El mercado asiático de polipropileno se dirige a una importante recesión en 2020

El mercado asiático de polipropileno (PP) no ha sido tan malo como el mercado de polietileno (PE) de la región en 2019 debido a aumentos mucho más limitados en la oferta. Mientras que el mercado de PE se ha visto inundado con nueva producción en EUA, especialmente en PE lineal de baja densidad (PEBDL), los aumentos en la producción de PP han sido mucho menores.

No por mucho más tiempo. Habrá una mayor debilidad en la demanda de PP de sectores clave de uso final, como los automóviles, ya que se producirá un gran aumento en la producción de PP en 2020 y más adelante.

No tengo dudas de que ya estamos en una recesión mundial de fabricación y lo hemos estado durante varios meses.

No me disculpo por repetir esto una vez más, a pesar de toda la evidencia estadística, muy poca gente está escuchando: La razón principal de la recesión es la desaceleración estructural a largo plazo de China. La guerra comercial es solo un factor secundario y menos importante.

Para enfatizar aún más este punto, Fitch Ratings estima que las ventas mundiales de automóviles disminuirán en 3.1 millones de vehículos este año durante 2018, una caída mayor que en 2008. Fitch atribuye la mayor parte de la disminución a China, donde las ventas de enero-octubre de 2019 los vehículos nuevos cayeron un 10% en comparación con los mismos meses del año pasado.

Como discutí el viernes, el crecimiento promedio anual de ventas de autos nuevos en China en 2018 y 2019 caerá casi exactamente la cantidad que aumentó en 2009-2017. Hemos pasado a un período de estímulo posterior al pico para las ventas de vehículos nuevos en China. No puede haber retorno a los niveles máximos de ventas por deudas y razones demográficas.

Mientras tanto, con la probabilidad de que las ventas de vehículos nuevos de China disminuyan nuevamente el próximo año (pronostico una caída del 8% en 2019), habrá grandes aumentos en la producción de PP en Malasia y China. La producción vietnamita también aumentará. En otros lugares, Rusia agregará una nueva producción sustancial en 2020 y más adelante.

Pero aquí solo me concentro en Malasia y China, ya que es en estos países donde se producirán los mayores cambios en la capacidad.

También veremos una recesión manufacturera global más profunda en 2020. Esto se deberá a la continuación de las guerras comerciales, tecnológicas y geopolíticas entre EUA y China y los problemas demográficos y de deuda globales.

La pregunta sin respuesta de los $ 64,000 es cuándo la recesión se extenderá a los mercados de valores. Esto requeriría un disparador o un catalizador. El momento y la naturaleza de estos catalizadores son muy difíciles de predecir.

Importaciones de PP de China caerán por debajo de las 200,000 TM
El mayor cambio en términos de flujos comerciales de PP ocurrirá en Malasia como resultado del aumento de las tasas de operación en el nuevo complejo RAPID, la empresa conjunta entre Petronas y Saudi Aramco. Tan recientemente como el año pasado, Malasia estaba en una pequeña posición de importación neta - 43,000 TM. Pronosticamos aproximadamente el mismo nivel de importaciones netas para 2019.

Pero en el 2020, se espera que Malasia alcance una posición de exportación neta de alrededor de 590,000 TM con exportaciones netas que alcancen más de 600,000 TM en 2021 (ver el gráfico anterior).

China es siempre el gran elefante que rara vez se sienta en silencio en la esquina de la habitación - y es en China donde está por producirse el cambio más significativo en la producción de PP.

En el 2019 respecto al 2018, esperamos un aumento modesto del 5% en la capacidad de PP chino hasta alrededor de 28.7 millones de TM / año. Pero el próximo año la capacidad del país aumentará en un 13% a 31,4 millones de TM / año y en otro 14% en 2021 a 35,8 millones de TM / año.

La visión convencional y siempre errónea de China es que su capacidad petroquímica responde completamente a las condiciones del mercado. Esto no está respaldado por evidencia en el terreno, de hablar con personas que saben. Tampoco está respaldado por un análisis de las tasas operativas históricas en el contexto del contexto macroeconómico.

En el pasado, hemos visto muy a menudo que las plantas petroquímicas estatales chinas maximizan la producción, incluso en condiciones de mercado débiles, ya que su objetivo principal no es ganar dinero, sino mantener a las personas en trabajos de las plantas de transformación, en las fabricas de lavadoras y electrónica de consumo, etc.

Un número creciente de plantas de PP chinas están en manos privadas. Pero es probable que sigan funcionando con fuerza en condiciones de mercado débiles, gracias a los préstamos preferenciales del gobierno local y central.

Los motivos para correr duro en 2020 hacia adelante no se limitarán a preservar los trabajos en la industria procesadora. China quiere ser mucho más autosuficiente en productos petroquímicos en general debido al entorno comercial mundial muy incierto, gracias a las políticas de la Casa Blanca.

La mayor parte de la nueva capacidad de China (3,2 millones de TM / año del aumento total en 2020 de 3,6 millones de TM / año en 2019) serán instalaciones de vanguardia a escala mundial alimentadas con materias primas de nafta, propileno de refinería, propano o metanol importado.

Estas plantas - debido a que son de última generación - funcionarán a altas tasas de operación como parte de los esfuerzos de China para escapar de su trampa de ingresos medios a través del ascenso en la cadena de valor de fabricación. Esperemos que estas instalaciones se centren en gran medida en el copolímero PP de mayor valor, así como solo en los grados de homopolímero.

Uno de mis contactos ha planteado una consulta válida sobre qué tan fuertes serán los usos de las plantas de PP a base de carbón en 2020. En 2018 y 2019, su funcionamiento se redujo debido a la campaña de Beijing para mejorar la calidad del aire.

Un crecimiento económico más débil ha llevado al gobierno chino a relajar las regulaciones ambientales en las industrias basadas en el carbón en general. Esto conducirá a una mayor utilización de la capacidad de PP a base de carbón en 2020 y más adelante.

Las plantas de PP basadas en materias primas distintas al carbón continuarán dominando las adiciones de capacidad en China. Esto dará como resultado que la participación porcentual del PP basado en carbón en la capacidad total disminuya gradualmente en los próximos años.

Juntemos todo esto y, como volví a discutir el viernes, es probable que la demanda de PP 2019-2030 de China sea más baja que nuestro caso base con una tasa de operación más alta. Bajo mi escenario negativo alternativo, esto resultará en:

Las importaciones netas disminuyendo a 2,8 millones de TM en 2020 desde alrededor de 4,6 millones de TM en 2019.

Una adicional disminución de las importaciones netas de menos de 200,000 TM para 2023 antes de una ligera recuperación. Pero en 2030, las importaciones netas solo totalizarán 550,000 TM.

Los márgenes de PP apuntan hacia el sur
La industria asiática de PP ha tenido mejores resultados que la industria de PE en 2019 porque, como dije, la carga de la nueva capacidad no ha sido tan pesada.

Tomando solo los márgenes de costo variable integrados de PP basados ​​en nafta del noreste asiático como ejemplo, son 20% más bajos en lo que va del año en comparación con 2018. Los márgenes de costo variable integrados de PE de baja densidad lineal (LLDPE) basados ​​en nafta han bajado un 43%.

Es una historia similar en PP versus PEAD y PEBD de alta densidad tanto en el noreste de Asia como en el sureste de Asia, y en la materia prima de gas licuado de petróleo así como con nafta.

Profundicemos en los datos detrás de nuestras evaluaciones y la caída en los créditos de coproductos en PP y LLDPE es más o menos lo mismo.

La diferencia es que, mientras que los precios de PP han bajado un 11% en 2019, los precios de PEBDL han bajado un 17%. Los costos de las materias primas son en realidad más baratos este año que en 2018 tanto para PP como para PEBDL. Esta es, por lo tanto, una historia de un poder de fijación de precios de productor más débil en PE en comparación con PP.

Espero que los márgenes de PP continúen cayendo en 2020 hacia donde están los márgenes de PE hoy. Una señal de hacia dónde nos dirigimos ha ocurrido en las últimas semanas:

Los márgenes de PP de costo variable a base de nafta en el noreste de Asia para las semanas que terminaron el 15 de noviembre y el 22 de noviembre estuvieron en sus niveles semanales más bajos desde que comenzamos nuestras evaluaciones en 2014.

Pero al menos estaban en territorio positivo. Los márgenes del PEBDL para estas mismas dos semanas estuvieron nuevamente en sus niveles más bajos desde 2014 - y fueron negativos. Los márgenes de PEBDL para la semana que terminó el 22 de noviembre fueron de menos $ 209 / TM.

Conclusión
Otro de mis contactos ha señalado que la propiedad de automóviles chinos es de solo 180 por cada 1,000 personas versus 435 en Malasia y 230 en Tailandia. En EUA y la UE, la propiedad es de 840 y 545 respectivamente.

