturas más altas de radiación solar y por tanto más días soleados,  despejados. Y en parte por esa razón, el desarrollo gigantesco del parque solar en EUA ha sido agrupados en estados como California , Arizona y Nevada.


México no ha recibido mucha atención de las empresas de energía solar, muchos de los cuales ven a China yla India como las próximas grandes fronteras . First Solar , que está en medio del cambio de su estrategia para sobrevivir a una caída del mercado que esta marcada por las quiebras y las quejas del comercio, también está trabajando en las oportunidades en Oriente Medio, África y Australia. En todos estos mercados emergentes, los incentivos del gobierno juegan un papel importante en atraer a los fabricantes y desarrolladores de proyectos solares.


Con la política gubernamental adecuada en sitio, sin embargo, México podría ver más solar en su combinación energética. El departamento de energía de México ha echado un vistazo al potencial de energía solar de desarrollo del país antes, y algunas empresas solares de EUA, tales como Skyline Solar , han informado ventas de sus equipos de energía solar para proyectos en México. El Banco Mundial aprobó un préstamo de $ 49,3 millones para financiar un proyecto que combina la planta eléctrica de gas natural con un campo de equipos de energía solar, que a su vez convertira el calor del sol en el vapor para operar la turbina-generador.


En otras partes de América Latina, los informes de desarrollo de la energía solar han aparecido de vez en cuando. Chile está viendo algunas propuestas grandes de proyectos solares en su región minera del norte, donde hay mucho sol y la demanda de las operaciones de la minería del cobre hambrientas de energía, han impulsado a las empresas mineras a considerar solar.


Perú también está atrayendo la inversión extranjera en energía solar: T-Solar de España recientemente obtuvo $ 145 millones en préstamos para desarrollar dos proyectos de energía solar por un total de 44 megavatios. Solarpack, también con sede en España, está desarrollando un proyecto solar de 16 megavatios en el Perú, además de otros dos proyectos que se están construyendo en el país.


Brasil, que será el anfitrión de la próxima Copa del Mundo en 2014, esta añadiendo energía solar al estadio de fútbol donde los partidos se jugarán. Al igual que otros países de América Latina, tiene un puñado de proyectos de energía solar en desarrollo, pero se necesitan incentivos del gobierno para ver más instalaciones.

Forbes
27 Diciembre 2011

Escasez del agua: realidad o discurso

La escasez del agua, parece no ser tan global como muchas veces se muestra o se intenta mostrar. Así lo plantea Carlos Porto-Gonçalves, uno de los más importantes exponentes de la ecología política y de la geografía ambiental en América Latina.

El análisis de Porto-Gonçalves de la problemática de la falta de agua es realmente muy interesante. En este primer artículo nos concentraremos únicamente en uno de los puntos que trabaja el de cuán real es el concepto de la “escasez del agua”. De todos os recomendamos poder leer el texto completo de El agua no se niega a nadie, ya que no tiene desperdicio para quienes nos preocupan este tipo de cuestiones.

El discurso de la escasez del agua 

Ya desde el inicio el autor nos habla de que hay un “discurso de la escasez”, y aquí, al usar la palabra “discurso” nos marca en forma clara su posición respecto a que esto es un mensaje deliberado y no una simple e inocente descripción de la realidad. Y esto lo fundamenta con cifras que vienen a demostrar que la situación no es tan alarmante como se nos pretende mostrar.

Tal como relata Porto-Gonçalves, la información que circula más comúnmente respecto al “stock” de agua potable dice lo siguiente:

• El planeta Tierra tiene 3/4 partes de agua. 
• De esto, el 97% son los océanos y los mares, por lo que esta agua al ser salada, no es apta para consumo humano. 
• Queda entonces un 3% de agua dulce, pero 2/3 de ella están en estado sólido ya que son los hielos y casquetes polares, ergo, no están disponibles para consumo humano 
• Al final de la ecuación el resultado es que menos del 1% del agua total en nuestro planeta sería potable. 