No cuestiono que las ventas de vehículos nuevos chinos eventualmente regresarán a un crecimiento positivo. Es solo que no veremos las tasas de crecimiento estelares que vimos en 2009-2017. Esta es la diferencia crítica.

Eliminemos el tipo de crecimiento que vimos en 2009-2017, no solo en los automóviles chinos sino también en la economía como un todo, y le quitamos gran parte del impulso reciente detrás de la economía global.

Un problema importante es cómo pronostican los pronosticadores convencionales. Miran la historia reciente y asumen que esto reflejará el futuro sin tener siempre en cuenta los factores únicos detrás de las tendencias recientes.

Se consideró que una pequeña parte de la historia, los años entre 2009 y 2017, indicaban un cambio permanente en China a los niveles de demanda de los consumidores, lo que lo vería alcanzando rápidamente a Occidente.

Esto, lamentablemente, no va a suceder por deudas y razones demográficas. Esto podría y debería haberse previsto. Como resultado, nos hemos quedado con exceso de capacidad en PE, PP y otros productos petroquímicos.

John Richardson
Asian Chemical Connections
ICIS
02 Diciembre 2019

Polietileno global en 2020: Los márgenes alcanzarán mínimos históricos a medida que surja un nuevo modelo de crecimiento

Aquí está el primero de una serie de artículos sobre perspectivas para 2020 donde me enfoco en los riesgos futuros para el negocio global de polietileno

El mercado de polietileno (PE) de China comenzará en 2020 con un gemido debido a los niveles excepcionalmente altos de exceso de existencias, lo que es un reflejo del creciente exceso de oferta mundial.

En los diez meses desde enero hasta octubre, el crecimiento aparente de la demanda en una base anual fue del 12% (mido la demanda aparente de las importaciones netas oficiales más nuestras estimaciones de producción local). Esto se compara con nuestro pronóstico de crecimiento de la demanda real para el año completo 2019 de 7.6%.

Conforme la economía china está experimentando una desaceleración gradual, no hay nada que indique que el crecimiento real estará por encima de nuestro estimado. Esto implica que el exceso de existencias de enero a octubre asciende a alrededor de 1,4 millones de toneladas, frente a 1,1 millones de toneladas en el período enero-agosto.

Por lo tanto, los negocios se desacelerarán en los próximos meses debido al exceso de existencias y porque el Año Nuevo Lunar cae el 25 de enero de 2020, antes de este año cuando tuvo lugar el 5 de febrero.

La debilidad en el mercado de China durante los últimos meses de 2019 y en 2020 agregará una mayor presión a la baja de los márgenes de PE de costo variable basados ​​en la nafta de Asia, que ya están en sus niveles más bajos durante al menos cinco años.

Los márgenes continuarán disminuyendo en 2020 a medida que la economía mundial se desacelere aún más. El factor más importante detrás de esta desaceleración seguirá siendo la desaceleración estructural a largo plazo en la economía china a medida que avanza hacia una era de crecimiento más bajo y más sostenible.

No esperemos ningún recorte importante de las tasas de operación en Asia, y ciertamente no hay cierres permanentes de ninguno de los craqueadores de la región. Ningún craqueador es una isla económica. Consideraciones económicas más amplias garantizarán que los craqueadores continúen funcionando bastante fuerte, incluso si los márgenes siguen siendo profundamente negativos.

Mientras tanto, los grandes aumentos en la producción china de PE continuarán según lo programado a pesar de la baja rentabilidad y el crecimiento de la demanda local que no alcanza nuestro pronóstico del caso base.

Hay dos razones por las cuales China seguirá adelante con sus adiciones de capacidad. En primer lugar, China querrá maximizar su autosuficiencia de PE debido a lo que se ha convertido en un entorno comercial internacional muy incierto, cortesía de los Estados Unidos.

En segundo lugar, su nueva capacidad de PE es principalmente de vanguardia, parte de plantas de refinería-petroquímica muy modernas y altamente integradas. Hacer funcionar estas plantas a altas tasas de operación será una excelente manera de agregar valor a su economía a medida que China intenta escapar de su trampa de ingresos medios al pasar a la fabricación de mayor valor.

Por lo tanto, veremos que la producción de PE de alta densidad (PEAD) de China aumentará a 8,9 millones de toneladas en 2020, un 15% más que en 2019. Sin embargo, la producción de PE de baja densidad (LDPE) solo aumentará un 0,5% a 6,2 millones de toneladas. Pero la producción lineal de PE de baja densidad (LLDPE) será un 12% mayor con 7,8 millones de toneladas.

En cuanto al crecimiento de la demanda en 2020 en China, vemos que el consumo en los tres grados aumentará un 6.6%. Esto dejaría la demanda a finales del próximo año en 35,3 millones de toneladas.

En su lugar, deberíamos presupuestar un crecimiento mayor en la región del 5%, dejando la demanda en 34.8 millones de toneladas. Esto sería solo un déficit de unas 500,000 toneladas. Pero piense en los efectos de segundo, tercer y cuarto orden.

Un crecimiento chino inferior al esperado tendrá un efecto dominó en el resto del mundo. El crecimiento de Asia y el Pacífico también superará las expectativas en alrededor de 1,6 puntos porcentuales debido a los estrechos vínculos económicos entre China y Asia Pacífico. El efecto sobre el crecimiento de PE en el resto del mundo será más moderado ya que los vínculos económicos con China no son tan fuertes.

En total, la demanda global será varios millones de toneladas menor que nuestro caso base.

Las exportaciones estadounidenses continuarán aumentando
La nueva capacidad de PE de EUA entrará en funcionamiento a tiempo a pesar del entorno de crecimiento global más débil y a pesar de que se mantengan los aranceles de la guerra comercial de China sobre las importaciones de PEAD, PEBDL y PEBD de EUA.

Donald Trump ha indicado que está muy contento de esperar hasta después de las próximas elecciones presidenciales para tratar de llegar a un acuerdo comercial con China, por lo que no esperemos una tregua temporal en las hostilidades comerciales en 2020.

Esto dejará los aranceles chinos sobre las importaciones de PEAD y PEBDL de EUA en 36.5% (30% impuesto como parte de la guerra comercial junto con 6.5% de aranceles existentes). China también continuará con su amenaza de recaudar aranceles adicionales del 10% sobre el PEBD de EUA dejando su arancel total en 16.5%. Los aranceles de PEBD comenzarán el 15 de diciembre.

El decepcionante crecimiento global dificultará que EUA coloque sus nuevos volúmenes. Otro problema es que si EUA quiere evitar los fuertes aranceles chinos, tendrá que concentrarse nuevamente en mercados de exportación más pequeños como Europa, Turquía y el sudeste asiático. Los productores locales podrían terminar respondiendo solicitando y ganando derechos de salvaguardia contra las importaciones estadounidenses.

Pero, como dije, no esperemos demoras. Lo que es importante entender sobre el negocio de PE en EUA es que, en comparación con el negocio del gas natural, es una pequeñez. El gas natural es un generador de ingresos mucho mayor para los productores de PE integrados aguas arriba en la producción de gas natural.

Los productores de gas natural tienen que deshacerse de grandes cantidades de etano no deseado para cumplir con las especificaciones de la tubería. Solo se pueden dejar pequeñas cantidades de etano en el metano que se entrega a las centrales eléctricas para la generación de electricidad y a los hogares de las personas para cocinar y calentar.

El etano no puede quemarse por razones medioambientales y el único uso aguas abajo para el etano es el craqueo térmico.

Y aunque los márgenes de PE de EUA se debilitarán en 2020, al menos en una base de costo variable seguirán siendo positivos, incluso si los retornos para los inversores están muy por debajo de lo prometido.

Las exportaciones de PEAD de EUA subirán a 3.8 millones de toneladas en 2020 desde 3.7 millones de toneladas en 2019. Las exportaciones de PEBD serán de alrededor de 1.6 millones de toneladas en comparación con los 1.3 millones de toneladas de este año.

Las exportaciones de PEBDL se mantendrán sin cambios en alrededor de 4,5 millones de toneladas con solo un aumento del 1% en la producción local frente a un aumento del 3% en la demanda interna. Pero esto debería colocarse en el contexto de que en 2017, las exportaciones de PEBDL de EUA fueron solo de 2,2 millones de toneladas.

No es solo en China y EUA donde las capacidades aumentarán sustancialmente en 2020. También consideremos mayores tasas de operación en las plantas de PEAD y PEBDL de Petronas / Saudi Aramco que acaban de entrar en funcionamiento. La Federación de Rusia verá un gran aumento en la producción de PEAD y PEBDL. Los resultados netos serán los siguientes:

Las importaciones netas de PEAD de Malasia disminuirán de 200,000 toneladas en 2019 a 70,000 toneladas en 2020. Las importaciones netas de PEBDL también disminuirán, de 400,000 toneladas a 150,000 toneladas

El aumento de la producción en el complejo ZapSibNeftekhim en Tobolsk hará que la Federación Rusa pase de una posición de importación neta de PEAD de 100,000 toneladas en 2019 a exportaciones netas de 330,000 toneladas en 2020. PEBDL cambiará de importaciones netas de 150,000 toneladas a exportaciones netas de 260,000 toneladas.

Derechos de salvaguardia europeos
No nos sorprendamos si para fines del próximo año, la UE ha aplicado aranceles de importación suplementarios a los despachos de PE de EUA. Es muy probable que los aranceles adopten la forma de derechos de salvaguardia, ya que estos impuestos pueden imponerse bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio si se puede demostrar que un aumento inesperado de las importaciones ha causado daños a las industrias locales.

Se prevé que las exportaciones estadounidenses de PEAD a Bélgica, la puerta de entrada al resto de la UE, hayan aumentado a 210.000 toneladas en 2019, un aumento del 108% respecto al año pasado. Las exportaciones de PEBDL están en línea para aumentar en un 31% a 680,000 toneladas. Sin embargo, las exportaciones de PEBD son solo marginalmente más altas.

El gran aumento en los envíos de PEAD y PEBDL probablemente cae en el área de lo inesperado porque ha ocurrido en paralelo con una fuerte disminución de las exportaciones estadounidenses a China, en respuesta a los aranceles. Las exportaciones de PEAD de EUA a China están en camino de ser un 40% más bajas en 2019 que el año pasado, con un PEBDL un 20% más bajo.

Sin los aranceles, los Estados Unidos habrían enviado mucho más PEAD y PEBDL a China, reduciendo así la presión sobre la UE. Los envíos de PEBD a China están en línea para ser 150% más altos en 2019 porque, como se mencionó anteriormente, el PEBD de EUA a China en este momento no tiene aranceles de guerra comercial.

La UE también se acercará a la imposición de aranceles de carbono a todo tipo de importaciones a medida que implemente su New Deal Verde, pero probablemente no logrará imponer los aranceles. Este es otro riesgo para la industria de PE de EUA dado el carbono emitido durante los despachos a larga distancia y los gases de efecto invernadero generados por la producción de gas natural.

Con o sin derechos de salvaguardia, no veo que los craqueadores europeos se cierren para dejar paso a las importaciones estadounidenses. Si bien los márgenes de PE de base de nafta integrados en el noroeste de Europa seguramente disminuirán desde los niveles cómodos de hoy, ya que en Asia ningún craqueador europeo es una isla económica. El daño macroeconómico más amplio de las paradas evitará que sucedan.

Los craqueadores en Europa también están totalmente depreciados y, por lo tanto, no tienen deudas de inversión, están bien integradas con las refinerías locales y tienen buenos sistemas de tuberías de etileno y propileno.

Conclusión: Seguir hasta el fondo
Como nadie va a cerrar las plantas viejas, y con la mayoría de las plantas nuevas, si no todas, entrarán en funcionamiento según lo programado, parece haber un solo resultado: un mayor agotamiento del margen en Asia, Europa y EUA.

¿Cuán malo se pondrá? Como dije el viernes, este no es un ciclo descendente normal. Este es, por el contrario, un cambio de paradigma importante en el negocio global de PE que requiere un modelo de negocio completamente nuevo.

En algún momento, los márgenes tocarán fondo, probablemente en mínimos históricos de 20 años o más. Pero para entonces, los Ganadores bajo el nuevo paradigma ya habrán comenzado a compensar sus pérdidas mediante la innovación en el rediseño de aplicaciones de uso final de PE y mediante inversiones en reciclaje.

John Richardson
Asian Chemical Connections
ICIS
08 Diciembre 2019

Prevención de fugas de material

Los delegados en la reciente conferencia AMI Thin Wall Packaging en Colonia, Alemania, escucharon cómo el plástico biodegradable podría ayudar a reducir la cantidad de embalaje de pared delgada que escapa al proceso de reciclaje.

Hery Randrianantoandro, vicepresidente de ventas y marketing de Polymateria, con sede en el Reino Unido, dijo que la tecnología de biotransformación de la empresa puede crear polímeros que se biodegradan en el entorno natural.

Dijo que el masterbatch especialmente diseñado de Polymateria se puede agregar a los polímeros con una carga del 1-2% durante la fabricación. El masterbatch es diferente para cada plástico, pero está optimizado para poliolefinas como PP y PEBDL. Si este fuga al medio ambiente, el polímero se biodegrada bajo la influencia del aire, el agua, la luz, el calor y los microbios.

El masterbatch funciona al agregar "activadores prebióticos" dentro del polímero. Estos atraen microbios, los cuales ayudan a descomponer el polímero, dijo. Las cadenas rotas luego son capaces de descomponerse naturalmente.

Hay dos variantes de la tecnología: Cycle+, para cuando hay opciones de reciclaje disponibles; y DegrAid, cuando no las hay.

La tecnología está actualmente disponible para aplicaciones que incluyen envoltura retráctil, envases termoformados y bolsas delgadas de polietileno, como las que se usan en los supermercados para guardar frutas y verduras sueltas. A corto plazo, la compañía tiene la intención de expandir la tecnología a los compuestos de PPBO y PE - tales como las bolsas parables. La investigación a largo plazo se centrará en los envases de PE y PET, y como una forma de mejorar la biodegradabilidad del PLA.

Film & Sheet Extrusion, Julio/Agosto 2019, p. 20
www.filmandsheet.com

Diversas suertes para los plásticos de alto consumo en América Latina

Los mercados de polímeros en América Latina han estado sintiendo el impacto de la nueva capacidad de polietileno en los Estados Unidos y la fortaleza del dólar estadounidense frente a las monedas locales, especialmente en Argentina. Por primera vez en un buen tiempo, el polietileno se ve disponible, y los precios están cayendo. Los mercados de poliestireno está más estables. La mayoría de los aumentos a lo largo del año respondieron a la escasez en el suministro de materias primas y los altos precios derivados de la escalada de los precios del petróleo crudo. El cloruro de polivinilo ha visto precios mas bajos, ya que los principales productores de Asia bajaron sus precios en octubre y noviembre. El polipropileno ha sido la excepción, con una confianza en precios más estables durante todo el año debido a la mayor escasez de su materia prima, el propileno.

Polietileno
Los últimos meses han sido muy interesantes para los mercados de polietileno (PE) en vista de un factor abrumador: la nueva producción de etileno y PE en el Golfo de EUA. Esto ha aumentado la oferta más allá de lo que puede consumir el mercado interno de EUA, y los precios de exportación han bajado. El impacto se ha sentido en los mercados latinoamericanos de PE, que por primera vez en un tiempo se han convertido en un mercado de compradores.

Los volúmenes adicionales afectaron a México primero, porque la logística para el comercio con México ha estado vigente durante años. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) facilita el comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá y continuará haciéndolo bajo el nuevo nombre, USMCA.

Diferencia de precio entre PEBD mexicano y el Etileno estadounidense

El gráfico anterior muestra que la diferencia de precio entre el PE de baja densidad (PEBD) y su materia prima, el etileno de la Costa del Golfo de EUA, ha estado disminuyendo desde mayo y solo recientemente ha aumentado en octubre con los precios más altos del etileno. Otros grados de PE han tenido un resultado similar en México, y en particular, el PE lineal de baja densidad (PEBDL), que ha sido el primer grado con exceso de oferta.

Los precios en el Golfo de EUA para el PEBDL butano están por debajo de $ 1,000/TM. La actual guerra comercial entre EUA y China probablemente cortará ese destino para los productos de EUA, parcial o quizás totalmente, si la escalada continúa.

Tendencias de precios latinoamericanos del PEBD, Setiembre 2017 a mediados Octubre 2018

La situación ha sido diferente en América del Sur, donde un aumento repentino del dólar estadounidense que comenzó con mas altas tasas de interés en EUA ha generado inflación, pérdida de poder de compra y términos de crédito erosionados para las materias primas.

Argentina ha sido el país más afectado, seguido de cerca por Brasil. El dólar obtuvo ganancias frente a muchas otras monedas regionales y la demanda recibió un golpe. Los compradores evitaron las importaciones para minimizar los riesgos cambiarios y mejorar la logística. Para contener el dólar, Argentina aumentó las tasas de interés al 60% al principio y luego al 73%. Los costos financieros onerosos causaron que los términos de crédito se acortaran y el crédito se volvió menos disponible.

Los compradores netos como Chile, Perú, Ecuador y Colombia se están beneficiando de los precios más bajos de resina plástica. Esos países importan resinas libres de impuestos, sin tener que proteger a ninguna industria. Colombia solo tiene una pequeña producción de PEBD, complementada por las importaciones.