Este es el breve lineamiento del discurso de la escasez. Y como brillantemente define el autor, está “elaborado de tal forma que, al final, el lector ya está con sed”. Allí advierte Porto-Gonçalves que no debemos dar por científica cualquier mera estadística ya que -según él sostiene- hay una serie de errores básicos desde el propio punto de vista científico en estos números.

La disponibilidad del agua
Si estos números no son del todo acertados, es porque hay otros factores estaban faltando en la ecuación. Y principalmente lo que hay que tener en cuenta es que el agua dulce en nuestro planeta es en gran medida provista por el ciclo del agua. Y en su mayoría como resultado de la evaporación de los mares y océanos.



Veamos algunos datos que aporta al respecto:

• Aproximadamente unos 505.000 Km3 se evapora anualmente de los océanos y mares (esto equivale a una capa de 1,4 metros de espesor en la superficie de mares y océanos). 
• Aunque estas fuentes sean de agua salada, la sal no se transmite en la evaporación. 
• De esos 505.000 Km3 80% vuelve a precipitarse sobre los océanos y mares, pero el 20% restante caen sobre la superficie continental. 
• Y de las lluvias que caen sobre los continentes, unas 3/4 partes se evaporan desde lagos, lagunas, ríos, suelos y plantas (evapotranspiración). Es 1/4 restante escurren hacia el mar nuevamente. 
• Este ciclo y estos niveles se mantienen vigentes según evidencias desde la última glaciación. Es decir, la cantidad de agua disponible no ha variado significativa al menos desde hace unos 12.000 a 18.000 años. 
• Es más, la cantidad de agua potable disponible no sólo no ha disminuido sino de incluso podría estar aumentando como consecuencia del derretimiento de los casquetes polares y de los glaciares a causa del calentamiento global. Aunque suene a paradoja… 

La cuestión entonces parece ser que el agua potable no es escasa a nivel global. Y sin embargo, según informes de la ONU, cerca de 3.000 millones de personas no tienen acceso a ella. Lo que nos deja pensando en que la pregunta a plantearnos no es “¿hay o no suficiente agua para todos?”, sino “¿quién la controla?, ¿y para qué la utiliza?”.

Fuente: PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. El agua no se niega a nadie (La necesidad de escuchar otras voces). Polis: revista académica de la Universidad Bolivariana, Nº. 14, 2006

El Blog Verde
02 Enero 2012

Perú puede incrementar sus exportaciones a América Latina - CADE 2011

El Perú podría colocar hasta un 36% de sus exportaciones totales en América Latina, aprovechando la cercanía geográfica, el idioma y cultura, señaló hoy el profesor de Harvard Business School y del IESE Business School (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) de Barcelona, Pankaj Ghemawat.

ANDINA/Luis Iparraguirre 

“Perú está mucho menos centrado en el comercio con el resto de América Latina de lo que se esperaría dado los patrones existentes entre los países”, declaró a la Agencia Andina.

Explicó que actualmente las exportaciones de Perú a América Latina representan un 16 por ciento del total, Estados Unidos y Canadá representan el 29 por ciento, y Europa el 29 por ciento y Asia el 25 por ciento, mientras que Africa representa dos por ciento.

“La distribución actual de las exportaciones de Perú responde al hecho de que gran parte de ellas se centra en productos mineros y en commodities, que son menos demandados por otros países de América Latina en comparación con Estados Unidos, Europa y China”, dijo.

Ghemawat propone una nueva distribución de las exportaciones peruanas, en base a un modelo económico que elaboró recientemente, donde América Latina representa el 36 por ciento del total, América del Norte 28 por ciento, Europa 21 por ciento, Asia 13 por ciento y Africa dos por ciento.

“Por una variedad de razones, como diversificación de riesgo, y creación de puestos de trabajo, entre otros, es importante que Perú amplíe su portafolio, lo que implica lazos más fuertes con América Latina”, puntualizó.

Ghemawat precisó que Perú necesita incrementar su comercio exterior con países latinos como Brasil, al cual actualmente exporta solo el tres o cuatro por ciento de sus productos, nivel que debería incrementarse por lo menos hasta diez por ciento dada la cercanía y el tamaño del mercado brasilero.

“Esta es una gran oportunidad para incrementar el comercio con los países vecinos como Brasil, Colombia y Chile”, sostuvo el experto en globalización y temas internacionales.