Se esperan mayores exportaciones estadounidenses
El punto aquí es que América Latina es actualmente un mercado disminuido para absorber la avalancha de resinas plásticas exportadas por los productores estadounidenses. Antes de la puesta en línea de todas las nuevas plantas, EUA exportaba aproximadamente el 20-22% de su producción. Con las nuevas plantas, EUA tendrá que exportar más y los compradores latinoamericanos están mal equipados para absorber el material adicional.

Braskem Idesa ha tomado un buen porcentaje del mercado mexicano al usar sus ventajas de estar allí primero y ser un jugador local. PEMEX sacrificó su propia producción de PE para suministrar el contrato de etano con Braskem Idesa. Su producción disminuyó drásticamente, pero está regresando en parte debido a su contrato de etano recientemente firmado con la empresa comercial Vitol.

Para el resto de 2018, los precios de PE solo pueden bajar por exceso de oferta. Las posibilidades de sufrir un huracán como el Harvey del año pasado están disminuyendo con cada semana que pasa. La temporada de huracanes termina el 30 de noviembre.

Polipropileno - Estable sobre un propileno caro
Los mercados de polipropileno (PP) se han mantenido más estables este año, principalmente porque el mercado sigue estando ajustado a pesar de que las nuevas plantas de deshidrogenación de propano (PDH) están entrando en línea. Más propileno (C3) no se ha traducido en más PP, ya que no hay nuevas plantas de PP entrando en línea.

Durante 2018, el mercado del PP se ha dividido en dos bandas. En América del Norte, la oferta se ha mantenido restringida con pocos volúmenes para las exportaciones. Los precios se han mantenido estables e impulsados ​​por el alto costo del C3. Las plantas de PDH no han tenido operaciones confiables, plagadas de problemas técnicos. Los precios del propileno han respondido a la escasez de C3 aumentando mucho más que los del etileno (C2). Al mismo tiempo, se ofrece material de Asia y Medio Oriente en América del Sur a niveles muy competitivos que obligan a los productores regionales a competir.

La crisis cambiaria causada por el alza del dólar también afectó a los mercados de PP, y la demanda en Argentina y Brasil ha disminuido en consecuencia, pero mucho más en el primero. Los productores regionales están tratando de desplazar los volúmenes hacia el norte, con la esperanza de obtener mejores precios. Esto ha dado un impulso temporal a los precios en América del Sur, frenando la caída de los precios.

En términos de suministro, la producción disminuirá en Chile debido a que Petroquim, el productor local, paró su planta durante 15 días a principios de octubre y operará su planta a capacidad reducida hasta fines de noviembre. Esto está ocurriendo porque la refinería de Concon, una de las dos que mantiene ENAP en Chile, se detuvo por mantenimiento en octubre y reanudará las operaciones en diciembre.
Los precios del PP en Argentina y Brasil siempre han sido altos porque esos mercados están protegidos con altos aranceles de importación. En Argentina, Petroquímica Cuyo, el único productor de PP, ha dolarizado las ventas de PP, esperando proteger los márgenes y reducir la volatilidad de los precios. Sin embargo, los transformadores están teniendo dificultades para pasar el aumento de los costos a los consumidores finales y la demanda ha disminuido casi un 40%, según fuentes locales. Los analistas económicos proyectan que la inflación de Argentina este año será del orden del 44-46%. La mayoría de los sectores de la economía están caídos y las esperanzas de recuperación este año son escasas.

Tendencias de precios de PP latinoamericanos, Setiembre 2017 a mediados Octubre 2018

Brasil experimentó algunos de estos problemas con la devaluación de su moneda, pero ha mostrado una mayor capacidad de recuperación y la moneda se ha recuperado un poco, a pesar de las incertidumbres que trajo la nueva administración entrante.

El productor Esenttia en Colombia ha luchado con los altos costos, porque una gran parte de su propileno proviene de la costa del Golfo de EUA.

Indelpro de México ha sido el productor más estable, disfrutando de la estabilidad de precios y logrando aumentar la producción con algunas adiciones de capacidad. El único interrogante es si Indelpro tendrá suficiente propileno para alimentar su nueva capacidad.

Por último, la producción en Venezuela ha sido errática durante todo el año, plagada de escasez de propileno y con una baja demanda debido a los múltiples problemas de ese país. Los venezolanos huyen del país a pie, buscando escapar de una situación desesperada.

En resumen, los precios disminuirán gradualmente hacia fines del año porque la demanda de diciembre es estacionalmente baja, ya que los participantes del mercado se esfuerzan por terminar el año con niveles bajos de existencias.

Poliestireno - Problemas de materias primas
Los mercados de poliestireno (PS) llegan a finales de año en una situación más estable. La mayoría de los aumentos a lo largo del año respondieron a la escasez en el suministro de materias primas y los altos precios derivados de la escalada de los precios del petróleo crudo. Hacia el final del año, los precios de las materias primas parecen haberse estabilizado y los precios podrían mantenerse planos hasta fin del año.

Tendencias de precios de PS latinoamericano, Setiembre 2017 a mediados Octubre 2018

Argentina y Brasil han tenido escasez de producción. En Argentina, el productor local tuvo un conflicto laboral que paró la planta de Zárate durante más de dos meses. El productor local complementó el suministro nacional con importaciones de Brasil durante el paro.

En Brasil, la producción de monómero de estireno (SM) disminuyó por los cambios en la planta de estireno de Unigel que limitó la producción de monómero de estireno y poliestireno durante algún tiempo. Brasil tiene escasez crónica de estireno y los trabajos de mantenimiento han agravado la escasez.

Colombia y México tuvieron un viaje más suave este año con una producción normal. México ha estado aprovechando la escasez en América del Sur para aumentar sus exportaciones a la región. Las devaluaciones de la moneda han tenido impacto en Colombia, desalentando las importaciones. Los compradores han respondido con compras más pequeñas y rechazando los aumentos de precios.

La producción de PS en Venezuela se ha estancado en los últimos años. La planta de Estizulia de 47,000 ton / año ha estado inactiva por falta de monómero de estireno.

El crecimiento de la demanda de PS ha sido constante a nivel mundial en aproximadamente el 1% debido a la madurez del mercado. El poliestireno expandible (EPS) es el único segmento del mercado de PS que tiene un sólido crecimiento anual. Se espera que los precios de los PS se mantengan estables hasta el final de este año, tal vez con pequeñas fluctuaciones dependiendo de cada país.

Brasil ha tenido un exceso de oferta de PS durante años y, por esa razón, los precios en el país son algunos de los más bajos del continente, algo que no se ve en el polietileno y el polipropileno brasileños.

Los precios del petróleo crudo han aumentado gradualmente este año, afectando a la materia prima benceno y monómero de estireno. Esos han sido los mayores impulsores de precios para PS y continuarán siendo a corto plazo.

George Martin, Houston
ICIS APLA Supplement
Noviembre 2018

Cloruro de Polivinilo - Debilidad en el corto plazo conforme caen los precios asiáticos
La perspectiva del mercado mundial del cloruro de polivinilo (PVC) se debilitó después de que la empresa taiwanesa Formosa Plastics Corp (FPC) anunció importantes reducciones de precios en Asia, primero en octubre y nuevamente en noviembre.

Para noviembre, FPC redujo los precios del PVC para China y el sudeste asiático en $ 30/TM y para la India en $ 60/TM, impulsado por la confianza del mercado, la depreciación de las monedas asiáticas frente al dólar de EUA y la guerra comercial entre EUA y China.

Anteriormente, los precios en octubre de FPC de Taiwán bajaron en $ 90/TM a partir de septiembre en ofertas para China y el sureste de Asia, y en $ 40/TM para India. Las disminuciones sustanciales de precios de FPC para el PVC de octubre en Asia mantuvieron un freno a los precios del PVC de octubre en América Latina, a pesar de los anuncios de aumento de precios en EUA.

EUA y América Latina exportan PVC y compiten con los precios en otras regiones, incluyendo Asia, lo que frena las iniciativas de EUA para aumentar los precios. Al mismo tiempo, los importadores latinoamericanos de PVC están aprovechando las compras de Estados Unidos o América Latina con niveles de precios en Asia.

Los precios de los contratos de PVC en octubre en EUA se ven presionados por los mayores costos de etano y etileno en septiembre y octubre. Por otro lado, los precios de Asia se vieron presionados a la baja por un sentimiento débil en el mercado clave de China.

Inicialmente, no estaba claro cómo reaccionarían los mercados latinoamericanos de PVC a las direcciones opuestas entre las ofertas de Asia y las ofertas de EUA. Finalmente, los precios del PVC en octubre se mantuvieron estables o se redujeron a partir de septiembre.

Es probable que la dirección del mercado en América Latina después de octubre se debilite aún más. En diciembre, la demanda generalmente disminuye en todo el mundo, ya que los compradores y vendedores reducen sus inventarios para reducir la exposición fiscal. En EUA, la demanda de PVC del sector de la construcción disminuye a medida que comienza el clima frío. Es probable que la dinámica de fin de año ejerza una presión a la baja sobre los precios del PVC.

Las tendencias de los precios del PVC en América Latina están fuertemente influenciadas por la dirección de otras regiones, principalmente de EUA y Asia. Los países importadores de PVC en América Latina generalmente obtienen productos de EUA mientras que los países exportadores de PVC en América Latina tienen que competir con los precios internacionales. Los precios internos en América Latina siguen los cambios en los precios en otras regiones, aunque posiblemente en diferentes magnitudes y, a veces, en retrasos de uno a dos meses.

Es probable que los compradores de PVC en América Latina aprovechen las negociaciones con la dirección del precio y las cotizaciones más bajas de EUA o de Asia. Varios factores y tendencias apuntan a la dirección del mercado del PVC en América Latina hacia el final del año.

En Asia, los controles medioambientales en el mercado clave de China han reducido la actividad a lo largo de la cadena de producción, suavizando los precios. En la India, a pesar del final de la temporada de monzones, la demanda a mediados de octubre se mantuvo débil.

El conflicto comercial / arancelario entre EUA y China ha reducido la confianza del mercado. La amenaza arancelaria de China sobre el dicloruro de etileno (EDC) y el PVC de EUA ha desacelerado la actividad de compra y está alterando los flujos comerciales.

Tendencias de precios de PVC latinoamericano

Por razones similares, Turquía, un destino importante para las exportaciones de PVC de EUA y México, no ha mostrado interés en las exportaciones de EUA. La moneda de Turquía ha sufrido una dolorosa depreciación.

Entre los factores que afectan al PVC y otros mercados en América Latina, la depreciación de la moneda en Argentina alcanzó un nivel de crisis, y el país tuvo que buscar a regañadientes ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) en forma de un préstamo de $ 50 mil millones. La depreciación resultó en aumentos en el costo de vida, mayores costos de energía y servicios públicos, disminución de la demanda y descontento general. A principios de octubre, la depreciación se había suavizado y la moneda se había estabilizado, aunque continuaban las fluctuaciones de la moneda.

Brasil y Argentina se encontraban aún en una recuperación gradual de sus recesiones de 2016. Inicialmente, se proyectó que las recuperaciones en ambos países serían rápidas, pero se prolongaron hasta 2017 y 2018. En el enfoque de finales de 2018, las economías de los dos países continúan en modo de recuperación lenta.

La actividad interna en México, aunque no es espectacular, se considera saludable y cumple con las expectativas, gracias al apoyo de la sinergia del país con el mercado vecino de EUA. El mercado de exportación de PVC de México enfrenta desafíos de economías blandas en países de destino como Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Turquía.

Ron Coifman, Houston
ICIS APLA Supplement
Noviembre 2018

Los precios de las resinas terminan el 2016 con un gemido

Los precios de la resina de productos básicos de América del Norte se debilitaron a medida que el 2016 llegaba a su fin, y los precios de varios materiales cayeron en noviembre.

Las reducciones de precio para polietileno, polipropileno, poliestireno sólido y PVC suspensión se vincularon a los cambios en la demanda y los costos de la materia prima. Los precios bajaron incluso cuando los precios regionales del petróleo subieron de $ 47/barril a principios de noviembre a $ 51 a finales de mes. Los precios del petróleo suelen afectar a las resinas de productos básicos en un nivel macro.

Una caída de 3 centésimas en todos los grados de alta, baja y lineal baja densidad de PE estuvo vinculada a precios más bajos de la materia prima de etileno. La caída se produce después de que los precios estuvieron bajos en octubre y en cinco de los últimos seis meses en general.

El único cambio en ese período de seis meses ocurrió cuando los precios subieron un promedio de $ 5 centavos/lb en septiembre. Fuentes atribuyeron ese movimiento a una corrección del inventario conectada a varios mantenimientos generales y a paradas no planificadas.

El crecimiento de la demanda de PE en EUA/Canadá fue mixto en los primeros 10 meses de 2016, según el Consejo Estadounidense de Química (ACC, en inglés). Las ventas regionales de PEAD subieron casi un 2 por ciento, mientras que las ventas de PEBDL cayeron un 0,5 por ciento y las de PEBD disminuyeron casi un 3 por ciento.

Hasta octubre, el mercado de mayor crecimiento interno para PEAD era botellas de productos químicos domésticos moldeados por soplado, donde las ventas subieron casi un 9 por ciento a poco más de 1,000 millones de libras. Para el PEBD, la película de embalaje no alimenticio lideró el camino en ese período de 10 meses, creciendo casi 5 por ciento a más de 590 millones de libras.

Los principales mercados de crecimiento doméstico para el PEBDL durante los 10 meses fueron la película de envasado de alimentos, un aumento del 3 por ciento a casi 1.600 millones de libras, y la película encogible/estirable, también un 3 por ciento a casi 1.400 millones de libras.

Los precios regionales de los PP tuvieron la mayor caída en noviembre, disminuyendo en un promedio de 6 centavos por libra. Los precios del material se estabilizaron a la baja por segundo mes consecutivo después de caer $ 1,5 centavos por libra en octubre. Los precios siguen cayendo a medida que aumentan los inventarios del monómero de propileno, dijeron las fuentes.

Antes de estos dos descensos de precios, los precios regionales del PP habían subido un total de 9,5 centavos por libra en agosto-septiembre, a medida que los inventarios se redujeron.

Esposito

Las ventas norteamericanas del PP fueron esencialmente planas en los primeros 10 meses de 2016, según ACC. El principal mercado de crecimiento del mercado en esos 10 meses fue la lámina, donde las ventas se expandieron casi un 4 por ciento a casi 1.500 millones de libras.

Los fabricantes de PVC en noviembre, esencialmente, devolvieron un aumento de 2 centavos que habían ganado en octubre. Al igual que en PE, los precios más bajos de etileno jugaron un papel. Antes de ese aumento de octubre, los precios habían estado planos durante cuatro meses consecutivos.

Hasta octubre, las ventas de PVC de EUA/Canadá aumentaron más del 5 por ciento, de acuerdo con ACC. El principal segmento de tubos rígidos y tuberías de PVC fue su mayor mercado de crecimiento interno durante los 10 meses, aumentando casi un 7 por ciento a más de 4 mil millones de libras.

El descenso de 2 centavos en PS para noviembre se produce después de que los precios estuvieron planos en octubre. Los precios habían subido un total de 5 centavos en agosto-septiembre. Los precios regionales de benceno, que se utiliza para producir monómero de estireno, bajaron casi un 4 por ciento en noviembre, luego de caer casi un 8 por ciento en octubre. Los problemas de producción a corto plazo para PS en octubre habían impedido que los precios siguieran al benceno.

Las ventas norteamericanas de PS a octubre bajaron casi un 1 por ciento en comparación con el mismo período en 2015, según el ACC. El crecimiento interno de la demanda de PS fue impulsado por el envasado de alimentos y el servicio de alimentos - su mas grande mercado final - donde las ventas de 10 meses aumentaron casi un 1 por ciento a más de 2.300 millones de libras.

Los precios regionales de la resina de botellas PET subieron un promedio de 1 centavo por libra otra vez en noviembre, igualando incrementos similares en septiembre y octubre. Los precios más altos de la materia prima jugaron un papel en el aumento, al igual que la recuperación del mercado de las interrupciones de la oferta causadas por el huracán Matthew. DAK Americas LLC, fabricante de PET, tuvo una producción limitada durante la mayor parte de octubre en sus plantas en Fayetteville, N.C .; y Columbia y Charleston, S.C.

Las variaciones netas de los precios para el período de 2016 a noviembre muestran que los precios de PVC en América del Norte suben un promedio de 7 centavos por libra, todos los grados de PE suben 6 centavos por libra y el PS sube 4 centavos por libra. Los precios regionales de PP a través de noviembre han ido en la otra dirección, deslizándose por un neto de 4 centavos por libra. En el año, los precios de PET en la región ahora están arriba de un neto de 3 centavos por libra.

Frank Esposito
Plastic News
22 Diciembre 2016

Los precios estadounidenses de exportacion de PE caen $ 2 ctvs/lb en todas partes

HOUSTON (ICIS) - Los precios domésticos de polietileno (PE) de EUA para la exportación bajaron en todas partes $ 2 ctvs/lb durante una semana ligera de comercio, dijeron fuentes el viernes. La bajada se produjo cuando los precios de los contratos para noviembre cayeron en $ 3 ctvs/lb.

El precio oportunístico FOB (libre a bordo) para exportación de la resina de baja densidad (PEBD) embolsada de EUA para película, cayó a $ 54-56 ctvs/lb.