Ghemawat, quien expuso sobre “Acceder a las prosperidad en la globalización”, en el marco de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2011, publicó en el 2008 su libro Redefiniendo la Globalización, donde detalla el modelo CAGE para identificar las diferencias culturales, administrativas, geográficas y económicas de un país.

Asimismo, plantea la estrategia de la triple A: adaptación (a las diferencias), agregación (explotar las semejanzas entre regiones) y arbitraje (explotar las diferencias considerándolas como oportunidades y no como limitaciones).

El experto esboza un planteamiento de futuro con el fin de ayudar a las empresas a interpretar la evolución de la globalización y, en consecuencia, de sus negocios en el exterior.

Laura Vásquez, enviada especial - Andina
Cusco

(FIN) LVT/JPC
02/12/2011

Demanda mundial de lácteos crecerá a un ritmo anual de 2,4%

Latinoamérica, Uruguay

El secretario de la Federación Panamericana de Lechería afirmó que “el momento que vive la lechería es muy bueno, y además es muy promisorio, por lo que debemos aprovecharlo para crecer en forma inteligente”.

Fresco León reflexionó que “en un mundo con demanda creciente asegurada, América Latina es la región con más tierra disponible y le sigue África”.

La demanda mundial por productos lácteos se incrementará a un ritmo anual de 2,4% en los próximos cinco años, informó la experta Tim Hunt, del Rabobank Group, de Holanda, en la 20ª Asamblea Anual de la Federación Panamericana de Lechería (Fepale).

Tras esa afirmación, el secretario general de la Fepale, Eduardo Fresco León, avaló el dato y en diálogo con El Observador Agropecuario añadió que al mismo tiempo se ha detectado que la oferta no crecerá más del 1,5% “existiendo un margen para colocar en forma segura, y a buenos precios, los productos lácteos de todo el continente”.

Fresco León destacó que en Uruguay y en todo el mundo “el momento que vive la lechería es muy bueno, y además es muy promisorio, por lo que debemos aprovecharlo para crecer en forma inteligente”.

El secretario de la Fepale precisó que la oportunidad es excelente para los productores de América Latina, citando una serie de obstáculos que tienen los de otras regiones en coincidencia con ventajas existentes en esta zona del mundo.

Fresco León señaló también que, más allá del impacto final de la crisis financiera, en Europa hay un decrecimiento productivo y casi no hay tierras para sumar a la lechería, y aseguró que, la que hay, tiene un valor inalcanzable para el tambero.

También dijo que Australia soporta adversidades climáticas constantes sin poder recuperar el volumen productivo que ostentaba hace seis años; volvió a crecer en 2011, pero en forma leve.

Finalmente, el secretario de la Fepale citó que en Nueva Zelanda la lechería no dejará de crecer, pero lo hará a un ritmo cada vez menor en el futuro próximo, porque no hay más tierras para ingresar en la producción.

El precio de la hectárea es sideral y los tamberos se han tenido que endeudar para seguir creciendo “y están hipotecados y muy preocupados; los admirables neozelandeses no retrocederán, pero disminuirán el ritmo de crecimiento y, por lo tanto, su oferta al mundo”.

Fresco León reflexionó que “en un mundo con demanda creciente asegurada América Latina es la región con más tierra disponible y le sigue África, pero todos sabemos los problemas que tiene salvo en algunos países”.

Agregó que “también América Latina es la región con más agua potable disponible (recurso clave para producir leche) y por si fuera poco se produce con máxima calidad y en la mayoría de los países hay mucha población joven y eso es otra riqueza”.

El experto concluyó que el futuro para la lechería es “muy interesante” para toda la región, y Uruguay, “que ya tiene una lechería desarrollada, claramente de punta porque es el séptimo exportador del mundo, podrá seguir en esa línea tranquilamente”. No obstante instó a “trabajar mucho” en cómo contemplar el incremento de los costos productivos.

AmericaEconomia

16 Noviembre 2011

Nota: Brillante oportunidad para que el grupo Gloria - Perú, se destaque a nivel latinoamericano.