El precio oportunístico FOB de EUA de baja densidad lineal (PEBDL) butano C4 embolsado para la exportación cayó a $ 49-51 ctvs/lb.

El precio oportunístico FOB exportación embolsado de alta densidad (PEAD) de EUA de moldeo por soplado y para moldeo por inyección bajó a $ 44-46 ctvs/lb.

El precio FOB exportación de EUA embolsado de PEAD de alto peso molecular (HMW) bimodal grado inyección, cayó a $ 45-47 ctvs/lb.

Lane Kelley
ICIS News
02 Diciembre 2016

Varios Fabricantes de Equipos Demostraron el Desempeño de las Nuevas Resinas de Películas en la K 2016

Echa un vistazo a una discusión en video entre ExxonMobil Chemical y W & H sobre el procesamiento de las nuevas resinas Exceed XP.

Tuve la oportunidad junto con mi colega Heather Caliendo de reunirme con los expertos de ExxonMobil Chemicals en la nueva familia Exceed XP de resinas de alto rendimiento LLDPE de la compañía, producida con un catalizador patentado. Cuatro grados de esta familia fueron lanzados por primera vez en Chinaplas en abril y otros dos se dieron a conocer en K.

Nos pareció impresionante que ocho grandes fabricantes de equipos estuvieran demostrando estos materiales y sus tecnologías de procesamiento. Entre ellos se encontraba Windmoller & Holscher (W & H), que ejecutaba un grado de película de envasado de alimentos Exceed XP utilizando una tecnología de cambio rápido con la película de contracción de polímeros de desempeño Enable 4020 de ExxonMobil. Echa un vistazo al video de Heather con Larry Gros de ExxonMobil Chemicals, director de desarrollo de productos y aplicaciones globales de polímeros y Martin Backmann gerente de división de I&D de equipo de extrusión de W & H, discutiendo sobre los nuevos polímeros.

Después de este video, Gros y su equipo me dieron la oportunidad de reunirme con Alex Dam, v.p. ejecutivo dee Thanh Phu, un fabricante vietnamita líder de envases flexibles laminados. Este procesador muy inteligente ha tratado de atender la demanda del mercado para una alternativa más reciclable para envases laminados.

En colaboración con los expertos de ExxonMobil, Thanh Phu produjo primero un empaque que se puede reciclar en la misma corriente de recolección que el PE utilizando los polímeros Enable mLLDPE y Exceed XP y y su tecnología de conversión de película patentada. "Esta es una verdadera sinergia entre la ciencia de materiales y la innovación tecnológica de conversión. Hemos cambiado el ciclo de la cuna a la tumba en un concepto más responsable de cuna a cuna ... nuestro objetivo es tener una alternativa completa de PE a las soluciones laminadas convencionales sin comprometer el desempeño, manteniendo al mismo tiempo una atractiva relación de costo-eficiencia".

Dam me dijo que su planta está equipada con la tecnología de procesamiento más reciente, incluyendo Varex II de W&H de 3 capas con línea de película soplada en línea MDP y sus impresoras de huecograbado Heliostar S para envases flexibles. El caracterizó a los laminados formulados MDO-Exceed XP como que tienen una óptica muy similar a los laminados OPP o PET/PE, y señaló que cuando se estira una película Exceed XP resulta en una mayor claridad y rigidez.

El también destacó el excelente procesamiento del Exceed XP, señalando que han corrido una película MDO de 25 micras con una desviación de +/- 1 micrón, que tiene dos veces la resistencia de una película de 50 micrones y la mitad del espesor. El confirma que alrededor del 60% de sus formulaciones de películas están hechas de mLLDPE pero para algunos productos, ellas contienen de 80% o 100%. La impresora de huecograbado se puede utilizar para imprimir en reversa, ya que la película resultante es muy rígida y fuerte.

Thanh Phu ha producido empaques comerciales para productos de higiene femenina e incontinencia para adultos y pañales para bebés tanto para la japonesa Unicharm Corp. como para Kimberly-Clark, New Milford, CT. La compañía está considerando la exploración de un empaque todo-PE para los mariscos crudos congelados para substituir el empaquete laminado actual del nilón (PA)/PE.

Lilli Manolis Sherman
Plastics Technology
03 Noviembre 2016

Reciclaje de láminas agrícolas a máximo nivel de calidad

La fase de pre-trituración consigue unos recortes de lámina de tamaños entre 50 y 100 mm

En Champlon, Bélgica, Soreplastic dispone de una de las plantas de reciclaje más modernas y del más alto rendimiento a nivel europeo para láminas agrícolas usadas. Un triturador universal del tipo Power Universo 2.800 de Lindner reSource optimizado especialmente y una línea de extrusión para reciclado del tipo 1.716 TVEplus de Erema contribuyen a que el material recogido, en parte extremadamente sucio, se convierta en un regranulado de alta calidad.

Redacción Interempresas - Plastico

12 Julio 2013

La imagen muestra la línea de extrusión para reciclado 1716 TVEplus de Erema empleada en Soreplastic.

El reciclado de materiales de las láminas agrícolas blandas, delgadas, generalmente muy sucias, es complicado y costoso porque las láminas son difíciles de triturar, separar y limpiar. Sin embargo, existe una gran demanda también de los reciclados de los plásticos utilizados, como PE-LD (polietileno de baja densidad) y PE-LLD (polietileno de baja densidad lineal), si los mismos son de buena calidad. Para que esto quede garantizado, Soreplastic ha invertido mucho tiempo en la selección de las máquinas y de los equipos, informa Vincent Sciascia, socio director: “Los criterios principales fueron un alto rendimiento de paso, una mínima sensibilidad frente a materiales contaminantes, unos bajos costes de desgaste, así como una gran constancia de calidad del producto final. Adicionalmente, esperábamos un amplio soporte de los fabricantes de las máquinas: en la fase de concepción, en la optimización de sus máquinas para nuestros propósitos y en lo referente a su presencia 'in situ', desde la primera puesta en funcionamiento hasta el régimen permanente sin fallos. A fin de cuentas, Lindner reSource y Erema nos convencieron de que resolvían todas las cuestiones”.

Después de la separación de los materiales contaminantes gruesos por medio de separadores y a mano, las láminas son transportadas a través de una cinta transportadora al Power Universo 2.800, un triturador con mono rotor de marcha lenta, el cual, según el tipo de lámina agrícola, alcanza unos rendimientos de 3 a 8 t/h. Su gran orificio de trabajo facilita la alimentación con las láminas que frecuentemente son de gran volumen. Dos motores eléctricos de 132 kW impulsan al rotor de cuchillas de punta (Point Blade Rotor) de 2.800 mm de longitud. Con un régimen de funcionamiento de ajuste continuo de aproximadamente 100 rpm, este rotor, dotado de 86 cuchillas, retrae los trozos de lámina de modo particularmente efectivo, uniforme y libre de polvo. Unas cribas intercambiables, de diámetros de los agujeros de 50 a 100 mm, permiten la óptima adaptación del triturador a los respectivos lotes de láminas. El resultado de esta fase de pre-trituración son unos recortes de lámina de tamaños entre 50 y 100 mm.

En lo referente, Harald Hoffamnn, socio director de Lindner reSource, comenta: “La transmisión de potencia se realiza a través de una transmisión de correa. Este llamado accionamiento de transmisión intermedia está equipado con un gran embrague deslizante, el cual limita el par aplicado y, de este modo, hace que el triturador sea particularmente resistente a materiales contaminantes. Lo mismo es característica importante en vista del tipo de láminas procesadas en el caso de Soreplastic, ya que, no obstante la separación previa, se tendrá que contar con el hecho de que por ejemplo piezas metálicas podrán entrar al triturador en cualquier momento”.

El pretriturador Power Universo 2800 de Lindner reSource seguido de una separación de materiales contaminantes es la primera estación en la planta de reciclaje de láminas de Soreplastic.

Sciascia agrega: “Gracias al sistema modular, hemos podido adaptar 'nuestro' pretriturador óptimamente a la tarea. Una amplia trampilla de revisión y mantenimiento operada hidráulicamente abre el interior y, con ello, hace posible un confortable acceso al rotor. De este modo, podemos girar o sustituir cómodamente las cuchillas del rotor utilizables por los cuatro lados y los ocho segmentos de contra cuchillas. Los materiales contaminantes pueden ser eliminados de modo rápido y sencillo. También la caja de cribas se puede abrir hidráulicamente permitiendo una limpieza o un cambio rápido de los módulos de criba. Para nosotros, estas propiedades son sinónimo de tiempos de parada cortos y, con ello, un requisito para la eficacia de costes”.

La instalación con una capacidad de reciclaje de 20.000 t/a es capaz de garantizar la venta de regranulado

Los trozos de lámina puestos a disposición de este modo pasan por una instalación de lavado seguida por un molino de corte en húmedo y un secado. Apenas a continuación, los recortes de lámina resultantes de un tamaño de 20 a 30 mm serán apropiados para suministrarlos a la línea de extrusión para reciclado 1.716 TVEplus de Erema, la cual, gracias a su tecnología de desgasificación especial, funde, filtra y homogeneiza óptimamente los recortes de PE lavados, no obstante el alto grado de humedad de los mismos en la entrada. El granulado al final es realizado mediante un sistema de corte en caliente del tipo Erema HG 244, el cual, con la geometría especial de las cuchillas y el dispositivo neumático de presión de contacto automático de la cuchilla para granulado, ha sido dimensionado para una larga vida útil. El sistema completo alcanza un rendimiento de alrededor de 1.400 kg/h en el caso de los tamaños del lote típicos de 2.500 kg.

Desde su puesta en funcionamiento en noviembre de 2011, la instalación trabaja sin fallos y con alta rentabilidad. Actualmente, en Champlon, Soreplastic dispone de capacidades de reciclaje de alrededor de 20.000 t/a en relación al material suministrado. Y también queda garantizada la venta del regranulado de PE-LD de alta calidad, comenta Sciscia: "Nuestro portafolio estándar abarca desde PE-LD y PE-LLD hasta composiciones optimizadas específicamente para el cliente. De este modo, actualmente somos la única empresa de reciclaje en condiciones de ofrecer regranulados de PE-LLD de láminas extensibles agrícolas lavadas para aplicaciones de láminas de extrusión y soplado.

Un reto para la empresa de reciclaje: láminas agrícolas usadas y recogidas.

Dow añade nuevas resinas a su gama de materiales de embalaje flexible

En su continuo esfuerzo por proporcionar mejores materiales de embalaje flexibles, Dow ha desarrollado una nueva familia de resinas para líneas de pelicula soplada y colada, añadió dos nuevas resinas para su línea de resina Dowlex e introdujo un adhesivo a base de solvente para laminados de alta temperatura.
Los tres actualmente tienen aplicaciones limitadas y recién se está iniciando su despliegue en todo el país.

"Para nosotros, el tema es acerca de las soluciones para un mejor empaque con dos pilares fundamentales: innovación y colaboración", dijo Dave Kyle, director de Marketing de North America Performance Packaging. "Esa es la forma en que desarrollamos nuevos productos y nuevas tecnologías y trabajamos por toda la cadena de suministro con los accionistas y propietarios de marcas para ofrecerles soluciones para ellos."

Dijo que Dow ha centrado sus esfuerzos en torno a la "sostenibilidad - haciendo más con menos, una mayor rentabilidad - una mayor eficacia y una mayor producción, y la comodidad del consumidor. Estas son las tres grandes tendencias que estamos viendo ".

Su adhesivo de polietileno a base de solvente L Adcote 76-185/CR 8111B , presentado en la feria, es un ejemplo.
"Se obtiene un mejor rendimiento, lo que reduce los costos de conversión, y los propietarios de marcas consiguen un embalaje mejorado", dijo Kyle. "El aumento de rendimiento es considerable. No es un trivial 10-15%. "

Dijo que el adhesivo está diseñado para bolsas esterilizables hechas de varias capas de laminado flexible; embalaje de líquidos; así como algunas aplicaciones industriales, tales como la envoltura de cables.
"Creemos que va a ser utilizado para el envasado de líquidos, sopas, arroz, alimentos para mascotas y cafés de alta gama", dijo Kyle.

"Este es un adhesivo de alta calidad que se puede utilizar para laminado de alta temperatura en los envases flexibles y laminados industriales", dijo. "Es un ejemplo de desarrollo de tecnología para los mercados emergentes como embalaje esterilizable. Es menos probable que se ampolle, y aumenta la vida útil. "

"Es en gran medida un desarrollo impulsado por el mercado, ya que vemos cada vez menos latas y una demanda grande para reemplazar las latas con empaques flexibles, lo que impulsa la necesidad de adhesivos más exigentes para sellar el empaque", dijo Kyle. "Estamos muy positivos al respecto. Se vuelve a la cuestión de la conveniencia y la sostenibilidad, ya que tendrás menos residuos yendo a la corriente de reciclaje ".

Del mismo modo, los aceleradores de de procesamiento Agility de Dow para película de polietileno de baja densidad están diseñados para proporcionar una mejor bolsa flexible y para reducir los costos de los convertidores a través de una mejor estabilidad de la burbuja, lo que permitirá un mayor rendimiento.

Las resinas del acelerador de procesamiento de la agilidad apuntan a reemplazar las resinas convencionales de PEBD en sacos de servicio pesado y también en los envases flexibles donde hay una necesidad de claridad y transparencia.

"Y conseguiras un rendimiento de más del 10-15% usando estas resinas" en comparación con las resinas convencionales de PEBD , dijo Scott Collick, Director de Desarrollo y servicios tecnológicos de North American Performance Packaging en Dow. "Esa es una gran ventaja que permite a los convertidores con una base fija instalada de equipos aumentar la producción sin hacer gastos de capital adicionales".

"Todo el mundo quiere correr líneas lo más rápido posible para obtener el máximo rendimiento de su capital", dijo Collick. "Las limitaciones han sido la estabilidad de burbuja, pero nosotros hicimos experimentación sobre como la arquitectura molecular impacta la estabilidad de burbuja" en nuestro Centro de Desarrollo de Aplicaciones de Peliculas en Freeport, Texas.

"Estas resinas te permiten producir más películas a un ritmo más rápido o usar una estructura de película mas delgada", dijo Collick. "Esto va a ser muy bueno para las películas de laminación, tales como el embalaje de caramelos, y para bolsas parables. Estan en uso comercial limitado y ahora las estamos lanzando a una base más amplia. "

Dos nuevas adiciones de Dow a su familia de PEBD lineal Dowlex también proporcionan un mayor rendimiento al producir película soplada.

Tanto el XUS 61530.501 como el XUS 61530.502 darán a los convertidores un aumento de un 5-10% en la producción en aplicaciones en las que Dowlex 2056G y 2045G Dowlex se utilizan. Ambas resinas nuevas puede ser utilizado para el envasado de alimentos, envases médicos, ​​sacos de servicio pesado, películas industriales y de consumo y forros.

Dow dijo que el XUS 61530 tiene una especificación de gel más estrictas que el Dow 2056G y es ideal para aplicaciones en alimentos altamente exigentes, y que el XUS 61530,502 tiene características similares al Dowlex 2045G, pero está diseñado para aplicaciones estructurales y sellantes donde se requiere un mayor rendimiento.

"Estas resinas serán buenas para aplicaciones industriales de alta exigencia y geles muy bajos, así como aplicaciones de alimentos tales como bolsas parables laminadas e impresas ", dijo Collick.
"Esa es un área que va a ser buena para nosotros", dijo Collick. "Vemos una gran tasa continua de crecimiento en bolsas parables, ya que utilizan menos material que el cartón corrugado o metal."

Mike Verespej, Plastics News
03 Diciembre 2012

PEBDL y mPEBDL en Europa

El Polietileno de baja densidad lineal (PEBDL) es un termoplástico utilizado principalmente en el sector de las películas. Más del 80% de PEBDL global se utiliza como película para el envasado de alimentos y no alimentos, película estirable/encogible, así como los usos aparte del envasado. Otros usos incluyen la productos de moldeo por inyección y alambres y cables.

OFERTA / DEMANDA
La demanda y rentabilidad del PEBDL en Europa no han vuelto a los días embriagadores de 2007 y la producción de polietileno (PE) en Europa permanece reducida para acomodar volúmenes más bajos. La producción de los reactores en Europa ha caído ya que la demanda PE se ha debilitado, y se estima que estan corriendo a 80-85%.

Las adiciones de demanda en el Medio Oriente en los últimos tres años han ejercido mas presion sobre los productores europeos, que se están moviendo cada vez más hacia las especialidades ya que la mayoría de las importaciones se concentran en productos básicos grados. Europa sigue siendo un importador neto de PEBDL.
También se espera que los aumentos de capacidades en Asia  impacten a Europa ya que producto tendrá que encontrar un hogar. La nueva planta de ExxonMobil de 650.000 toneladas / año de PEBDL en Singapur está en línea, pero la demanda asiática ha sido más débil de lo esperado y los pronosticos del PIB de China se han reducido hasta el 7.5%. Una segunda planta de ExxonMobil de 650.000 toneladas / año tambien entrara en produccion en 2012.

El PEBDL basado en metaloceno (mPEBDL) está haciendo más incursiones en Europa y el mPEBDL de Corea del Sur esta siendo ahora ofrecido. Se espera que el mPEBDL continúe absorbiendo volúmenes de otros sectores de PEBDL, conforme el adelgazamiento - hacer películas más delgadas con mejor resistencia - se vuelva cada vez más importante.

Problemas no confirmados en la planta del principal productor ExxonMobil de mPEBDL en Francia en el segundo trimestre de 2012 han llevado a que la disponibilidad del mPEBDL permanezca equilibrada en junio, pero la oferta de otros grados de PE es grande debido a una demanda muy débil basada en las expectativas de precios más bajos.

En el cuarto trimestre de 2011, EL PEBDL estaba sobre abastecido en Europa, e incluso los grados de especialidad vieron caer sus precios conforme los vendedores peleaban por su cuota de mercado.

PRECIOS
La debilidad del euro ha originado que el año 2012 sea testigo de los mas altos precios de petróleo crudo y nafta, manteniendo bajo presión constante a los productores de nafta. Sin embargo, en junio, los precios del petróleo crudo y la nafta comenzaron a caer.

Los márgenes de los productores de PE han sido bajos, pero la caída de los precios de la nafta en mayo llevo a un gran aumento en la rentabilidad de los reactores y algunas fuentes consideran que la producción de PE ha sido demasiado alta para el bajo nivel actual de demanda.

A principios de junio, los productores estaban ofreciendo menores precios spot de PE en relación en linea con la caida de los costos de las materias primas. El contrato de etileno en junio se estableció en € 120/tonne.

Los precios de todos los grados de PEBDL han caído, ya que los vendedores no están dispuestos a renunciar a su cuota de mercado. El PEBDL C8 (grado octeno) se mantiene en estrecha competencia con el mPEBDL, y aun cuando el principal productor de Europa de C8 ve un escenario fuerte de mercado, se espera que los precios caigan en línea con todos los grados de PEBDL, si se quiere mantener la cuota de mercado.

TECNOLOGÍA
EL PEBDL se produce añadiendo alfa-olefinas (buteno, hexeno u octeno) durante la polimerización de etilenopar a producir una resina con una densidad similar a la de polietileno de baja densidad (PEBD), pero con la linealidad del polietileno de alta densidad (PEAD). Se usan procesos de solución, en suspensión o en fase gaseosa y muchos procesos pueden cambiar entre producción de PEBDL y PEAD, aunque las plantas tienden a ser dedicadas a uno u otro.

La introducción de catalizadores de metaloceno ha permitido la producción de resinas con distribución estrecha del peso molecular, que ofrece el producto con mucho mejores propiedades físicas.

PERSPECTIVAS
La crisis de la deuda europea se espera que limite la demanda de PE, y las fuentes no esperan un fuerte crecimiento, especialmente para los grados básicos. se espera que El mPEBDL crezca con más fuerza, ya que el adelgazamiento seguirá siendo esencial por razones ambientales.

Dos grandes compradores están advirtiendo a los proveedores que los precios de los productos de especialidad tendrán que caer en línea con el más amplio mercado del PEBDL , si es que van a seguir comprando los grados de especialidad. A finales de 2012,la planta de Olefinas y Polimeros de 230.000 toneladas / año de Colonia, Alemania, sera convertida de de PEBDLC4 (grado buteno) a mPEBDL. Se espera que mas capacidad de PEBDL se convierta a mPEBDL.

Elaine Burridge y Linda Naylor - ICIS
29 Agosto 2012

Los precios de importación de PE, PP en China se pueden mover lateralmente en el cuarto trimestre

SINGAPUR (ICIS) - Es probable que los precios de importación polietileno (PE) y polipropileno (PP) China fluctuen en un rango estrecho en el cuarto trimestre en medio de aumento de la demanda marginal y la adición de nueva capacidad sustantiva en el país, fuentes de la industria dijeron el miércoles.

Por otro lado, es improbable que los precios se reduzcan notablemente debido a la presión a la baja podría ser neutralizada por los valores altos del crudo, agregaron.

Los futuros del crudo nortemericano han estado en una tendencia alcista gradual desde comienzos de julio, con los precios subiendo de alrededor de $ 83/bbl el 2 de julio a 95,47 dólares al cierre del comercio el 27 de agosto.

China tiene programado añadir 1.09 millones de toneladas de capacidad de PP y 1.35 millones de toneladas de capacidad de PE en la segunda mitad de este año, que consiste principalmente de PE de alta densidad (PEAD) y PE de baja densidad lineal (PEBDL), dijeron fuentes del sector.

Las nuevas capacidades de PE y PP representarán el 11.% y el 7.1% de la capacidad total de PE y PP de China , segun datos de ICIS-Chemease.

Se estima que las capacidades totales de PE y PP de China lleguen a y 11.95 millones de toneladas / año y 15.2 millones de toneladas / año después de que las nuevas instalaciones entren en funcionamiento, segun los datos.

La demanda hacia adelante podría mejorar en octubre porque los procesadores de plásticos podrían elevar las tasas de producción en el período previo a la temporada alta de consumo de fin de año , dijeron fuentes del mercado.

Sin embargo, teniendo en cuenta el menor crecimiento económico proyectado para China y la economía global, cualquier recuperación de la demanda sería probablemente marginal, dijo una fuente a un fabricante de electrodomésticos chino.

También se espera que la actividad de reposición de inventarios sea limitada en el cuarto trimestre ya que la mayoría de los procesadores de plásticos y distribuidores han mantenido bajos inventarios este año debido al incierto panorama económico global, dijeron operadores en China .

Se espera que la demanda de resina de plástico de China mejore significativamente sólo si las nuevas medidas de estímulo económico se introducen a una escala global, dijo una fuente de PetroChina.

Los recortes de tasas de interés de China desde finales del año pasado destinadas a impulsar el consumo interno no han podido levantar la demanda de resinas plásticas de manera significativa debido a que sector chino de procesamiento plásticos todavía obtiene gran parte de sus ingresos de los mercados europeos y estadounidenses. Pero la demanda en ambas regiones ha ido disminuyendo.

De acuerdo con una encuesta realizada por el Pew Research Center (PRC) publicada este mes la clase media de EUA tiene menos confianza en la economía de la nación y en su propio futuro, lo que conduce a un modelo de consumo más lento.

Los aumentos recientes en los precios de importación PP y de PE de China no reflejan el fortalecimiento de los fundamentos del mercado, ya que se debe principalmente a los precios altos de la energía y de las materias primas en lugar de la fuerte demanda, dijo una fuente a un productor de resina de Taiwán.

Los precios de importación referenciales de PEBDL e hilados planos de PP de China ha aumentado en un 4.2% con respecto a las cuatro semanas que terminaron el 24 de agosto a $ 1,280-1,320 / tonelada CFR (costo y flete) China, y $ 1,370-1,400 / tonelada CFR China, según ICIS.

Reporte adicional de Amy Yu, Li Angie, Rain Dong, Yu Lizzie, Doreen Zhao
($ 1 = € 0,80)
Leer el blog de John Richardson y Malini Hariharan - Asian Chemical Connections

Lin Chow Bee - ICIS
29 Agosto 2012

Pelicula sellante para laminacion

Una película sellante de alto desempeño generalmente sera laminada a una película impresa por el revés de PPBO, PET, PA y usada en una aplicación de maquina formadora, llenadora, selladora vertical u horizontal.
A continuación detallamos la estructura:

El m-PEBDL (polietileno de baja densidad lineal metaloceno) de la capa interna reemplaza a los tradicionales ionómeros o EVAs (copolímero etileno acetato de vinilo) como capa sellante. este tiene una baja temperatura de iniciación de sello y excelente habilidad de flujo durante el sellado, por lo tanto encapsula cualquier contaminante (material extraño) presente en el área de sello. Esta resina permite sellos herméticos a prueba de fugas en una aplicacion de formar llenar sellar y una mayor velocidad de linea debido a su mejor sellabilidad. Mediante los alimentadores gravimétricos se adiciona a esta capa, deslizante (1.5 %), antiblock (1 %).
La capa media es una resina PEBDL convencional excepto por la adición de deslizante, antiblock y ayuda de proceso. Este ultimo mejora la procesabilidad en el extrusor, el deslizante migra hacia las capas externas.
El m-PEBDL de la capa externa se usa por su resistencia a los arañazos y sus superiores propiedades mecánicas, las cuales permiten alguna reducción de espesor de la estructura.
Esta estructura ha sido exitosamente coextruída en 750 de ancho de tubo plano, relación de soplado 3:1, espesor de 38 micrones, 390 kg/hora, lo cual equivale a una linea corriendo a 60 m/min. Esta tasa es también equivalente a 1.2 kg/mm de circunferencia de cabezal.


Mayores ahorros se pueden obtener si las capas externas se pueden dividir en dos para tener 12.5 % PEBDL, 12.5 % m-PEBDL cada una respectivamente, en una linea de cinco capas.